Aktivitäten Management
Mit dem Aktivitäten-Management kann ein einfaches CRM-System betrieben werden:
Die Adressen werden im Adress-Stamm verwaltet (von hier aus am einfachsten in derselben Registerkarte Dienste, Gruppe Bonitätsmanagement, Adressstamm).
Mit Aktivitäten bearbeiten lassen sich verschiedenste Aktivitäts-Typen definieren
Mit Mitbewerber können Mitbewerber-Angaben abgelegt werden.
Mit Aktivitäten Management können Sie nun jeder Adresse aus dem Adress-Stamm gewisse Aktivitäten mit Datum, Status, Sachbearbeiter, /Verkäufer, Mitbewerber erfassen und verwalten.
Hier können verschiedene Aktivitäten für jede beliebige Adresse aus dem Adress-Stamm verwaltet werden.
|
Aktivitäten Management |
Bedeutung |
|---|---|
|
Partnernummer |
Adressnummer Sind schon Aktivitäten für diese Adresse erfasst, werden diese im Grid angezeigt. |
|
Datum |
Datum der Aktivität. |
|
Folgeaktivität |
Datum, wann die nächste Aktivität geplant ist. Nicht zwingend. |
|
Doku |
Textfeld, 40 Stellen, für die Eingabe eines (Doku-)Hinweises. |
|
Erledigt |
Diese Aktivität wird als erledigt markiert. Diese Aktivität wird als offen markiert. |
|
Aktivität |
Auswahl einer Aktivität aus Aktivitäten bearbeiten. |
|
Mitbewerber |
Auswahl eines Mitbewerbers aus Mitbewerber. Nur bei Bedarf. |
|
Verkäufer |
Auswahl eines Verkäufers gemäss Nur bei Bedarf. |
|
Sachbearbeiter |
Auswahl eines Sachbearbeiters gemäss Nur bei Bedarf. |
|
Notiz |
Freier Text, bis 256 Stellen. Zeilenwechsel sind mit Ctrl+Enter möglich. |
|
Wahrscheinlichkeit |
Hier können für bis 5 Beträge mit einer Erfolgswahrscheinlichkeit in % erfasst werden. Die Beträge werden summiert. Die %-Angaben sind nur informativ. |
|
Grid |
Hier werden die erfassten Aktivitäten der ausgewählten Adresse angezeigt und können mit Doppelklick zur Bearbeitung aufgerufen werden |
|
[Neu] |
Zum Erfassen einer neuen Aktivität |
|
[Löschen] |
Löschen der markierten Aktivität |
|
[Speichern] |
Speichern |
|
[Schliessen] |
Schliessen der Bearbeitungsmaske |
Aktivitäten bearbeiten
|
Aktivitäten |
Bedeutung |
|---|---|
|
Aktivitäten Nummer |
Eindeutige Identifizierung der Aktivität |
|
Bezeichnung |
Bezeichnung der Aktivität |
|
Status |
Aktiv
Inaktiv
Provisorisch
|
|
Priorität |
Verwendung ausschliesslich in Infoniqa ONE 200 Auftrag, siehe Handbuch Auftrag. Hinweis: Das Feld Priorität wird nur angezeigt, wenn Infoniqa ONE 200-Auftrag installiert ist.
|
|
Grid |
|
|
[Neu] |
Erfassen |
|
[Löschen] |
Löschen |
|
[Speichern] |
Speichern |
|
[Schliessen] |
Schliessen der Bearbeitungsmaske |
Aktivitäten drucken
Ergibt eine Liste ausgewählter Aktivitäten.
|
Aktivitäten |
Bedeutung |
|---|---|
|
|
Die Felder sind selbsterklärend. |
Offerten drucken
Ergibt eine Liste ausgewählter Offerten.
|
Aktivitäten |
Bedeutung |
|---|---|
|
|
Die Felder sind selbsterklärend. |
Mitbewerber
|
Mitbewerber |
Bedeutung |
|---|---|
|
Kurzzeichen |
Eindeutige Identifizierung des Mitbewerbers |
|
Name |
Bezeichnung des Mitbewerbers |
|
Status |
Aktiv
Inaktiv
Provisorisch
|
|
Priorität |
Verwendung ausschliesslich in Infoniqa ONE 200 Auftrag, siehe Handbuch Auftrag. Hinweis: Das Feld Priorität wird nur angezeigt, wenn Infoniqa ONE 200-Auftrag installiert ist.
|
|
Grid |
|
|
[Neu] |
Erfassen eines neuen Mitbewerbers |
|
[Löschen] |
Löschen des aktuellen Mitbewerbers |
|
[Speichern] |
Speichern des aktuellen Mitbewerbers |
|
[Schliessen] |
Schliessen der Bearbeitungsmaske Mitbewerber |