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Collaboration entre fiduciaire et Client

  • Mise à jour

de Infoniqa ONE Start avec les données dans le Cloud.

Introduction

Votre fiduciaire – toujours à votre disposition

Vous souhaitez que votre fiduciaire traite vos salaires et les comptabilise directement dans votre comptabilité financière sans que vous soyez obligé d’acheter la gestion des salaires ? Avec Infoniqa ONE Start aucun problème. Vous décidez ce que votre fiduciaire effectue pour vous. Grâce à Cloud votre fiduciaire peut accéder à vos données ainsi que travailler simultanément dans la même base de données.

A partir de la version 2017 de Infoniqa ONE Start, l’échange des données par e-mail appartient au passé.

Conditions

Les conditions suivantes doivent être remplies, afin que la collaboration entre fiduciaire et client dans Infoniqa Sart Cloud puisse fonctionner correctement :

  • En tant que client vous devez être abonné à Infoniqa ONE Start avec les données dans le Cloud. Cela correspond à “Abo Gold” ou “Abo Bronze Partner Cloud”.

  • En tant que fiduciaire vous devez être abonné à “Fiduciaire Start” avec les données dans le Cloud.

Donner accès aux bases de données de Infoniqa ONE Start à votre fiduciaire en tant que client

MyInfoniqa peut autoriser l’accès aux données.

Préparation : Vous avez besoin de l’adresse e-mail ou du numéro de client de votre fiduciaire Infoniqa ONE Start.

  1. Ouvrez la page MyInfoniqa: https://my.infoniqa.com/

  1. Connectez-vous avec votre adresse e-mail et votre mot de passe.

  2. Sous la rubrique « Fiduciaire Start » cliquez sur le bouton « Accès au domaine fiduciaire. »

 

    1. Cliquez sur le bouton vert « Connecter maintenant la fiduciaire »

    2.  

      Saisissez le numéro de client ou l’adresse e-mail de votre fiduciaire Infoniqa ONE Start. Confirmez ensuite, en cochant la case, afin que votre fiduciaire reçoive un accès illimité à vos données.

 

 

 

  1. Cliquez sur « Ajouter fiduciaire » et confirmez.

Félicitations ! Vous êtes connecté avec votre fiduciaire et vous pouvez maintenant travailler de manière optimale avec lui.

L’accès peut être annulé à tout moment par MyInfoniqa. En faisant cela, aucunes données ne seront supprimées. Seul le lien sera annulé.

Inviter le client à vous donner l’accès à ses données dans Infoniqa ONE Start en tant que fiduciaire

Invitez le client par MyInfoniqa, à vous donner l’accès à ses données.

  1. Ouvrez la page MyInfoniqa : http://mysage.ch.

  1. Connectez-vous avec votre adresse e-mail et votre mot de passe.

  2. Sous la rubrique « Fiduciaire Start » cliquez sur le bouton « Accès au domaine fiduciaire »

  1. Cliquez sur le lien vert « Invitez-le maintenant ! »

  2. Saisissez l’adresse e-mail de votre client et éditez le texte que vous voulez. En cliquant sur le bouton « Invitez » vous enverrez le mail d’invitation à votre client.

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre client doit ensuite suivre les étapes décrites au chapitre 2 afin de pouvoir vous ajouter en tant que fiduciaire. Cela vous permet de travailler en ligne avec votre client.

Si le lien « Invitez-le maintenant ! »ne s’affiche pas, vous n’avez certainement pas de contrat «Fiduciaire Start» Veuillez nous contacter au 058 944 11 11 afin de pouvoir vous aider.

Gestion des clients dans Infoniqa ONE Start en tant que fiduciaire

Une fois que le client vous ait donné l’accès à ses données, vous allez recevoir une notification par e-mail. Vous pouvez désormais accéder aux données de votre client.

  1. Ouvrez Infoniqa ONE Start Cloud

  1. Connectez-vous avec votre adresse e-mail (InfoniqaID) et votre mot de passe.

  2. Sélectionnez « Traiter le dossier d’un client ». Vous pouvez soit sélectionner le client via le menu déroulant ou via le bouton « Chercher ».

 

 

 

 

Vous pouvez dorénavant traiter le dossier de votre client. Pendant que vous accédez à ces données, le client pourra continuer à travailler et ne sera pas bloqué. De plus, vous aurez tous les modules (Comptabilité, gestion commerciale et gestion des salaires) à votre disposition grâce à Treuhand Start, quels que soit les modules que le client dispose.

Si le lien « Invitez-le maintenant ! »ne s’affiche pas, vous n’avez certainement pas de contrat « Fiduciaire Start » Veuillez nous contacter au 058 944 11 11 afin de pouvoir vous aider.

Important : Si votre client dispose d’une version « Lite » n’entrez aucune devise étrangère puisque votre client ne pourra plus ouvrir son dossier.

Gestion des clients en tant que fiduciaire

En tant que fiduciaire, vous pouvez gérer vos clients via le portail client MyInfoniqa. Vous retrouverez la liste des clients qui vous ont donné accès. Vous pouvez également annuler le lien. De plus vous pouvez utiliser la fonction « Attribuer au collaborateur » afin de pouvoir sélectionner les collaborateurs qui ont droit à l’accès aux données des clients. Par défaut, tous les collaborateurs ont accès aux donnés des clients.

  1. Ouvrez la page MyInfoniqa : https://mysage.sageschweiz.ch/.

  1. Connectez-vous avec votre adresse e-mail et votre mot de passe.

  2. Sous la rubrique « Fiduciaire Start » cliquez sur le bouton « Accès au domaine fiduciaire ».

 

 

Si le lien « Invitez-le maintenant ! »ne s’affiche pas, vous n’avez certainement pas de contrat « Fiduciaire Start » Veuillez nous contacter au 058 944 11 11 afin de pouvoir vous aider.

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