Gruppe Bonitätsmanagement

Bonitätsmanagement

Mit der Lizenz-Option "Bonitätsmanagement" lässt sich den Adressen (Debitoren-, Kreditoren-, Adressstamm) ein Bonitätsstatus zuteilen. Dafür stehen 2 Varianten zur Auswahl:

• Manuelles Bonitätsmanagement: Bonitätsstatus wird manuell gesetzt:
  Auf jeder Adresse lässt sich ein Bonitätsstatus (grau, grün, gelb oder rot) setzen. Dieser ist in den Adressstämmen und bei der Belegerfassung sichtbar.

• Bonitätsmanagement mit Hilfe einer Wirtschaftsauskunftei:
  Damit lassen sich sogenannte Bonitäts-Quick-Checks mittels Webserverabfrage auf dem Portal einer Wirtschaftsauskunftei ausführen (derzeit Firma Deltavista).
  Auf dem Adress-/Debitoren-/Kreditoren-Stamm ergibt sich daraus ein Bonitätsstatus (grau, grün, gelb oder rot). Beim Erfassen von Belegen kann dieser Status berücksichtigt werden (Warnung oder Verbot der Erfassung von Belegen bei Status gelb oder rot).
  Bonitäts-Checks sind jederzeit möglich und werden pro Adresse historisiert. Deltavista verlangt für solche Checks eine Gebühr.

Bonitätsübersicht

Bonitätsübersicht

Erstellt eine Bonitäts-Liste gemäss Selektion.

Bonitätsübersicht, Feldbezeichnung	Bedeutung
Status	Wahl der Bonitäts-Stati, die angezeigt werden sollen.
Watchliste	Mit: Die Adressen aus der Watchliste (vgl. Bonitäts-Check-Fenster bei Adressen mit zugeteilter Bonitäts-ID, Watchliste). Ohne: Die Adressen, die nicht in der Wachtliste sind.
Typ	Wahl des Adress-Typs: Alle Adressen, Debitoren, Kreditoren.
Sortierung	Wahl der Sortierung nach Bonitäts-Status, Adress-Nummer oder Name
Gestaltung	¤ Text: Der Bonitäts-Status wird mit einem Wort beschrieben. ¤ Icon: Der Bonitäts-Status wird als Farbige Ampel dargestellt.

Adressstamm

Kundenstamm

Entspricht dem Kundenstamm im Handbuch Verkauf.

Lieferantenstamm

Entspricht dem Lieferantenstamm im Handbuch Einkauf.