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Étape 1 : nom et répertoire
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Élément
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Description
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Comment le mandat doit-il s'appeler?
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Saisissez ici le nom du nouveau mandat. La description peut comporter des majuscules, des minuscules et des chiffres, Saisissez ici le nom du nouveau mandat.mais pas de caractères spéciaux. Les restrictions suivantes s'appliquent également :le premier caractère du nom du mandat ne peut pas être un numéro. Le nom du chemin d'accès ne doit pas dépasser 64. Par exemple, le chemin suivant contient 39 caractères : C:/Programmes/Infoniqa/Données/Gestion commerciale/Westlox.
Cliquez sur le bouton "Recherche" à côté du nom du mandat pour définir le chemin d'accès au nouveau répertoire de mandats. Par défaut, le programme propose de conserver les mandats dans le répertoire C:/Programmes/Infoniqa/Donnée/Gestion commerciale
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A quel mandat CG le nouveau mandat doit-il être associé ?
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Pour permettre l'interaction entre la gestion commerciale et la comptabilité débiteurs, chaque mandat de gestion commerciale doit être associé au mandat correspondant de Infoniqa ONE 50 Comptabilité. Les boutons Recherche vous permettent d'ouvrir une fenêtre de fichier pour sélectionner le dossier du mandat. Le chemin du mandat sélectionné est ensuite récupéré dans la fenêtre.
Une fois la description et le mandat CG définis, passez à l'étape suivante de l'assistant, en cliquant sur le bouton Suivant
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Étape 2 : récupération des données à partir du modèle
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Élément
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Description
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Souhaitez-vous récupérer les données d'un autre mandat ?
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Dans certains cas, vous ne voudrez peut-être pas commencer avec un mandat vide, mais plutôt récupérer les données des mandats existants. Si vous répondez à cette question par "Oui", le champ De quel mandat ? devient accessible. Utilisez le bouton Rechercher pour entrer le chemin du mandat devant servir de modèle au nouveau mandat. Le mandat par défaut qui y est proposé est le mandat de base de Gestion commerciale. Il contient les données de base d'un mandat telles que les banques, le code TVA et le répertoire NPA. Ne jamais travailler avec le mandat de base, afin qu'il soit toujours disponible comme modèle de copie neutre
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Étape 3 : données de Vente
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Élément
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Description
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Quelles données doivent être transférées ?
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Ce champ vous permet de sélectionner les données devant être récupérées à partir du mandat existant. Le bouton Tous permet de sélectionner toutes les données pour le transfert, tandis que Aucun permet de désactiver toutes les options afin qu'aucune donnée ne soit récupérée. Vous pouvez également sélectionner des données individuelles à récupérer
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Étape 4 : données de Achat
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Élément
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Description
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Proposition de commande, commandes
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Récupère les commandes et propositions existantes à des fins d'état
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PO fournisseurs
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Récupère tous les PO Fournisseurs non comptabilisés
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Étape 5 : données de Facture répétitive
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Pour que ces données soient correctement transférées, les comptes tiers et articles (étapes 1 et 2) doivent également être transférés
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Élément
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Description
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Abonnements
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Récupère les abonnements existants
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Modèles Doc
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Récupère les modèles Doc pour les abonnements
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Rempl.
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Récupère les champs supplémentaires qui ont été définis pour les abonnements.
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Quantité variable
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Récupère les quantités de compteurs afin que l'état actuel puisse être maintenu dans le nouveau mandat
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Étape 6 : données de l'interface
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Élément
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Description
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Aide à la conversion
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Récupère les aides à la conversion existantes pour l'échange de données avec d'autres programmes
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Étape 7 : Données issues de Calcul / prix de revient
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Pour que ces données soient correctement transférées, les documents (étape 1) doivent également être transférés
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Élément
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Description
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Contrôle des documents
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Récupère les liens entre les documents originaux de Gestion commerciale et les documents de comparaison de Calcul / prix de revient, à condition que les documents originaux n'aient pas encore été comptabilisés
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Étape 8 : Données du stock
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Pour que ces données soient correctement transférées, les données de Achat et de Vente (étape 1) doivent également être transférées
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Élément
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Description
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Mouvements de stock
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Récupère les chiffres des articles entrants et sortants
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Inventaires
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Récupère tous les inventaires existants, quel que soit leur statut actuel
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Terminer
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Cliquez sur le bouton "Terminer" pour terminer le processus. Après une brève attente, le programme vous informe de l'ouverture réussie du mandat
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