Buchen Fixleistungen
Zur Ansicht Buchen Fixleistungen gelangt man über das Ribbon Fakturierung im Register Fakturierung unter der Funktion Buchen Fixleistungen.
Mittels dieser Funktion werden die Fixleistungen gebucht, welche unter dem Ribbon Bewohner unter dem Register Bewohnerdaten unter der Funktion Aufenthalt im Fenster Fixleistungen hinterlegt sind.
Buchungsperioden:
Hier definiert man, was man für eine Buchungsperiode eröffnen möchte.
Monatliche Abrechnungen: Alle Leistungen die unter dem Ribbon Leistungen unter dem Register Stammdatenleistungen unter der Funktion Leistungen im Fenster Allgemeine Angaben mit einer Rechnungskategorie
hinterlegt wurde und diese unter dem Ribbon Bewohner unter dem Register Bewohnerdaten unter der Funktion Eingetretene Bewohner im Fenster Debitor mit einem Rechnungstyp hinterlegt wurde
welcher unter dem Ribbon Fakturierung unter dem Register Sonderfunktionen in der Funktion Rechnungstypen mit dem Zyklus Monatlich hinterlegt wurde
und als Fixleistung beim Bewohner unter dem Ribbon Bewohner unter dem Register Bewohnerdaten unter der Funktion Aufenthalt im Fenster Fixleistungen
hinterlegt wurde, werden automatisch gezogen.
Quartalsabrechnung: Alle Leistungen die unter dem Ribbon Leistungen unter dem Register Stammdatenleistungen unter der Funktion Leistungen im Fenster Allgemeine Angaben mit einer Rechnungskategorie
hinterlegt wurde und diese unter dem Ribbon Bewohner unter dem Register Bewohnerdaten unter der Funktion Eingetretene Bewohner im Fenster Debitor mit einem Rechnungstyp hinterlegt wurde
welcher unter dem Ribbon Fakturierung unter dem Register Sonderfunktionen in der Funktion Rechnungstypen mit dem Zyklus Monatlich hinterlegt wurde
und als Fixleistung beim Bewohner unter dem Ribbon Bewohner unter dem Register Bewohnerdaten unter der Funktion Aufenthalt im Fenster Fixleistungen
hinterlegt wurde, werden automatisch gezogen.
Halbjahresabrechnung: Alle Leistungen die unter dem Ribbon Leistungen unter dem Register Stammdatenleistungen unter der Funktion Leistungen im Fenster Allgemeine Angaben mit einer Rechnungskategorie
hinterlegt wurde und diese unter dem Ribbon Bewohner unter dem Register Bewohnerdaten unter der Funktion Eingetretene Bewohner im Fenster Debitor mit einem Rechnungstyp hinterlegt wurde
welcher unter dem Ribbon Fakturierung unter dem Register Sonderfunktionen in der Funktion Rechnungstypen mit dem Zyklus Monatlich hinterlegt wurde
und als Fixleistung beim Bewohner unter dem Ribbon Bewohner unter dem Register Bewohnerdaten unter der Funktion Aufenthalt im Fenster Fixleistungen
hinterlegt wurde, werden automatisch gezogen.
Jahresendabrechnung: Alle Leistungen die unter dem Ribbon Leistungen unter dem Register Stammdatenleistungen unter der Funktion Leistungen im Fenster Allgemeine Angaben mit einer Rechnungskategorie
hinterlegt wurde und diese unter dem Ribbon Bewohner unter dem Register Bewohnerdaten unter der Funktion Eingetretene Bewohner im Fenster Debitor mit einem Rechnungstyp hinterlegt wurde
welcher unter dem Ribbon Fakturierung unter dem Register Sonderfunktionen in der Funktion Rechnungstypen mit dem Zyklus Monatlich hinterlegt wurde
und als Fixleistung beim Bewohner unter dem Ribbon Bewohner unter dem Register Bewohnerdaten unter der Funktion Aufenthalt im Fenster Fixleistungen
hinterlegt wurde, werden automatisch gezogen.
Abteilungen: Hier kann man Selektionieren für wen die Fixleistungen gebucht werden.
Verarbeiten/Nicht Verarbeiten: Hier kann man noch nach der Abteilung Selektionieren. Die Abteilung sind zu finden unter dem Ribbon Bewohner unter dem Register Räumliche Organisation unter der Funktion Abteilung.
