Konditionen
Allgemeines zur Preisfindung
Die Möglichkeiten zur Preis-Ermittlung sind sehr reichhaltig und können äusserst komplex gestaltet werden.
Hier beschränken wir uns auf die wichtigsten Mechanismen.
Ein Preis kann an verschiedenen Stellen festgelegt werden:
-
Im Artikel- bzw. Leistungsstamm, Register Preise
(siehe Handbuch Warenwirtschaft, Artikelstamm - bzw. Leistungsstamm) -
In einer Kondition, abhängig von verschiedenen Bedingungen.
Die Konditionen für Verkauf und Einkauf sind eine zentrale Sammelstelle aller Preise/Rabatte. (siehe Kapitel Konditionen)
Jeder Preis kann definiert werden
-
Für einen bestimmten Zeitraum
-
Pro Preistyp (z.B. Normalpreis, Sonderpreis usw.)
-
Pro Währung
-
als fixer Preis oder als Staffel (Mengen- oder Preis-Staffel, vgl. Kapitel Staffeln)
-
abhängig von einer Kondition aus verschiedenen Kombinationen von Artikel, Warenwirtschafts-Gruppen, Kunde, Adressgruppen. Vgl. Kapitel Konditionen
-
Einkaufspreise lassen sich pro Lieferanten festlegen.
-
Im Beleg lassen sich dieser vorgeschlagene Preis sowie ein Rabatt beliebig übersteuern
Die Preise und Rabatte können somit von verschiedensten Stellen aus erfasst und bewirtschaftet werden.
-
Damit jederzeit für den Anwender die Übersicht und die Zuordnung der Preise und Rabatte gewahrt bleibt, müssen die zu verwendenden Preise und Rabatte konzeptionell eindeutig festgelegt werden.
Damit lässt sich auch bestimmen, über welche Funktionen eine Pflege der Daten am besten erfolgen soll. -
Verschiedene Fälle von Konditionen/Zuschlägen finden im Kapitel Beispiele Konditionen.
-
Maximale Anzahl Stellen für Preise:
Die max. Länge für Preise beträgt 10 + 2 Dezimal-Stellen, für Rabatte 3 + 3 Dezimal-Stellen. Diese Limiten können jedoch in den Einstellungen, Register Feldeinstellungen anders festgelegt werden. -
Warnung in der Belegerfassung bei Abweichungen vom durch die Preisfindung ermittelten Preis:
In den Einstellungen, Register Verkauf/Einkauf 2/n kann die maximale Preisabweichung in % festgelegt werden. -
Die Preisfindung über Konditionen kann pro Belegtyp ausgeschaltet werden:
in den Einstellungen, Register Belege, "Preisfindung inaktiv". -
Preis- und Rabatt-Konditionen können mit Registerkarte Verkauf I, Gruppe Stammdaten, Auswerten, Konditionen ausgelistet werden (Auswertungen Verkauf, Gruppe Stammdaten, Konditionen).
Preise in verschiedenen Währungen
Preise können mit verschiedenen Währungen festgelegt werden.
-
Für einen Kunden kommen nur die Preise in derselben Währung wie die Kunden -Währung zur Anwendung.
-
Für einen Lieferanten kommen nur die Preise in derselben Währung wie die Lieferanten-Währung zur Anwendung.
Wenn für einen Kunden/Lieferanten Preise in mehreren Währungen möglich sein sollen, muss der Kunde/Lieferant als "Multi currency" definiert sein:
Den Kunden/Lieferanten-Stamm mit [Duplizieren] für mehrere Währungen vorbereiten
(® siehe Handbuch \Finanz\Debitorenbuchhaltung, Debitorenstamm)
Falls kein Preis in der Kunden- Lieferanten-Währung vorhanden ist, wird der Preis in der Basiswährung umgerechnet: Falls ein Debitoren- bzw. Kreditoren-Kurs für die Währung vorhanden ist, wird dieser Kurs verwendet, sonst der Kurs mit der Buchungsart 0.
Bei Kunden mit Fremdwährungen müssen für die korrekte Steuersatz-Ermittlung auch Preise in der Kundenwährung vorhanden sein.
