Version 2019.0

Technik

Unterstützte Server-Betriebssysteme

• Windows Server 2008 R2 (alle Editionen); SP3

• Windows Server 2012 (alle Editionen)

• Windows Server 2012 R2 (alle Editionen)

• Windows Server 2016 (alle Editionen)

Unterstützte Client-Betriebssysteme

• Windows 7 SP1

• Windows 8

• Windows 8.1

• Windows 10

Unterstützte SQL-Server-Versionen

Mit der Version 2019.0 werden folgende MSSQL-Versionen unterstützt:

• MSSQL 2008 R2 (alle Editionen); SP3

• MSSQL 2012 (alle Editionen)

• MSSQL 2014 (alle Editionen)

• MSSQL 2016 (alle Editionen)

• MSSQL 2017 (alle Editionen)

Keine Unterstützung der MS SQL Express- Editionen.

Unterstützte Office Versionen

• MS Office 2010

• MS Office 2013

• MS Office 2016

• MS Office 365 (Desktop, nicht Cloud)

Eingesetzte Crystal-Version

• Version 2013 SP 20.0

Zwingend vorhandene Software

• Microsoft ® .Net Framework 2.0

• Microsoft ® .Net Framework 4.7.2 (muss VOR der Installation von Sage 200 Extra installiert sein)

• Microsoft ® Web Service Enhancement 2.0 SP 3

• Microsoft ® Web Service Enhancement 3.0

Ab Sage 200 Extra / Sage 200 Version 2019.0 nicht mehr unterstützt:

Keine Änderung gegenüber Version 2018.0 oder Version 2018.1:

Alle Applikationen

Eigener Namensraum für individuell angepasste Programm-Prozeduren

Standard-Programm-Prozeduren dürfen ab der Version 2019.0 NICHT mehr mit individuellen Anpassungen überschrieben werden. Neu müssen die Prozeduren kopiert und mit dem Namensraum «_custom» ergänzt werden.

Sage 200 prüft beim Aufruf jeder Programm-Prozedur (betrifft nicht die Prozeduren von Reports) ob eine _custom-Variante dazu vorhanden ist und wenn ja, wird diese aufgerufen.

In den Einstellungen hat man neu die Möglichkeit den Aufruf von _custom-Varianten zu unterdrücken.

Damit die Prozeduren und Dateien nicht manuell umbenannt werden müssen, wird auf der DVD im Verzeichnis Tools das Programm «RenameSTP2Custom.exe» mitgeliefert, welches die Umbenennung automatisch vornimmt.

Die Wegberechnung anhand der Adresszeilen im Kunden- oder Lieferantenstamm kann individuell definiert werden

In den Einstellungen 3/3 gibt es die Gruppe "Geografische Karten von folgendem Anbieter anzeigen":

Neu kann definiert werden in welcher der drei Adresszeilen sich die Informationen zur Strasse befinden:

Meldung, wenn Neuigkeiten zu Sage 200 vorhanden sind

Jedes Mal, wenn vom Marketing Neuigkeiten zu Sage 200 auf der Webseite veröffentlicht werden, wird dies beim Start einer Sage 200 Applikation angezeigt.

Dies wird zusätzlich im Bereich oben rechts durch den gelben News-Button angezeigt.

Es bestehen folgende 3 Möglichkeiten.

1. Mit Button [Ja] wird automatisch auf die Webseite verzweigt und die Neuigkeiten werden angezeigt. Danach wird diese Meldung bis zur nächsten Neuigkeit nicht mehr angezeigt.

2. Mit Button [Nein] und aktivierter Checkbox («Diese Abfrage nicht mehr anzeigen») werden die Neuigkeiten nicht angezeigt und diese Meldung erscheint beim nächsten Start von Sage 200 nicht mehr bis zur nächsten Neuigkeit.

3. Mit Button [Nein] und deaktivierter Checkbox («Diese Abfrage nicht mehr anzeigen») werden die Neuigkeiten nicht angezeigt. Bei jedem Start von Sage 200 erscheint diese Meldung jedoch weiterhin.

