Einführung in Infoniqa ONE 200 CRM

Einleitung

Infoniqa ONE 200 CRM greift direkt auf die Daten der Microsoft SQL Datenbank von Infoniqa ONE 200 zu, in der auch Ihre Finanz-, Auftrags- und Personaldaten verwaltet werden.
Alle Daten, insbesondere auch die Adressen, müssen nur an einem Ort gepflegt werden und stehen sogleich in Echtzeit in sämtlichen Modulen geändert zur Verfügung.

Die gewohnten Zugriffsberechtigungen werden beachtet.

Als zentrales Suchsystem in Infoniqa ONE 200 CRM dient das Adress-Datenbrowser. Das Adress-Datenbrowser ist flexibel gestaltbar und zeigt wahlweise alle Adressen eines oder mehrerer Mandanten.

Der multifunktionale Dialog kann auf alle Bedürfnisse angepasst werden. Die Definition von mehreren Vorlagen inkl. unterschiedlichen Layoutanpassungen ermöglicht die Erstellung von verschiedenen Sichten auf Adressdaten.

Während im oberen Bereich der Adressübersicht die Informationen auf Basis der individuell gestalteten Vorlage dargestellt werden, ermöglicht Infoniqa ONE 200 CRM im unteren Teil in verschiedenen Registern den schnellen Zugriff auf alle relevanten Aktivitäteninformationen zur gewählten Adresse.

So können die Aktivitäten direkt auf der Adresse abgerufen und gepflegt werden:

• Das Register Informationen ermöglicht die Ablage von Daten zur Entstehung der Kunden-/Adressbeziehung, zu deren Loyalität und zur Verantwortlichkeit.

• Auf jeder Adresse können Termine erfasst und verwaltet werden. Die Termine werden nach dem gleichen Schema wie in Microsoft Outlook erfasst.
  Zusätzlich können auch Dokumente, Kontakte von anderen Adressen oder interne und externe Teilnehmer dem Termin zugewiesen werden.
  
  Optional können die Termine auch mit Microsoft Outlook abgeglichen werden.

• Analog zu den Terminen können auf jeder Adresse auch Aufgaben erfasst und wie in Microsoft Outlook verwaltet werden.
  Auch hier können zusätzlich auch Dokumente, Kontakte von anderen Adressen oder interne und externe Teilnehmer der Aufgabe zugewiesen werden.
  Optional können die Aufgaben auch mit Microsoft Outlook abgeglichen werden.

• Im Register Dokumente können Dateien beliebiger Art kategorisiert und verwaltet werden.
  Optional können die Dokumente in die Datenbank gespeichert oder nur mit dem Filesystem verknüpft werden.
  Über die Schaltfläche im Datenbrowser kann die gewünschte Datei direkt aufgerufen und auf den Schirm geholt werden.

• Das Register Notizen ermöglicht die Erfassung von einfachen Textinformationen und kann beliebig genutzt werden.

• Im Register Mitbewerber können vorgängig im Gruppenstamm erfasste Mitbewerber zugewiesen werden.

• Das Potenzial von Projekten kann bewertet und in regelmässigen Zeitabständen neu beurteilt werden.

• Marketing-Kampagnen können erfasst und verwaltet werden. Im Kampagnen-Stamm können an der jeweiligen Kampagne teilnehmende Adressen zugeordnet und verwendete Dokumente hinterlegt werden.

• Verbindungen: Sämtliche Adressen aus dem Infoniqa ONE 200 System können mit einer Kategorisierung und einem kurzen Text einer anderen Adresse hinterlegt werden.

• Über den Serienbrief und –E-Mail Assistenten können im Handumdrehen Serienbriefe gestaltet, mit Informationen aus dem System abgefüllt und für verschiedene Adressen generiert werden.

• Chefübersicht: Umsatz- und Saldoinformationen werden übersichtlich in der Schweizerkarte dargestellt. Mittels Tastatur oder Maus kann beliebig gezoomt werden

Voraussetzungen für das Arbeiten mit Infoniqa ONE 200 CRM

Kenntnisse in der Bedienung von Microsoft Windows

Kenntnisse über den grundsätzlichen Aufbau und die Bedienung der Infoniqa ONE 200 Software.
Nutzen Sie dazu das Handbuch „Anwendungseinführung“.

Installation von Infoniqa ONE 200:
(Nutzen sie dazu das Handbuch „Infoniqa ONE 200 Installation“)

Bei der Infoniqa ONE 200 Client Installation mit ¤ Custom muss CRM aktiviert sein:

Auf der Infoniqa ONE 200 Datenbank muss CRM aktiviert sein (im SQLWizard):

Dies kann auch auf einer bestehenden Datenbank mit dem SqlWizard nachinstalliert werden.