Weitere Selektionskriterien: Hier kann man noch definieren welche Rechnungstypen und Rechnungskategorien bereits mit den Fixleistungen gebucht werden sollen.
Rechnungstyp: Diese sind zu definieren unter Ribbon Fakturierung unter dem Register Sonderfunktionen in der Funktion Rechnungstypen.
RE-Kategorie: Diese sind zu definieren unter Ribbon Fakturierung unter dem Register Sonderfunktionen in der Funktion Kategorien RE.
Buchen Fixleistungen: Hier kann man definieren ob die die vorhandenen Fixleistungen überschrieben werden sollen oder nicht.
Ausführen: Mittels klicken auf Ausführen öffnet sich eine Selektion für die Bewohner. Hier kann man definieren für welch Bewohner die Fixleistungen gebucht werden sollen oder nicht.
Ausführen: Danach öffnet sich ein Fenster in dem unter der Information ersichtlich ist wie viele Buchungen getätigt wurden mit dem totalen Betrag. Unter Fehler & Warnungen sind Informationen zu den Buchungen ersichtlich, wenn ein Fehler auftritt.
Mittels Buchung übernehmen werden die Leistungen verbucht und sind ersichtlich unter dem Ribbon Bewohner unter dem Bewohnerstamm unter der Funktion Eingetretene Bewohner im Fenster Abrechnung.
Mittels Buchung verwerfen schliesst sich die ganze Funktion und es wurden keine Buchungen generiert.
Buchen nach Bewohner
Zur Ansicht Buchen nach Bewohner gelangt man über das Ribbon Fakturierung im Register Fakturierung unter der Funktion Buchen nach Bewohner.
Mittels dieser Funktion kann man für einen einzelnen Bewohner Leistungen buchen.
Buchen:
Bewohner: Hier kann man den entsprechenden Bewohner anwählen.
Rechnungsempfänger: Hier kann man den entsprechenden Rechnungsempfänger anwählen, bei dem man die Leistung verbuchen möchte.
Der Rechnungsempfänger wird definiert unter dem Ribbon Bewohner unter dem Register Bewohnerdaten unter der Funktion Eingetretene Bewohner im Fenster Debitor. Wird der Rechnungsempfänger mit der Klasse zum Beispiel als Standard-Rechnungsempfänger hinterlegt …
…werden auch nur Leistungen gezogen die unter dem Ribbon Leistungen unter dem Register Stammdaten Leistungen unter der Funktion Leistungen im Fenster Allgemeine Angaben unter RE-Kategorie mit Standart-Rechnungsempfänger hinterlegt sind.
Abrechnung: Hier ist das Abrechnungsdatum ersichtlich dieses kann aber noch angepasst werden unter Zusatz Abrechnungsperiode ändern.
Saldi:
Rechnung: Hier ist der Totale Betrag dieser Rechnung ersichtlich.
Total: Hier ist der Totale Betrag aller offenen Rechnungen ersichtlich.
Buchung:
Leistung: Hier kann man die Leistung wählen welche man verbuchen möchte.
Die Leistungen sind zu hinterlegen unterm dem Ribbon Leistungen unter dem Register Stammdaten Leistungen unter der Funktion Leistungen.
Buchungsdatum: Hier wird das heutige Datum angezeigt, wann es verbucht wurde. Kann angepasst werden.
Abrechnung von bis: Hier kann man das Abrechnungsdatum hinterlegen über welchen Zeitraum die Leistung verrechnet werden soll.
Menge: Hier kann man die Menge anpassen. Dies ist aber nur möglich wenn die Leistung au mit dem entsprechenden Leistungstyp hinterlegt wurde unter dem Ribbon Leistungen unter dem Register Stammdaten unter der Funktion Leistungen im Fenster Allgemeine Angaben.
Einzelpreis: Hier kann man den Preis anpassen. Dies ist aber nur möglich wenn die Leistung au mit dem entsprechenden Leistungstyp hinterlegt wurde unter dem Ribbon Leistungen unter dem Register Stammdaten unter der Funktion Leistungen im Fenster Allgemeine Angaben.
Betrag: Hier ist der gesamt Betrag dieser Leistung ersichtlich.
