Registerkarte CRM

Gruppe Stammdaten

Adress/Kontaktansicht

Nach dem Start von CRM erscheint das CRM-Arbeitsfenster.

Die Grundlage in Infoniqa ONE 200 CRM bildet der Infoniqa ONE 200 Adressstamm. Im Datenbrowser Adressansicht können wahlweise die Adressen eines oder mehrerer Mandanten angezeigt werden.

Im oberen Teil werden die Auswahlkriterien für die gewünschten Adressen eingegeben. (Kapitel Suchen von Adressen)

Darauf werden die passenden Adressen in der Adressansicht (Tabellen-Datenbrowser) angezeigt.

Das Symbol links über dem Datenbrowser wird während eines Telefonanrufs aktiv  (Falls die automatische Anruferkennung eingerichtet ist).  Klick darauf öffnet die Telefonnotiz (siehe Kapitel Telefon-Anrufe).

Sobald eine Adresse mit Doppelklick ausgewählt wird, erscheint das Fenster "Adressinformationen".

Hier lassen sich im unteren Fensterteil alle zugeordneten Informationen abrufen und bearbeiten (Kapitel Informations-Panel).

Für die Anzeige der Adressinformationen und für die Schaltflächen lassen sich beliebige Vorlagen verwenden (Kapitel Layout Vorlagen)

Hinweis auf Tasten-Kombinationen:
Folgende Schaltflächen lassen sich auch mit Tasten aktivieren:
[Neu] mit Ctrl + n
[Speichern] mit Ctrl + s
[Suchen] mit Ctrl + f oder Taste F3

Einzelheiten siehe auch Kapitel Adressinformationen.

Der Datenbrowser kann wahlweise aus Adress- oder aus Kontakt-Ansicht ausgegeben werden.
Im Titelbalken des Fensters wird "Adressansicht" oder "Kontaktansicht" angezeigt.

Bei der Kontaktsicht erscheint ein Datensatz pro Kontakt.

Adresssicht

Nach Klick von auf der Adressansicht

Beispiel der Ausgabe, wenn das Datenbrowser nach Adresssicht ausgegeben wird:

Pro Adresse wird eine Zeile ausgegeben.

Kontaktsicht

Nach Klick von auf der Adressansicht

Beispiel der Ausgabe, wenn das Datenbrowser nach Kontaktsicht ausgegeben wird:

Pro Kontakt wird eine Zeile ausgegeben.

Adressinformationen

Mittels Doppelklick auf einen Eintrag im Grid Adressansicht oder mit der Schaltfläche[Bearbeiten] können die Adressinformationen zur gewählten Adresse angezeigt werden.

Über das Kontextmenü im Grid können die Adressinformationen eines Eintrages wahlweise in einem neuen Fenster geöffnet werden (In separatem Fenster öffnen).
Defaultmässig werden neu gewählte Adressinformationen im bereits geöffneten Fenster dargestellt.

Das Fenster Adressinformationen besteht aus drei Teilen

1. Übersicht Adressen-Textfelder zur Darstellung der Informationen aus dem Adress- / Debitoren- oder Kreditorenstamm.
   In der ausgewählten Vorlage ist festgelegt, welche Felder in welcher Anordnung erscheinen.

2. Schaltflächen  mit Direktzugriff auf Funktionen aus den weiteren installierten Infoniqa ONE 200 Modulen.
   In der aktuellen Vorlage ist festgelegt, welche Schaltflächen in welcher Anordnung erscheinen.
   Mit der Schaltfläche [Briefe] lassen sich Briefe mit Daten aus der aktuellen Adresse erzeugen. Siehe Unterkapitel Briefe erzeugen

3. Informations-Panel mit diversen CRM-Informationen zur aktuellen Adresse

Die Beschreibung finden Sie in den entsprechenden Unterkapiteln.

Darstellung auf der Adressansicht

Adressen-Textfelder

Im oberen Teil des Fensters "Adressinformationen" werden für die laufende Adresse diejenigen Felder angezeigt, die der aktuellen Vorlage entsprechen, z.B.:

Für die einzelnen Felder gelten dieselben Regeln wie in den Stammdaten, aus denen diese Felder stammen.

Durch Klick auf "PLZ" oder "Ort" wird der betr. Ortsplan aufgerufen.
Der Karten-Anbieter lässt sich einstellen: Einstellungen, Register Einstellungen 3/n, "Geographische Karten von folgendem Anbieter anzeigen". www.mappy.com ermöglicht auch die Anzeige internationaler Adressen.

neben der E-Mail-Adresse öffnet ein Mail-Fenster.

  Wenn die automatische Anruferkennung eingerichtet ist, erscheint neben allen Telefonnummer-Feldern dieses Symbol:
Mit Klick kann hier ein Telefonanruf gestartet oder ein SMS versandt werden.

Die nicht gesperrten Felder (weiss hinterlegt, z.B. die Adress-Daten) können hier verändert werden.
Gesperrte Felder sind entweder nicht änderbar oder müssen im betreffenden Stamm mutiert werden.

Schaltflächen

Im mittleren Teil des Fensters "Adressinformationen" werden für die laufende Adresse diejenigen Schaltflächen angezeigt, die der aktuellen Vorlage entsprechen, z.B.:

Die Schaltflächen links können je nach Vorlage mit unterschiedlichen Funktionen versehen werden. Auch ihre Anzahl ist von der Vorlage abhängig.
Bei Funktionen, die von einer Adresse abhängig sind, wird die betreffende Funktion in der Regel für die laufende Adresse ausgeführt.

Wird die Maus über eine Schaltfläche geführt, erscheint seine Funktion als Tooltip. Bei Schaltflächen mit hinterlegter Funktion wird der ganze Pfad aus der Multifunktionsleiste angezeigt.

Für den Unterhalt von Vorlagen siehe Kapitel Layout Vorlagen.

Schaltflächen rechts:

    Im Twixtel oder Telinfo (je nach Einstellungen, Register Einstellungen 1/n)
wird die Adresse gemäss Firma/Name und Ort gesucht und ergänzt.
Firma/Name und PLZ oder Ort müssen vorher ausgefüllt sein!

[Neue Adresse]
Zum Erfassen einer neuen Adresse:

1. Wahl des Mandanten (sofern in den Einstellungen nicht fixiert):
Häcklein links setzen:

Mit [Ok] abschliessen.

2. Adresse erfassen (im Fenster Adressen, entspricht dem Adress-Stamm).

[Speichern]
Speichert Änderungen, die in den Daten dieses Fensters gemacht wurden.

Combobox links von [Adress-Info]
Anzeige bzw. Zuteilung einer Gruppe, die mit Layout Kategorien / Gruppe definiert sind.
Nach Änderung: [Speichern] nicht vergessen!

[Brief]
Hier können Briefe mit Daten aus der aktuellen Adresse erzeugt werden.
Siehe Kapitel Briefe erzeugen

[Adress-Info]
Erzeugt eine Auswertung mit den Adress-Stammdaten der aktuellen Adresse, wahlweise mit den Kontakten sowie den Debit-/Kreditoren-Informationen.

[Kontakte]
Öffnet das Kontakt-Fenster für die aktuelle Adresse (wie im Adress-Stamm)

Zusätzlich können dem Kontakt Marketing Interessenten, Kampagnen oder Gruppen zugeordnet werden (im unteren Teil):

    (gelb) Adress/Kontaktansicht:

Falls das Fenster "Adressansicht" noch nicht offen ist, wird es ausgegeben mit der Selektion aus der Symbolleiste Suchfeld (vgl. Symbolleiste Suchfeld und  Adressansicht / Kontaktansicht).

Falls das Fenster "Adressansicht" offen ist, wird es als vorderstes Fenster angezeigt, ohne die Symbolleiste Suchfeld zu berücksichtigen.

diverse Kartei-Symbole.
Startet den entsprechenden Stamm (z.B. Adressstamm (grau), Kunden-, Debitoren-Stamm (blau), Kreditoren-, Lieferanten-Stamm (rot) mit der aktuellen Adresse.

    Personalstamm, falls die Adresse im Personalstamm verwendet wird und der angemeldete Benutzer darauf Zugriffsrecht hat.

