Technik
Unterstützte Server-Betriebssysteme
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Windows Server 2008 R2 (alle Editionen); SP3
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Windows Server 2012 (alle Editionen)
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Windows Server 2012 R2 (alle Editionen)
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Windows Server 2016 (alle Editionen)
Unterstützte Client-Betriebssysteme
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Windows 7 SP1
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Windows 8
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Windows 8.1
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Windows 10
Unterstützte SQL-Server-Versionen
Mit der Version 2019.0 SP1 werden folgende MSSQL-Versionen unterstützt:
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MSSQL 2008 R2 (alle Editionen); SP3
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MSSQL 2012 (alle Editionen)
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MSSQL 2014 (alle Editionen)
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MSSQL 2016 (alle Editionen)
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MSSQL 2017 (alle Editionen)
Keine Unterstützung der MS SQL Express- Editionen.
Unterstützte Office Versionen
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MS Office 2010
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MS Office 2013
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MS Office 2016
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MS Office 365 (Desktop, nicht Cloud)
Eingesetzte Crystal-Version
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Version 2013 SP 20.0
Zwingend vorhandene Software
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Microsoft ® .Net Framework 2.0
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Microsoft ® .Net Framework 4.7.2 (muss VOR der Installation von Sage 200 Extra installiert sein)
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Microsoft ® Web Service Enhancement 2.0 SP 3
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Microsoft ® Web Service Enhancement 3.0
Ab Sage 200 Extra / Sage 200 Version 2019.0 SP1 nicht mehr unterstützt:
Keine Änderung gegenüber Version 2018.0 oder Version 2018.1 oder Version 2019.0:
Alle Applikationen
Farbliche Darstellung, wenn ein Filter im Datenbrowser gesetzt ist
Wenn in einem Datenbrowser ein Filter gesetzt ist, wird dies farblich entsprechend dargestellt:
Die Lizenz «Integration Docuware» heisst neu «Archivierung»
Admin / Update-Prozess
Stabilisierung Update-Prozess
Die automatische Installation von Service Packs wurde überarbeitet und stabilisiert, indem die Logik, ob ein neues SP vorhanden ist oder nicht, auf den App-Server verschoben wurde.
In den Einstellungen 3/3 wurden die Verzeichnisse für die Service Packs angepasst.
Bis und mit Version 2019.0:
Ab Version 2019.0 SP1:
In der Funktion «Servicepack installieren» (Register SYSTEM) wird neu zuoberst definiert, wo auf dem App-Server sich das Verzeichnis für das SP (ZIP-Datei) befindet:
Neu befinden sich sämtliche Datenbank-Verbindungen im Verzeichnis «%ProgramData%\Sage\Sage200» in folgender Datei: connections.config
Finanz
sageX Factura
Was ist sageX Factura?
Keine Zeit für Tipparbeit? Mit sageX Factura können Sie neu Kreditorenrechnungen automatisiert in Sage 200 importieren. Dazu benötigen Sie lediglich die Rechnung im PDF-Format.
Mit sageX Factura können folgende PDF-Formate automatisiert eingelesen werden:
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Hybridrechnung im ZUGFeRD 2.0 / Factur-X Standard
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Einfache PDF-Rechnungen mit ESR-Referenznummer
Hybridrechnung im ZUGFeRD 2.0 / Factur-X Standard
Eine Hybridrechnung ist eine E-Rechnung im PDF-Format (PDF/A-3), in welches eine XML-Datei mit den strukturierten Rechnungsdaten integriert ist.
Mit einer Hybridrechnung kann somit:
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das PDF ausgedruckt und wie eine Papierrechnung verarbeitet werden,
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der Beleg in einen Workflow-Prozess integriert werden,
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das XML-File automatisiert verarbeitet werden.
Bei der Umsetzung haben wir uns an die GS1 Empfehlung gehalten und das EN 16391 Profil von ZUGFeRD 2.0 / Factur-X umgesetzt.