Durch: Hier kann man hinterlegen durch wenn die Leistung erfasst wurde. Hier sind alle Erfassten Adressen erschlich welche mit dem Typ P oder OE hinterlegt sind unter dem Ribbon Bewohner im Register Adresse unter der Funktion Adresse à Typ.
Unter Info kann man einen Text zu der Rechnung hinzufügen.
Mit Klick auf den Bleistift öffnet sich ein Bemerkungsfenster.
Zusatz: Mit der Funktion Zusatz öffnen sich folgende Funktionen.
Aktuelle Rechnungen drucken: Hier kann man die Rechnung direkt drucken.
Aktuelle Rechnungen löschen: Hier kann man die Rechnung direkt löschen.
Abrechnungsperiode ändern: Hier kann man direkt die Abrechnungsperiode dieser Rechnung anpassen.
Finanz Werte buchen: Hier ist die Übersicht ersichtlich welche Leistung auf welches Konto verbucht wird.
Umbuchen Depotsaldo: Mittels dieser Funktion kann das Depot auf einem anderen Rechnungsempfänger umgebucht werden.
Mittels übernehmen wird das Depot übertragen.
Umbuchen Saldo Taschengeld: Mittels dieser Funktion kann das Taschengeld auf einem anderen Rechnungsempfänger umgebucht werden.
Mittels übernehmen wird das Taschengeld übertragen.
Dezentrale Leistungserfassung: Leistungen welche in der Pflege und Betreuung oder dritt Systeme erfasst wurden können hier übertragen werden für einen einzelnen Bewohner.
Verbuchen: Mittels verbuchen kann eine Leistung welche man ausgewählt hat verbuchen.
Neu: Mittels neu kann man eine neue Leistung hinzufügen.
Löschen: Mittels löschen kann man eine Leitung aus der Rechnung löschen.
Buchen nach Leistung
Zur Ansicht Buchen nach Leistung gelangt man über das Ribbon Fakturierung im Register Fakturierung unter der Funktion Buchen nach Leistung.
Mittels dieser Funktion kann man einzelne Leistungen für verschiedene Bewohner buchen.
Buchen:
Bewohner: Hier kann man den entsprechenden Bewohner anwählen.
Rechnungsempfänger: Hier kann man den entsprechenden Rechnungsempfänger anwählen, bei dem man die Leistung verbuchen möchte.
Der Rechnungsempfänger wird definiert unter dem Ribbon Bewohner unter dem Register Bewohnerdaten unter der Funktion Eingetretene Bewohner im Fenster Debitor. Wird der Rechnungsempfänger mit der Klasse zum Beispiel als Standard-Rechnungsempfänger hinterlegt …
…werden auch nur Leistungen gezogen die unter dem Ribbon Leistungen unter dem Register Stammdaten Leistungen unter der Funktion Leistungen im Fenster Allgemeine Angaben unter RE-Kategorie mit Standart-Rechnungsempfänger hinterlegt sind.
Abrechnung: Hier ist das Abrechnungsdatum ersichtlich dieses kann aber noch angepasst werden unter Zusatz Abrechnungsperiode ändern.
Saldi:
Rechnung: Hier ist der Totale Betrag dieser Rechnung ersichtlich.
Total: Hier ist der Totale Betrag aller offenen Rechnungen ersichtlich.
Buchung:
Leistung: Hier kann man die Leistung wählen welche man verbuchen möchte.
Die Leistungen sind zu hinterlegen unterm dem Ribbon Leistungen unter dem Register Stammdaten Leistungen unter der Funktion Leistungen.
Buchungsdatum: Hier wird das heutige Datum angezeigt, wann es verbucht wurde. Kann angepasst werden.
Abrechnung von bis: Hier kann man das Abrechnungsdatum hinterlegen über welchen Zeitraum die Leistung verrechnet werden soll.
Menge: Hier kann man die Menge anpassen. Dies ist aber nur möglich wenn die Leistung au mit dem entsprechenden Leistungstyp hinterlegt wurde unter dem Ribbon Leistungen unter dem Register Stammdaten unter der Funktion Leistungen im Fenster Allgemeine Angaben.
Einzelpreis: Hier kann man den Preis anpassen. Dies ist aber nur möglich wenn die Leistung au mit dem entsprechenden Leistungstyp hinterlegt wurde unter dem Ribbon Leistungen unter dem Register Stammdaten unter der Funktion Leistungen im Fenster Allgemeine Angaben.
