Projektstamm
Projekte, allgemeines
Der Projektstamm beinhaltet Vorgaben, die für die Statistiken, die Kostenrechnung und für die Belege eingesetzt werden.
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Die Stammdaten der Projekte in Infoniqa ONE 200 Auftrag (Projektstamm) und in Infoniqa ONE 200 Finanz (Projektplan, Ergänzung der Kostenrechnung) besitzen unterschiedliche Ausrichtungen.
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Die Angaben des Projektstammes des Auftrags beziehen sich auf das Umfeld der Belege.
Im Auftrag können einem Projekt zahlreiche Eigenschaften zugeordnet werden, die für Finanz nicht verfügbar sind. -
Wird ein neues Projekt im Auftrag eröffnet, ist es auch in Finanz verfügbar.
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Wird ein neues Projekt in Finanz eröffnet, ist es im Auftrag jedoch nicht verfügbar.
Wenn später im Auftrag ein Projekt mit derselben Nummer eröffnet wird, erfolgt die Meldung "Projektnummer schon vorhanden" und das Projekt kann mit [Ja] auch im Auftrag eröffnet werden. -
Änderungen an der Bezeichnung 1 werden bidirektional geändert
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Die Attribute und Projektdaten ausser Nummer und Bezeichnung 1 werden für Auftrag und Finanz unabhängig geführt.
Projektstamm
Projektstamm, Register Projekte
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Projektstamm, Register Projekte |
Feldbeschreibung |
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Projektnummer |
Zwingend. Im Auftrag bis 30-stellig. |
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Bezeichnung 1 |
Zwingend, bis 60-stellig |
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Bezeichnung 2 und 3 |
Bei Bedarf. |
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Adresse |
Wenn ¤Kunde: eine Kundenadresse aus dem Kundenstamm ist wählbar. Wenn ¤Lieferant: eine Lieferantenadresse aus dem Lieferantenstamm ist wählbar. Wenn ¤Intern: eine Adresse aus dem zentralen Adressstamm ist wählbar. |
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Referenz |
Frei verwendbar |
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Kontaktperson |
Frei verwendbar |
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Von/bis |
Gültigkeitsdauer des Projektes nur informativ. Hinweis: Im Projektstammblatt erscheinen nur Projekte, deren ganze Gültigkeitsdauer im Zeitbereich der Auswertung liegt.
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Status |
Aktiv, Abschluss, Geschlossen, Pendent Allg. oder Kundenprojekt |
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Typ/Leiter |
Intern oder Extern Als Leiter ist ein Sachbearbeiter aus Stammdaten/Sachbearbeiter wählbar, aber nicht erforderlich. |
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Projekt-Limite |
Mit der Einstellung "nicht prüfen" nur informativ |
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Projekt-Ansatz/ Faktor |
Nur informativ |
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Dokumentenverwaltung: |
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Feld unten links |
Zeigt die Anzahl gefundener Datensätze für das gewählte Projekt. |
Projektstamm, Register Budget
Für jedes Projekt können mehrere Budgets hinterlegt werden. Die Budgets richten sich nachfolgenden Merkmalen:
Zeitperiode: Es können Budgets für beliebig viele Perioden hinterlegt sein. Jedes Budget hat einen eigenen Titel und auch die entsprechenden Periodenangaben.
Budgettyp: Dieser gibt an welcher Art das Budget ist. Es sind standardmässig die Typen "Provisorisch" und "Definitiv" enthalten.
Ein neues Budget kann über "Verteilen" eröffnet werden. Im angezeigten Fenster kann vorgegeben werden in welche Budgetdetail-Schritte sich der Betrag und auch die Zeitperioden einteilen sollen.
Siehe Kapitel Budget
Projektstamm, Register Individuelle Werte und Texte
Zu jedem Projekt können je 12 Textfelder und 12 numerische und Datumswerte individuell zugeordnet werden. Diese Werte können für Angaben zum Projekt genutzt werden oder auch für kalkulatorische Werte, die in Auswertungen einfliessen sollen.
Funktionalität analog zu Einstellungen, Register Individuelle Werte
Projektstamm, Register Notizen
Die Notizen dienen spezifischen Angaben, die entweder organisatorisch bestimmte Personen oder Sachverhalte in Bezug auf das Projekt betreffen.
Es können beliebig viele Notizen hinterlegt werden.
Mit [Neue Notiz] wird jeweils eine Notiz eröffnet. Die vorhandenen Notizen sind im Datenbrowser (Grid) ersichtlich und mit Doppelklick aufrufbar.
Projektstamm Register Kontierung
Die Kontierungen ermöglichen Kontovorgaben für Warenverschiebungen, die im Rahmen des Projektes getätigt werden. Vgl. auch Kapitel Kontierung
Projektstamm, Register Zeiterfassung
Dieses Register hat im Standard keine Bedeutung. Es ist mit der zusätzlichen Option „Gewerbelösung“ auswertbar. Siehe Handbuch Verkauf, Beleg ab Projekt erstellen
Es kann auch als "Sammeltopf" für Zeiterfassungsdaten aus Import-Schnittstellen verwendet werden, aus denen mit entsprechenden Optionen Belege erstellt werden können.
Projektstamm, Register Produkteset
Einem Projekt können Produktesets als "Vorlagen" zugeordnet werden. Dabei wird eine Kopie des Produktesets in diesem Projekt erstellt (vgl. auch Handbuch Warenwirtschaft, Produkteset).
Durch Doppelklick im Datenbrowser (Grid) lässt sich die Struktur einer solchen Produkteset-Vorlage sichtbar machen. Die Vorlage kann nun für dieses Projekt angepasst werden.
Eine Baumstruktur-Darstellung dieser Projektproduktesets bietet auch der Menüpunkt: Stammdaten/ Projekte/ Projektprodukteset
Projektprodukteset
Einem Projekt können Produktesets als Vorlagen zugeordnet und dem Projekt angepasst werden. Siehe auch Projektstamm, Register Produkteset.
Projekt-Produktesets sind analog zu Warenwirtschafts-Produktesets. Siehe Handbuch Warenwirtschaft, Produkteset
Auswerten
Projektstammblatt
Erzeugt pro Projekt gemäss Selektion eine Seite mit den Projektstammdaten.
Die Umsatzangabe kann für das Kalender- oder das Geschäftsjahr gewählt werden.
Die Sortierung ist wählbar nach Projekt-Nr. oder Projekt-Bezeichnung.
Im Projektstammblatt erscheinen nur Projekte, deren ganze Gültigkeitsdauer im Zeitbereich der Auswertung liegt
z.B: Wahl in der Auswertung Projektstammblatt: 1.1.2022 bis 31.12.2022
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Projekt 1 |
1.1.2022 bis 31.12.2022 |
erscheint |
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Projekt 2 |
1.3.2022 bis 1.11.2022 |
erscheint |
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Projekt 3 |
1.6.2021 bis 30.5.2022 |
erscheint nicht |
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Projekt 4 |
1.4.2022 bis 30.6.2006 |
erscheint nicht |
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Projekt 5 |
1.4.2021 bis 30.6.2006 |
erscheint nicht |
Budget
Projektbudgets lassen sich nach verschiedenen Selektionskriterien auswerten.