[Details]
Hier können verschiedene Fenster zur laufenden Adresse abgerufen werden, z.B. bei einem Debitor:


bei einem Kreditor:


Die angezeigte Nummer ist die Adressnummer (bei Adressen und Gruppen)
oder die Debitoren- bzw. Kreditoren-Nummer.
Beim Klicken einer Zeile öffnet sich der entsprechende Dialog.

[……….. ]
Weitere eigene Schaltflächen entsprechend der gewählten Vorlage (vgl. Layout Vorlagen und  Vorlagen für Schaltflächen)

Briefe erzeugen

Mit der Schaltfläche auf den Adressinformationen

Beim Klick erscheinen

• "Dokumentverwaltung:
  Zuordnung von allgemeinen Briefvorlagen zu frei wählbaren Brief-Vorlagen (siehe Unterkapitel Dokumentverwaltung).

• Alle vorbereiteten Brief-Vorlagen:
  Bei der Wahl wird ein entsprechender Brief mit den Daten aus der aktuellen Adresse erzeugt (siehe Unterkapitel Brief erzeugen).

Dokumentverwaltung

Nach Klicken der Schaltfläche   und Wahl von "Dokumentverwaltung" erscheint folgendes Fenster:

Für eine neue Briefvorlage: [Neu] wählen.

Schon vorhandene Briefvorlagen werden im Grid angezeigt.

Bezeichnung
Hier die Bezeichnung des Briefes eintippen. Zwingend.

Benutzung
Privat: Nur für den angemeldeten Benutzer.
Öffentlich: Für alle CRM-Benutzer.

Autostart
ist zurzeit inaktiv.

Vorlage
Mit kann eine allgemeine Word-Serienbrief-Vorlage gewählt werden. Diese muss Serienbrief-Felder auf die Daten aus der Infoniqa ONE 200 Datenbank enthalten.
à Für sprachabhängige Briefe: Siehe Hinweis unten.

Titel
Dieser Name erscheint als Auswahl beim Klicken von [Brief]. Es sollte ein aussagekräftiger Titel vergeben werden.

Bemerkung
Freier Text nach Bedarf.

Sprache
Nur wenn sprachabhängige Briefvorlagen bestehen. à Siehe Hinweis unten.

Brief erzeugen

Auf dem Fenster Adressinformationen:
Klicken der Schaltfläche :

Die Applikation schlägt nur die Vorlagen vor, zu denen eine Vorlage in der Partnersprache existiert. Existiert von einem Brief keine Vorlage in der Partnersprache, wird die Fallback-Vorlage (keine Angabe der Sprache in der Dokumentenverwaltung) verwendet.
Vgl. Kapitel Dokumentverwaltung, für Sprachabhängige Brief siehe Hinweis.

Nach der Wahl einer Brief-Vorlage wird ein entsprechender Brief erzeugt mit den Daten aus der aktuellen Adresse.

Je nach Einstellungen, Register CRM 2/n "Dokument ablegen" ist der Ablauf unterschiedlich:

• Bei Einstellung Dokument ablegen: Nein

• Bei Einstellung Dokument ablegen: Ja

Brief erzeugen bei Einstellung Dokument ablegen: Nein

Word öffnet sich und der erzeugte Brief kann nun angepasst/gedruckt und bei Bedarf im Filesystem gespeichert werden.

Im CRM erfolgt keine Speicherung des Briefes.

Brief erzeugen bei Einstellung Dokument ablegen: Ja 

Word öffnet sich im Hintergrund und das folgende Fenster erscheint:

Zur Kontrolle, für Anpassungen und zum Drucken des Briefes:

• Dieses Fenster noch nicht beantworten

• das Word-Icon unten in der Taskleiste klicken und damit in den erzeugten Brief wechseln.

• Falls der Brief im CRM abgelegt werden soll: Im Word nicht speichern.

• das Word-Dokument nicht schliessen, sondern ins CRM zurück wechseln!

Dann das obige Fenster beantworten:

[Nein]:    Die Funktion wird beendet ohne Ablage des Briefes im CRM.
Der Word-Brief bleibt jedoch geöffnet.

[Ja]    Falls unter Einstellungen, Register CRM 2/n "Dokument ablegen: ¨Automatisch ablegen" ausgeschaltet ist:
Es folgt das Dokumenten-Fenster zur Ablage des Briefes im CRM, wahlweise in der Datenbank oder im File-System:

Diese ist dasselbe Fenster wie unter Info-Panel, Dokumente (vgl. dort)

Dokument:
Dateiname. Er wird automatisch wie folgt vorgeschlagen:
Vorlagename_Datum_Zeit.doc.
Er kann nach Bedarf angepasst werden.

Bei Ablage im Dateisystem:
Unter "Speicherort":
Wahl oder Eingabe des Pfades (ohne Dateiname).
Nicht leer lassen!

Aufrufen eines Word-Briefes mit Klick auf die Spalte :

Folgende Meldung mit [Nein] beantworten (sie erscheint evtl. mehrmals):

Informations-Panel

Unterer Teil des Fensters "Adressinformationen", z.B.:

Allgemeines zum Informations-Panel

Wahl und Reihenfolge der Register:

Die anzuzeigenden Register des Informations-Panels und ihre Reihenfolge lassen sich nach Bedarf festlegen:

Auf einem der Register: Rechts-Klick – Register bearbeiten öffnet sich ein Dialog. Darin kann die Reihenfolge der Register sowie deren Sichtbarkeit gesteuert werden.

Das Informations-Panel umfasst zahlreiche Register mit vielen Gemeinsamkeiten.

Neue Informationen werden nachfolgendem Ablauf erfasst:

1. [Neu]

2. Daten im entsprechenden Fenster erfassen.
   Dieses Fenster ist je nach Info-Panel-Register verschieden.

3. [Speichern] auf diesem Fenster

4. das Erfassungsfenster schliessen

Anzeige der eigenen/aller Einträge:

In allen Registern des Informations-Panels zeigt das folgende Symbol (unten links):

    Anzeige der Einträge, die vom aktuell eingeloggten Benutzer erfasst wurden.

    Anzeige der Informationen aller Benutzer (alle zur Adresse verfügbaren Informationen).

Durch Klicken auf dieses Symbol wird zwischen den beiden Anzeige-Modi gewechselt.

Auswahl Zeit-abhängiger Einträge (Termine, Aufgaben)

Mit der Combobox

Anzeige-Gestaltung im Anzeige-Grid:

Die Anzeige der Informationen kann nach den allgemeinen Regeln für Grids gestaltet werden, z.B.

• Sortierung durch Doppelklick im Spaltenkopf

• Veränderung der Spaltenbreite durch ziehen im Spaltenkopf

• Auswahl der anzuzeigenden Felder durch Recht-Klick – Spalten bearbeiten

• Suchen bestimmter Zeilen durch Recht-Klick – Suchen

• Zoom der Schriftgrösse durch Recht-Klick – Zoom …

• usw.
  à Handbuch Anwendungseinführung, Gridability (Tabellen-Funktionen)

Info-Panel, Informationen

Das Register Informationen gibt die Möglichkeit, die Adressbeziehung zu definieren.

Combobox-Werte erfassen mit

• Registerkarte CRM, Gruppe Layout, Kategorien (Layout Kategorien)
  oder

• Im betreffenden Fenster mit der Schaltfläche  neben dem Auswahlfeld. Damit wird das betreffende Kategorien-Fenster Kategorien geöffnet.

Verantwortlich:
Als Verantwortliche können alle CRM Benutzer zugewiesen werden.
Defaultmässig wird der angemeldete Benutzer eingesetzt.

Geschäftsbereich:
Auswahl gemäss Layout Kategorien, Geschäftsbereich.

Kategorie:
Auswahl gemäss Layout Kategorien, Informationen.

Loyalität:
Auswahl gemäss Layout Kategorien, Loyalität.

Quelle:
Auswahl gemäss Layout Kategorien, Quelle.

Marketing-Interessen:
Auswahl gemäss Layout Kategorien, Marketing-Interessen.

Info-Panel, Termine

Termine können analog zu Microsoft Outlook erfasst werden. (vgl. auch Outlook-Abgleich)

Eingabe von Erinnerungszeiten:
Mit nur einer Einheit, z.B. 30 Minuten, 2 Stunden, 1.5 Stunden, 90 Minuten, 2.5 Tage
(nicht jedoch 1 Stunde 30 Minuten oder 2 Tage 12 Stunden).