Betrag: Hier ist der gesamt Betrag dieser Leistung ersichtlich.
Durch: Hier kann man hinterlegen durch wenn die Leistung erfasst wurde. Hier sind alle Erfassten Adressen erschlich welche mit dem Typ P oder OE hinterlegt sind unter dem Ribbon Bewohner im Register Adresse unter der Funktion Adresse à Typ.
Unter Info kann man einen Text zu der Rechnung hinzufügen.
Mit Klick auf den Bleistift öffnet sich ein Bemerkungsfenster.
Zusatz: Mit der Funktion Zusatz öffnen sich folgende Funktionen.
Aktuelle Rechnungen drucken: Hier kann man die Rechnung direkt drucken.
Aktuelle Rechnungen löschen: Hier kann man die Rechnung direkt löschen.
Abrechnungsperiode ändern: Hier kann man direkt die Abrechnungsperiode dieser Rechnung anpassen.
Finanz Werte buchen: Hier ist die Übersicht ersichtlich welche Leistung auf welches Konto verbucht wird.
Umbuchen Depotsaldo: Mittels dieser Funktion kann das Depot auf einem anderen Rechnungsempfänger umgebucht werden.
Mittels übernehmen wird das Depot übertragen.
Umbuchen Saldo Taschengeld: Mittels dieser Funktion kann das Taschengeld auf einem anderen Rechnungsempfänger umgebucht werden.
Mittels übernehmen wird das Taschengeld übertragen.
Dezentrale Leistungserfassung: Leistungen welche in der Pflege und Betreuung oder dritt Systeme erfasst wurden können hier übertragen werden für einen einzelnen Bewohner.
Verbuchen: Mittels verbuchen kann eine Leistung welche man ausgewählt hat verbuchen.
Neu: Mittels neu kann man eine neue Leistung hinzufügen.
Löschen: Mittels löschen kann man eine Leitung aus der Rechnung löschen.
Übernahme dez. Daten
Zur Ansicht Übernahme dezentrale Daten gelangt man über das Ribbon Fakturierung im Register Fakturierung unter der Funktion Übernahme dezentrale Daten.
Leistungen welche in der Pflege und Betreuung oder dritt Systeme erfasst wurden können hier übertragen werden für alle Bewohner.
Rechnungen drucken
Zur Ansicht Rechnungen drucken gelangt man über das Ribbon Fakturierung im Register Fakturierung unter der Funktion Rechnungen drucken.
Mittels dieser Funktion können nicht nur einzelne Rechnungen gedruckt werden, sondern je nach Selektion alle Rechnungen.
Rechnungstyp: Unter dem Rechnungstyp kann man selektieren welche Rechnungstypen man drucken möchte.
Verarbeitung: Unter der Verarbeitung definiert man, welche Rechnungen mit welchem Status verarbeitet werden zum nächsten Status.
Rechnungen welche provisorisch sind werden nun definitiv verarbeitet.
Nur zugeteilte Rechnungsempfänger: Dies ist nur zu definieren wenn der Status der Rechnung im Minium auf Definitiv ist. Nur Zugeteilte Rechnungsempfänger werden angezeigt. Inaktive Rechnungsempfänger werden dann nicht angezeigt, wenn dies aktiviert ist.
Buchungsperiode: Hier kann man die Buchungsperiode auswählen, welche man drucken möchte.
Von Rechnung bis Rechnung: Dies ist nur zu definieren mit einer Rechnung die bereits eine Belegnummer hat. Dies bedeutet der Status der Rechnung muss mindestens auf definitiv sein. Hier kann man die Rechnungen zum Beispiel drucken mit der Belegnummer 20 – 25.
Heim: Hier kann man nach dem Heim selektieren.
Abteilung: Hier kann man nach der Abteilung selektieren.
Etage: Hier kann man nach der Etage selektieren.
Station: Hier kann man nach der Station selektieren.
Re-Kategorie: Hier kann man selektieren welche Re-Kategorien man drucken möchte.
Rechnungsdatum: Hier definiert man das Rechnungsdatum.
Bemerkung: Hier kann man noch eine Bemerkung hinterlegen welche auf der Rechnung erscheint.
