Ohne Unterstützung durch den Einrichtungsassistenten müssen die entsprechenden Angaben und Einstellungen in unterschiedlichen Dialogen der Auftragsbearbeitungs-Administration vorgenommen werden.
Nachfolgend werden die einzelnen Dialogschritte am Beispiel eines neu erstellten Mandanten erläutert.
Dialog-Schritt 1 - Adresse
Nach Bestätigung des Willkommens-Dialogs gelangen sie zum ersten Assistenten-Dialog mit den Registern Mandant/Rechnungsadresse und Lieferadresse zur Eingabe der entsprechenden Adressdaten sowie der MWST-Nummer des Mandanten. Die Felder sind selbsterklärend und werden deshalb hier nicht weiter erläutert. Die Feldwertangaben werden in die entsprechenden Felder des Registers Mandant des Dialogs Optionen Allgemein der Infoniqa ONE 50 Auftrags-Administration (Menübefehl «Tools / Administration / Optionen / Allgemein») geschrieben.
Mit der Schaltfläche Weiter gelangen Sie zum zweiten Assistenten-Dialog.
Dialog-Schritt 2 - ReWe-Import
In diesem Dialog werden der bei der Mandantenerstellung angegebene verbundene FIBU-Mandant sowie der Status der ebenfalls bei der Mandantenerstellung vom Auftrags-Vorlage-Mandanten importierten Daten (Zahlungsbedingungen, Steuerschlüssel, Währung, Interne Banken, Bankenstamm, Kunden und Lieferanten) angezeigt.
Wurde bei der Mandantenerstellung eine falsche FIBU-Mandantenverbindung gewählt, kann der gewünschte FIBU-Mandant nach Klick auf die Schaltfläche FIBU aus dem Dialog Mandantenverzeichnis Rechnungswesen ausgewählt werden. Der FIBU-Mandant-Verzeichnispfad wie auch das entsprechende Buchhaltungsjahr werden in die entsprechenden Felder des Registers Mandant des Dialogs Optionen Allgemein der Auftragsadministration, der Auftrags-Mandanten-Verzeichnispad in das Optionen-Dialog-Register Auftragsbearbeitung des FIBU-Mandanten geschrieben.
Mit der Schaltfläche einlesen werden unterschiedliche Daten (Zahlungsbedingungen, Steuerschlüssel, Währung, Interne Banken, Bankenstamm, Kunden und Lieferanten) aus dem Auftrags-Vorlage-Mandanten in den aktuellen Mandanten eingelesen. Befinden sich in diesem bereits entsprechende Daten (Status 'Daten sind vorhanden'), werden diese aktuellen Mandantendaten mit den aktuellen Vorgabemandanten-Daten gemäss ihren Indizes überschrieben.
Mit der Schaltfläche Weiter gelangen Sie zum dritten Assistenten-Dialog.
Dialog-Schritt 3 - Allgemein
Im dritten Dialog kann die Verwendung von Kostenstellen aktiviert, die Währungsdefinitions-Option sowie die Adressen-Standardsprache ausgewählt. Der Kostenstellen-Optionswert wird in das Register Allgemein, die gewählte Währungs-Option in das Register Währungen und die Adress-Standardsprache in das Register Globale Finanzvorgaben des Dialogs Auftrag Optionen der Auftragsadministration geschrieben.
Mit der Schaltfläche Weiter gelangen Sie zum vierten Assistenten-Dialog.
Dialog-Schritt 4 - Verkaufsvorgaben
Im vierten Dialog werden Standard-Vorgaben für die Kunden-Neuerfassung im Register Kunde des Dialogs Adressen sowie bei der durch den Menübefehl «Verkauf / Dokumente» oder <Ctrl>+<D> aufgerufenen Dokumente-Erstellung definiert.
In den ersten drei Feldern Debitoren-Konto, Bank und Konditionen wird durch Doppelklick in das Feld, <F5> oder Klick auf die Schaltfläche mit den drei Punkten ein Dialog mit feldspezifischen Werten zur Auswahl und Übernahme in das Zielfeld aufgerufen. Im Listenauswahlfeld MWST-Art ist inkl. oder exkl., im Feld Sprache D, F oder E auszuwählen. Die Feldwerte des Bereichs Vorgaben Kunden werden in die Felder des Bereichs Vorgabe PK Debitor des Registers Globale Finanzvorgaben des Dialogs Auftrag Optionen der Auftragsadministration geschrieben.
Mit den drei Optionen des Bereichs Verkaufsdokument wird die Zulässigkeit von Teillieferungen, die Sichtbarkeit des Registers WIR im Dialog Dokument: nnn sowie die Anzeige eines Dialogs zur Angabe eines Grundes beim Löschen eines Dokuments aktiviert bzw. deaktiviert.
Mit der Schaltfläche Weiter gelangen Sie zum fünften Assistenten-Dialog.
Dialog-Schritt 5 - Einkaufsvorgaben
Gleich strukturiert wie der vorangegangene Assistent-Dialog Verkaufsvorgaben ist der Assistent-Dialog Einkaufsvorgaben mit den Auswahlfeldern Kreditoren-Konto, Bank und Zahlungskonditionen sowie den Listenauswahlfeldern MWST-Art und Sprache. Die Feldwerte des Bereichs Vorgaben Lieferanten werden in die Felder des Bereichs Vorgabe PK Kreditor des Registers Globale Finanzvorgaben des Dialogs Auftrag Optionen der Auftragsadministration geschrieben und bilden die Standard-Feldwertvorgaben der gleichnamigen Felder des Unterregisters Finanzen des Adress-Dialog-Registers Lieferant.