Anzeige-Farbe:
Keine besondere Farbe: Nicht-private Termine.
Gelb: Private Termine des angemeldeten Users.
Rot: private Termine von anderen Usern. Diese sind für die Bearbeitung gesperrt.

Für Infoniqa ONE 200 CRM wurde die Terminerfassung noch durch weitere Funktionen erweitert:

Teilnehmer
Als Teilnehmer können alle CRM Benutzer zugewiesen werden.

Kontakte
Dem Termin können Kontakte von beliebigen Adressen aus dem Adressstamm zugewiesen werden.

Vorgeschlagen werden die Kontakte der aktuellen Adresse.

Mit lassen sich andere Adressen auswählen, um daraus Kontakte zuzuordnen.

Dokumente
Zum Termin können Dokumente angefügt werden. Diese werden bei aktiviertem Outlook-Abgleich auch in den Outlook-Termin übernommen.
(gleiches Fenster wie unter Dokumente).

Ein zugeordnetes Dokument kann mit dem Icon im Dokumenten-Grid geöffnet werden.

Info-Panel, Aufgaben

Aufgaben können analog zu Microsoft Outlook erfasst werden. (vgl. auch Outlook-Abgleich)

Anzeige-Farbe:
Keine besondere Farbe: Nicht-private Aufgaben.
Gelb: Private Aufgaben des angemeldeten Users.
Rot:  private Aufgaben von anderen Usern. Diese sind für die Bearbeitung gesperrt.

Für Infoniqa ONE 200 CRM wurde die Aufgabenerfassung noch durch weitere Funktionen erweitert:

Verantwortlich
Als Verantwortliche können alle CRM Benutzer zugewiesen werden.

Weitere Teilnehmer
Sofern der Outlook-Abgleich in den Einstellungen aktiviert wurde, können weitere Mitglieder von Outlook Adressbüchern der Aufgabe zugewiesen werden.

Kontakte
Der Aufgabe können Kontakte von beliebigen Adressen aus dem Adressstamm zugewiesen werden.

Dokumente
Zur Aufgabe können Dokumente angefügt werden. Diese werden bei aktiviertem Outlook-Abgleich auch in die Outlook-Aufgabe übernommen.
(gleiches Fenster wie unter Dokumente)

Info-Panel, Dokumente

Auf einer Adresse: Informations-Panel, Register "Dokumente" lassen sich der aktuellen Adresse beliebige Dokumente zuordnen:

Wahlweise wird ein Dokument

• direkt in die Datenbank gespeichert (es muss vorher als Dokument im Filesystem vorhanden sein)

• nur verlinkt. Das Dokument bleibt im Filesystem gespeichert.

 

Die einzelnen Felder einer Dokumenten-Zuteilung:

Zuweisen an:
Auswahl eines Infoniqa ONE 200 Benutzers.
Vorgeschlagen wird der aktuell angemeldete Benutzer.

Privat:
Dokumente können analog zu Terminen und Aufgaben als privat markiert werden.
Ist diese Option eingeschaltet, gilt:

• Private Dokumente des angemeldeten Users werden gelb angezeigt.

• Private Dokumente von anderen Usern werden rot angezeigt und sind für die Bearbeitung/Einsicht gesperrt.

Kategorie: (bei Bedarf)
Auswahl gemäss Layout Kategorien, Dokumente.

Beschreibung: (bei Bedarf)
Freier Text.

Dokument: (zwingend)
Auswahl des Dokumentes im Filesystem.
Mit kann das Filesystem durchsucht werden.

Hinweis: Der Dateityp (z.B. .doc. xls usw.) muss im Dateiname enthalten sein.

Es sollten nur Dateitypen abgelegt werden, die auch sinnvoll geöffnet werden können (z.B. keine .exe oder .bat-Dateien)

Bei Dokumenten, die in der Datenbank abgelegt sind, wird hier der Herkunfts-Dateiname des Dokumentes angezeigt.

Datenbank: Das Dokument wird in die Datenbank kopiert und dort abgelegt.

Filesystem: Es wird nur ein Link zum Dokument ins Dateisystem hergestellt.
Darunter sollte ein Pfad (ohne Dateiname!) ausgewählt oder eingegeben werden.
Pfad-Vorschlag gemäss Einstellungen, Register CRM 2/n.

Im Grid werden alle zugeordneten Dokumente angezeigt.

Dokumente aus dem Windows-Exlorer:
Dokumente lassen sich auch mit der Maus aus dem Windows-Explorer ins Info-Panel-Register „Dokumente“ ziehen. Dabei öffnet sich das oben beschriebene Fenster.

Spalten im Anzeige-Grid:

Grundsätzlich selbsterklärend.

Kontaktname und Kontaktvorname:
Hier stehen nur dann Angaben, wenn

• mit dem Kommunikations-Assistent

• ein Serien-E-Mail

• an ausgewählte Kontakte gesendet wurde (Kontakt-Auswahl im Kommunikatinsassistenten unter Selektion:).

Dokument aufrufen: Durch Mausklick in die Spalte Aufruf.
Wenn ein in der Datenbank gespeichertes Dokument verändert wird, muss nach Abschluss des entsprechenden Programms die entsprechende Kontrollmeldung im CRM mit „Ja“ beantwortet werden.
Es lassen sich nur Dokumente öffnen, deren Typ im Windows registriert ist.
Gewisse Dateitypen (z.B. .exe oder .bat) lassen sich nicht öffnen.

Hinweis: Die Spalten im Grid sind verschiebbar (Spaltenkopf markieren und ziehen).
ASCII- (.txt) -Dateien sind nicht veränderbar, wenn sie in der Datenbank gespeichert sind.

Empfangene und aus Infoniqa ONE 200 gesendete E-Mails lassen sich als Dokumente in dieses Register kopieren. Siehe Kapitel E-Mails verarbeiten

Info-Panel, Notizen

Hier können der Adresse beliebige Notizen zugeordnet werden.

Diese werden nur im CRM abgelegt (Keine Speicherung im Outlook).

Zuweisen an:
Auswahl eines Infoniqa ONE 200 Benutzers.
Vorgeschlagen wird der aktuell angemeldete Benutzer.

Privat:
Dokumente können analog zu Terminen und Aufgaben als privat markiert werden.
Ist diese Option eingeschaltet, gilt:

• Private Dokumente des angemeldeten Users werden gelb angezeigt.

• Private Dokumente von anderen Usern werden rot angezeigt und sind für die Bearbeitung/Einsicht gesperrt.

Kategorie: (bei Bedarf)
Auswahl gemäss Layout Kategorien, Notizen.

Titel
Freier Titel.

Text (bei Bedarf)
Freier Text.

Öffnen bei Anruf
Wenn die automatische Anruferkennung eingerichtet ist:
Wenn ein Telefonanruf ab einer der Telefonnummern dieser Adresse erfolgt, öffnet sich unten rechts auf dem Bild ein Fenster "Eingehender Anruf, Telefon-Nummer, Name aus der zugeordneten Adresse".
Durch Klick auf dieses Meldefenster wird die entsprechende Notiz und Adressinfo geöffnet und steht dem Benutzer während des Telefongesprächs zu Verfügung.

Info-Panel, Mitbewerber

Hier können der Adresse Mitbewerber zugewiesen werden.

Hinweis: Die möglichen Mitbewerber müssen erfasst sein unter
Registerkarte Daten, Gruppe Allgemeine Stammdaten, Mitbewerber (Stammdaten Mitbewerber).
Mit dem Symbol kann direkt in den Unterhalt dieser Stammdaten gesprungen werden.
Nach dem Schliessen des Stammdaten-Fensters sind die Daten direkt im Info-Panel aktualisiert.

Info-Panel, Marketing-Interessen

Hier können der Adresse die Marketing-Interessen zugeordnet werden

Hinweis: Die möglichen Marketing-Interessen müssen unter Layout Kategorien / Marketing Interessen erfasst sein.
Mit dem Symbol kann direkt in den Unterhalt dieser Stammdaten gesprungen werden.

Für die Zuteilung von Marketing-Interessen zu einzelnen Kontakten vgl. Aufruf eines Kontaktes aus der Kontaktansicht.

Info-Panel, Potenzial

Im Panel Potenzial können verschiedene offene Projekte bewertet werden.