Monatsabschluss-Laufnummer: Diese ist nur auszuwählen, wenn wir eine Druckwiederholung machen für bereits Abgerechnete Rechnungen.
Schliessen: Mittels Schliessen wird dieses Fenster geschlossen ohne eine Rechnung gedruckt zu haben.
Ausführen: Mittels ausführen kommt man zu den Rechnungen welche aufbereitet werden.
Hier kann man nochmals Selektieren welche Rechnungen verarbeitet werden sollen oder nicht.
Mittels Vorschau öffnet sich zuerst ein Vorschaufenster mit den Rechnungen, welche man danach drucken kann.
Mittels Drucken werden die Rechnungen direkt gedruckt.
Monatsabschluss
Zur Ansicht Monatsabschluss gelangt man über das Ribbon Fakturierung im Register Fakturierung unter der Funktion Monatsabschluss.
Mittels dieser Funktion kann ein Monatsabschluss über mehrere Rechnungen gemacht werden, mittels einer Selektion welche Rechnungen die man abschliessen möchte.
Rechnungstyp: Unter dem Rechnungstyp kann man selektieren welche Rechnungstypen abschliessen möchte.
Buchungsperiode: Hier kann man die Buchungsperiode auswählen, welche man abschliessen möchte.
Von Rechnung bis Rechnung: Dies ist nur zu definieren mit einer Rechnung die bereits eine Belegnummer hat. Dies bedeutet der Status der Rechnung muss auf definitiv sein. Hier kann man die Rechnungen zum Beispiel drucken mit der Belegnummer 20 – 25.
Heim: Hier kann man nach dem Heim selektieren.
Abteilung: Hier kann man nach der Abteilung selektieren.
Etage: Hier kann man nach der Etage selektieren.
Station: Hier kann man nach der Station selektieren.
Re-Kategorie: Hier kann man selektieren welche Re-Kategorien man abschliessen möchte.
Valutadatum: Hier kann man das Valutadatum setzten. Dieses Datum ist nur im Finanz ersichtlich.
Schliessen: Mittels Schliessen wird dieses Fenster geschlossen ohne eine Rechnung gedruckt zu haben.
Ausführen: Mittels ausführen kommt man zu den Rechnungen welche aufbereitet werden.
Hier kann man nochmals Selektieren welche Rechnungen verarbeitet werden sollen oder nicht.
Klickt man nun auf Ausführen werden die Rechnungen abgeschlossen und der Status wird auf abgerechnet gesetzt.
Können Rechnungen aus einen Grund nicht abgeschlossen werden wird auf der rechten Seite ein Fehlerprotokoll erstellt.
Mittels Vorschau kann man die Abschlusslisten zuerst ansehen und danach drucken.
Mittels Drucken werden die Abschlusslisten direkt gedruckt.
Es werden drei Listen aufbereitet.
1. Fibu- Beleg
Report: zzhma001
2. Umsätze Leistungen definitiv
Report: zzhma003
3. Debitoren Liste
Report: zzhma002
Einzahlungsschein
Zur Ansicht Einzahlungsschein gelangt man über das Ribbon Fakturierung im Register Fakturierung unter der Funktion Einzahlungsschein.
Einzahlungsschein A5
Abrechnungsstatus: Hier kann man nur zwischen Definitiv und Abgerechnet wählen, da für ein Einzahlungsschien bereits eine Belegnummer erstellt werden muss.
Rechnungsempfänger: Hier kann man definieren für welche Rechnungsempfänger der Einzahlungsschein gedruckt werden soll.
Von/ Bis Rechnungsnummer: Hier kann man definieren welche Einzahlungsscheine für welche Rechnungsnummer gedruckt werden sollen.
Abteilung: Hier kann man definieren für welche Abteilung der Einzahlungsschein gedruckt werden soll.
Report: zzhar001
Muster Heim + Adresse: Diese wird gezogen vom dem Mandanten. Diese ist zu ändern unter Infoniqa ONE 200 Admin unter dem Ribbon Mandant im Register Mandanten unter der Funktion Mandanten bearbeiten.
Credit Suisse + Adresse: Diese wird hinterlegt unter der Schaltfläche unter der Funktion Einstellungen im Fenster Debitoren. Hier wird die entsprechende Bank hinterlegt.