Die Applikations-Einstellungen können einfacher aufgerufen werden

Neu können die Einstellungen zusätzlich rechts oben, zwischen «Anwendungsdarstellung» und News aufgerufen werden.

Admin

Im Ereignismonitor wird neu auch die Uhrzeit einer Änderung angezeigt

Finanz

Bonitätsmanagement

Neu sind mit dem Sage 200 Bonitätsanfragen möglich um die Liquidität von Debitoren, wie auch Kreditoren, zu prüfen. Um es dem Benutzer so einfach wie nur möglich zu machen, haben wir mit unserem Bonitätsprovider Bisnode eine Flatrate ausgearbeitet, welche unbeschränkte Bonitätsanfragen ermöglicht – damit entfallen auch komplizierte Berechtigungssteuerungen aufgrund Kostengründen.

Stammdaten

Die Bonitätsfunktionen sind über den Debitoren- und Kreditorenstamm zu erreichen.

Die verschiedenen Ampelsignale zeigen an, welchen Bonitätsstatus (Score von 0 bis 100 Punkte) der Debitor beziehungsweise der Kreditor hat.

- kein Status

- schlechte Bonität des Debitors / Kreditors (Score 1-15)

- mässige Bonität des Debitors / Kreditors (Score 16-47)

- gute Bonität des Debitors / Kreditors (Score 48-100)

Funktion Adressanfrage und Bonitätsanfrage

Wenn noch keine Verknüpfung zwischen der Debitoren- oder Kreditorenadresse zum Bonitätsprovider gemacht wurde, so kann das einfach über den Dialog der Adressanfrage gemacht werden. Hierzu werden einige Parameter zur Filterung zur Verfügung gestellt.

Nachdem die Zuweisung erfolgt ist, kann die Bonitätsprüfung erfolgen. Dazu ist ein Klick auf den Button «Prüfen» notwendig. Ab der zweiten Prüfung wird zusätzlich ein Verlaufsdiagramm angezeigt, welche den Verlauf der Bonität graphisch darstellt.

Debitorenarchivierung

Neu kann man für die Debitorenarchivierung, neben DocuWare (welche keine Debitorenarchivierung anbietet) ein zusätzliches DMS-System definieren. Das gibt dem Kunden weitere Optionen, wenn DocuWare eingesetzt wird, jedoch nicht auf die Debitorenarchivierung verzichtet werden soll.

(Admin > System > Archivierungssysteme > DocuWare)

SEPA-Länder über Admin konfigurierbar

Neu kann im Admin selbst konfiguriert werden welche Länder zum SEPA-Raum gehören. Das heisst, dass eine SEPA-Zahlung nicht mehr abhängig von der Währung ist, sondern von den Konfigurationen im Admin. Somit bieten wir dem Kunden auf seine Bedürfnisse angepasste Konfigurationsmöglichkeiten im Admin. Wir haben bereits die SEPA-Länder vorkonfiguriert.

Hierzu steht im Admin unter dem Menüpunkt «Ländercodes» (Datenbank > Stammdaten > Ländercodes) die Checkbox «SEPA» zur Verfügung.

Anlagenstamm-Filter

Um den Anlagestamm übersichtlicher für den Kunden zu machen, haben wir zusätzliche Filterfunktionen (neben Gruppen- und Anlagenummer) für die Anzeige von Anlagen.

Die Filterung des Anlagestammes ist mit den folgenden Status-Filtern möglich:

1. Aktiv – in Betrieb

2. Anlage im Bau

3. Deaktiviert – Ausser Betrieb

4. Ausgeschieden

5. Plananlage

Löschen markierter Buchungen in Kostenrechnung

Die gewohnte Hauptbuch-Funktion «markierte Buchungen löschen» wurde neu auch für die Kostenrechnung implementiert. Der Kunde kann nun ohne grossen Aufwand mehrere Kostenrechnungsbuchungen zusammen löschen – vorher musste das einzeln erfolgen.

