Zum Hauptinhalt gehen
Anmelden
Français (Suisse) Italiano (Svizzera)

Dokumente einrichten

  • Aktualisiert

Kundendokumente einrichten

Aufruf

Stammdaten à Dokumententypen à Kundendokumente

Oder

Menu „Stammdaten“ à Stammdaten à Dokumententypen àKundendokumente

Gewünschtes Dokument auswählen und mit Doppelklick öffnen.

Einrichtung/Einstellungen

Alle Einstellungsmöglichkeiten der Kundendokumente:

Bezeichnung

Hier wird die Bezeichnung des Dokuments in Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch erfasst.

Buchungstyp

Der Buchungstyp wird automatisch, je nach Dokument, vergeben. Rechnung = „Soll“, Gutschrift = „Haben“ und der Rest (Offerte, Auftragsbestätigung und Lieferschein) = „Nicht verbuchbar“.

Standardauswertung

Hier kann die Standardauswertung des vorhin gewählten Dokuments gewählt werden, sofern mehrere vorhanden sind. Dies hat zur Folge, dass wenn z. B. eine Rechnung gedruckt wird, das hier definierte Standarddokument als Vorlage genommen wird. Wenn eine Vorlage vorhanden ist, wird diese angezeigt.

Auswertungslayout anpassen

Ermöglicht das Layout der Auswertung, die als Standardauswertung (siehe 1.2.3) definiert ist, individuell anzupassen.

  • Ist als Standardauswertung (siehe 1.2.3) eine Infoniqa Standardauswertung definiert, erscheint folgende Meldung:

Der Grund dafür liegt darin, dass von Infoniqa ausgelieferte Auswertungen nicht angepasst werden können. Man kann diese jedoch duplizieren, einen anderen Namen vergeben, im Auswertungs-Editor anpassen und als Standardauswertung (siehe 1.2.3) definieren.

Nach dem vergeben des Auswertungsnamens wird der Auswertungs-Editor angezeigt, wo die Layout-Anpassungen für das Kundendokument vorgenommen werden können.

  • Ist als Standardauswertung (siehe 1.2.3) eine bereits durch den Kunden angepasste Auswertung definiert, wird direkt der Auswertungs-Editor angezeigt, wo die LayoutAnpassungen für das Kundendokument vorgenommen werden können.

Nach erfolgter Layout-Anpassung wird die Auswertung gespeichert und zwar dort, wo auch die von Infoniqa ausgelieferten Auswertungen hinterlegt sind.

So gelangt man zu den Auswertungen:

Menü Datei à Optionen à Auswertungen à Auswertungen verwalten à Kundendokumente

Zahlungsmethode

Hier wird die Zahlungsmethode erfasst.

Zahlungsverbindung

Hier wird die Zahlungsverbindung erfasst. Wenn keine Zahlungsverbindung für die Zahlungsmethode in den Stammdaten erfasst wurde, kann man bei der Auswahl auf „Neu“ klicken und diese erstellen.

Die Zahlungsverbindung kann auch über den Aufruf der Stammdaten erfasst werden:

Menü Stammdaten / Allgemein / Zahlungsverbindungen / Reiter Zahlungseingang

oder

Stammdaten à Allgemein à Zahlungsverbindungen à Reiter Zahlungseingang

Nummernkreis

Hier kann der Nummernkreis für dieses Dokument zugewiesen werden.

Nächste Dokument-Nr.

Zeigt die Dokument-Nr. des nächsten Dokuments an. Wird der Nummernkreis geändert, wird die nächste Dokument-Nr., gemäss Nummernkreiseinstellungen in den Stammdaten, angepasst. Will man die Nächste Dokument-Nr. ändern, so kann man dies über das Ribbon „Nummerierung ändern“ anpassen.

Folgejahr

Zeigt die Dokument-Nr. für das Folgejahr an. Wird der Nummernkreis geändert, wird das Folgejahr, gemäss Nummernkreiseinstellungen in den Stammdaten, angepasst. Will man die Folgejahr Dokument-Nr. ändern, so kann man dies über das Ribbon „Nummerierung ändern“ anpassen. 

Nachfolgedokument

Hier kann das Nachfolgedokument für den Belegfluss gewählt werden.

Lagerbewegung

Hier kann die Art der Lagerbewegung für dieses Dokument gewählt werden.