Adress-Gruppen
Bildung/Zuteilung:
Stammdaten Adressen bzw. Verkauf/Kunden bzw. Einkauf/Lieferanten
Register Allgemeine Informationen,
Zuteilung bestehender Adress-Gruppen
Gruppe(n) auf der Seite „Nicht zugeordnet“ mit auf die Seite "Zugeordnet" verschieben.
Zuteilung aufheben:
Gruppe(n) auf der Seite "Zugeordnet» mit auf die Seite „Nicht zugeordnet“ verschieben.
Neue Adress-Gruppen bilden:
-
Die Schaltfläche [Gruppen] klicken.
-
[Neu]
-
Identifikation, Priorität, Text eingeben.
-
Den Typ wählen (Adress-, Preis- oder Rabatt-Gruppe)
-
[Speichern].
Vgl. auch im Handbuch \Finanz\Finanzbuchhaltung, Stammdaten, Adressen, Gruppen zuordnen.
Warenwirtschafts-Gruppen (Wawi-Gruppen)
Bildung:
Stammdaten/Warenwirtschaft/Gruppen
Die oberste Struktur-Stufe (z.B. AG, PG, RG usw.) ist üblicherweise vorgegeben.
Die wichtigsten sind für Konditionen:
PG Preisgruppen
RP Rabattgruppen
[Neu] bildet eine Zeile strukturmässig unter der markierten Zeile.
z.B. um eine neue Preiskategorie zu bilden:
-
Klick auf PG-Preis-Gruppe (nicht auf eine bestehende Kategorie!)
-
Neu
-
Felder ausfüllen
-
[Speichern]
Zuteilung von Gruppen zu Artikeln und Leistungen:
Variante 1:
Im Artikel- bzw. Leistungsstamm, Register "Gruppen"
(siehe Handbuch Warenwirtschaft, Artikelstamm, Register Gruppen)
Variante 2, nur für Artikel:
Stammdaten - Warenwirtschaft -Gruppen:
Die Artikel angezeigt, die dieser Gruppe zugeteilt sind und lassen sich Artikel zuteilen.
Konditionen
Preis- und Rabatt-Konditionen können mit Registerkarte Verkauf I, Gruppe Stammdaten, Auswerten, Konditionen ausgelistet werden. (Auswertungen Verkauf, Gruppe Stammdaten, Konditionen)
Auf einer Belegzeile (Einkauf und Verkauf) kann ein zusätzlicher manueller Rabatt (Zusatzrabatt) gewährt werden. Dieser Rabatt ist unabhängig von den Konditionen und kann situativ gewährt werden. Siehe Zusatz-Rabatt.
Besondere Hinweise zur Preisfindung im Webshop finden sie im Handbuch Verkauf, Kapitel Webshop.
Grund-Kombinationen
Innerhalb des Preisfindungsschemas sind folgende acht Grundkombinationen möglich:
Artikelgruppe
Artikelnummer
Kundengruppe
Kundennummer
Kundengruppe und Artikelgruppe
Kundengruppe und Artikelnummer
Kundennummer und Artikelgruppe
Kundennummer und Artikelnummer
Die Nummer der entsprechenden Kombination bestimmt auch ihre Priorität und Verarbeitungsreihenfolge im Preis- resp. Rabatt-Gefüge. Das heisst, dass ein Eintrag der sich auf die Kombination Kundennummer/Artikelnummer bezieht die höchste Priorität besitzt und somit vorrangig vor anderen Einträgen behandelt wird.
Diese Grundkombinationen gelten sowohl für Preise als auch für Rabatte/Zuschläge und Bonusmengen.
Die Priorität der Einträge kann als individuelle kostenpflichtige Anpassung verändert werden. Es ist auch möglich durch spezielle Typisierungen (z.B. Sonderpreise) Stufen auszuschalten und somit die Priorisierung zu durchbrechen. In gleicher Weise können auch Preisfindungen auf Basis des Projektstammes umgesetzt werden.
Bonusmengen können in den Konditionen erfasst werden. Aufgrund des sehr unterschiedlichen Charakters und zeitlichen Berücksichtigung solcher Mengen können sie aber im Rahmen der Belege nur durch individuelle kostenpflichtige Erweiterungen berücksichtigt werden.