Funktion kann über Rechtsklick auf dem Grid aufgerufen werden.

Suche mit Konto-Filter

Um den Report «Kontoauszüge» richtig zu parametrisieren, benötigte man fundiertes Wissen über den Aufbau des Kontenplans. Dies ist neu nicht mehr nötig, da man für die Parametrisierung der Kontoauswahl einen Kontofilter zur Verfügung hat mit welchem man die Auswahl auf die verschiedenen Kriterien eingrenzen kann.

Personal

e-Dossier mit DocuWare

Mit dem e-Dossier von Sage erhält jedes Unternehmen ein Archivierungswerkzeug in die Hand, welches jede Personalabteilung sprunghaft in Richtung Digitalisierung befördert. Und was viel wichtiger ist – eine nicht erahnte Mitarbeiternähe.

Mit dem e-Dossier von Sage haben wir auf Bestehendem aufgebaut und bieten die Möglichkeit die persönlichen Dokumente dem Mitarbeitenden zur Verfügung zu stellen – per Knopfdruck.

Allgemein

Wenn die Rede vom Personaldossier ist, meint man in diesem Kontext die Dokumentenverwaltung in Sage 200 (unabhängig wo die Dokumente gespeichert werden).

Das Personaldossier ist gegliedert in drei Bereiche:

1. Personendossier

2. Firmendossier

3. Bewerberdossier

 

Berechtigungen

Berechtigungen für die Dokumentenarchivierung können einfach im Admin konfiguriert werden. Dazu steht dem Kunden das vertraute Sage-Berechtigungssystem zur Verfügung.
Diese Berechtigungskonfiguration ist für Admin-User (HR-Mitarbeitende, welche vertrauliche Dokumente archivieren und die Berechtigung in DocuWare haben) vorgesehen.

(Admin > Mandant > Zugriffsberechtigung > Archivierungssystem)

Die Zugangsberechtigungen für Mitarbeitende für den Zugriff auf die persönlichen Dokumente über das Web, können über die Webplattform von DocuWare konfiguriert werden und sind nicht in Sage 200 zu managen.

Briefkorb

Der Briefkorb ist Pool der nicht archivierten Dokumente in DocuWare und fester Bestandteil des Personaldossiers. Über den Briefkorb kann man per Drag&Drop Dokumente im Personaldossier archivieren und richtig mit Mitarbeitenden, Bewerbern oder Organisationseinheiten verknüpfen.

Den Briefkorb öffnet man über das Icon . Das Icon ist im Personen-, Bewerber- und Firmendossier zu finden.

Verschlagwortung

Mit der Verschlagwortung stellen wir sicher, dass die Dokumente mit den richtigen Kriterien (ID, Name, Organisationseinheit, Typ etc.) gefiltert oder gesucht werden können.

Löschen

Die Löschfunktion des Briefkorbs bewirkt, dass das Dokument in DocuWare gelöscht wird. Der Unterschied zum Löschen aus dem Personaldossier ist der, dass durch das Löschen im Personaldossier das zugewiesene und in DocuWare archivierte Dokument in den Briefkorb verschoben wird und lediglich die Verbindung von Person, Bewerber oder Organisationseinheit zum Dokument aufgehoben wird. Das Dokument ist also weiterhin vorhanden (im Briefkorb) und kann neu zugewiesen werden.

Funktion «In DocuWare archivieren»

Mit der Funktion «In DocuWare archivieren» können Kunden, welche bereits das Personaldossier im Einsatz haben und die Dokumente im Filesystem oder in der Datenbank archiviert haben, diese einfach in DocuWare archivieren.
Diese Funktion erscheint nur, wenn ein Dokument im Personaldossier nicht in DocuWare archiviert ist und DocuWare eingerichtet wurde.

