In Infoniqa ONE 50 Finanz wird jedes Buchungsjahr eines Mandanten als eigenständiger Mandant mit mandanten- und buchungsjahr-spezifischen Daten behandelt. Die Erstellung eines neuen Geschäftsjahres-Mandanten eines bestehenden Mandanten wird nicht durch die hier beschriebene Mandanten-Neuerstellung, sondern in dem durch den Menübefehl Extras / Geschäftsjahreswechsel aufgerufenen Dialog-Assistenten Assistent neues Geschäftsjahr vorgenommen.
Mandant anlegen - Schritt 1
Der Dialog Mandant anlegen - Teil 1 zur Angabe des Mandantenbezeichners und damit des Mandantenverzeichnisnamens wird durch den Menübefehl «Datei / Mandant» neu anlegen aktiviert.
Elemente des Dialogs Mandant anlegen - Teil 1
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Element |
Beschreibung |
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Feld Wie soll der neue Mandant heissen? |
zur Angabe des Mandantenbezeichners. Infoniqa ONE 50 Finanz erstellt ein gleichnamiges Mandantenverzeichnis in dem unterhalb des Eingabefeldes angezeigten Verzeichnispfad |
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Schaltfläche Suchen |
Klick auf die Schaltfläche startet den Dialog Speichern unter zur Auswahl und Übernahme eines anderen als des Mandanten-Standardverzeichnispfades Laufwerksbuchstabe:\Programminstallationsverzeichnis\Data\Rewe\ |
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Schaltfläche Weiter |
mit Klick auf die Schaltfläche werden die Angaben des Dialogs Mandant anlegen - Teil 1 bestätigt und zum Nachfolgedialog navigiert |
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Schaltfläche Abbrechen |
Klick auf die Schaltfläche bricht die Mandanten-Neuerstellung ab und schliesst den Dialog Mandant anlegen - Teil 1 |
Mandant anlegen - Schritt 2
Elemente des Dialogs Mandant anlegen - Teil 2
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Element |
Beschreibung |
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Bereich Möchten Sie Daten aus dem Vorlagemandanten übernehmen? |
als Standard ist der radio-button Ja, bitte aktiviert, um einen Vorlage-Mandanten auszuwählen und im Folge-Dialog den Umfang der Datenübernahme zu definieren. |
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Feld Von welchem Mandanten? |
zur Anzeige des Vorgabemandanten-Pfades des neu zu erstellenden Mandanten. Als Standard wird der Pfad zu dem bei der Programminstallation von Infoniqa ONE 50 Finanz installierten Standard-Vorlagemandanten Laufwerksbuchstabe\Programminstallationsverzeichnis\Data\Rewe\Basis\ angezeigt. Mit Klick auf die Schaltfläche Suchen kann jeder beliebige andere Mandant als Vorlage-Mandant des neu zu erstellenden Mandanten ausgewählt werden |
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Schaltfläche Suchen |
Klick auf dies nur bei aktiviertem radio-button Ja, bitte aktive Schaltfläche öffnet den Dialog Öffnen zur Auswahl und Übernahme der Mandantendatei sfbini.dat jenes Mandanten, welcher als Basis für den neu zu erstellenden Mandanten dienen soll |
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Option Mandant als allgemeine Vorlage speichern |
bei Aktivierung dieser nur bei aktiviertem radio-button Ja, bitte aktiven Option wird die Option Vorlage-Mandant im Register Allgemein des durch den Menübefehl «Extras / Optionen» aufrufbaren Dialogs Optionen aktiviert. Die Option kann auch nachträglich aktiviert werden. Vorlage-Mandanten sollten nicht aktiv bebucht werden, sondern ein Set typischer Basiseinstellungen zur Verfügung stellen. |
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Schaltfläche Zurück |
Klick auf die Schaltfläche navigiert zum Dialog Mandant anlegen - Teil 1 zurück |
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Schaltfläche Weiter |
mit Klick auf diese bei aktiviertem radio-button Ja, bitte sichtbare Schaltfläche werden die Angaben des Dialogs Mandant anlegen - Teil 2 bestätigt und zum Nachfolgedialog navigiert |
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Schaltfläche «Fertig stellen» |
mit Klick auf diese bei aktiviertem radio-button Nein, danke sichtbare Schaltfläche werden sämtliche Angaben zum neuen Mandanten bestätigt, der Dialog Mandant anlegen - Teil 2 geschlossen und der neue Mandant erstellt; anschliessend wird der Dialog Einrichtungsassistent zur Definition wichtiger Mandanten-Basisparameter gestartet |
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Schaltfläche Abbrechen |
Klick auf die Schaltfläche bricht die Mandanten-Neuerstellung ab und schliesst den Dialog Mandant anlegen - Teil 2 |
Mandant anlegen - Schritt 3
Zum Dialog Mandant anlegen - Teil 3 zur Definition des aus dem ausgewählten Vorlagemandanten in den neu zu erstellenden Mandanten zu übernehmenden Datenumfangs kann nur navigiert werden, wenn im Dialog Mandant anlegen - Teil 2 der radio-button Ja, bitte aktiviert wurde.