Versteckt

Wir diese Checkbox aktiviert, so erscheint dieses Dokument nicht mehr bei Kundenbeleg verwalten. Man kann also kein neues Dokument erstellen

Sprache

Hier wird die Sprache gewählt für den Titel, Kopftext und Fusstext.

Titel

Hier wird der Titel erfasst (RTF-Text), wie er im Dokument erscheinen soll. Es können auch Rubriken eingefügt werden, wie [Dokument-Nr.]. Hierfür im Textfeld rechte Maustaste drücken und auf „Eine Rubrik einfügen …“ klicken. Danach die gewünschte Rubrik auswählen und mit Doppelklick hinzufügen.

Kopftext

Hier wird der Kopftext erfasst (RTF-Text), wie er im Dokument erscheinen soll. Um Rubriken einzufügen, siehe Punkt 1.2.14.

Fusstext

Hier wird der Fusstext erfasst (RTF-Text), wie er im Dokument erscheinen soll. Um Rubriken einzufügen, siehe Punkt 1.2.14.

Lieferantendokumente einrichten

Aufruf

Stammdaten à Dokumententypen à Lieferantendokumente

oder

Stammdaten à Stammdaten à Dokumententypen à Lieferantendokumente

Gewünschtes Dokument auswählen und mit Doppelklick öffnen.

Einrichtung/Einstellungen

Alle Einstellungsmöglichkeiten der Lieferantendokumente:

Bezeichnung

Hier wird die Bezeichnung des Dokumentes in Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch erfasst.

Buchungstyp

Der Buchungstyp wird automatisch, je nach Dokument, vergeben. Lieferantenrechnung =

„Haben“, Lieferantengutschrift = „Soll“ und der Rest (Anfrage, Bestellschein, Wareneingang und Retourschein) = „Nicht verbuchbar“.

Standardauswertung

Hier kann die Standardauswertung des vorhin gewählten Dokuments gewählt werden, sofern mehrere vorhanden sind. Dies hat zur Folge, dass wenn z. B. eine Rechnung gedruckt wird, das hier definierte Standarddokument als Vorlage genommen wird. Wenn eine Vorlage vorhanden ist, wird diese angezeigt.

Auswertungslayout anpassen

Ermöglicht das Layout der Auswertung, die als Standardauswertung (Punkt 2.2.3) definiert ist, individuell anzupassen.

  • Ist als Standardauswertung (siehe Punkt 2.2.3) eine Infoniqa Standardauswertung definiert, erscheint folgende Meldung:

Der Grund dafür liegt darin, dass von Infoniqa ausgelieferte Auswertungen nicht angepasst werden können. Man kann diese jedoch duplizieren, einen anderen Namen vergeben, im Auswertungs-Editor anpassen und diese dann als Standardauswertung (Punkt 1.2.3) definieren.

Nach dem Vergeben des Auswertungsnamens wird der Auswertungs-Editor angezeigt, wo die Layout-Anpassungen für das Lieferantendokument vorgenommen werden können.

  • Ist als Standardauswertung (Punkt 2.2.3) eine bereits durch den Kunden angepasste Auswertung definiert, wird direkt der Auswertungs-Editor angezeigt, wo die LayoutAnpassungen für das Lieferantendokument vorgenommen werden können.

Nach erfolgter Layout-Anpassung wird die Auswertung gespeichert und zwar dort wo auch die von Infoniqa ausgelieferten Auswertungen hinterlegt sind.

So gelangt man zu den Auswertungen:

Datei à Optionen à Auswertungen à Auswertungen verwalten à Lieferantendokumente

Zahlungsverbindung

Hier wird die Zahlungsverbindung erfasst. Wenn keine Zahlungsverbindung für die Zahlungsmethode in den Stammdaten erfasst wurde, kann man bei der Auswahl auf „Neu“ klicken und diese erstellen.

Die Zahlungsverbindung kann auch über den Aufruf der Stammdaten erfasst werden: Stammdaten à Allgemein à Zahlungsverbindungen à Reiter Zahlungseingang

oder

Stammdaten à Stammdaten à Allgemein à Zahlungsverbindungen à Reiter Zahlungseingang

Nummernkreis

Hier kann der Nummernkreis für dieses Dokument zugewiesen werden.