Neue Dokumenten-Version

Ein bereits archiviertes Dokument kann direkt in Sage 200 aktualisieren werden. Das bietet dem Kunden den Vorteil, dass ein altes Dokument nicht gelöscht werden muss, sondern durch ein neueres Dokument aktualisieren werden kann – ohne Medienbruch. Dabei wird das in DocuWare archivierte Dokument lokal heruntergeladen und für andere Benutzer gesperrt. Nach der lokalen Aktualisierung des Dokuments wird es ins DocuWare hochgeladen.

Die Änderungen werden historisiert und sind in DocuWare einsehbar. Über «History» gelangt man in die Historisierung des Dokuments, wo der Kunde auch die Möglichkeit hat ältere Versionen abzurufen.

Überblick e-Dossier

 

Mindestversion DocuWare

Die Mindestversion für DocuWare ist gleich der DocuWare Version, welche für die Finanzbelegarchivierung in Sage 200 genutzt wird.

Mindestversion DocuWare mit Sage 200 Version 2019.0: DocuWare Version 6.9

Kein Wiedereintritt im gleichen Monat

Da es in der Vergangenheit trotz Hinweismeldungen immer wieder zu falschen Eingaben von Wiedereintritten gab, wird mit Version 2019.0 nicht mehr zugelassen, dass die Wiedereintritte im gleichen Monat gemacht werden können. Somit räumen wir die Fehlerquelle, welche zu verfälschten Reports geführt hat, für den Kunden weg.

Auftrag

Reports können archiviert (DocuWare) werden

Belegreports können in ein eigens dafür vorgesehenes Verzeichnis als PDF gespeichert (archiviert) werden. Damit dies auch in der Nacht geschehen kann, sollen die Reports über eine Command-Line aufgerufen werden können.

Das Datum der letzten Archivierung wird in den Belegkopf (archivdte) geschrieben.

Reports können über eine Command-Line aufgerufen (und archiviert) werden

Jeder Report und jede Funktion in Sage 200 hat eine eigene Funktionsnummer. Dies kann über die Funktion «Menüpunkte klonen» ermittelt werden.

Die Funktionsnummer für den Report Verkaufs-Rechnung ist beispielsweise 48055:

Anhand dieser Nummer kann nur über eine Batch-Datei oder einen Commandline-Befehl dieser Report aufgerufen werden:

--> "C:\Program Files (x86)\Sage\Sage 200_V2019_Client\Bin\sage200.auftrag.gui.exe" -SIMI:DSN=CHSRVV-T90200_2014_CI;UID=sage200admin;PWD=;DATABASE=Sage200_2019_0;MANDY=ZZ; -f48049 -P:DRUCK=P -P:SilentMode -P:logfile="C:\Temp\aia\auftrag.log" -P:ArchiveMode -P:closeapp

Parameter DRUCK = P (provisorisch); D (definitiv)

Parameter SilentMode = Applikation wird im Hintergrund gestartet

Parameter logfile = Angabe der Datei, in welcher Informationen über den Ablauf gespeichert werden.

Parameter ArchiveMode = exportierte Belege werden als «archiviert» markiert und würden bei einem zweiten Aufruf nicht mehr exportiert (es sei denn, man macht eine Änderung am Beleg).

Parameter closeapp = Am Schluss Applikation wieder schliessen.

Selektionsdialog der Belegreports wurde mit Lieferdatum und Tourenplanung ergänzt.

Bei allen Belegreports aus Einkauf und Verkauf wurde die Selektionsmaske mit dem Lieferdatum und einer Combobox für die Tourenplanung ergänzt:

Der Export von Artikeln für den PhPepperShop wurde durch das Feld «EAN» ergänzt

Die zu exportierenden Artikel werden neu zusätzlich mit dem EAN-Code in ein Excel-Sheet ausgelesen.