Nützliche Quellen:
Sonstige PDF-Rechnungen
Die Hybridrechnung im ZUGFeRD 2.0 / Factur-X Standard findet immer mehr Verbreitung im Schweizer Markt und wird sich in naher Zukunft auch bei uns etablieren.
Wir warten aber nicht auf die Zukunft! Für die Übergangsphase haben wir einen Algorithmus kreiert, der mittels ESR-Referenz aus einfachen PDF-Rechnungen den Kreditorenbeleg mit den richtigen Informationen abfüllt – das ESR-Lesegerät braucht’s dann nicht mehr.
Erhalten Sie also eine elektronische Schweizer Rechnung von einem Kreditoren, kann diese einfach in das System importiert werden und die relevanten Rechnungsdaten werden automatisch abgefüllt.
Im Dokument muss einzig die ESR-Codierzeile vorhanden sein:
ESR-Codierzeile ohne Einzahlungsschein
ESR-Codierzeile mit Einzahlungsschein
Archivierung von PDF-Rechnungen
Neu wird neben der automatischen Belegerstellung die PDF-Rechnung (egal ob Hybrid- oder sonstige PDF-Rechnung) archiviert. Somit kann man die Rechnung visuell immer aufrufen und man spart sich die manuelle Archivierung. Sie sind dem papierlosem Büro wieder einen Schritt näher!
Wie nutze ich sageX Factura?
sageX Factura ist in der Kreditorenbuchhaltung integriert und für jeden User nutzbar. Für die Nutzung der Kreditorenbelegerfassung gibt es keine Änderung, sie wird wie bis anhin genutzt.
Neu finden Sie im Dialog Kreditorenbelegerfassung den Bereich «Beleg».
Es gibt zwei Wege, wie eine PDF-Rechnung importiert wird.
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Auf das sageX-Icon klicken
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Das PDF mit Drag-and-drop auf das sageX-Icon ziehen
Was kann importiert werden?
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ZUGFeRD 2.0 / Factur-X Rechnungen (sind immer im PDF/A-3)
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PDFs mit Textinformationen (ESR-Informationen)
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Mail aus Outlook mit angehängtem PDF (unabhängig ob Hybridrechnung im ZUGFeRD 2.0 / Factur-X Standard oder PDF mit ESR-Informationen)
Automatisiert - Kontoauszug verbuchen!
Wenn Sie das E-Banking von Sage 200 bereits kennen, wird es nichts Neues für Sie sein – das automatische verbuchen des Kontoauszugs! Wir sind der Meinung, dass jeder unserer Kunden die Möglichkeit haben soll, von dieser genialen Funktion und der Automatisierung zu profitieren!
Sofern Ihre Bank den elektronischen Kontoauszug (in Form von camt.053/054) zur Verfügung stellt, können Sie bereits starten.
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Den elektronischen Kontoauszug (in Form von camt.053/054) herunterladen
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Importieren der camt.053/054 Dateien in Sage 200
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Automatisch verbuchen nach individuell erstellten Regeln
Sie finden die neue Funktion im Hauptbuchbereich unter E-Kontoauszug:
Regeln hinterlegen
Haben Sie noch keine Regeln für die automatische Verbuchung hinterlegt, können Sie dies direkt in Funktion «Regeln» definieren.
Die Basis für alle Regeln ist der Transaktionscode. Der Transaktionscode wird pro Transaktion von Ihrer Bank mitgesendet und ist in camt.053/054 enthalten.
Sobald eine Regel für die jeweilige Transaktion gefunden wurde, erscheint die Transaktion grün und kann direkt verbucht werden.
Debitoren-Belastungsaufträge stornieren
Schweizer KMU kommen selten in die Situation, dass sie Debitoren-Belastungsaufträgen stornieren müssen. Die Situation, dass ein Einzug falsch gemacht wurde oder der Einzug nicht gedeckt ist, kommt selten bis nie vor.
