Infoniqa ONE 50 Finanz kann beliebig viele Mandanten verwalten, deren Daten in eigenen Verzeichnissen gespeichert werden. Um Mandantendaten zu aktivieren und zu bearbeiten, muss das entsprechende Mandantenverzeichnis geöffnet werden.
Mandant öffnen
Der Menübefehl «Datei / Mandant öffnen» startet den Dialog Mandant wählen zur Auswahl des gewünschten Mandantenverzeichnisses; in diesem ist Mandantendatei sfbini.dat zu aktivieren (Doppelklick auf die Datei oder Klick auf die Schaltfläche Öffnen bei markierter Datei), um den Mandanten zu öffnen.
Die Pfade der 9 zuletzt bearbeiteten Mandanten werden als Untermenübefehle dem Menü Datei hinzugefügt, sodass die betreffenden Mandanten direkt und ohne Aufruf des vorgehend genannten Dialog Mandant wählen geöffnet werden können.
Bei installierter und aktivierter Mandantenverwaltung kann jeder hinzugefügte Mandant durch Doppelklick auf den entsprechenden Mandantenverwaltungs-Eintrag geöffnet werden.
Wurden in den Feldern Vorjahr und Folgejahr im Register Mandanten des durch den Menübefehl «Extras / Optionen» aufgerufenen Dialogs Optionen korrekte Pfadangaben zu den Mandanten-Verzeichnissen des Vor- und Folgejahres angegeben, können diese direkt durch die Menübefehle «Datei / Vorjahr» öffnen oder <F3> bzw. «Datei / Folgejahr» öffnen oder <F4> geöffnet werden.
Vorjahr öffnen
Der Menübefehl «Datei / Vorjahr» öffnen oder <F3> zum direkten Öffnen des Vorjahresmandanten ist nur bei korrekter Mandantenverzeichnis-Pfadangabe im Feld Vorjahr des Registers Mandanten des durch den Menübefehl «Extras / Optionen» aufgerufenen Dialogs Optionen verfügbar. Der gültige Verzeichnispfad zum Vorjahresmandanten wird bei korrekt ausgeführtem Geschäftsjahreswechsel automatisch in das genannte Feld des Optionen-Dialog-Registers Mandanten eingetragen, kann dort aber natürlich auch manuell mutiert werden.
Bei installierter und aktivierter Mandantenverwaltung kann jeder der Mandantenverwaltung hinzugefügte Mandant ebenso schnell durch einfachen Klick auf den entsprechenden Mandantenverwaltungs-Eintrag geöffnet werden.
Folgejahr öffnen
Der Menübefehl «Datei / Folgejahr öffnen» oder <F4> um den Folgejahres-Mandanten des aktuell aktiven Mandanten zu laden ist nur verfügbar, wenn bereits ein Neues Geschäftsjahr eröffnet wurde und der korrekte Pfad zur Mandantendatei sfbini.dat des Folgejahres-Mandanten im Feld Vorjahr des Registers Mandanten des durch den Menübefehl «Extras / Optionen» aufgerufenen Dialogs Optionen angegeben wurde.
Bei installierter und aktivierter Mandantenverwaltung kann jeder der Mandantenverwaltung hinzugefügte Mandant ebenso schnell durch einfachen Klick auf den entsprechenden Mandantenverwaltungs-Eintrag geöffnet werden.
Mandant schliessen
Der Menübefehl «Datei / Mandant» schliessen schliesst den aktuell aktiven Mandanten, ohne Infoniqa ONE 50 Finanz zu beenden. Die meisten Menübefehle und Symbolschaltflächen werden dadurch deaktiviert.
Mandant löschen
Mit dem Menübefehl «Datei / Mandant» löschen oder <F11> kann jeder beliebige Mandant mit vollständig abgeschlossenem Geschäftsjahr ausser dem aktuell aktiven Mandanten gelöscht werden.
Der Menübefehl Datei. Mandant löschen oder <F11> starten den Dialog Mandant löschen zur Auswahl des Mandantenverzeichnisses des zu löschenden Mandanten; nach Doppelklick auf das korrekte Mandantenverzeichnis oder Markierung des Mandantenverzeichnisses und anschliessendem Klick auf die Schaltfläche OK ist die Mandantendatei sfbini.dat auszuwählen und der Lösch-Prozess durch Klick auf die Schaltfläche Öffnen bei markierter Mandantendatei oder Doppelklick auf die Mandantendatei sfbini.dat zu starten. Nach Bestätigung des nachfolgenden Warn- und Hinweisdialogs wird der ausgewählte Mandant definitiv und unwiderruflich gelöscht.
