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Zusammenarbeit zwischen Treuhänder und Kunde

  • Aktualisiert

Infoniqa ONE Start mit Daten in der Cloud

Einleitung

Ihr Treuhänder - immer da, wo Sie ihn brauchen

Sie möchten, dass Ihr Treuhänder Ihre Löhne abwickelt, direkt in Ihre Finanzbuchhaltung verbucht – ohne dass Sie selbst die Lohnbuchhaltung kaufen müssen? Mit Infoniqa ONE Start kein Problem. Sie entscheiden, was der Treuhänder für Sie erledigt. Dank Cloud können Sie ihm Zugriff auf Ihre Daten geben und parallel auf der gleichen Datenbasis arbeiten. Ab Infoniqa ONE Start Version 2017 gehört der Datenaustausch mit dem Treuhänder per E-Mail definitiv der Vergangenheit an.

Grundvoraussetzungen

Folgende Grundvoraussetzungen müssen erfüllt sein, damit die Zusammenarbeit zwischen Treuhänder und Kunden über die Infoniqa ONE Start Cloud funktioniert:

  • Als Kunde müssen Sie Infoniqa ONE Start mit den Daten in der Cloud abonniert haben. Dies entspricht dem Abo «Ready», «Service», «Trade» und «All-in-One».

  • Als Treuhänder müssen Sie unser Angebot für Treuhänder „Treuhand Start“ mit den Daten in der Cloud abonniert haben.

Als Kunde dem Treuhänder den Zugriff auf die Infoniqa ONE Start Daten freigeben

Der Zugriff auf die Infoniqa ONE Start Daten kann dem Treuhänder ganz einfach über das Kundenportal myInfoniqa freigegeben werden.

Hinweis: Sie brauchen die E-Mail-Adresse oder die Infoniqa Kundennummer Ihres Infoniqa ONE Start Treuhänders

  1. Öffnen Sie das Kundenportal myInfoniqa

  1. Loggen Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem Passwort ein.

  2. Klicken Sie bei der Kachel „Infoniqa ONE Start Produkt-Administration“ auf den Button „Zum Administrationsbereich“.

  3. Klicken Sie bei der Kachel „Infoniqa ONE Start Treuhand“ auf den Button „Zum Treuhandbereich“.

  1. Klicken Sie auf den grünen Button „Treuhänder jetzt verknüpfen!“.

  2. Geben Sie die Infoniqa Kundennummer oder die E-Mail-Adresse Ihres Infoniqa ONE Start
    Treuhänders ein. Bestätigen Sie anschliessend über die Checkbox Ihr
    Einverständnis, dass Ihr Treuhänder unbeschränkt Zugriff auf Ihre Daten erhält.

  1. Klicken Sie auf „Treuhänder hinzufügen“ und bestätigen Sie mit „Fortfahren und verknüpfen“.

Herzlichen Glückwunsch! Ihr Treuhänder ist nun mit Ihnen verknüpft und Sie können nun optimal mit ihm zusammenarbeiten.

Hinweis: Der Zugriff kann jederzeit über myInfoniqa widerrufen werden. Dabei werden keine Daten gelöscht, sondern nur die Verknüpfung aufgehoben. Die Datenhoheit bleibt immer bei Ihnen als Treuhandkunde.

Als Treuhänder den Kunden einladen, den Zugriff auf seine Infoniqa ONE Start Daten freizugeben

Laden Sie Ihre Kunden über das Kundenportal myInfoniqa ein, Ihnen ihre Infoniqa ONE Start Daten zur Bearbeitung freizugeben.

  1. Öffnen Sie das Kundenportal myInfoniqa

  1. Loggen Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse (InfoniqaID) und Ihrem Passwort ein.

  2. Klicken Sie bei der Kachel „Infoniqa ONE Start Produkt-Administration“ auf den Button „Zum Administrationsbereich“.

  3. Klicken Sie bei der Kachel „Infoniqa ONE Start Treuhand“ auf den Button „Zum Treuhandbereich“.

  1. Klicken Sie auf den grünen Link „Laden Sie Ihn jetzt ein!“.

  2. Geben Sie die E-Mail-Adresse Ihres Kunden ein und editieren Sie den E-Mailtext nach
    Ihren Wünschen. Über den Button „Einladen“ verschicken Sie die Einladungsmail an Ihren Kunden.