Ergänzend können Preise und/oder Rabatte auf gewisse Kriterien, z.B. Projekte, Verpackungseinheiten des Artikels, bestimmten Lieferanten bei Kundeneinträgen, bestimmten Kunden bei Lieferanteneinträgen, für Verkauf/Einkauf oder Service-Bereich und individuelle Schlüssel begrenzt werden. Diese Einträge gelten somit nur dann, wenn alle ihre Kriterien erfüllt sind.
Der Ablauf mit den nachfolgenden drei Vorgehensschritten kann in kleineren und übersichtlichen Projekten in dieser Form direkt angewandt werden. Bei komplexen Zusammenhängen müssen zusätzliche Mittel individuell eingesetzt werden. Dazu sind auch zusätzliche Dokumentation und die technischen Handbücher zu konsultieren.
1. Schritt: Ermittlung der vorhandenen Begriffe
Jeder Anwender besitzt eigene Begriffe für seine Preise, Rabatte und Zuschläge. Dies kann für Preise ein "Händlerpreis", ein " Enduser-Bruttopreis", für Rabatte ein "Mindermengenzuschlag", "Mengenrabatt" usw. sein. Diese Begriffe sind meistens an bestimmte Rahmenbedingungen geknüpft. So wird z.B. ein "Händlerpreis" primär an alle Kunden gewährt die als Händler eingetragen sind.
In einem ersten Schritt geht es also darum, diese Namen der Preise und Rabatte/Zuschläge zu sammeln und ihnen auch gleich die Rahmenbedingungen, unter denen sie zum Einsatz gelangen, zuzuweisen.
Händlerpreis:
Preis der Kombination Kundengruppe mit Artikelgruppe. Bedingt, dass zu den Adressen entsprechende Gruppen bestimmt werden unter denen die Händler, resp. Begünstigten dieser Kondition zugewiesen werden können (Kombination = 5).
Endkundenpreis:
Kann, sofern alle anderen Preise durch entsprechende Rabatte abgedeckt sind, dem normalen Verkaufspreis des Artikels entsprechen (Kombination = 2)
Ausnahmepreis ohne Rabatte:
Durch die Typisierung als Sonderpreis können weitere Rabatte höherer Stufe ausgeschaltet werden. Durch Platzierung des Sonderpreises auf einer hierarchisch tiefen Stufe können alle Rabatte ausgeschaltet werden.
Staffelpreis:
Ist nicht Bestandteil einer Konditionskombination, sondern eine Ausprägung des einzelnen Preises (oder Rabattes) in Form von bestimmten Staffelstufen und somit anderen Preisen (oder Rabatten). Zum Begriff „Staffelpreis“ muss also noch zwingend dessen weitere Bedeutung (z.B. Händler-Staffelpreis) ermittelt werden.
2. Schritt: Bestimmen der notwendigen Stammdaten
Aus den ermittelten Rahmenbedingungen, den Begriffen und daraus abgeleiteten Konditions-Kombinationen ergeben sich entsprechende Stammdaten.
Diese werden sich in einigen Fällen auf Gruppen von Artikeln oder von Adressen beziehen. Diese Stammdaten müssen entsprechend angelegt und die Verknüpfungen aufgebaut werden. Zu beachten ist, dass die Verknüpfung von Gruppen auf Kunden oder Lieferanten immer über die entsprechende Adresse geht (siehe Kapitel Adress-Gruppen).
Die Preise, Rabatte und Zuschläge können nun bei den entsprechenden Kombinationen der Rahmenbedingungen eingetragen werden.
Um Preise und/oder Rabatte zuordnen zu können, muss entweder ein Kriterium (Artikel, Kunde, Gruppe) oder dann eine Paarung zweier Kriterien (z.B. Artikel mit Kunden) gewählt werden.