Im Admin:
In den Zugriffsrechten für die CRM-Benutzer muss CRM eingeschlossen sein:

Die übrigen Zugriffsrechte von Infoniqa ONE 200 gelten vollumfänglich auch für CRM.
Nutzen Sie dazu das Handbuch „Admin“, Kapitel Zugriffsberechtigung.

Outlook-Abgleich:

Falls Termine und Aufgaben aus CRM auch im Outlook gespeichert werden sollen (vgl. Outlook-Abgleich):

• Muss Microsoft Outlook eingerichtet sein und

• ein Infoniqa ONE 200 Benutzer mit demselben Namen wie für die Windows-Anmeldung bestehen.

Suchen von Adressen

Symbolleiste Suchfeld

Links:     Eingabe des Suchtextes

Taste F5:
Startet die Suche (falls keine automatische Aktualisierung eingestellt ist).

Falls eine kombinierte Suche aktiv ist (vgl. ),  erfolgt die Meldung:

Ja: Die Anzeige wird gemass Symbolleiste Suchfeld aktualisiert und die bestehendekombinierte Suche wird gelöscht.

Nein: Die kombinierte Suche bleibt bestehen und es wird keine Aktualisierung gemass Symbolleiste Suchfeld ausgeführt.

Mitte: Wahl des Such-Feldes. Der Feldname wird angezeigt.

Mögliche Suchfelder:

• Name / Vorname

• Adresse1

• Adresse2

• Adresse3

• Land

• PLZ

• Ort

• Telefon

• und andere (siehe Auswahlfeld)

Rechts: Wahl des/der Mandanten (leer = der angemeldete Mandant).
Die Mandanten, auf die der angemeldete Benutzer Zugriffsrecht hat, können gleichzeitig zugeteilt werden, z.B.:

Suche nach Telefon:
Die Suche über die Spalten Telefon1, Telefon 2, Fax und Mobile.
Bei der Kontaktsicht wird die Telefonnummer zusätzlich auch in allen Telefonnummern-Spalten des Kontaktes gesucht.
Jede Zeile wird angezeigt, die bei irgendeiner Telefon-Spalte eine Übereinstimmung aufweist.

Suche nach Firma/Name oder Vorname:
In der Kontaktsicht geht diese Suche über diese Felder der Adresse und des Kontakts.
Im Datenbrowser werden alle Zeilen angezeigt, die entweder eine Übereinstimmung im Kontakt oder in der Adresse haben.

Die Symbolleisten „Suchfeld“ und „Vorlagen“ lassen sich mit der Maus innerhalb des Symbolleistenbereichs verschieben. Damit lässt sich der Symbollleistenbereich variieren oder auf eine oder mehrere Zeilen verteilen.

Datenbrowser-Aktualisierung bei Eingabe

Die Anzeige im Datenbrowser Adressansicht (Adressstamm) wird mit jeder Zeicheneingabe weiter eingegrenzt und sofort aktualisiert.

Bei sehr vielen Adressen im Adressstamm kann es jedoch sinnvoll sein, die automatische Aktualisierung des AdressDatenbrowsers auszuschalten (Einstellungen, Register CRM 1/n: "Datenbrowser bei Eingabe aktualisieren")

Suchen von Adressen mit den Symbolen unten links

Wahl von Adress- oder Kontakt-Sicht (siehe Adress/Kontaktansicht)

Suchen von Adressen nach verschiedenen Kriterien:

Im oberen Teil kann nach Adress-Elementen, im unteren Teil nach CRM-Kategorien selektiert werden.

In einigen Auswahlfeldern lassen sich mehrere Werte zuordnen. Für diese gilt die ODER-Verknüpfung.

Neben den CRM-Kategorien: Zum Unterhalt der betreffenden Kategorie.

Löscht alle Selektions-Angaben.

[Anzeigen] selektiert die Adressen nach den gewählten Kriterien und zeigt sie im Datenbrowser an.

    Löscht den "Such-Filter" und zeigt wieder alle Adressen.
(Ist nur aktiv, wenn eine Adressauswahl mit getroffen wurde).

Wahl der Vorlage

Die Symbolleiste Vorlagenfeld erscheint oben im Hauptfenster.

Sie kann mit Ansicht – Vorlagenfeld ein- oder ausgeschaltet werden.

Combobox: Hier kann die gewünschte Vorlage für die Anzeige ausgewählt werden.

[Vorlagen] Zum Bilden/Unterhalten verschiedener Vorlagen (siehe unter Layout Vorlagen)