Erstellen Sie vor dem Löschen von Mandanten mindestens eine zerstörungssichere und verlustgeschützte Mandantendaten-Sicherung. Diese kann mit dem Menübefehl «Datei / Mandant laden» oder <F12> jederzeit wieder eingelesen und wiederhergestellt werden. Beachten Sie beim Löschen von Mandanten auch, dass die Daten gelöschter unmittelbarer Vorjahres-Mandanten nicht mehr für Vorjahresvergleiche zur Verfügung stehen.
Textblatt bearbeiten
Bei der Erstellung eines neuen Mandanten erstellt Infoniqa ONE 50 Finanz im Mandantenverzeichnis die Datei mandant.txt. In dieser werden alle Mandantendaten-Sicherungen mit ihrem Ausführungs-Zeitpunkt sowie der Datensicherungs-Methode protokolliert.
Der Menübefehl «Datei / Textblatt bearbeiten» öffnet die Datei mandant.txt, um diese mandantenspezifischen Informationen oder Bemerkungen hinzuzufügen oder zur Überprüfung der Mandantendaten-Sicherungs-Protokollierung.
Mandant sichern
Der Menübefehl «Datei / Mandant» sichern oder <F11> starten den Dialog Mandant sichern zur Definition und Ausführung einer Mandantendaten-Sicherung des aktuell aktiven Mandanten.
Definitionselemente des Dialogs Mandant sichern
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Definitionselement |
Beschreibung |
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Radio-button Komprimieren (PKZip) |
bei aktiviertem radio-button werden die Daten des aktuell aktiven Mandanten in einer einzigen Archivdatei mit der Dateiendung .zip in dem im Feld Dateiname angegebenen oder ausgewählten Speicher-Verzeichnis gespeichert. Klick auf die Schaltfläche Ziel öffnet den Dialog Speichern unter zur Auswahl des Speicher-Verzeichnisses und Übernahme des entsprechenden Verzeichnispfades in das Zielfeld sowie zur Bestätigung oder Änderung des Vorgabe-Dateinamens ‘Mandantenbezeichner.zip’ |
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Radio-button Kopieren (unkomprimiert) |
bei aktiviertem radio-button werden sämtliche Dateien des aktuell aktiven Mandanten in das im Feld Zielverzeichnis angegebene oder ausgewählte Verzeichnis kopiert. Klick auf die Schaltfläche Ziel öffnet den Dialog Ordner suchen zur Auswahl des Speicher-Verzeichnisses und Übernahme des entsprechenden Verzeichnispfades in das Zielfeld |
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Radio-button Benutzerdefiniert |
der aktivierte radio-button erlaubt den Einsatz eines speziellen Backup-Programms. Im Eingabefeld Einstellungen sind die korrekten Parameter anzugeben |
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Dateiname, Ziel-Verzeichnis |
zur Anzeige, Angabe oder Auswahl des korrekten Speichern-Verzeichnispfades. Klick auf die Schaltfläche Ziel öffnet bei aktiviertem radio-button Komprimieren den Dialog Speichern unter zur Auswahl des Speicher-Verzeichnisses und Übernahme des entsprechenden Verzeichnispfades in das Zielfeld und zur Bestätigung oder Änderung des Vorgabe-Dateinamens ‘Mandantenbezeichner.zip’ oder den Dialog Ordner suchen zur Auswahl des Speicher-Verzeichnisses und Übernahme des entsprechenden Verzeichnispfades in das Zielfeld bei aktiviertem radio-button Kopieren und Benutzerdefiniert |
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Eingabefeld Einstellungen |
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Schaltfläche OK |
Klick auf die Schaltfläche führt die Mandantendaten-Sicherung gemäss den ausgewählten Einstellungen aus und schliesst den Dialog Mandant sichern |
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Schaltfläche Abbrechen |
Klick auf die Schaltfläche bricht die Mandantendaten-Sicherung ab und schliesst den Dialog Mandant sichern |
Schenken Sie einer systematischen und regelmässigen Mandantendaten-Sicherung die gebührende Aufmerksamkeit und führen sowohl regelmässige tägliche Datensicherungen wie auch ausserordentliche Datensicherungen vor der Ausführung kritischer Aktionen durch. Beachten Sie auch, dass nur eine einzige zurückliegende Datensicherung in besonderen Fällen nicht ausreichend sein kann. Ein Datensicherungs-Konzept könnte bspw. beinhalten, für jeden Wochenarbeitstag ein spezielles Speichermedium (lokales oder Netzwerkverzeichnis, USB-Stick, DVD, CD) einzusetzen, sodass Sie immer auf Mandantendaten-Sicherungen der letzten 5, 6 oder 7 Wochenarbeitstage zurückgreifen können.
Mandant sichern Infoniqa Office 365
Diese Funktion ist für den Datenaustausch über Office 365 angedacht.