Zu einem Projekt lassen sich mit [Neu] verschiedene Potenzialdetails erfassen. Dies ermöglicht eine von Zeit zu Zeit wiederkehrende Neubewertung der aktuellen Lage und der Erfolgschancen.

Hinweis: Im Grid des Informations-Panel wird pro Potenzial immer das zuletzt erfasste Potenzialdetail angezeigt (unabhängig vom Datum!).

 

Die einzelnen Felder im Fenster Potenzial:

Projekt-ID:
Automatisch gebildete Nummer

Projekt:
Bis 50 Stellen, alphanumerisch. Darf nicht leer sein.
Kann später geändert werden.

Verkäufer:
Zuordnung eines in Infoniqa ONE 200 erfassten Verkäufers (Registerkarte Daten, Gruppe Allgemeine Stammdaten, Verkäufer/Einkäufer, Stammdaten Verkäufer/Einkäufer ).

Beschreibung:
Freier Text nach Bedarf.

Potenzialdetail:
Hier können pro Potenzial (Projekt) mehrer Sätze von Detail-Angaben mit Bewertungen erfasst werden.

Wert 1 bis Wert 6:
Bis 6 Teil-Werte des Potentials

Potenzieller Betrag:
Summe der 6 Werte 1 bis 6

Gewichtung:
Prozentsatz, mit dem der Potenzielle Betrag gewichtet werden soll.

Gewichteter Betrag:
Potenzieller Betrag /100 * Gewichtung

Datum:
Eingabe des Start-Datums. Vorgeschlagen wird das Systemdatum.

Kategorie\Status: (bei Bedarf)
Auswahl gemäss Layout Kategorien, Potential.
Mit kann direkt in den Unterhalt der Kategorien gesprungen werden.

Anzahl Tage:
Wenn eingegeben: Bestimmt das Abschlussdatum.
Ohne eine Eingabe wird dieser Wert aus der Differenz von Datum und Abschlussdatum berechnet.

Abschlussdatum:
Informative Eingabe. Vorgeschlagen wird das Systemdatum.

Grid:
Hier wird pro Projekt jeweils die letzte erfasste Bewertung angezeigt.
Die weiteren Details müssen im spezifischen Potenzial-Fenster eingesehen werden (Doppelklick im Grid öffnet dieses Fenster).

[Neu]
Zur Erfassung eines neuen Potentialdetails, z.B. einer weiteren Variante für dasselbe Projekt..

Bestehende Potenzialdetails lassen sich

• Ändern: Klicken im Grid, ändern, [Speichern]

• Löschen: Klicken im Grid, [Löschen].

Hinweis: Das zuletzt erfasste Detail lässt sich nicht löschen.

Info-Panel, Kampagnen

Hier werden alle Kampagnen angezeigt, denen die Adresse zugeordnet ist.

Über Klick auf die Schaltfläche ganz rechts im Grid kann direkt auf die jeweilige Kampagne in den Stammdaten\Kampagnen gewechselt werden.

Hinweis: Die Zuordnung von Kampagnen zu einer Adresse muss mit
Registerkarte CRM, Gruppe Aufgaben/Termine, Kampagnen,
Schaltfläche (ganz rechts) erfolgen.
Vgl. Stammdaten\Kampagnen und à Adressen einer Kampagne zuteilen

Die Zuordnung von Kampagnen zu einem Kontakt ist aus der Kontaktansicht möglich.
Vgl. Aufruf eines Kontaktes aus der Kontaktansicht.

Info-Panel, Verbindungen

Beliebige Adressen aus dem Adressstamm können zur gewählten Adresse gelinkt werden.

Die einzelnen Felder im Fenster Verbindung

Adresse:
Anzeige der zugeordneten Adresse.

    Suchen einer Adresse im Adressstamm

    Starten des Adressstamm-Unterhalts.

Kategorie:
Die Kategorie kann unter Layout Kategorien / Verbindungen erfasst werden.

Text:
Frei erfassbarer Text nach Bedarf.

Anzeigen im Grid der Verbindungen:

    Ausgehende Verbindung: Diese Fremdadresse wurde mit der laufenden Adresse verbunden.

    Eingehende Verbindung: Die laufende Adresse ist in einer Fremdadresse als Verbindung zugeordnet.
Solche Verbindungen sind zur Bearbeitung gesperrt; Sie müssen auf der Ursprungsadresse bearbeitet werden.

Info-Panel, Gruppen

können der Adresse CRM Gruppen zugeordnet werden

Hinweis: Die möglichen Gruppen müssen unter Layout Kategorien / Gruppen erfasst sein.
Mit dem Symbol kann direkt in den Unterhalt dieser Stammdaten gesprungen werden.

Für die Zuteilung von Gruppen zu einzelnen Kontakten vgl. auch Aufruf eines Kontaktes aus der Kontaktansicht.

Anrufhistory

Dieses Register erscheint nur, sofern die automatische Anruferkennung verwendet wird (Einstellungen, Register Telefonie).

Darin werden sämtliche Telefon-Anrufe ausgewiesen, die über die Telefonnummer der gewählten Adresse zugeordnet werden können.

Symbol ganz rechts auf jeder Zeile:

• Rotes Symbol:
  Zu diesem Anruf besteht keine Notiz. Es kann eine Telefon-Notiz erfasst werden.

• Das Symbol
  zeigt, an, dass schon eine Telfon-Notiz vorhanden ist. Durch Klick auf das Symbol wird diese aufgerufen.

Hinweis: Nur wenn Infoniqa ONE 200 CRM auf dem Computer gestartet ist, werden die ein- und ausgehenden Anrufe gespeichert.

Aufruf eines Kontaktes aus der Kontaktansicht

Wenn die Kontaktansicht eingestellt ist (vgl. Adressansicht / Kontaktansicht), werden im Grid die Kontakte angezeigt. Für Adressen mit mehreren Kontakten weist der Grid für jeden Kontakt eine Zeile auf.

Beim Doppelklick auf eine Grid-Zeile erscheint folgendendes Fenster:

Oben:

Der gewählte Kontakt. Er lässt sich anpassen.

Mitte (Grid):

Anzeige aller Kontakte der Adresse. Durch Klick einer Zeile lässt sich ein Kontakt auswählen.
Es lassen sich auch neue Kontakte erfassen und Kontakte löschen.

[Explorer]
Der Kontakt-Explorer zeigt an, wo dieser Kontakt verwendet wird.

Unten:

Dem ausgewählten Kontakt können Marketing-Interessen (vgl. Info-Panel, Marketing-Interessen), Kampagnen (vgl. Stammdaten Kampagnen) und Gruppen (vgl. Info-Panel, Gruppen) zugeordnet werden.

Diese Zuteilung ist unabhängig von der Zuteilung der betreffenden Elemente zur Adresse.

Diese Zuteilung erfolgt unten rechts (hier am Beispiel Kampagnen):

Unter "nicht zugeordnet" werden alle vorhandenen Elemente angezeigt.

Mit der Schaltfläche [ -> ] lässt sich ein Element dem Kontakt zuordnen.
Zugeordnete Elemente erscheinen unter "Zugeordnet" sowie im linken Teil.

Mit der Schaltfläche [ <- ] lässt sich eine Zuordnung aufheben.

Die kleine Schaltfläche führt in den Stammdaten-Unterhalt (hier Kampagnen, vgl. Stammdaten Kampagnen)

Stammdaten Adressen

oder

Öffnet den Adressstamm.
Der Adressstamm wird in dem Mandanten geöffnet, in dem der aktuelle CRM User angemeldet ist.

Der Adressstamm umfasst alle Adressen im angemeldeten Mandanten von Infoniqa ONE 200: Kunden/Debitoren, Lieferanten/Kreditoren, Personal sowie Adressen, die zu keiner dieser Gruppen gehören. Der Unterhalt der Adressen kann in irgendeinem Stamm erfolgen, dem die Adresse angehört.
à Handbuch Finanzbuchhaltung, Übersicht Verbindung Adressen und Personenkonten (Adressen, Debi, Kredi, Auftrag, Personal)

Stammdaten Debitorenstamm

Direktzugriff auf Debitorenstamm.
Der Debitorenstamm wird in dem Mandanten geöffnet, in dem der aktuelle CRM User angemeldet ist.