Insgesamt sind acht Grundkombinationen möglich:
Typ |
Kriterium 1 |
|
Kriterium 2 |
Preis |
Rabatt/Zuschlag |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Artikelgruppe |
|
|
1 |
(1) |
2 |
Artikelnummer |
|
|
2 (B) |
(2) |
3 |
Kundengruppe |
|
|
(3) |
3 |
4 |
Kundennummer |
|
|
(4) |
4 |
5 |
Kundengruppe |
+ |
Artikelgruppe |
5 |
5 |
6 |
Kundengruppe |
+ |
Artikelnummer |
6 |
6 |
7 |
Kundennummer |
+ |
Artikelgruppe |
7 |
7 |
8 |
Kundennummer |
+ |
Artikelnummer |
8 |
8 |
Die in Klammern (resp. grau hinterlegten) gesetzten Werte sind eher als Ausnahmefälle zu betrachten. Trotzdem sollten diese auch berücksichtigt sein.
Der mit (B) markierte Wert ist der Basispreis des Artikels.
Die angegebene Nummer ist auch gleichzeitig die Priorität in der Verarbeitung durch die Preisfindung. Diese Verarbeitungsprioritäten sind:
-
Eine Kombination höherer Stufennummer hat Vorrang vor solchen mit niedrigeren Stufennummern. In der Verarbeitung werden von der niedrigsten zur höchsten Stufennummer gesucht.
-
Auf einer jeweils gleichen Stufe der Suchreihenfolge wird ein Preis vor einem Rabatt geholt. Das heisst zuerst wird die Preistabelle durchsucht und ein allfälliger Wert übernommen, danach die Rabatte.
-
Bei den Preisen hat ein Betrag in der Belegwährung Vorrang vor der Grundwährung. Wenn kein Betrag in Belegwährung vorhanden ist, wird der entsprechende Grundwährungsbetrag umgerechnet.
-
Auf jeder Stufe können zudem noch Staffeln auftreten.
-
Wenn mehrere Preise vom Datumsbereich her gültig sind, so gilt der jüngere Preis resp. Rabatt, d.h. derjenige Preis, dessen von-Datum näher dem aktuellen Valutadatum des Beleges liegt.
In der Anzeige sind zwar 12 Kombinationen möglich. Dabei sind aber die vier Kombinationen der linken unteren Ecke nur eine Spiegelung der (umgekehrten) vier Kombinationen der rechten oberen Ecke. Die jeweils korrespondierenden Kreuzungspunkte zeigen die gleichen Preis- resp. Rabatt-Datensätze an, die Stammdaten werden aber (aufgrund der Spiegelung) je nachdem links oder rechts in den Tabellen gezeigt. Dies dient einer höheren Transparenz bei der Suche der verschiedensten Zusammenhänge.
Ausnahmesituation können in folgenden Fällen zusätzliche Definitionen erfordern:
-
Verkauf zu Einstandspreisen oder Kalkulationspreisen: In diesem Fall muss zwar eine Konditionskombination als „Träger“ der Verknüpfung ermittelt werden (resp. ergibt sich entsprechend aus der Analyse), diese beinhaltet aber nicht einen Preis oder Rabatt, sondern referenziert die Daten des Kalkulationseintrages des Artikels. Auf diese Weise können die vier Einstandspreise (durchschnittlicher, maximaler, minimaler und fixer EP), Auszeichnungspreis etc. referenziert werden. Bei einem Verkauf zu Einstandspreisen ist meistens ein Zuschlag (Markup, Fixum, etc.) separat in den Konditionen zu führen.
-
Lieferantenspezifische Verkaufspreise oder kundenspezifische Einkaufspreise: Diese Preise besitzen z.B. bei einem Verkaufspreis die zusätzliche Angabe eines Lieferanten. Diese Einschränkung bedingt, dass der Preis nur dann genommen wird, wenn effektiv bei diesem Lieferanten für eine bestimmte Kundenlieferung eingekauft wird. Umgekehrt beim Einkauf, wenn die einzukaufende Position für einen bestimmten Kunden vorgemerkt wird.
Festlegen der Daten in den Konditionen
Aus den so festgelegten Begriffen und ihren Zuordnungen können später die Erfassungen und Pflege der Daten organisiert werden. Die Zuordnung der Kombinationstyp-Nummern zum Auswahlfeld in den Konditionen ist dabei folgendermassen:
Die Auswahl der Stammdaten gibt eine Eingrenzung der anzuzeigenden Daten. Dieses Feld ist immer dann aktiv und wählbar, wenn eine Verknüpfung der entsprechenden Bereiche aus dem Artikelstamm resp. Leistungs- und Abzugs/Zuschlagsstamm gewählt wurde, also die Kombinationstypen 2, 6 und 8.
