Aktivitätenmanagement
Mit dem Aktivitäten-Management kann ein einfaches CRM-System betrieben werden:
Die Adressen werden im Adress-Stamm verwaltet (von hier aus am einfachsten in derselben Registerkarte Dienste, Gruppe Bonitätsmanagement, Adressstamm).
Mit Aktivitäten bearbeiten lassen sich verschiedenste Aktivitäts-Typen definieren
Mit Mitbewerber können Mitbewerber-Angaben abgelegt werden.
Mit Aktivitätenmanagement können Sie nun jeder Adresse aus dem Adress-Stamm gewisse Aktivitäten mit Datum, Status, Sachbearbeiter, /Verkäufer, Mitbewerber erfassen und verwalten.
Hier können verschiedene Aktivitäten für jede beliebige Adresse aus dem Adress-Stamm verwaltet werden.
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Aktivitätenmanagement |
Bedeutung |
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Partnernummer |
Adressnummer Sind schon Aktivitäten für diese Adresse erfasst, werden diese im Datenbrowser (Grid) angezeigt. |
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Datum |
Datum der Aktivität. |
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Folgeaktivität |
Datum, wann die nächste Aktivität geplant ist. Nicht zwingend. |
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Doku |
Textfeld, 40 Stellen, für die Eingabe eines (Doku-)Hinweises. |
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Erledigt |
Diese Aktivität wird als erledigt markiert. Diese Aktivität wird als offen markiert. |
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Aktivität |
Auswahl einer Aktivität aus Aktivitäten bearbeiten. |
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Mitbewerber |
Auswahl eines Mitbewerbers aus Mitbewerber. Nur bei Bedarf. |
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Verkäufer |
Auswahl eines Verkäufers gemäss Nur bei Bedarf. |
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Sachbearbeiter |
Auswahl eines Sachbearbeiters gemäss Nur bei Bedarf. |
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Notiz |
Freier Text, bis 256 Stellen. Zeilenwechsel sind mit Ctrl+Enter möglich. |
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Wahrscheinlichkeit |
Hier können für bis 5 Beträge mit einer Erfolgswahrscheinlichkeit in % erfasst werden. Die Beträge werden summiert. Die %-Angaben sind nur informativ. |
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Datenbrowser (Grid) |
Hier werden die erfassten Aktivitäten der ausgewählten Adresse angezeigt und können mit Doppelklick zur Bearbeitung aufgerufen werden |
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[Neu] |
Zum Erfassen einer neuen Aktivität |
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[Löschen] |
Löschen der markierten Aktivität |
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[Speichern] |
Speichern |
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[Schliessen] |
Schliessen der Bearbeitungsmaske |
Aktivitäten bearbeiten
Mitbewerber
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Mitbewerber |
Bedeutung |
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Kurzzeichen |
Eindeutige Identifizierung des Mitbewerbers |
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Name |
Bezeichnung des Mitbewerbers |
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Status |
Aktiv
Inaktiv
Provisorisch
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Priorität |
Verwendung ausschliesslich in Infoniqa ONE 200 Auftrag Wird bei der Auswahl mit mehreren Kriterien verwendet. |
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Datenbrowser (Grid) |
Hier werden die erfassten Mitbewerber angezeigt und können mit Doppelklick zur Bearbeitung aufgerufen werden. |
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[Neu] |
Erfassen einen neuen Mitbewerber |
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[Löschen] |
Löschen des aktuellen Mitbewerbers |
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[Speichern] |
Speichern des aktuellen Mitbewerbers |
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[Schliessen] |
Schliessen der Bearbeitungsmaske Mitbewerber |