à Handbuch Debitorenbuchhaltung, Stammdaten: Debitorenstamm

Stammdaten Kreditorenstamm

Direktzugriff auf Kreditorenstamm.
Der Kreditorenstamm wird in dem Mandanten geöffnet, in dem der aktuelle CRM User angemeldet ist.

à Handbuch Kreditorenbuchhaltung, Stammdaten: Kreditorenstamm

Auswerten

Adressinformation

Die Auswertung Adress-Info liefert alle Adressdaten einer selektierten Adresse. Wahlweise können auch Kontakt- und Debitoren-/Kreditoren-Informationen ausgegeben werden.

Die Auswertung kann auch direkt vom Dialog Adressinformationen über Schaltfläche ‚Adress-Info’ gestartet werden.

Die Felder des Selektionsfensters:

Adresse
Mit muss eine Adresse ausgewählt werden.

þ Kontakt-Informationen
Auch die Kontakte der Adresse werden ausgegeben

þ Debitoren/Kreditoren-Informationen
Auch Informationen aus dem Debitoren- oder/und dem Kreditorenstamm werden ausgegeben.

Kundeninformation

Die Auswertung Kundeninformation bereitet diverse Informationen im Zusammenhang mit Kunden- bzw. Debitoren im Zusammenhang mit den in CRM erfassten Daten auf.

Die folgenden Daten von Kunden/Debitoren können auf der Auswertung dargestellt werden:

• Aktueller/offener Saldo per Stichtag

• Dieser wird wie in der Infoniqa ONE 200 Finanz Liste „Saldoliste Debitoren“ errechnet.

• Umsatz im Zeitraum / Gesamtes Jahr / Gesamtes Vorjahr (alles exkl. MwSt.)
  Dieser Umsatz wird Analog zur Liste „Umsatz Liste Debitoren“ im Infoniqa ONE 200 Finanz errechnet.

• Anzahl Mahnungen im Zeitraum
  Hier kann nur die Anzahl gemahnter Belege ausgegeben werden. Also nicht wie oft ein Kunde effektiv gemahnt wurde. Dieser Wert wird wie in der Liste „Zahlungsmoral Debitoren“ (Infoniqa ONE 200 Finanz) ausgelesen.

• Zahlungsmoral: Durchschnittliche Anzahl Tage der Zahlung (+/-) vom Verfalldatum

• Dieser Wert wird ähnlich dem Wert „Durchschnittliche Verzugstage (Belege nach Verfall)“ aus der Liste „Zahlungsmoral Debitoren“ ermittelt.

• Anzahl Offerten (davon Anzahl als Auftrag übernommen) im Zeitraum
  Die Anzahl aller Offerten pro Kunde und wie viele davon schon übernommen wurden, werden vom Infoniqa ONE 200 Auftrag ausgelesen.

• Offenes Auftragsvolumen in CHF per Stichtag
  Das offene Auftragsvolumen wird aus den Auftragsbestätigungen aus dem Infoniqa ONE 200 Auftrag errechnet. Dabei werden nur offene Auftragsbestätigungen (nicht übernommene Auftragsbestätigungen) berücksichtigt.

• Zugewiesener Interner Sachbearbeiter & zugewiesener Verkäufer

• Für jeden Kunden wird noch der Interne Sachbearbeiter und Verkäufer angedruckt.

• Kundenkontaktpersonen

• Die Kundenkontakte werden aus den „Kontaktinformationen“ Infoniqa ONE 200 CRM genommen.

• Auflistung aller Termine aus CRM im Zeitraum
  Das sind alle Termine eines Kunden aus dem Infoniqa ONE 200 CRM die über den ausgewählten Zeitraum ausgewählt werden.

• Auflistung aller Notizen aus CRM
  Es werden die Notizen aus den „Adressinformationen“ Infoniqa ONE 200 CRM genommen.

• Auflistung aller Notizen aus Kundenstamm
  Hier werden die Notizen, welche sich im Kundenstamm (Infoniqa ONE 200 Auftrag) befinden herausgelesen.

• Auflistung der internen Bemerkungen Kundenstamm
  Hier wird der Text den man im Debitoren-/Kundenstamm im Register „Allgemeine Information“ vorfindet herausgelesen.

• Auflistung aller Verkaufsbelege als Kurzübersicht im Zeitraum
  Es werden alle Verkaufsbelege eines Kunden im gewählten Zeitraum mit dem Belegtotal aufgelistet.

Bei Daten, die aus den Applikationen Infoniqa ONE 200 Finanz & Auftrag geholt werden, kann entschieden werden ob auf das Belegdatum geachtet werden oder ob das Valutadatum genommen werden soll. Bei den Adressdaten (Kundenkontakte, Bemerkungen etc.) wird auf das Stichdatum geschaut. Für die Terminübersicht hat die Radiobutton Auswahl keine Einwirkungen. Bei den Terminen wird überprüft ob sich der Termin im von/bis Datum befindet. Für die Notizen hat das Datum keine Einwirkungen.

Kategorien

Die Kategorien bieten in diversen Bereichen in Infoniqa ONE 200 CRM zusätzliche Kategorisierungs-Möglichkeiten. Kategorien werden als Inhalt von Werte-Auswahlen in Comboboxen verwendet. Die betreffenden Comboboxen sind meistens mit "Kategorie" bezeichnet.

Die Kategorien sind fakultativ und können individuell genutzt werden. Ihre Bedeutung kann der Anwender frei bestimmen.

Jeder Eintrag in einer Kategorie besteht aus

• Einem Code (bis 30-stellig)

• einer Beschreibung (bis 128 Stellen).
  Zeilenwechsel können mit Ctrl-Enter eingegeben werden.

Neue Einträge in einer Kategorie werden wie folgt gebildet:

1. Die gewünschte Kategorie (bzw. den Kategorien-Eintrag vor dem neu einzufügenden Eintrag) klicken.

2. [Neu]

3. Code und Bezeichnung erfassen

4. [Speichern]

Für folgende Kategorien können Einträge erfasst werden:

• Gruppe: Frei zuteilbare Gruppen zur Kategorisierung von Adressen.
  (vgl. Adressen-Textfelder, Combobox links von [Adress-Info]).

• In der Kategorie "Gruppe" lassen sich jeder Gruppe Adressen bzw. Kontakte direkt zuteilen, bzw. die Zuteilung kontrollieren:
  Symbole am rechten Rand:
  
  - oberes Symbol: Zuteilung von Adressen.
  - unteres Symbol: Zuteilung von Kontakten.

• Geschäftsbereiche: Für die Zuteilung im Info-Panel, Informationen

• Informationen: Für die Zuteilung im Info-Panel, Informationen

• Potienzial: Für die Zuteilung im Info-Panel, Potenzial

• Loyalität: Für die Zuteilung im Info-Panel, Informationen

• Quelle: Für die Zuteilung im Info-Panel, Informationen

• Notizen: Für die Zuteilung im Info-Panel, Notizen

• Dokumente: Für die Zuteilung Info-Panel, Dokumente

• Verbindungen: Für die Zuteilung im Info-Panel, Verbindungen

• Marketing Interessen: Für die Zuteilung im Info-Panel, Informationen

• Kampagnen: Für die Zuteilung im Info-Panel, Kampagnen.

• CRM-Gruppen: Für die Zuteilung im Info-Panel, Gruppen

Vorlagen

Die Darstellung der Adressinformationen und die Schaltflächen auf dem Adressfenster können manuell konfiguriert werden.

Über die (Symbolleiste Vorlagenfeld) können die verschiedenen Vorlagen ausgewählt oder bearbeitet werden.

Mit Ansicht Vorlagenfeld lässt sich die Wahl und der Unterhalt von Vorlagen für einen Benutzer gänzlich ausschalten.

Erstellen/Unterhalten von Vorlagen

In der Designansicht können verschiedene Vorlagen definiert werden.

Gruppenvorlagen

Der Administrator hat die Möglichkeit, Vorlagen für alle CRM Benutzer zu gestalten ("Als Gruppenvorlage bereitstellen" eingeschaltet).

Diese stehen danach allen Benutzern zur Verfügung.
Andere Benutzer können sie nicht verändern, jedoch als Vorlage für eigene Vorlagen verwenden.

Die Standardvorlage

Die Standardvorlage pro Benutzer kann unter Einstellungen, Register CRM 1/n  definiert werden. Diese wird dann bei jedem Neustart von CRM automatisch vorgeschlagen.

