Configurazione documenti clienti
Richiamo
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Aprire Infoniqa ONE Start > menu Dati di base > Tipi di documenti > Imposta documenti clienti
Figura 1: richiamo Configurazione documenti clienti 1
Oppure
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Aprire Infoniqa ONE Start > menu Dati di base > Gestisci dati anagrafici > Tipi di documenti > Documenti clienti
Figura 2: richiamo Configurazione documenti clienti 2
Selezionare il documento desiderato e aprire con doppio clic.
Figura 3: selezione del documento cliente
Configurazione/Impostazioni
Tutte le opzioni di impostazione dei documenti clienti:
Figura 4: configurare selezione dei documenti clienti
Descrizione
Qui viene acquisita la descrizione del documento in tedesco, francese, italiano e inglese.
Figura 5: descrizione documento cliente
Tipo di scrittura
Il tipo di scrittura (o registrazione) viene assegnato automaticamente in base al documento. Fattura = «Dare», Nota di accredito = «Avere» e le altre voci (Offerta, Conferma d’ordine e Bolla di consegna) = «Extra contabile».
Impaginazione standard
Qui è possibile selezionare l’analisi predefinita del documento precedentemente selezionato laddove ve ne siano diversi disponibili. In questo modo, quando ad esempio si stampa una fattura il documento predefinito indicato qui viene utilizzato come modello. Quando è disponibile un modello, viene visualizzato questo.
Figura 6: selezione del documento clienti predefinito laddove ne siano disponibili diversi
Personalizzazione dell’impaginazione dell’analisi
Consente di personalizzare l’impaginazione dell’analisi stabilita come analisi predefinita (v. 1.2.3).
a) Se l’analisi predefinita (v. 1.2.3) è Infoniqa, appare il seguente messaggio:
Figura 7: messaggio Personalizzazione analisi cliente
Il motivo è che le analisi fornite da Infoniqa non possono essere personalizzate tuttavia possono essere duplicate, ridenominate, personalizzate nell’editor di analisi e definite come analisi predefinite (v. 1.2.3).
Figura 8: duplicazione del documento cliente con nome
Una volta assegnato il nome dell’analisi, viene visualizzato l’editor dell’analisi (o report) in cui è possibile realizzare la personalizzazione dell’impaginazione per il documento cliente.
b) Se come analisi predefinita (v. 1.2.3) si stabilisce un’analisi già personalizzata dal cliente, viene visualizzato direttamente l’editor dell’analisi in cui è possibile realizzare la personalizzazione dell’impaginazione per il documento cliente.
Figura 9: documento cliente, editor analisi (Da predefinito)
Una volta eseguita la personalizzazione dell’impaginazione, l’analisi viene salvata nella cartella in cui sono archiviate le analisi fornite da Infoniqa.
Per accedere alle analisi il percorso è il seguente:
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Menu File > Opzioni > Report > Report parametrabili
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Famiglia: Documenti clienti
Figura 10: richiamo Gestione analisi documenti clienti
Metodo di pagamento
Qui viene acquisito il metodo di pagamento.
Figura 11: metodo di pagamento documento cliente
Relazione di pagamento
Qui viene acquisita la relazione di pagamento. Se nei dati anagrafici non è stata acquisita alcuna relazione di pagamento relativa al metodo di pagamento, nella selezione è possibile fare clic su «Crea» e crearla.
La relazione di pagamento può essere acquisita anche richiamando i dati anagrafici:
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Menu Dati anagrafici > Generale > Zahlungsverbindungen (relazioni di pagamento) > scheda Zahlungseingang (pagamento in entrata)
oppure
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Menu Dati anagrafici > Gestisci dati anagrafici > Generale > Zahlungsverbindungen (relazioni di pagamento) > scheda Zahlungseingang (pagamento in entrata)
Figura 12: relazione di pagamento documento cliente
Intervallo numerico
Qui è possibile assegnare l’intervallo numerico (gruppo di numeri) per questo documento.