Bei der Belegerfassung können Kunden oder Lieferanten mit Enter übernommen werden

Wenn man in der Belegerfassung nach einem Kunden (Verkauf) oder Lieferanten (Einkauf) sucht und diese im entsprechenden Suchfenster angezeigt werden, kann man den gewünschten Datensatz mit Enter übernehmen:

Bei der Erfassung von Zeilen können Artikel mit Enter übernommen werden

Wenn man in der Zeilenerfassung nach einem Artikel sucht und diese im entsprechenden Suchfenster angezeigt werden, kann man den gewünschten Datensatz mit Enter übernehmen:

Neu kann definiert werden wie der Druckstatus beim Belegeschliessen ohne Meldung gesetzt werden soll.

In den Einstellungen «Benutzer» kann definiert werden wie der Druckstatus beim Schliessen eines Beleges ohne Meldung automatisch gesetzt werden soll.

Falls die Meldung erscheint, kann sie für die Zukunft ausgeblendet werden und mit Ja oder Nein definiert werden wie der Druckstatus in Zukunft beim Schliessen gesetzt werden soll.

Erledigte Rahmenaufträge werden im Belegfluss nicht mehr angezeigt

Sobald ein Rahmenauftrag den Status «ER . Erledigt mit Restmenge» oder «EG – Erledigt ohne Restmenge» hat, wird er neu im Belegfluss nicht mehr angezeigt. Wenn man einen erledigten Rahmenauftrag sehen möchte, klickt man das Flag "Alle" an.

In den Chargenlisten können Chargen mit Bestand 0 unterdrückt werden

In den Chargenlisten (WAWI II) kann man neu in den Chargen-Comboboxen Chargen mit Bestand 0 nicht mehr anzeigen lassen.

Zusätzlich wird der Name und der Bestand der Charge angezeigt.

Im Belegfluss kann neu nach Kunden- oder Lieferantennamen gesucht werden

In sämtlichen Belegflüssen (Verkauf, Einkauf, Rahmenaufträge und Standardbelege) kann wie beim Erfassen von Belegen auch, neu nach dem Kunden- oder Lieferantennamen gesucht werden. Dazu muss jedoch dieses Suchfeld zuerst über den Layout-Editor sichtbar gemacht werden:

Im Belegfluss wurde das Info-Feld erweitert

Das Infofeld wurde mit den Hinweisen «Erfasst» und «Geändert» ergänzt. Zusätzlich wurde das Datum mit der Uhrzeit ergänzt.

Bei der Belegerfassung wurde das Suchfeld für den Namen erweitert

In den Einstellungen (Ablauf + Anzeige 1/3) gibt es die Combobox "Feldreihenfolge Namenssuche". Dies wurde mit einer weiteren Möglichkeit ergänzt:

Bei der Belegerfassung werden in der Combobox für die Suche nach Namen die definierten Informationen angezeigt.

Bei der Belegerfassung können neu Belege direkt kopiert oder übernommen werden

Bisher konnten Belege nur aus dem Belegfluss kopiert oder übernommen werden. Neu geht das auch, wenn bereits ein spezifischer Beleg gewählt wurde und man sich im Belegkopf befindet.

Im Artikelstamm wird bei den Preisen auch das Feld «Verarbeitung» angezeigt

Bei den Einkaufs- und Verkaufspreisen wird neu auch das Feld «Verarbeitung» aus den Konditionen angezeigt.

Im Artikelstamm können Artikel einer Kundengruppe zugewiesen werden

Wenn im Zuordnungsverhalten «Erlaubt für alle Kunden mit Warnung» oder «Erlaubt nur für Kunden mit Artikelzuweisung» gespeichert ist, wird die Combobox mit den Kundengruppen aktiv und es kann definiert werden, dass der Artikel nur von Kunden dieser Kundengruppe erfasst werden kann.

Dieses Feature wurde nur für den Verkauf (Kunden) realisiert.

Im Artikelstamm wird der zuletzt gewählte Such-Status vorgeschlagen

Die zuletzt gewählten Such-Stati werden beim erneuten Start des Artikel- oder Leistungsstamm automatisch wieder vorgeschlagen.