Ist keine Standardvorlage hinterlegt, wird jeweils die zuletzt verwendete Vorlage wieder vorgeschlagen.

Defaultmässig stellt CRM die Vorlage ‚Standard’ zur Verfügung, diese kann nicht bearbeitet werden.

Erstellen einer neuen Vorlage

1. auf der Symbolleiste Vorlagenfeld [Vorlage] klicken.

2. Auf dem Fenster "Individuelle Adressen (Designansicht)"
   - für eine ganz neue Vorlage: [Neu] klicken
   oder
   - zum Kopieren der aktuellen Vorlage: [Kopieren] klicken

3. Bei "Vorlagebezeichnung" den Namen der Vorlage eintippen.

4. Die gewünschten Adressfelder auswählen (siehe Vorlagen für Adressen-Textfelder)

5. Die gewünschten Schaltflächen einrichten (siehe Vorlagen für Schaltflächen)

6. Falls die Vorlage für andere Benutzer auch zu Verfügung stehen soll:
   "Als Gruppenvorlage bereitstellen" einschalten.

7. [Speichern]

Die erstellte Vorlage steht nun bei der (Symbolleiste Vorlagenfeld) zur Verfügung.

Ändern einer bestehenden Vorlage

1. auf der Symbolleiste Vorlagenfeld [Vorlage] klicken.

2. Auf dem Fenster "Individuelle Adressen (Designansicht)" die gewünschte Vorlage auswählen.

3. Die gewünschten Adressfelder auswählen (siehe Vorlagen für Adressen-Textfelder)

4. Die gewünschten Schaltflächen einrichten (siehe Vorlagen für Schaltflächen)

5. [Speichern]

NB: Mit [Löschen] lässt sich eine nicht mehr benötigte Vorlage löschen, sofern der laufende Benutzer die Berechtigung hat, sie zu ändern (vgl. Hinweis oben!).

Vorlagen für Adressen-Textfelder

Für die Anzeige stehen sämtliche Felder aus Adress-/Debitoren-(Kunden)/Kreditoren- (Lieferanten) und Personalstamm zur Verfügung.

Feld:     Auswahl des gewünschten Feldes.

• Die Felder sind sortiert nach
  1. Herkunfts-Stamm
  2. Feldname
  d.h. Zuerst alle Felder aus Adresse, dann alle Felder aus Debitor usw.

• Fehlt ein Feld in der Auswahl, wird es schon an einer anderen Stelle derselben Vorlage verwendet.

Bezeichnung:
Die vorgeschlagene Bezeichnung lässt ich (nach der Auswahl des Feldes!) manuell anpassen.
Es ist auch möglich, nur eine Bezeichnung ohne Auswahl eines Feldes einzutippen. Damit lassen sich "Titel" für Feldgruppen erzeugen.

Für den gesamten Ablauf siehe Erstellen/Unterhalten von Vorlagen

Vorlagen für Schaltflächen

Mit den Schaltflächen auf dem Fenster "Adressinformationen" können beliebige Menüeinträge aus anderen installierten Infoniqa ONE 200 Modulen hinterlegt werden. Dies ermöglicht einen Schnellzugriff auf alle benötigten Funktionen.

In den Vorlagen ist festgelegt, welche Schaltflächen vorhanden sind.

Durch Klick auf die Schaltfläche lässt sich die Funktion der Schaltfläche auswählen:

Obere Auswahl:
Auswahl bestimmter Funktionen.

Die Auswahl bei diesen Auswertungen/Anzeigen wird auf die dazugehörige Adresse eingestellt.

Je nach Verwendung der dazugehörigen Adresse wird deren Funktion angepasst,
z.B.: "Bewegungen" ergibt Bewegungsliste Debitor oder Kreditor.
"Explorer" ergibt den Debitoren- oder den Kreditoren-Explorer.
Falls eine Adresse sowohl als Debitor wie als Kreditor verwendet wird, erfolgt ein Untermenu zur Auswahl, z.B.:

Untere Auswahlen:
Zur Wahl beliebiger Funktionen aus den Infoniqa ONE 200 Anwendungen (Wahl über die Multifunktionsleisten-Hierarchie).

Beschriftung ändern:
Hier lässt sich die Beschriftung der Schaltfläche beliebig anpassen.

Für den gesamten Ablauf siehe Erstellen/Unterhalten von Vorlagen

Hinweise zur Adress-Ausgabe:

Ist eine Schaltfläche für eine bestimmte Adresse nicht anwendbar, wird sie bei der Ausgabe der Adresse als inaktiv dargestellt.
z.B.: "Bewegungen" auf einer Adresse, die weder Debitor noch Kreditor ist.

Funktionen, die einem Benutzer gemäss seiner Zugriffsberechtigung nicht erlaubt sind, werden beim Aufruf mit einer entsprechenden Meldung zurückgewiesen.

Gruppe Aufgaben / Termine

Kampagnen

Unter Kampagnen können sämtliche Marketing-Aktivitäten erfasst werden. Jeder Kampagne lassen sich die daran teilnehmenden Adressen zuweisen.

Zusätzlich können pro Kampagne auch Dokumente wie beispielsweise Mailingvorlagen etc. hinterlegt werden.

Im Informations-Panel der Adressen werden unter Kampagnen alle Kampagnen aufgelistet, denen die Adresse im Kampagnen-Stamm zugewiesen wurde.

Die Zuordnung von Kampagnen aus der Sicht einer Adresse finden sie unter Info-Panel, Kampagnen

Die Zuordnung von Kampagnen zu Kontakten finden Sie unter Aufruf eines Kontaktes aus der Kontaktansicht.

Kampagnen unterhalten

Eine neue Kampagne eröffnen:

1. Links: Die übergeordnete Kampagnengruppe oder die vorangehende Kampagne markieren.

2. [Neu] (ganz unten)

3. Die Felder rechts ausfüllen (vgl. Felder im Fenster Kampagne)

4. [Speichern]

5. falls erwünscht: Dokumente zuordnen mit
   [Neu] (unter Dokumente).
   Erzeugt dasselbe Fenster wie Informations-Panel, Dokumente

6. Die Kampagne kann nun beliebigen Adressen oder Kontakten zugeordnet werden (vgl. Adressen einer Kampagne zuteilen)
   mit oben: Adressen
   mit unten: Kontakte

Eine neue Kampagnen-Gruppe eröffnen:

1. Links: Die übergeordnete Kampagnengruppe markieren.
   Neue Gruppen werden immer als Untergruppen der markierten Gruppe gebildet.

2. [Neue Gruppe] (ganz unten)

3. Die Felder rechts ausfüllen (vgl. Felder im Fenster Kampagne)

4. [Speichern]

Kampagnen-Gruppen lassen sich beliebig verschachteln.

Kampagnen/Gruppen verschieben

Ziehen mit der Maus.
Die Kampagne bzw. Gruppe wird unter derjenigen abgelegt, wo die Maustaste losgelassen wird.

Kampagnen/Gruppen löschen

1. Die Kampagne bzw. Gruppe markieren.

2. [Löschen]

Felder im Fenster Kampagne

Titel    Kurzname der Kampagne

Beschreibung
Beschreibung, bis 255 Stellen
Zeilenwechsel sind mit Ctrl-Enter möglich.

Datum von / bis
Beginn- und Enddatum (informativ)

Kategorie
Auswahl gemäss Layout Kategorien, Kampagnen.

Verkäufer
Bei Bedarf: Zuordnung eines Verkäufers gemäss Stammdaten Verkäufer/Einkäufer

    Zuordnung von Adressen zu dieser Kampagne. Siehe Adressen einer Kampagne zuteilen

Dokumente:
[Neu] Zur Zuordnung eines neuen Dokumentes. Es folgt dasselbe Fenster wie unter Info-Panel, Dokumente.
[Löschen] Lösch die markierte Dokumenten-Zuordnung.
Die der Kampagne zugeordneten Dokumente werden im Datenbrowser angezeigt.