Die Kombinationstypen 2, 4 und 8 erlauben die freie Wahl von Preis, Rabatt oder Zuschlag innerhalb der Erfassung der Kondition durch die Auswahlknöpfe im oberen Bereich des Erfassungsfensters.
Die Auswahl der Gruppierungsform ist innerhalb der mit Gruppen arbeitenden Kombinationstypen wählbar. Diese sind bei den Typen 1, 3, 5, 6 und 7. Da bei diesen Kombinationen bereits durch die gewählte Gruppierungsform die Form des Eintrags vorgegeben wird ist auch das Erfassungsfenster schon entsprechend abgestimmt. (vgl. Konditionen bilden)
3. Schritt: Prüfen des Ablaufs
Die Verarbeitung in der Preisfindung durchläuft die einzelnen Stufen gemäss der Reihenfolge wie es in der Tabelle gemäss der Typennummer angegeben ist. Beginnend mit dem ersten Typ (Artikelgruppe) werden die Werte bis zum höchsten Typ (8=Kundennummer+Artikelnummer) einsortiert. Zwischen den einzelnen Stufen entscheidet über die Weiterverarbeitung immer die auf der nächsthöheren Stufe eingetragene Verarbeitung. Steht diese auf "Addieren" oder "Kumulieren" (bei Rabatten primär einzusetzen) werden vorgängige Werte addiert oder kumulativ einbezogen. Bei "Ersetzen" (bei Preisen oder speziellen Rabatten einzusetzen) werden tiefere Werte durch den aktuellen der Stufe ersetzt.
Einen zusätzlichen Einfluss hat auch der Preistyp. Steht dieser auf "Sonderpreis" werden alle Preise und Rabatte tieferer Stufen verworfen.
Die Prioritäten der Verarbeitung müssen sowohl dem Anwendungsfall angepasst behandelt werden als auch eine einfache Pflege der Daten erlauben. Die zu einem bestimmten Preis- oder Rabattbegriff gewählten Kombinationstypen müssen daher in der Verarbeitung auch richtig berücksichtigt werden. Ist dies nicht gewährleistet muss eine andere Kombination, sofern von der Pflege der Daten her vertretbar, gewählt werden.
Die Tests sollten mit einer signifikanten Menge an Stichproben aus dem aktuellen Datenbestand durchgeführt werden. Die Ergebnisse sind in einem Abnahmedokument für das Projektdossier zu dokumentieren.
Konditionen bilden
oder

-
Kombination wählen (Matrix oben links):
Für welche Kombination von Wawi-Gruppen/Artikelnr/Adressgruppe/Kundennr gilt die Kondition?
(obiges Beispiel: Artikelnummer/Adressgruppe)
-
Unterhalb der Matrix (variiert je nach Matrix-Wahl):
-
Artikel- oder Leistungsstamm oder Abzug/Zuschlag
und -
Preisgruppen oder Rabattgruppen
(obiges Beispiel: Artikelstamm und Preisgruppen)
Die Schritte 1 und 2 bestimmen den Inhalt der Datenbrowser (Grid)s oben rechts. (vgl. auch Tabellenanzeige der gewählten Stammdaten)
-
Oben rechts (in den Datenbrowser (Grid)s):
Für welche konkrete Werte-Kombination soll die Kondition gelten? Je 1 Wert auswählen.
(im obigen Beispiel: Artikelnummer BAM03 und Adressgruppe P01)
NB: Durch Rechts-Klick - Spalten bearbeiten lassen sich zusätzliche Spalten einblenden. -
[Neu]
Es folgt das Fenster Bearbeiten Kondition (siehe dort).
Dort können Preise, Rabatte, Zuschläge oder Bonusmengen festgelegt werden. -
In den Datenbrowser (Grid)s oben rechts zeigt eine blaue Markierung am linken Datenbrowser (Grid)-Rand, dass für die betreffende Zeile eine Kondition besteht.