In den Einstellungen wurden einzelne Register überarbeitet

Register Suchen

Überflüssiger Speichern-Button entfernt

Register Belege

Buttons «Neuer Belegtyp» etc. unterhalb des Grids angeordnet
Gridsplitter eingefügt

Register Belegablauf

Gridsplitter eingefügt

Bei den Auflösefunktionen können die Datensätze mit einer Checkbox gewählt werden

In den Auflösefunktionen der Standardbelege und Rahmenaufträge wurden die einzelnen Datensätze mit einer Checkbox ergänzt so dass es klarer ersichtlich ist welche Datensätze zum Auflösen markiert sind.

Mit dem gründen oder weissen Hacken können alle Datensätze selektiert respektive deselektiert werden:

Pflegedokumentation

Sturzprotokoll Optimierung

Neu können Sie das ganze Sturzprotokoll einmalig ändern/ergänzen. Danach ist die Funktion Ändern gesperrt. Dazu sehen Sie im Grid des Sturzprotokolls wer das Sturzprotokoll erfasst und wer es geändert hat. Die dazugehörigen Reports sind ebenfalls mit diesen Informationen ergänzt.

Anfallsbeobachtung Optimierung

Analog zum Sturzprotokoll wurde auch die Anfallsbeobachtung optimiert. Neu können Sie die ganze Anfallsbeobachtung einmalig ändern/ergänzen. Danach ist die Funktion Ändern gesperrt. Die Anzeige im Grid sowie die dazugehörigen Reports sind ebenfalls mit diesen Informationen ergänzt.

Grenzwerte/Vitalwerte Optimierung

Neu können Sie im Dialog Neuen Verlaufsbericht erfassen (Reserve-Medikamente) zwischen drei Optionen wählen:

• Speichern und schliessen (aktuell erfasstes Medikament wird gespeichert und die Maske geschlossen)

• Speichern und weiter (aktuell erfasstes Medikament wird gespeichert und Sie können weitere Medikamente erfassen)

Im Fensterkopf werden dann alle erfassten Medikamente aufgeführt, sodass Sie jederzeit wissen was gespeichert wird.

• Abbrechen (die Vitalwerte werden gespeichert und Sie können immer noch wählen ob Sie mit oder ohne Reserve-Medikamente die Werte speichern möchten)

Stammdaten Wunden deaktivieren

Neu können alle Stammdaten Wunden auf inaktiv gesetzt werden.

«Selektion» Wunden wird pro Benutzer gespeichert

Neu wird die Selektion in den Wunden Funktionen pro Benutzer gespeichert.

Spitaleinweisung – Biographie Zeitraumselektion möglich

Neu haben Sie die Möglichkeit zu wählen ob Sie alle Einträge oder nur diejenige aus dem gewählten Zeitraum sehen möchten.

Sobald Sie die Checkbox Biographie wählen, wird die Checkbox Selektionsdatum berücksichtigen aktiv. Deaktivieren sie diese Checkbox, werden alle in der Biographie erfasste Einträge angezeigt.

EM kann nicht über Beenden verlängert werden

EM kann neu nicht mehr über den Button Beenden verlängert werden. Wird ein Datum in der Zukunft gewählt, ist das Speichern nicht möglich.

LNW ‘bis Zeit’ wird angezeigt

Grid vom Leistungsnachweis-Pflege wurde so angepasst, dass Sie neu auch das Zeitfenster und nicht nur den Zeitpunkt, in dem eine Leistung erbracht werden soll, sehen können. Ebenfalls wurden dazugehörigen Reports mit diesen Angaben erweitert.

careINDEX Erweiterung

Über den Import vom careINDEX wird neu auch Trink- und Sondennahrung im Medikamentenstamm importiert.

Heim

Patientenbeteiligung automatisieren

Pro Tag an dem eine Spitex-Leistung (Dauer unabhängig) erbracht wurde, muss je nach Kanton eine Patientenbeteiligung erfasst werden.