Figura 13: intervallo numerico (gruppo di numeri) del documento cliente
Prossimo numero di documento
Visualizza il numero del documento successivo. Se si modifica l’intervallo numerico, il numero di documento successivo viene adeguato in funzione delle impostazioni dell’intervallo numerico nei dati anagrafici. Per cambiare il numero di documento successivo si utilizza la funzione «Modificare la numerazione».
Figura 14: numero seguente documento cliente
Anno seguente
Visualizza il numero di documento dell’anno seguente. Se si modifica l’intervallo numerico, l’anno successivo viene adeguato in funzione delle impostazioni dell’intervallo numerico nei dati anagrafici.
Per cambiare il numero di documento dell’anno seguente si utilizza la funzione «Modificare la numerazione».
Figura 15: n. documento anno seguente Documento cliente
Documento successivo
Qui è possibile selezionare il documento successivo per il flusso di giustificativi.
Figura 16: documento successivo documento cliente
Movimentazione di magazzino
Qui è possibile selezionare il tipo di movimentazione magazzino per questo documento.
Figura 17: movimentazione di magazzino documento cliente
1.2.12 Nascosto
Spuntando questa casella, il documento non viene più visualizzato in «Kundenbeleg verwalten» (Gestisci documento cliente). È anche impossibile creare un documento nuovo.
1.2.13 Lingua
Qui si seleziona la lingua da utilizzare nel titolo, nell’intestazione e nel testo a piè di pagina.
Figura 18: lingua documenti clienti
Titolo
Qui viene acquisito il titolo (in formato RTF) come appare nel documento. È possibile inserire anche delle rubriche, quali [Numero documento]; è sufficiente premere il tasto destro del mouse nel campo testo e fare clic su «Eine Rubrik einfügen … » (Inserisci una rubrica), dopo di che selezionare la rubrica desiderata e aggiungerla con doppio clic.
Intestazione
Qui viene acquisito il testo dell’intestazione (in formato RTF) come appare nel documento. Per aggiungere delle rubriche, v. il punto 1.2.14.
Testo a piè di pagina
Qui viene acquisito il testo del piè di pagina (in formato RTF) come appare nel documento. Per aggiungere delle rubriche, v. il punto 1.2.14.
Configurazione dei documenti fornitori
Richiamo
-
Aprire Infoniqa ONE Start > menu Dati di base > Tipi di documenti > Imposta documenti fornitori
Figura 19: richiamo della configurazione dei documenti fornitori 1
oppure
-
Aprire Infoniqa ONE Start > menu Dati di base > Gestisci dati anagrafici > Tipi di documenti > Documenti fornitori
Figura 20: richiamo della configurazione dei documenti fornitori 2
Selezionare il documento desiderato e aprire con doppio clic.
Figura 21: selezione del documento fornitore
Configurazione/Impostazioni
Tutte le opzioni di impostazione dei documenti fornitori:
Figura 22: selezione della configurazione dei documenti fornitori
Descrizione
Qui viene acquisita la descrizione del documento in tedesco, francese, italiano e inglese.
Figura 23: descrizione del documento fornitore
Tipo di scrittura
Il tipo di scrittura (o registrazione) viene assegnato automaticamente in base al documento. Fattura fornitore = «Avere», Nota di accredito fornitore = «Dare» e le altre voci (Richiesta, Bolla d’ordine, Entrata merce e Bolla di reso) = «Extra contabile».
Impaginazione standard
Qui è possibile selezionare l’analisi predefinita del documento precedentemente selezionato laddove ve ne siano diversi disponibili. In questo modo, quando ad esempio si stampa una fattura il documento predefinito indicato qui viene utilizzato come modello. Quando è disponibile un modello, viene visualizzato questo.
Figura 24: selezione del documento fornitore predefinito laddove ne siano disponibili diversi
Personalizzazione dell’impaginazione dell’analisi
Consente di personalizzare l’impaginazione dell’analisi stabilita come analisi predefinita (punto 2.2.3).
a) Se l’analisi predefinita (v. punto 2.2.3) è Infoniqa, appare il seguente messaggio:
Figura 25: messaggio Personalizzazione analisi fornitore
Il motivo è che le analisi fornite da Infoniqa non possono essere personalizzate Tuttavia possono essere duplicate, ridenominate, personalizzate nell’editor di analisi e definite poi come analisi predefinite (v. punto 1.2.3).