Durch Doppelklick auf eine Kondition (im Datenbrowser (Grid) unten) wird diese geöffnet und kann bearbeitet werden (vgl. Fenster Bearbeiten Kondition)
Um alle Datensätze, auch solche mit bereits abgelaufenem Datum, zu sehen, muss das Auswahlfeld "Alle Konditionen" angewählt werden.
Artikelstamm:
Im Artikelstamm, Register Preise können die Preise für die verschiedenen Kombinationen abgerufen und auch bearbeitet werden.
Kontrollliste:
Preis- und Rabatt-Konditionen können ausgelistet werden mit
Registerkarte Einkauf I, Gruppe Stammdaten, Auswerten, Konditionen
(Auswertungen Verkauf, Gruppe Stammdaten, Konditionen)
Tabellenanzeige der gewählten Stammdaten
Die in der gewählten Kombination gemäss dem horizontalen und dem vertikalen Begriff vorhandenen Stammdaten werden in der linken (für den horizontalen Begriff) und der rechten (für den vertikalen Begriff) Tabellen angezeigt.
Diese Daten können, sofern es sich um umfangreiche Bereiche handelt, durch eine zusätzliche Auswahl eingegrenzt werden.
Diejenigen Datensätze zu denen ein Preis- und/oder Rabattdatensatz vorhanden ist werden durch eine blaue Markierung in der ersten Kolonne angezeigt. Sofern der Datenzeiger auf einem derart markierten Datensatz steht, ist in der ersten Kolonne ein blauer Stern. In der linken Tabelle werden jeweils alle Zeilen, die einen Eintrag besitzen, markiert. Wird nun der Datenzeiger auf eine solche markierte Zeile gesetzt werden alle zu diesem Eintrag durch Daten verknüpfte Zeilen der rechten Tabelle markiert. Die Markierungen der rechten Tabelle gelten somit immer für die jeweils aktive Zeile der linken Tabelle. Um die Zusammenhänge auch umgekehrt darstellen zu können, sind die oben bereits erwähnten zusätzlichen vier Spiegelungskombinationen vorhanden.
Die zur gewählten Kombination vorhandenen und aktuell noch gültigen Datensätze werden in der breiten Tabelle der unteren Hälfte angezeigt.
Um alle Datensätze, auch solche mit bereits abgelaufenem Datum, zu sehen, muss das Auswahlfeld "Alle Konditionen" angewählt werden.
Fenster Bearbeiten Kondition
Fenster Bearbeiten Kondition
Bearbeiten |
Bedeutung |
---|---|
Konditionsart |
Preis-, Rabatt, Zuschlag oder Bonusmenge
Der Begriff "Bonus" resp. "Bonusmenge" bedeutet in diesem Kontext, dass eine zusätzliche nicht verrechenbare Menge an Artikeln aufgrund einer Bezugsmenge abgegeben wird. |
Datum von / bis |
Gültigkeitsdauer dieser Kondition |
Preistyp |
Der Preistyp dient der Unterscheidung verschiedener Preise, die sonst durch kein Merkmal zugeteilt werden können. Die Preisfindung sucht primär den Normalpreis. Andere Preise müssen auf der Belegzeile speziell behandelt werden. Sonderpreis hat Vorrang vor Normalpreis. Die Preistypen 5 bis 14 verweisen auf Einträge aus den Kalkulationsdaten des Artikels. Das heisst es wird der jeweilige Wert des so referenzierten Feldes geholt. Normalpreis Preis mit Pauschalen Preis mit Portionen Preis mit Pauschalen und Portionen Sonderpreis: Eliminiert Rabatte mit Rangfolgen höherer Nummern gemäss Grund-Kombinationen Austauschpreis Wartungspreis Auszeichnungspreis Summe mit Total: Basispreis Basisverkaufspreis Einstandspreis 1 Einstandspreis 2 Einstandspreis 3 Einstandspreis 4 Einkaufspreis |
Verwendung |