Ist die Bank noch nicht hinterlegt oder nicht korrekt wird die unter dem Ribbon Daten unter dem Register Allgemeine Stammdaten unter der Funktion Zahlungsverbindungen.
01-4554-5: Wird definiert unter dem Ribbon Daten unter dem Register Allgemeine Stammdaten unter der Funktion Zahlungsverbindungen im Fenster ESR.
31.00: Dies ist der Betrag und wird von der Rechnung gezogen. Diese ist zu finden unter dem Ribbon Bewohner im Register Bewohnerdaten unter der Funktion Eingetreten Bewohner im Fenster Abrechnungen.
0100000031001>976380000000001023060032985+ 010045545>: Wird definiert unter dem Ribbon Daten unter dem Register Allgemeine Stammdaten unter der Funktion Zahlungsverbindungen im Fenster ESR.
Max Muster+ Adresse: Diese wird hinterlegt unter dem Ribbon Bewohner im Register Bewohnerdaten unter der Funktion Eingetretene Bewohner im Fenster Debitoren.
Rechnungs-Nr: Diese ist zu finden unter dem Ribbon Bewohner im Register Bewohnerdaten unter der Funktion Eingetreten Bewohner im Fenster Abrechnungen.
Abrechnungsperiode: Diese ist zu finden unter dem Ribbon Bewohner im Register Bewohnerdaten unter der Funktion Eingetreten Bewohner im Fenster Abrechnungen.
Referenz: Diese ist zu finden unter dem Ribbon Bewohner im Register Bewohnerdaten unter der Funktion Eingetreten Bewohner im Fenster Debitor.
Bewohner: Hier wird der Bewohner angezeigt unter dem die Rechnung erstellt wurde.
Einzahlungsschein A4
Abrechnungsstatus: Hier kann man nur zwischen Definitiv und Abgerechnet wählen, da für ein Einzahlungsschien bereits eine Belegnummer erstellt werden muss.
Rechnungsempfänger: Hier kann man definieren für welche Rechnungsempfänger der Einzahlungsschein gedruckt werden soll.
Von/ Bis Rechnungsnummer: Hier kann man definieren welche Einzahlungsscheine für welche Rechnungsnummer gedruckt werden sollen.
Abteilung: Hier kann man definieren für welche Abteilung der Einzahlungsschein gedruckt werden soll.
Report: zzhar101
Muster Heim + Adresse: Diese wird gezogen vom dem Mandanten. Diese ist zu ändern unter Infoniqa ONE 200 Admin unter dem Ribbon Mandant im Register Mandanten unter der Funktion Mandanten bearbeiten.
Credit Suisse + Adresse: Diese wird hinterlegt unter der Schaltfläche unter der Funktion Einstellungen im Fenster Debitoren. Hier wird die entsprechende Bank hinterlegt.
Ist die Bank noch nicht hinterlegt oder nicht korrekt wird die unter dem Ribbon Daten unter dem Register Allgemeine Stammdaten unter der Funktion Zahlungsverbindungen.
01-4554-5: Wird definiert unter dem Ribbon Daten unter dem Register Allgemeine Stammdaten unter der Funktion Zahlungsverbindungen im Fenster ESR.
31.00: Dies ist der Betrag und wird von der Rechnung gezogen. Diese ist zu finden unter dem Ribbon Bewohner im Register Bewohnerdaten unter der Funktion Eingetreten Bewohner im Fenster Abrechnungen.
0100000031001>976380000000001023060032985+ 010045545>: Wird definiert unter dem Ribbon Daten unter dem Register Allgemeine Stammdaten unter der Funktion Zahlungsverbindungen im Fenster ESR.
Max Muster+ Adresse: Diese wird hinterlegt unter dem Ribbon Bewohner im Register Bewohnerdaten unter der Funktion Eingetretene Bewohner im Fenster Debitoren.
Rechnungs-Nr: Diese ist zu finden unter dem Ribbon Bewohner im Register Bewohnerdaten unter der Funktion Eingetreten Bewohner im Fenster Abrechnungen.
Abrechnungsperiode: Diese ist zu finden unter dem Ribbon Bewohner im Register Bewohnerdaten unter der Funktion Eingetreten Bewohner im Fenster Abrechnungen.
Referenz: Diese ist zu finden unter dem Ribbon Bewohner im Register Bewohnerdaten unter der Funktion Eingetreten Bewohner im Fenster Debitor.