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Elemente des Dialogs Mandant anlegen - Teil 3 |
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Element |
Beschreibung |
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Feld Welche Daten sollen übertragen werden? |
zur Auswahl der aus dem Vorlagemandanten in den neuen Mandanten zu übernehmenden Daten mit den Auswahlwerten Stammdaten/Einstellungen bei aktivierter Option (Standard-Einstellung) werden die Stammdaten und Einstellungen des ausgewählten Vorlagemandanten in den neuen Mandanten übernommen Konten bei aktivierter Option (Standard-Einstellung) werden die Konten des ausgewählten Vorlagemandanten in den neuen Mandanten übernommen Kontenplan bei aktivierter Option (Standard-Einstellung) wird der Kontenplan des ausgewählten Vorlagemandanten in den neuen Mandanten übernommen Diverse Fibu-Daten bei aktivierter Option (Standard-Einstellung) werden die Fibu-Daten des ausgewählten Vorlagemandanten in den neuen Mandanten übernommen Buchungen bei deaktivierter Option (Standard-Einstellung) werden keine Buchungen des ausgewählten Vorlagemandanten in den neuen Mandanten übernommen P-Konten bei deaktivierter Option (Standard-Einstellung) werden keine Personen-Konten des ausgewählten Vorlagemandanten in den neuen Mandanten übernommen Offene Posten bei deaktivierter Option (Standard-Einstellung) werden keine Offene Posten des ausgewählten Vorlagemandanten in den neuen Mandanten übernommen Diverse Debi-/Kredi-Daten bei aktivierter Option (Standard-Einstellung) werden die Debi und Kredi-Daten des ausgewählten Vorlagemandanten in den neuen Mandanten übernommen Dateien im Verzeichnis bei aktivierter Option (Standard-Einstellung) werden des ausgewählten Vorlagemandanten in den neuen Mandanten übernommen |
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Bereich Sollen Saldi übertragen werden? |
als Standard ist der radio-button Nein aktiviert, um keine Saldi aus dem ausgewählten Vorlagemandanten in den neuen Mandanten zu übernehmen. |
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Schaltfläche Zurück |
Klick auf die Schaltfläche navigiert zum Dialog Mandant anlegen - Teil 2 zurück |
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Schaltfläche «Fertig stellen» |
mit Klick auf diese Schaltfläche werden sämtliche Angaben und Einstellungen zum neuen Mandanten bestätigt, der Dialog Mandant anlegen - Teil 3 geschlossen und der neue Mandant erstellt; anschliessend wird der Dialog Einrichtungsassistent zur Definition wichtiger Mandanten-Basisparameter gestartet |
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Schaltfläche Abbrechen |
Klick auf die Schaltfläche bricht die Mandanten-Neuerstellung ab und schliesst den Dialog Mandant anlegen - Teil 3 |