Damit soll festgelegt werden, ob ein Eintrag auf Belegzeilen und/oder in Abzügen/Zuschlägen eingesetzt werden soll. Gesamt-Betrag-Rabatt Zeilen und Abzüge/Zuschläge Gesamt-Betrag-Rabatt Belegzeilen Gesamt-Betrag-Rabatt Abzüge/Zuschläge Stück-Betrag-Rabatt Zeilen und Abzüge/Zuschläge Stück-Betrag-Rabatt Belegzeilen Stück-Betrag-Rabatt Abzüge/Zuschläge Zugänge Abgänge Umbuchung Rückvergütung: Siehe Handbuch Verkauf, Rückvergütungen |
Verarbeitung |
Bestimmen, ob ein schon gefundener Rabatt oder Preis überschrieben oder kumulativ verwendet werden soll:
Unterschied zwischen "Kumulieren" und "Addieren": Der Unterschied ist nur bei den prozentualen Rabatten relevant. Er bestimmt, ob der Rabatt direkt am Betrag errechnet werden soll oder auf einen Gesamtrabatt addiert wird. Beispiel:
Kundengruppen-Rabatt = 30% Kunden-Rabatt = 10% Addieren: Kumulieren: |
Staffeltyp |
Kann nur am Anfang einer neuen Kondition gewählt werden: 1 = Mengenstaffel 2 = Betragsstaffel 3 = Gewichtsstaffel (vgl. Kapitel Staffeln) |
USt-Klassifizierung, |
Siehe Kapitel Stammdaten Steuersätze |
Artikel bzw. Leistung |
Anzeige des zugeordneten Artikels bzw. der Leistung. |
Einheit (neben Artikel bzw. Leistung) |
Verpackungseinheit, für welche diese Kondition gilt. |
Projekt |
Zuordnung eines Projektes für eine projekt-spezifische Kondition. |
Kunde bzw. Lieferant |
Anzeige bei Kunden- / Lieferanten-spezifischen Konditionen. |
Kunde Gruppe |
Anzeige bei Gruppenspezifischen Konditionen. |
Referenz |
Zur freien Verwendung |
Währung |
Währung des Preises |
Kond-Typ |
Bezieht sich auf den Bereich, z.B. Verkauf, Service-Verkauf usw. und ausserdem auf Spezialrabatte |
Preistyp Preis mit Pauschale
Pauschal: man definiert Fixpreis = 1. Preisstaffel-Preis
Fixstaffel-Menge = 2. Preisstaffel-Menge – 1. Preisstaffel-Menge
Max-Preis = letzter Preisstaffel-Preis
Max-Staffelmenge = letzte Preisstaffel-Menge.
Man bezahlt immer einen Fixpreis + alles, was über Fixstaffel-Menge ist bis auf Max-Staffelmenge und zwar mit dem Maxpreis.
Staffelung Menge 5 Preis 10
Menge 15 Preis 20
Menge 50 Preis 30
Total für Menge 40 wäre: 10 (Fixpreis) + (40 – 5 (Fixmenge)) *30 (Maxpreis). Also: 10 + (35 * 30)
Preistyp Preis mit Portionen
Staffelung Menge 0 Preis 10
Menge 15 Preis 20
Menge 50 Preis 30
Menge auf der Zeile wäre 60.
Total pro Zeile wäre: (15 – 0) * 10 +
(50 - 15) * 20 +
(60 – 50) * 30
Preistyp Preis mit Portionen und Pauschale
Pauschal + Portionen: Man kann dann beide zusammenmischen, also erste Stufe ist Fixpreis und der Rest ist mit Portionen.
Staffelung Menge 5 Preis 10
Menge 15 Preis 20
Menge 50 Preis 30
Total pro Zeile mit Menge 60 wäre:
10 +
(50 - 15) * 20 +
(60 – 50) * 30
Beispiele Konditionen
Beispiel Preis-Kondition
z.B. Staffelpreis:
Weniger als 10 Stück: Preis = 238.--
ab 10 Stück: Preis = 212.--
Preistyp: hier Normalpreis
Verwendung: diese Kondition wird in Belegzeilen und Abzüge/Zuschlägen verwendet.
Staffeltyp: Mengenstaffel, d.h. Je nach Anzahl variiert der Preis.
Verarbeitung: Ersetzen. Bei mehreren Stufen mit "Ersetzen" gilt die feinste. (vgl. Fenster Bearbeiten Kondition):
Beispiel Rabatt-Kondition
Bei einem Betrag ab 1'000.-- wird ein Rabatt von 2 %, ab 10'000.-- 4 % vom Bruttopreis gewährt.