Ihr Kunde muss anschliessend die unter Kapitel 2 beschriebenen Schritte ausführen, um Sie als Treuhänder hinzuzufügen. Danach können Sie online mit Ihrem Kunden zusammenarbeiten und ihn optimal unterstützen.

Hinweis: Der Link „Laden Sie Ihn jetzt ein“ wird nicht angezeigt? Dann haben Sie vermutlich keinen Vertrag für „Treuhand Start“. Bitte setzen Sie sich mit unserer Infoline unter der Nummer 058 944 11 11 in Verbindung, wir helfen Ihnen gerne weiter.

Als Treuhänder die Kunden in Infoniqa ONE Start bearbeiten

Hat Ihnen ein Kunde seine Infoniqa ONE Start Daten zur Bearbeitung freigegeben, erhalten Sie automatisch eine Benachrichtigung per E-Mail. Nun können Sie direkt über Infoniqa ONE Start auf die Daten Ihres Kunden zugreifen.

  1. Öffnen Sie Infoniqa ONE Start mit den Daten in der Cloud.

  1. Loggen Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse (InfoniqaID) und Passwort ein.

  2. Klicken Sie bei der Kachel „Infoniqa ONE Start Produkt-Administration“ auf den Button „Zum Administrationsbereich“.

  3. Wählen Sie „Die Dossiers eines Kunden bearbeiten“. Sie können entweder den Kunden über das Drop-Down-Menü auswählen oder über den Button „Suchen“ nach Namen oder Infoniqa Kundennummer suchen.

Nun können Sie das Dossier Ihres Kunden bearbeiten. Während Sie auf seine Daten zugreifen, kann der Kunde ganz einfach weiterarbeiten, der Zugriff des Kunden ist nicht blockiert. Ausserdem stehen Ihnen als Treuhänder dank Treuhand Start alle Module (Finanzbuchhaltung, Auftrag und Lohn) zur Verfügung, unabhängig davon, welche Module der Kunde abonniert hat.

Hinweis: Die Auswahl „Die Dossiers eines Kunden bearbeiten“ wird nicht angezeigt? Dann haben Sie vermutlich keinen Vertrag für „Treuhand Start“. Bitte setzen Sie sich mit unserer Infoline unter der Nummer 058 944 11 11 in Verbindung, wir helfen Ihnen gerne weiter.
Wichtig:
Hat Ihre Kunde eine Lizenz der Linie „Lite“, erfassen Sie bitte keine Fremdwährungen, da Ihr Kunde sein Dossier danach nicht mehr öffnen kann.

Als Treuhänder die Kunden verwalten

Über das Kundenportal myInfoniqa können Sie als Treuhänder Ihre Kunden verwalten. Sie sehen in myInfoniqa alle Kunden, welche Ihnen die Freigabe ihrer Infoniqa ONE Start Daten erteilt haben und können die Verknüpfung zu Ihrem Kunden auch wieder aufheben. Ausserdem können Sie über die Funktion „Sachbearbeiter zuweisen“ auswählen, welche Sachbearbeiter (Infoniqa ONE Start Logins) Zugriff auf welche Kunden haben sollen. Standardmässig haben immer alle Sachbearbeiter Zugriff auf einen Kunden.

  1. Öffnen Sie das Kundenportal myInfoniqa

  1. Loggen Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse (InfoniqaID) und Ihrem Passwort ein.

  2. Klicken Sie bei der Kachel „Infoniqa ONE Start Produkt-Administration“ auf den Button „Zum Administrationsbereich“.

  3. Klicken Sie bei der Kachel „Infoniqa ONE Start Treuhand“ auf den Button „Zum
    Treuhandbereich“

Hinweis: Die Liste Ihrer Kunden wird nicht angezeigt? Dann haben Sie vermutlich keinen Vertrag für „Treuhand Start“. Bitte setzen Sie sich mit unserer Infoline unter der Nummer 058 944 11 11 in Verbindung, wir helfen Ihnen gerne weiter.

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