Die neue Funktionalität erleichtert die Erfassung der Patientenbeteiligungen in Kantonen wo die Patientenbeteiligung als täglicher Fixbetrag vorgegeben ist. Durch das automatische Generieren von Patientenbeteiligungen müssen neu keine zusätzlichen Leistungen für die Patientenbeteiligung in der Pflegedokumentation erfasst werden.

Im Leistungsstamm muss eine Leistung (Patientenbeteiligung) vorhanden sein (bitte beachten Sie die RE-kategorie und die Kontierung). Diese wird in den Einstellungen im Sage Heim im Register Buchen als Patientenbeteiligungs-Leistung hinterlegt.

Im Sage Heim unter SCHNITTSTELLEN Pflegedaten bearbeiten wird, wenn mindestens eine Spitex-Leistung vorhanden ist, automatisch eine Patientenbeteiligungs-Leistung hinzugefügt.

Abwesenheiten Durchgängigkeit

Neu müssen Sie die Abwesenheiten nur einmal in der Pflegedokumentation erfassen und diese werden in Sage 200 Heim übertragen.

Bitte stellen Sie zuerst sicher, dass die Verlaufsbericht-Ereignisse in der Pflegedokumentation wie folgt hinterlegt sind:

Ereignisse Ferien:Abreise, Ferien:Rückreise, Spital: Einweisung und Spital: Rückkehr müssen entsprechenden Status haben (wenn Rückkehr, dann (Ende))

In der Pflegedoku bleibt ansonsten alles beim Alten. Der Prozess der Erfassung von Abwesenheiten ändert sich nicht.

Im Sage 200 Heim müssen Sie folgende Einstellungen vornehmen:

Erfassen Sie einen Leistungsbaustein (falls noch nicht vorhanden) für die Spitalabwesenheit und noch einen (falls es um unterschiedliche Leistungen handelt) für die Ferienabwesenheit:

Stellen Sie dazu sicher, dass die dazugehörigen Leistungen richtig eingerichtet sind. Neu können Sie einen Karenztag am Schluss der Abwesenheitsperiode definieren:

z.B. ein Bewohner ist vom 1. – 10. August 2018 in den Ferien. Es sind zwei Karenztage am Anfang und ein Karenztag am Ende der Periode hinterlegt. Die Abwesenheit wird wie folgt verbucht: 3. – 9. August 2018.

In den Einstellungen unter Buchen definieren Sie dann den Leistungsbaustein für die Spitalabwesenheit und für die Ferienabwesenheit. Hinweis: momentan ist es nur möglich je einen Leistungsbaustein zu hinterlegen.

Neu können Sie unter Fakturierung wählen ob Sie den Einzel- oder Sammelimport durchführen können.

Die Funktion Abwesenheitskontrolle ist gleich geblieben mit einer Ergänzung von Abwesenheiten übertragen. Über diese Funktion können Sie die in der Pflegedokumentation erfasste Abwesenheiten für einen bestimmten Bewohner importieren.

Neu können Sie auch die in der Pflegedokumentation erfasste Abwesenheiten für alle Bewohner importieren.

Müssen Sie für die einzelnen Bewohner eine Abrechnung vor dem Monatsende erstellen (z.B. bei Todesfällen oder Ferienaufenthalte), benutzen Sie bitte den Einzelimport.

Warnung beim Überschreiben einer Leistung

Sie erfassen Leistungen über Buchen nach Bewohner. Klicken Sie nicht jedes Mal auf neu, kann es passieren, dass Sie versehentlich eine Leistung überschreiben und nicht mehr nachvollziehen können, welche Leistung es war. Neu erscheint eine Meldung, welche Sie davor warnt.

Medi-Verrechnung einzeln

Damit Sie in der Sage Pflegedokumentation quittierte Medikamente direkt im Sage Heim verrechnen können, müssen Sie careINDEX (advanced oder professional) im Einsatz haben.

