Aufruf
Klicken Sie in der Menüleiste auf «Stammdaten» «Dokumententypen» «Kundendokumente»
Gewünschtes Dokument auswählen und mit Doppelklick öffnen.
Einrichtung/Einstellungen
Übersicht aller Einstellungsmöglichkeiten der Kundendokumente:
Bezeichnung
Hier wird die Bezeichnung des Dokuments in Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch erfasst.
Buchungstyp
Der Buchungstyp wird automatisch, je nach Dokument, vergeben. Rechnung = «Soll», Gutschrift = «Haben» und der Rest (Offerte, Auftragsbestätigung und Lieferschein) = «Nicht verbuchbar»
Standardauswertung
Hier kann die Standardauswertung des vorhin gewählten Dokuments gewählt werden, sofern mehrere vorhanden sind. Dies hat zur Folge, dass wenn z. B. eine Rechnung gedruckt wird, das hier definierte Standarddokument als Vorlage genommen wird. Wenn eine Vorlage vorhanden ist, wird diese angezeigt.
Auswertungslayout anpassen
Ermöglicht das Layout der Auswertung, die als Standardauswertung (siehe 1.2.3) definiert ist, individuell anzupassen.
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Ist als Standardauswertung (siehe 1.2.3) eine Infoniqa Standardauswertung definiert, erscheint folgende Meldung.
Der Grund dafür liegt darin, dass von Infoniqa ausgelieferte Auswertungen nicht angepasst werden können. Man kann diese jedoch duplizieren, einen anderen Namen vergeben, im Auswertungs-Editor anpassen und als Standardauswertung (siehe 1.2.3) definieren.
Nach dem Vergeben des Auswertungsnamens wird der Auswertungs-Editor angezeigt, wo die Layout-Anpassungen für das Kundendokument vorgenommen werden können.
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Ist als Standardauswertung (siehe 1.2.3) eine bereits durch den Kunden angepasste Auswertung definiert, wird direkt der Auswertungs-Editor angezeigt, wo die Layout Anpassungen für das Kundendokument vorgenommen werden können.
Nach erfolgter Layout-Anpassung wird die Auswertung gespeichert, und zwar dort, wo auch die von Infoniqa ausgelieferten Auswertungen hinterlegt sind.
So gelangt man zu den Auswertungen:
Wählen Sie für die Auswertungen den Menüpunkt «Datei» «Optionen» «Auswertungen» «Auswertungen verwalten».
Zahlungsmethode
Hier wird die Zahlungsmethode erfasst.
Zahlungsverbindung
Hier wird die Zahlungsverbindung erfasst. Wenn keine Zahlungsverbindung für die Zahlungsmethode in den Stammdaten erfasst wurde, kann man bei der Auswahl auf «Neu» klicken und diese erstellen.
Die Zahlungsverbindung kann auch über den Aufruf der Stammdaten erfasst werden:
Gehen Sie dazu auf «Stammdaten» «Stammdaten» im Register Allgemein wählen Sie «Zahlungsverbindung»
Nummernkreis
Hier kann der Nummernkreis für dieses Dokument zugewiesen werden.
Nächste Dokument-Nr.
Zeigt die Dokument-Nr. des nächsten Dokuments an. Wird der Nummernkreis geändert, wird die nächste Dokument-Nr., gemäss Nummernkreiseinstellungen in den Stammdaten, angepasst. Will man die Nächste Dokument-Nr. ändern, so kann man dies über das Ribbon «Nummerierung ändern» anpassen.
Folgejahr
Zeigt die Dokument-Nr. für das Folgejahr an. Wird der Nummernkreis geändert, wird das Folgejahr, gemäss Nummernkreiseinstellungen in den Stammdaten, angepasst. Will man die Folgejahr Dokument-Nr. ändern, so kann man dies über das Ribbon „Nummerierung ändern“ anpassen.
Nachfolgedokument
Hier kann das Nachfolgedokument für den Belegfluss gewählt werden.
Lagerbewegung
Hier kann die Art der Lagerbewegung für dieses Dokument gewählt werden.
Versteckt
Wir diese Checkbox aktiviert, so erscheint dieses Dokument nicht mehr bei Kundenbeleg verwalten. Man kann also kein neues Dokument erstellen
Sprache
Hier wird die Sprache gewählt für den Titel, Kopftext und Fusstext.
Titel
Hier wird der Titel erfasst (RTF-Text), wie er im Dokument erscheinen soll. Es können auch Rubriken eingefügt werden, wie [Dokument-Nr.]. Hierfür im Textfeld rechte Maustaste drücken und auf „Eine Rubrik einfügen …“ klicken. Danach die gewünschte Rubrik auswählen und mit Doppelklick hinzufügen.
Kopftext
Hier wird der Kopftext erfasst (RTF-Text), wie er im Dokument erscheinen soll. Um Rubriken einzufügen, siehe Punkt 1.2.14.
Fusstext
Hier wird der Fusstext erfasst (RTF-Text), wie er im Dokument erscheinen soll. Um Rubriken einzufügen, siehe Punkt 1.2.14.