Bewohner: Hier wird der Bewohner angezeigt unter dem die Rechnung erstellt wurde.
Monatsabschlusslisten
Zur Ansicht den Monatsabschlusslisten gelangt man über das Ribbon Fakturierung im Register Fakturierung unter der Funktion Monatsabschlusslisten.
Mit dieser Funktion kann man die Monatsabschlusslisten erneut ausdrucken.
Hier wählt man die entsprechende Laufnummer. Diese wird generiert, wenn man einen Monatsabschluss erstellt.
Nun öffnet sich das Druckerfenster.
Nun werden die Fibu Belege, die Debitoren-Liste und die Umsätze Leistungen definitiv dieses Laufes nochmals generiert.
Abwesenheitskontrolle
Zur Ansicht der Abwesenheitskontrolle gelangt man über das Ribbon Fakturierung im Register Fakturierung unter der Funktion Abwesenheitskontrolle.
Maus:
Hier kann man die entsprechenden Tage markieren und es werden die Leistungen gezogen, welche unter dem Ribbon Leistungen unter dem Register Stammdaten Leistungen unter der Funktion Leistung unter dem Leistungstyp mit den entsprechenden Tagen hinterlegt wurden. Man kann diese Funktion als Abwesenheit nutzen oder als Anwesenheit (Tagesaufenthalt).
Mittels anklicken im Kalender kann man definieren an welchem Tag der Bewohner anwesend oder abwesend war. Nun werden Hacken im Kalender gesetzt. In diesem Beispiel wird eine Leistung gezogen welche mit A Tage hinterlegt wurde.
Mittels Speichern werden die Felder grün.
Mittels erneuten klicken in die grün markierten Felder können die Tage entfernt werden.
Mittels Speichern werden die Felder wieder weiss.
Mittels Buchen wird die Leistung verbucht. Es öffnet sich ein Fenster wo die Abrechnungsperiode definiert werden kann. Wichtig ist, dass eine Abrechnungsperiode bereits eröffnet wurde.
Nun werden die Leistungen auf der Rechnung verbucht.
Die Abwesenheitskontrolle wird nun grau.
Wird nun ein graues Feld angeklickt und gespeichert so wird dieses Feld rot.
Mit Klick auf Buchen wird diese Leistung an diesem Tag storniert.
Leistungen:
Hier kann eine Leistung angewählt werden, welche man verbuchen möchte. Man kann diese Funktion als Abwesenheit nutzen oder als Anwesenheit (Tagesaufenthalt). Dies ist abhängig wie die Leistung unter dem Ribbon Leistungen unter dem Register Stammdaten Leistungen unter der Funktion Leistung hinterlegt ist.
Mittels anklicken im Kalender kann man definieren an welchem Tag der Bewohner anwesend oder abwesend war. Nun werden Hacken im Kalender gesetzt.
Mittels Speichern werden die Felder grün.
Mittels erneuten klicken in die grün markierten Felder können die Tage entfernt werden.
Mittels Speichern werden die Felder wieder weiss.
Mittels Buchen wird die Leistung verbucht. Es öffnet sich ein Fenster wo die Abrechnungsperiode definiert werden kann. Wichtig ist, dass eine Abrechnungsperiode bereits eröffnet wurde.
Nun werden die Leistungen auf der Rechnung verbucht.
Die Abwesenheitskontrolle wird nun grau.
Wird nun ein graues Feld angeklickt und gespeichert so wird dieses Feld rot.
Mit Klick auf Buchen wird diese Leistung an diesem Tag storniert.
Filter setzten
Zur Ansicht Filter setzen gelangt man über das Ribbon Fakturierung im Register Fakturierung unter der Funktion Filter setzen.
Nun öffnet sich folgendes Fenster:
Hier kann man einen Filter setzten.
Für das tägliche Arbeiten ist es sinnvoller nur die Bewohner auf der Liste zu sehen, die für die Arbeit benötigt werden (pro Abteilung oder auch einen einzelnen Bewohner).
Diese Maske kann den Bedürfnissen der jeweiligen Institution angepasst werden, so dass nur Auswahlmöglichkeiten sichtbar sind, die benötigt werden. Durch entfernen des Filters ist wieder alles sichtbar.