In Österreich ist diese Situation jedoch öfter anzutreffen. Ein eingezogener Betrag wird von der Bank sofort auf das Konto des Begünstigten gutgeschrieben. Danach wird der Betrag beim Schuldner eingezogen – dieser hat jedoch das Recht innerhalb von 90 Tagen den Einzug rückabzuwickeln.
Deshalb haben wir für diese Situation, das Stornieren der Belastungsaufträge, zur Verfügung gestellt. Bereits verbuchte Belastungsaufträge können so angenehm storniert werden und es wird ein neuer OP erstellt.
Personal
IncaMail-Versand ist über definierten Proxy möglich
Neu kann man den Versand über einen definierten Proxy leiten, so dass das IncaMail unabhängig von den Unternehmensrichtlinien genutzt werden kann.
Zusätzliche Spalte «QST-Betrag inkl. Korrektur» auf der Auswertung Quellensteuerabrechnung
Neu ist auf der Auswertung Quellensteuerabrechnung auch der QST-Betrag inkl. Korrektur des Vormonats ersichtlich, welcher einer Person im entsprechenden Monat abgezogen wird.
Separates Verzeichnis für den Export von Personal-Dokumenten
Die vertraulichen Personal-Dokumente (PDF und Excel) können neu in einem separaten Verzeichnis gespeichert werden. Beim Exportieren der Dokumente wird automatisch das in Einstellungen hinterlegte Verzeichnis vorgeschlagen.
Heim
Filter
Neu können Sie auch die Bewohner sehen, die in der Zukunft eintreten. Dieser Filter ist in Sage 200 Heim sowohl als auch in der Pflegedoku für Eingetretene Bewohner und Externe Klienten implementiert.
Doppelte Erfassung der Bewohner
Wie oft ist Ihnen passiert, dass Sie einen Bewohner doppelt oder mehrfach als Eingetretenen erfasst haben? Um die Chance, dass dies zukünftig nicht passiert, zu erhöhen, ist ab V2019 SP1 Button Neueintritt nur bei Adressen aktiv, welche noch nie als Bewohner erfasst wurden. D.H. über Neueintritt in der Maske Grunddaten werden Sie bei einem schon erfassten Bewohner keinen doppelten Eintritt erfassen können. Sollten Sie einen zusätzlichen Aufenthalt für einen Bewohner erfassen müssen (z.B. Therapie oder Offener Mittagstisch), können Sie das immer noch über Maske Aufenthalt machen.
Storno
Der Storno-Prozess wurde vereinfacht und automatisiert. Wenn Sie neu eine abgerechnete Rechnung stornieren, werden Sie nicht mehr die Rechnung drucken, abschliessen und neu stornieren müssen. Dieser Prozess wurde automatisiert.
Neu, wenn Sie auf Storno klicken, haben Sie die Möglichkeit das Datum des Stornos einzugeben. Danach wird die gewählte Rechnung storniert und eine neue provisorische Rechnung automatisch erstellt, welche Sie anpassen und neu drucken können.
Pflege
IPP
Neu wenn Sie eine IPP erfassen und die definierten Massnahmen planen müssen, sehen Sie im Fensterkopf bei welcher Massnahme Sie sich befinden. So haben Sie eine bessere Übersicht und die Orientierung über Ihre IPP.
Wenn Sie alle definierten Massnahmen geplant haben, können Sie entscheiden ob Sie noch zusätzliche Massnahme erfassen möchten. Ansonsten brechen Sie einfach ab.
Dokumente einfügen bei der ärztlichen Verordnung, EM und Patientenverfügung
Ab V2019 SP1 können Sie auch bei der Patientenverfügung Dokumente einfügen und auch nach dem Speichern nachträglich ein neues Dokument hinzufügen. Die gleichen Funktionen sind neu auch bei der ärztlichen Verordnung und Einschränkende Massnahme verfügbar.