Figura 26: duplicazione del documento fornitore con nome
Una volta assegnato il nome dell’analisi, viene visualizzato l’editor dell’analisi (o report) in cui è possibile realizzare la personalizzazione dell’impaginazione per il documento fornitore.
b) Se come analisi predefinita (v. punto 2.2.3) si stabilisce un’analisi già personalizzata dal fornitore, viene visualizzato direttamente l’editor dell’analisi in cui è possibile realizzare la personalizzazione dell’impaginazione per il documento fornitore.
Figura 27: documento fornitore, editor analisi (Da predefinito)
Una volta eseguita la personalizzazione dell’impaginazione, l’analisi viene salvata nella cartella in cui sono archiviate le analisi fornite da Infoniqa.
Per accedere alle analisi il percorso è il seguente:
-
Menu File > Opzioni > Report > Report parametrabili
-
Famiglia: Documenti fornitori
Figura 28:richiamo Gestione analisi documenti fornitori
Relazione di pagamento
Qui viene acquisita la relazione di pagamento. Se nei dati anagrafici non è stata acquisita alcuna relazione di pagamento relativa al metodo di pagamento, nella selezione è possibile fare clic su «Crea» e crearla.
La relazione di pagamento può essere acquisita anche richiamando i dati anagrafici:
-
Menu Dati anagrafici > Generale > Zahlungsverbindungen (relazioni di pagamento) > scheda Zahlungseingang (pagamento in entrata)
oppure
-
Menu Dati anagrafici > Gestisci dati anagrafici > Generale > Zahlungsverbindungen (relazioni di pagamento) > scheda Zahlungseingang (pagamento in entrata)
Figura 29: relazione di pagamento documento fornitore
Intervallo numerico
Qui è possibile assegnare l’intervallo numerico (gruppo di numeri) per questo documento.
Figura 30: intervallo numerico documento fornitore
Prossimo numero di documento
Visualizza il numero del documento successivo. Se si modifica l’intervallo numerico, il numero di documento successivo viene adeguato in funzione delle impostazioni dell’intervallo numerico nei dati anagrafici.
Per cambiare il numero di documento successivo si utilizza la funzione «Modificare la numerazione».
Figura 31: numero documento successivo documento fornitore
Anno seguente
Visualizza il numero di documento dell’anno seguente. Se si modifica l’intervallo numerico, l’anno successivo viene adeguato in funzione delle impostazioni dell’intervallo numerico nei dati anagrafici.
Per cambiare il numero di documento dell’anno seguente si utilizza la funzione «Modificare la numerazione».
Figura 32: numero documento anno seguente Documento fornitore
Documento successivo
Qui è possibile selezionare il documento successivo per il flusso di giustificativi.
Figura 33: documento successivo documento fornitore
Movimentazione di magazzino
Qui è possibile selezionare il tipo di movimentazione magazzino per questo documento.
Figura 34: movimentazione magazzino documento fornitore
Nascosto
Spuntando questa casella, il documento non viene più visualizzato in «Lieferantenbeleg verwalten» (Gestisci documento fornitore). È anche impossibile creare un documento nuovo.
Lingua
Qui si seleziona la lingua da utilizzare nel titolo, nell’intestazione e nel testo a piè di pagina.
Figura 35: lingua documenti fornitori
Titolo
Qui viene acquisito il titolo (in formato RTF) come appare nel documento. È possibile inserire anche delle rubriche, quali [Numero documento]; è sufficiente premere il tasto destro del mouse nel campo testo e fare clic su «Eine Rubrik einfügen … » (Inserisci una rubrica), dopo di che selezionare la rubrica desiderata e aggiungerla con doppio clic.
Intestazione
Qui viene acquisito il testo dell’intestazione (in formato RTF) come appare nel documento. Per aggiungere delle rubriche, v. il punto 13.
Testo a piè di pagina
Qui viene acquisito il testo del piè di pagina (in formato RTF) come appare nel documento. Per aggiungere delle rubriche, v. il punto 13.