Unter Kunden – Kundenbelege ist das Icon «Jetzt auf QR wechseln» ersichtlich. Im Dropdown Menu sind alle Dokumenttypen vorhanden die Sie auf QR wechseln können.
Nachdem Sie sich für einen Dokumenttyp entschieden haben, prüft Infoniqa ONE Start automatisch folgende Einstellungen:
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Zahlungsverbindung ergänzen
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Standardauswertung anpassen/auswechseln
Sollte Ihre Zahlungsverbindung, die Sie auf dem Dokumenttyp hinterlegt haben, noch nicht alle Informationen bezüglich dem QR-Code enthalten kann dies hier ergänzt werden.
Infoniqa ONE Start prüft beim Schritt «Zahlungsverbindung ergänzen» die Zahlungsverbindung, die beim Dokumententypen hinterlegt wurde. Bevor Sie den Assistenten starten gehen Sie unter Stammdaten – Dokumententypen – Kundendokumente und hinterlegen Sie die entsprechende Zahlungsverbindung.
Infoniqa ONE Start erkennt nun, dass die hinterlegte Zahlungsverbindung noch nicht QR fähig ist und somit ergänzt werden muss. Klicken Sie dazu auf «QR-IBAN ergänzen».
Haben Sie die benötigte QR-IBAN eingetragen können Sie mit OK die Ergänzung bestätigen und gelangen wieder zurück zum Assistenten.
Klicken Sie auf «Weiter»
Damit Sie in Zukunft mit dem QR Code arbeiten können, stehen Ihnen zwei neue Standardauswertungen «Rechnung mit QR-Zahlteil» und «Rechnung mit QR-Zahlteil separat» zur Verfügung.
Nun können Sie die Standardauswertung nach Ihren Wünschen anpassen. Klicken Sie dazu auf «Layout anpassen».
Haben Sie bereits Erfahrung beim Anpassen von Auswertungen können Sie den «Expertenmodus» starten. Haben Sie noch keine Auswertung angepasst und möchten dies nun tun, empfehlen wir den «Assistenten» zu starten.
Wie bereits erwähnt handelt es sich hier um eine Standardauswertung, die vor den Änderungen dupliziert werden muss.
Geben Sie der neuen Auswertung einen eindeutigen Namen. Dieser kann jederzeit wieder angepasst werden.
Bevor Sie die Auswertung anpassen, setzt Infoniqa ONE Start automatisch die Auswertung zurück. Konkret heisst, dass das Layout in einem ersten Schritt ohne ESR oder QR-Zahlteil erscheint.
Wie Sie aber später im Assistent sehen, kann dies wieder geändert werden.
Mithilfe vom Assistenten können Sie schnell und einfach kleinere Anpassungen vornehmen.
Hier können Sie sich zwischen den verschiedenen Auswertungsvorlagen entscheiden. In diesem Schritt können Sie das automatische zurücksetzen der Auswertung von vorhin rückgängig machen.
Nach dem Beenden des Assistenten können Sie weitere Anpassungen vornehmen.
Nach dem Anpassen der Auswertung haben Sie alle notwendigen Schritte durchgeführt. Der Dokumententyp «Rechnung» ist nun bereit für den QR-Code.
Sie können Mahnungen ebenfalls über diesen Assistenten anpassen. Wählen Sie dazu im ersten Schritt des Assistenten einfach den entsprechenden Dokumententyp aus.
Zahlungsverbindungen
Sie können die QR-IBAN auch ohne den Assistenten ergänzen. Dazu öffnen Sie lediglich die entsprechende Zahlungsverbindung und füllen das entsprechende Feld «QR-IBAN» aus.
Möchten Sie weiterhin das alte ESR-Format verwenden, können Sie mittels Checkbox zusätzliche Felder (Referenz, ESR-ID und Teilnehmer-Nr.) einblenden. Als Bestätigung erhalten Sie gleich eine Vorschau, welche alle relevanten Daten enthält.