Adressen einer Kampagne zuteilen

Adressen werden der jeweiligen Kampagne zugeteilt aus
Registerkarte CRM, Gruppe Aufgaben/Termine, Kampagnen (Stammdaten Kampagnen)

1. Registerkarte CRM, Gruppe Aufgaben/Termine, Kampagnen

2. Auf die gewünschte Kampagne positionieren

3. Eine Schaltfläche klicken: Obere für Adressen, untere für Kontakte.

Es folgt das Fenster "Adressen zuweisen" bzw. "Kontakte zuweisen":

4. Suche einer Adress-Auswahl:

5. Mit der Schaltfläche (unten) können die Adressen nach den im Adressstamm üblichen Kriterien selektiert werden (z.B. Name, Ort, Matchcode usw.).

6. Die gewünschten Adressen links markieren (erscheinen grün):
   - Durch Klick auf das kl. Feld links (gibt ein Häcklein)
   .
   oder
   - Mit werden alle Adressen im Datenbrowser markiert
   oder
   - Mit werden alle Markierungen gelöscht.

7. Mit  werden die markierten Adressen der Kampagne zugewiesen.

Adressen aus einer Kampagne entfernen:

1. Die gewünschten Adressen links markieren (erscheinen grün):
   (wie bei der Zuteilung, siehe oben).

2. Mit werden die markierten Adressen aus der Kampagne gelöscht.

Aktivitätenübersicht

Die Aktivitätenübersicht liefert analog zum Aktivitäten-Journal alle Aktivitäten aller User, eines bestimmten Users oder einer bestimmten Adresse in Datenbrowser-Form.

Über die Schaltfläche am Ende der jeweiligen Datenbrowser-Zeile kann direkt auf die bestimmte Aktivität auf den zugehörigen Kunden oder in die Aktivitäten-Bearbeitung einer Eigenen Aktivität (Termin oder Aufgabe) gewechselt werden.

In der Aktivitätenübersicht kann auch der Status einer Aktivität pro User verwaltet werden.
Um einen Status zu ändern, kann direkt im Datenbrowser auf das gewünschte Status-Feld geklickt werden, sofern die benötigten Berechtigungen bestehen (User ist Teilnehmer dieser Aktivität) kann der User hier den Status seiner Aktivität bearbeiten.

Die Felder des Selektionsfensters:

Benutzer
Alle Benutzer (*) oder ein Infoniqa ONE 200 CRM-Benutzer.

Adresse:
Leer = alle Adressen
Mit kann eine Adresse ausgewählt werden,
mit wird diese Auswahl gelöscht.

Zeitraum
wählbarer Zeitraum

Aktivität
Termine und/oder Aufgaben.
Zusätzlich kann nach dem Status der Aktivität selektiert werden.

[Aktualisieren]
Aktualisiert den Ausgabe-Datenbrowser gemäss der eingestellten Selektion.

[Drucken]
Wechselt ins Aktivitäten-Journal zur Druck-Ausgabe der Daten.

Bearbeiten von Aktivitäten:

Durch Doppel-Klick auf die betreffende Datenbrowser-Zeile oder durch Klick auf die hinterste Spalte in der betreffenden Datenbrowser-Zeile.

Darauf öffnet sich dasselbe Fenster wie bei der Erfassung der Aktivität. Siehe Eigene Aufgabe erfassen bzw. Eigenen Termin erfassen

Falls ein Termin oder eine Aufgabe im Outlook besteht, wird sie durch [Speichern] und [Schliessen] gemäss den evtl. veränderten Eingaben aktualisiert,
Falls ein Termin oder eine Aufgabe im Outlook gelöscht wurde, wird sie durch [Speichern] und [Schliessen] wieder im Outlook eingetragen.

Eigene Aufgabe erfassen

Hier können zusätzlich eigene Aufgaben erfasst werden. Diese sind auf den angemeldeten Benutzer erfasst, völlig unabhängig von Adressen im CRM.

Oberer Fensterteil:

Aufgaben-Spezifikationen, analog zum Outlook.
Nach [Speichern] eine Aufgabe können im unteren Fensterteil Kontakte zugeordnet werden.

Betreff:
Wird als Text in den Outlook-Betreff geschrieben.

Verantwortlich:
Auswahl eines Infoniqa ONE 200 CRM-Teilnehmers.

Weitere Verantwortliche:
Bei Bedarf. Auswahl eines Outlook-Teilnehmers aus dem gewählten Adressbuch.

Bemerkung:
Wird als Text in den Outlook-Termin geschrieben.

Unterer Fensterteil:

Zuordnen von Kontakten aus dem Adressstamm.

Die Eingaben sind analog zu den entsprechenden Eingaben für Eigenen Termin erfassen(siehe dort)

Aufgaben im Outlook eintragen:
Bei aktiviertem Outlook-Abgleich werden diese Aufgaben mit Outlook synchronisiert:
In CRM erfasste Aufgaben werden automatisch in den Outlook-Aufgaben des angemeldeten Benutzers gespeichert.

Eigenen Termin erfassen

Hier können zusätzlich eigene Termine erfasst werden. Diese sind auf den angemeldeten Benutzer erfasst, völlig unabhängig von Adressen im CRM.

Oberer Fensterteil:

Termin-Spezifikationen, analog zum Outlook.
Nach [Speichern] eines Termins können im unteren Fensterteil Kontakte und Dokumente zugeordnet werden.

Betreff:
Wird als Text in den Outlook-Betreff geschrieben.

Ort:
Wird als Text in den Outlook-Ort geschrieben.

Teilnehmer:
Auswahl eines Infoniqa ONE 200 CRM-Teilnehmers.

Weitere Teilnehmer:
Bei Bedarf. Auswahl eines Outlook-Teilnehmers aus dem gewählten Adressbuch.

Bemerkung:
Wird als Text in den Outlook-Termin geschrieben.

Mittlerer Fensterteil:

Zuordnen von Kontakten aus dem Adressstamm.

Pro Kontakt-Zuordnung:

• [Neu] aktivieren.

• Mit kann eine Adresse gewählt werden.

Unterer Fensterteil:

Zuordnen von Dokumenten.

Pro Dokument-Zuordnung [Neu] aktivieren.
Dann folgt dasselbe Fenster wie unter Info-Panel, Dokumente.

Bemerkung:
Wird als Text in den Outlook-Termin geschrieben.

Dokumente:
Die dem Termin zugeordneten Dokumente werden als Attachment dem Termin beigefügt.

Termine im Outlook eintragen:
Bei aktiviertem Outlook-Abgleich werden diese Termine mit Outlook synchronisiert:
In CRM erfasste Termine werden automatisch im Outlook des angemeldeten Benutzers gespeichert.

Auswerten

Aktivitäten-Journal

Das Aktivitäten-Journal ermöglicht eine Aktivitäten-Auswertung aus verschiedenen Sichten.

Als Selektion können Aktivitäten aller Benutzer, eines bestimmten Benutzers oder einer bestimmten Adresse ausgewertet werden.

Verschiedene Sortierungs-/ und Gruppierungskriterien ermöglichen eine individuelle Auswertung.

Die Felder des Selektionsfensters:

Benutzer
Alle Benutzer (*) oder ein Infoniqa ONE 200 CRM-Benutzer.

Adresse:
Leer = alle Adressen
Mit kann eine Adresse ausgewählt werden,
mit wird diese Auswahl gelöscht.

Zeitraum
wählbarer Zeitraum

Aktivität
Auswahl: Termine und/oder Aufgaben sowie des Aufgaben-Status.

Sortierung
Hier sind bis 4 Sortierungen (Gruppierungen) der Ausgabe möglich.
þ Überschrift = vor der Ausgabe jeder Gruppe erscheint ein Titel
þ Seitenwechsel = nach der Ausgabe jeder Gruppe erfolgt ein Seitenwechsel.

Gruppe Auswerten

Anrufe auswerten

Gibt einen Überblick über alle ein- und ausgehenden Anrufe.

Bei Anrufen in Abwesenheit (CRM muss am Computer laufen!) kann durch klick auf das Telefon-Icon direkt zurückgerufen werden. Ebenfalls kann eine aufgrund der Telefonnummer identifizierte Adresse direkt über die Schaltfläche am Ende der jeweiligen Datenbrowser-Zeile geöffnet werden.

Die Selektion Gesprächsdauer von – bis ist nur für Administratoren freigeschaltet.

Benutzer ohne Administratoren-Rechte können nur die Anrufhistory des eigenen Benutzers abrufen,

Benutzer mit Administratoren-Rechten (z.B. sbsadmin) können die Anrufhistory aller Benutzers abrufen,

Vgl. auch Kapitel Telefon-Anrufe

Chef-Übersicht

Die Chef-Übersicht bietet die Möglichkeit verschiedenste Auswertungen in der Schweizerkarte darzustellen.