Mit der einzigen Option im Bereich Einkaufsdokument kann die Überlieferung beim Liefereingang zugelassen oder untersagt werden.
Mit der Schaltfläche Weiter gelangen Sie zum sechsten Assistenten-Dialog.
Dialog-Schritt 6 - Adressen/Artikel
Im sechsten Assistent-Dialog Adressen/Artikel werden die Artikel-Ertrags- und -Aufwand-Vorgabekonti definiert und bei aktivierter Lagerbewirtschaftung die Art der Lagerverbuchung festgelegt.
Doppelklick in die Felder Ertrag und Aufwand, <F5> bei aktiviertem Feld oder Klick auf die Schaltfläche mit den drei Punkten öffnen den Dialog Konten zur Auswahl der korrekten Artikel-Ertrags- und -Aufwand-Vorgabekonten und deren Übernahme in das Zielfeld. Dabei wird gleichzeitig der für das gewählte Konto in Infoniqa ONE 50 Finanz definierte MWST-Code in das nebenstehende Feld geschrieben. Diese vier Feldwerte werden in die gleichnamigen Felder im Bereich Vorgaben Artikel des Registers Globale Finanzvorgaben des Dialogs Auftrag Optionen der Auftragsadministration geschrieben und bilden die Standard-Vorgabewerte der entsprechenden Felder im Register Finanzen und Rabatt des Dialogs Artikel (Menübefehl «Stammdaten / Artikel» oder <Ctrl>+<A>).
Die Option Keine Lagerbewirtschaftung ist als Standard nicht aktiviert; bei Options-Aktivierung wird der nachfolgende Bereich Lager-Verbuchung deaktiviert. Der Options-Status wird in das Register Allgemein des Dialogs Auftrag Optionen der Auftragsadministration (Menübefehl «Tools / Administration / Optionen / Allgemein») geschrieben. Bei aktivierter Option werden die Untermenübefehle von «Stammdaten / Lager» wie auch Klick auf die Schaltfläche Lager buchen des Registers Lager des Dialogs Artikel mit einem Hinweisdialog zur aktivierten Option Keine Lagerbewirtschaftung quittiert und die entsprechenden Funktionen können nicht ausgeführt werden.
Die als Standard aktivierte Option Register Lieferanten aktivieren steuert die Sichtbarkeit des Registers Lieferant und Klassierung des Dialogs Artikel. Der Optionsstatus wird in das Register Lieferant des Dialogs Optionen Artikel der Infoniqa ONE 50 Auftrags-Administration (Menübefehl «Tools / Administration / Optionen / Artikel») geschrieben.
Die drei Radio Buttons des Bereichs Lager-Verbuchung sind nur bei deaktivierter Option Keine Lagerbewirtschaftung sichtbar und steuern die Art der Lager-Verbuchung. Der Radio Button keine Lager-Verbuchung unterdrückt die Möglichkeit zur Lagerverbuchung und hat somit dieselben Auswirkungen und Konsequenzen wie die oben erläuterte, aktivierte Option Keine Lagerbewirtschaftung. Die beiden andern Radio Buttons ermöglichen Lagerverbuchungen wahlweise mit oder ohne Anzeige eines Warndialogs. Die Status der Radio Buttons des Bereichs Lagerverbuchung werden in das Register Allgemein des Dialogs Optionen Artikel der Auftragsadministration (Menübefehl «Tools / Administration / Optionen / Artikel») geschrieben.
Mit der Schaltfläche Weiter gelangen Sie zum letzten Assistenten-Dialog.
Dialog-Schritt 7 - Drucken
Im Abschluss-Dialog Drucken können für den Druck von Verkaufs-Dokumenten, welche mit der Schaltfläche Drucken aus dem mit dem Menübefehl «Verkauf / Dokumente» oder <Ctrl>+<D> aufgerufenen Dialog Dokument: nnn ausgelöst werden, spezifische Drucker definiert werden. Die Definitionen dieses Registers haben dagegen keinen Einfluss auf den mit den Untermenübefehlen des Menüs Auswertungen gestarteten Druck von Auswertungen. Diese werden entweder auf dem definierten Windows-Standard-Drucker gedruckt (Symbolschaltfläche Drucken von Infoniqa ONE 50 Auftrag) oder der Drucker kann aus einem Druckauswahl-Dialog ausgewählt werden (Symbolschaltfläche Drucken der Listen-Bildschirmanzeige).
Klicken Sie in das Textfeld des Registers oder markieren Sie dort den letzten definierten Drucker mit anschliessendem <Tab>, um den Bezeichner sowie die Anzahl Druckkopien eines spezifischen Druckers hinzuzufügen; der Index wird von Infoniqa ONE 50 Auftrag automatisch erstellt. Danach ist mit der Schaltfläche Definieren der Dialog Drucker aufzurufen, um dem Bezeichner einen Drucker mit gegebenenfalls zusätzlichen Drucker-Eigenschaften zuzuweisen. Mit <Ctrl>+<Delete> wird ein Drucker wieder aus der Liste entfernt.
Die definierten Drucker werden in das Register Drucker des Dialogs Auftrag Optionen der Auftragsadministration (Menübefehl «Tools / Administration / Optionen / Allgemein») geschrieben und stehen danach jedem Verkaufsdokument als Auswahlwert der Felder Ausgabe im Register Definition des Dialogs Optionen Dokumente der Auftragsadministration (Menübefehl «Tools / Administration / Optionen / Verkaufsdokumente») zur Verfügung.
Klick auf «Fertig» stellen beendet den Einrichtungsassistenten und schliesst den Dialog.