Bevor Sie mit der Verrechnung der Medikamente anfangen können, bitte stellen Sie sicher, dass folgende Einstellungen richtig gesetzt sind:

Sage 200 Heim

In den Einstellungen unter Medi-Verrechnung können Sie den Startpunkt der Verrechnung setzen. Ab diesem Zeitpunkt sind alle als erledigt quittierte Medikamente bei der Fakturierung berücksichtigt (eine rückwirkende Verrechnung ist möglich).

Unter Leistungen muss eine Leistung für alle Medikamente nach SL-Liste und eine für alle übrigen Medikamente erfasst sein. Die RE-Kategorie und die Kontierung müssen berücksichtigt werden (KK pflichtig oder nicht).

In den Einstellungen können Sie dann die entsprechende Leistung für die Medikamente nach SL-Liste und für alle übrigen Medikamente hinterlegen.

Über das careINDEX werden die MwSt-Sätze (volle, verminderte, von der MwSt befreit) pro Medikament ermittelt. Damit die richtigen MwSt-Sätze fakturiert werden, müssen sie mit den unter Steuersätze erfassten MwSt-Sätzen verknüpft werden.

In den Einstellungen unter Medi-Verrechnung erscheinen die unter Steuersätze erfasste MwSt-Steuersätze.

Ein allgemeiner Rabatt für die Medikamente nach SL-Liste kann ebenfalls unter Einstellungen eingetragen werden.

Sage 200 Pflegedokumentation

Hinterlegen Sie im Medikamentenstamm die eigene Preise, falls Sie nicht den Publikumspreis fakturieren.

Bei Medikamenten Typs Injektion/Infusion hinterlegen Sie die Abgabeeinheit, welche für Sie zutreffend ist.

Danach können Sie mit der Einzelverrechnung starten. Wie am Anfang dieser Beschreibung erwähnt, können alle als erledigt quittierte Medikamente verrechnet werden.

Wurde ein Medikament nicht abgegeben, muss aber dem Bewohner verrechnet werden, können Sie bei der Quittierung als nicht erledigt die Checkbox Verrechnen aktivieren und die Anzahl Einheiten eingeben.

Unter Medi-Verrechnung sind alle als erledigt quittierte und alle nicht abgegebene aber zu verrechnende Medikamente ersichtlich.

Hat ein Medikament den Status verrechenbar, ist es umgehend im Sage Heim unter Medi-Verrechnung ersichtlich.

Die zu verrechnenden Medikamente werden je nachdem, ob ein Medikament Krankenkasse pflichtig ist oder nicht auf die richtige RE-Kategorie gesteuert. Sie haben aber immer noch die Möglichkeit die RE-Kategorie zu ändern (z.B., wenn ein Medikament von der Krankenkasse bezahlt wird – Zusatzversicherung).

Telefax-Nummer ausgeblendet

Telefax-Nummer von der Institution (unter Telefax im Sage 200 Admin hinterlegt) wird, falls nicht erfasst, neu auf allen Rechnungsreports ausgeblendet.

Neue Todesmeldung Kanton Bern

Das neue Formular wird neu vollständig aus der im Sage 200 Heim erfassten Felder abgefüllt.

Damit zusätzlich auch Heimat- und Geburtsort vom Ehepartner des Bewohners auf der Todesmeldung angezeigt werden, müssen Sie folgende Einstellungen vornehmen:

Unter zugewiesenen Adressen vom Bewohner muss der Ehepartner als Adresstyp «Ehegatte» erfasst werden

Wählen Sie die Adresse vom Ehepartner (Luppen-Symbol) und im Register «Individuelle Informationen» nennen Sie bitte zwei (beliebige) Textfelder um. Sie müssen exakt folgende Bezeichnung erfassen: Heimatort und Geburtsort

Wenn Sie unter diesen zwei Felder das Heimat- und Geburtsort des Ehepartners erfassen, werden sie auf der Todesmeldung angezeigt.

Stammblatt für die Warteliste

Neu können Sie das Bewohnerstammblatt Administration einzeln (rechte Maustaste) auch für die Warteliste abrufen.