Nächste Dokument-Nr.

Zeigt die Dokument-Nr. des nächsten Dokuments an. Wird der Nummernkreis geändert, wird die nächste Dokument-Nr., gemäss Nummernkreiseinstellungen in den Stammdaten, angepasst.

Will man die Nächste Dokument-Nr. ändern, so kann man dies über das Ribbon „Nummerierung ändern“ anpassen.

Folgejahr

Zeigt die Dokument-Nr. für das Folgejahr an. Wird der Nummernkreis geändert, wird das Folgejahr, gemäss Nummernkreiseinstellungen in den Stammdaten, angepasst. Will man die Folgejahr Dokument-Nr. ändern, kann man dies über das Ribbon „Nummerierung ändern“ anpassen. 

Nachfolgedokument

Hier kann das Nachfolgedokument für den Belegfluss gewählt werden.

Lagerbewegung

Hier kann die Art der Lagerbewegung für dieses Dokument gewählt werden.

Versteckt

Wir diese Checkbox aktiviert, so erscheint dieses Dokument nicht mehr bei Lieferantenbeleg verwalten. Man kann also kein neues Dokument erstellen.

Sprache

Hier wird die Sprache gewählt für den Titel, Kopftext und Fusstext.

Titel

Hier wird der Titel erfasst (RTF-Text), wie er im Dokument erscheinen soll. Es können auch Rubriken eingefügt werden, wie [Dokument-Nr.]. Hierfür im Textfeld rechte Maustaste drücken und auf „Eine Rubrik einfügen …“ klicken. Danach die gewünschte Rubrik auswählen und mit Doppelklick hinzufügen. 

Kopftext

Hier wird der Kopftext erfasst (RTF-Text), wie er im Dokument erscheinen soll. Um Rubriken einzufügen siehe Punkt 13.

Fusstext

Hier wird der Fusstext erfasst (RTF-Text), wie er im Dokument erscheinen soll. Um Rubriken einzufügen siehe Punkt 13.

Formatvorlagen INFONIQA Fliesstext wählen.

Bibliothek einrichten

Reports und Importdefinitionen werden immer lokal gespeichert. Wenn in einer Infoniqa ONE Start Netzwerkumgebung ein Report von «Client 1» geändert wird, ist diese Änderung für die anderen Infoniqa ONE Start User im Netzwerk noch nicht ersichtlich.
Damit alle Infoniqa ONE Start User die gleichen Reports verwenden, müssen diese nach einer Änderung in die Bibliothek gestellt werden. Die anderen User müssen dann die Reports aus der Bibliothek wieder auf ihre lokale Station laden.

Zuerst muss auf dem Server oder einem NAS ein Verzeichnis für die Bibliothek eingerichtet werden. Diese muss für sämtliche Infoniqa ONE Start User freigegeben sein.

Um eine Bibliothek einzurichten gehen Sie wie folgt vor:

Öffnen Sie «Datei» «Optionen» «Einstellungen»

Klicken Sie auf das Register «Allgemein» Bibliothek verwalten»

Verweisen Sie bei «Die Bibliothek befindet sich im Verzeichnis:» auf die Freigabe die Sie erstellt haben.

Diese Einstellung muss auf allen Infoniqa ONE Start Installationen vorgenommen werden.

Daten in die Bibliothek stellen und zurückholen

Wenn ein Report oder eine Importdefinition angepasst wurde, können Sie diese wie folgt in die Bibliothek stellen.

Wählen Sie für die Auswertungen den Menüpunkt «Datei» «Optionen» «Auswertungen» «Auswertungen verwalten».

Markieren Sie die betreffenden Reports und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einer der markierten Reports und wählen Sie «In die Bibliothek ablegen».

Um die aktualisierten Files von der Bibliothek lokal zurückzuholen klicken Sie wieder mit der rechten Maustaste in das «Liste der Auswertungen» Fenster und wählen «Gesamte Bibliothek wiederherstellen».

Hier können Sie wählen ob Sie alle Files abgleichen wollen oder ob Sie nur bestimmte Files auswählen möchten.

Wenn nur bestimmte Files von der Bibliothek geholt werden sollen, können Sie diese über die Checkbox markieren. Klicken Sie auf Ok um die Auswertung wiederherzustellen.

Verwandte Beiträge