Grundvoraussetzung ist die Summierung von bestimmten Werten auf Postleitzahlen.

Auswahl:
Infoniqa ONE 200 CRM bietet standardmässig die Auswertungen nach Saldo oder Umsatz (mit Datumsselektion).

Die Datum-Selektion wird nach [Aktualisieren] inaktiv.
Um einen anderen Datum-Bereich einzugeben, muss die Chefübersicht neu gestartet werden.

Weitere spezifische Auswertungen können individuell für den Kunden gestaltet und versionsunabhängig implementiert werden.

[Bearbeiten]
Mit dieser Schaltfläche können aktuelle Auswertungen abgespeichert und später zu Vergleichszwecken wieder neu geladen werden.

[Farben]:
Zur Darstellungs-Wahl der Werte (Farbskala).

[Aktualisieren]
Aktualisiert die Darstellung auf Grund der Daten aus der Datenbank.

Mit einem Klick auf die linke Maustaste, wird in der Karte um eine Ebene tiefer gezoomt (Beispiel von Kantonsebene auf Bezirksebene). Mit einem Klick auf die rechte Maustaste gelangt man wieder eine Ebene höher.

Das Zoomen auf der gleichen Ebene funktioniert mit den Tasten + / -.

Gruppe Tools

Kommunikations-Assistent

Der Kommunikations–Assistent führt von der Auswahl der Vorlage bis hin zum Erstellen und Versenden von Serienbriefen, Serienmails oder Serien-SMS. Sie werden dabei von Fenster zu Fenster geführt.

Ausserdem besteht die Möglichkeit, eine Selektion von Adressen direkt in eine Excel-Datei zu exportieren.

Hinweise auf Voreinstellungen

Serienbrief-Vorlagen

Vorlagen für Serienbriefe müssen nach Bedarf vorbereitet werden.

Gestaltung von Serienbrief-Vorlagen

Eine von Basisvorlage mit allen zur Verfügung stehenden Serien-Feldern steht im Infoniqa ONE 200 Installationsordner/Vorlagen (meist C:/Program Files/Infoniqa/Infoniqa ONE 200/Vorlagen) unter dem Namen assistent.dot zu Verfügung.

Diese .dot-Datei kann kopiert und für die eigenen Bedürfnisse angepasst werden:

• Sie enthält alle im Serienbrief möglichen Datenfelder.

• Der eigentliche Brief muss nach Bedarf gestaltet werden.

• Eigene Vorlagen müssen als Dateityp .dot (Word-Dokumentvorlage) gespeichert werden.

• Eigene Vorlagen können irgendwo abgelegt werden.

Auswahl der bestehenden Vorlagen im Kommunikations-Assistenten

Im Kommunikations-Assistent, Fenster "Vorlagen" werden die zur Auswahl stehenden Vorlagen zugeteilt: (vgl. Vorgehen im Kommunikatonsassistenten, Punkt "Wahl der Vorlage")

Mit [Neu] kann eine neue Vorlage der Auswahl zugefügt werden.

Mit [Löschen] lässt sich eine Vorlage aus der Auswahl löschen.

Mit Doppelklick auf das Feld Vorlage auf einer Datenbrowserzeile kann eine andere Vorlage der Auswahlzeile zugeteilt werden.

Vorgehen im Kommunikationsassistenten

1. Registerkarte CRM, Gruppe Tools, Kommunikations-Assistent
   [Weiter]

2. Wahl Ausgabetyp (im Register Kommunikations-Assistent 2/6):
   ¤ Serienbrief (vgl. auch unter Serienbrief-Vorlagen)
   
   ¤ Serien-Mail (vgl. auch unter Hinweise auf Voreinstellungen)
       Absender-E-Mail und Betreff einsetzen.
   
   oder
   ¤ Excel-Datei: à Weiter beim Punkt 4 "Selektion Adressen".

3. [Weiter]

4. (erscheint nicht bei Ausgabe Excel-Datei)
   Wahl der Vorlage. (im Register Kommunikations-Assistent 3/6)
   - Vgl. auch Serienbrief-Vorlagen.

5. Falls mehrere Vorlagen gewählt wurden, wird die erste verwendet.

6. [Weiter]

7. Selektion Adressen (im Register Kommunikations-Assistent 4/6):

Gesperrte Adressen (im Admin, Bearbeiten/Zugriffsberechtigung, Register Adressen) erscheinen mit inaktiver (grauer) Häklein-Spalte.

Gesperrte Kunden oder Lieferanten, die im Kunden- oder Lieferantenstamm als þ gesperrt markiert sind, werden nicht angezeigt.

Gewünschte Adressen auswählen (grob):
Unter Selektion lassen sich aus allen Adressen / aus den Kunden / aus den Lieferanten die gewünschten Adressen auswählen. ( ergibt ein Adress-Suchfenster mit zahlreichen Selektionskriterien):
Diese Adressen werden oben im Datenbrowser angezeigt.

Gewünschte Adressen auswählen (Im Datenbrowser nach der Grob-Auswahl):
Durch Klick im Datenbrowser ins Kontrollkästchen þ ganz links wird jeweils eine Adresse ausgewählt und erscheint grün.

Spezialfälle:
Mit (unten rechts) werden alle Adressen im Datenbrowser ausgewählt (grün),
mit (unten rechts) werden alle Adressen im Datenbrowser de-selektiert (weiss)
mit (unten rechts) wird die Anzeige im Datenbrowser neu aufbereitet

þ Adressen verdichten: (Nur aktiv bei Selektion "Kunden" oder "Lieferanten"):
Ist ein Kunde/Lieferant in mehreren Währungen erfasst, erscheint dieser nur einmal im Datenbrowser.
Ohne dieses Häcklein erscheinen solche Adressen einmal pro Währung.

[Weiter]

1. Fenster "Der Assistent hat nun alle Daten um…"
   (im Register Kommunikations-Assistent 5/6):
   
   à Für Ausgabe Serien-Brief/Mail/SMS siehe Punkt 6.
   
   àFür Ausgabe auf Excel-Datei siehe Punkt 9!

Für Serien-Brief / -E-Mail:

2. Fenster "Der Assistent hat nun alle Daten (im Register Kommunikations-Assistent 5/6):um den Serien-Brief bzw. -E-Mail zu erstellen":
   Falls erwünscht:

3. þ Dokument an zugehörige Adresse anhängen:
   Das Dokument wird im CRM an alle zugehörigen Adressen im Info-Panel, Register Dokumente angehängt mit Wahl, ob es in der Datenbank oder im Filesystem abgelegt werden soll.
   Bei Serien-E-Mail, falls erwünscht:
   "Datei für Attachment":
   Hier kann ein Attachment beigefügt werden.
   
   [Fertigstellen] öffnet den Serienbrief.

4. Falls ¨ Dokument an zugehörige Adresse anhängen ausgeschaltet ist, wird der Serienbrief geöffnet.
   er kann angepasst, gedruckt oder im Dateisystem gespeichert werden.
   Das Word-Dokument müssen Sie manuell schliessen (Die Word-Task in der Taskleiste beachten!).
   àà Weiter bei Punkt 9.

5. Falls þ Dokument an zugehörige Adresse anhängen eingeschaltet wurde, erscheint folgendes Fenster:
   

1. Im Register Kommunikations-Assistent 6/6: Den Assistenten mit [Beenden] beenden.

2. Bis die Daten gesendet werden, kann es einige Zeit dauern (Prüfungen durch das Virenschutzprogramm).

Nur für Excel-Export:

1. Fenster "Der Assistent hat nun alle Daten (im Register Kommunikations-Assistent 5/6) um die Daten in Excel zu exportieren".
   
   Wahl der Excel-Datei.
   Der vorgeschlagene Dateiname kann verändert werden.
   Vorgeschlagen wird ein Dateiname aus Datenbankname und Mandantenkürzel.
   
   Wahl des Tabellennamens (Register) in der Excel-Datei.
   
   Mit [Fertigstellen] wird die Excel-Datei geöffnet.
   Sie kann kontrolliert, evtl. angepasst und gespeichert werden.

2. Im Register Kommunikations-Assistent 6/6: Den Assistenten mit [Beenden] beenden.