Konditionsart: Rabatt
Staffeltyp und Staffel:
Siehe unter Staffeln.
Bei Rabatten (im Staffeltyp Rabattstaffel) kann der Wert als Betrag oder als Prozentsatz erfasst werden.
Steuer-Angaben: Grundsätzlich wird erst auf der Zeile, wo ja eine Buchung vorbereitet wird, ein Steuercode benötigt. In den Stammdaten kann (in gewissen Fällen muss) ein Steuercode sein, es können aber auch andere Kriterien angegeben sein.
vgl. Kapitel Stammdaten Steuersätze
Somit ist gegebenenfalls ein Rabatt für Brutto- und einer für Netto-Artikel zu definieren.
Rabatte in Konditionen gelten pro Belegzeile.
Rabatte auf einer Gruppe von Zeilen oder der ganzen Bestellung sind nicht als Kondition, sondern als Stammdaten/Verkauf/Abzug-Zuschlag zu definieren
Beispiel Zuschlag-Kondition
Auf jeder Belegzeile mit weniger als 5 Stück dieses Artikels wird ein Zuschlag von 2.00 erhoben. Ab 5 Stück entfällt der Zuschlag:
Konditionsart: Zuschlag
Staffeltyp und Staffel:
Staffel: 0, Zuschlag = 2.00
Staffel: 5 = ab 5 Stck.: Zuschlag = 0.00
Steuer-Angaben: Grundsätzlich wird erst auf der Zeile, wo ja eine Buchung vorbereitet wird, ein Steuercode benötigt. In den Stammdaten kann (in gewissen Fällen muss) ein Steuercode sein, es können aber auch andere Kriterien angegeben sein.
vgl. Kapitel Stammdaten Steuersätze
Der Zuschlag wird in der Belegzeile als Minus-Rabatt angezeigt.
Zuschläge in Konditionen gelten pro Belegzeile.
Zuschläge auf einer Gruppe von Zeilen oder der ganzen Bestellung sind nicht als Kondition, sondern als Stammdaten/Verkauf/Abzug-Zuschlag zu definieren
Beispiel Bonusmenge
Ab 10 Stück ist 1 Stück gratis, ab 20 Stück sind 2 Stück gratis.
Stückpreis: 10.-- 9 Stück kosten 90.--
10 Stück kosten 90.-- (1 Stück gratis)
11 Stück kosten 100.-- (1 Stück gratis)
20 Stück kosten 180.-- (2 Stück gratis)
30 Stück kosten 280.-- (2 Stück gratis)
Konditionsart: Bonusmenge
Staffel: Spalte Staffel: Ab dieser Menge gilt eine Bonusmenge
Spalte Menge: Die Bonusmenge
Steuer-Angaben: vgl. Kapitel Stammdaten Steuersätze
In den Einstellungen, Register Verkauf/Einkauf 2/n
"Bonusmenge in Preisfindung berücksichtigen"
Aufgrund des sehr unterschiedlichen Charakters und zeitlichen Berücksichtigung solcher Mengen können Bonusmengen im Rahmen der Belege oft nur durch individuelle kostenpflichtige Erweiterungen berücksichtigt werden.
Komplexere Beispiele zur Preis- und Rabattfindung
Annahme:
-Preise sind immer als "ersetzend" definiert.
-Rabatt: Es gibt hier nur prozentuale, keine absoluten Betragsrabatte
|
Priorität |
Preise |
Preis- |
Rabatte |
Rabatt- |
Berechn. |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelgruppe |
1 |
- |
- |
(1) |
- |
- |
|
||
Artikelnummer |
2 (B) |
100.- |
6 |
(2) |
- |
- |
|
||
Kundengruppe |
(3) |
- |
- |
3 |
15% |
1 |
15% |
||
Kundennummer |
(4) |
- |
- |
4 |
5% |
2 |
20% |
||
Kundengruppe + |
5 |
90.- |
6 |
5 |
10% |
1 |
28% |
||
Kundengruppe + |
6 |
- |
- |
6 |
10% |
1 |
35.2% |
||
Kundennummer + |
7 |
- |
- |
7 |
5% |
1 |
38.44% |
||
Kundennummer + |
8 |
75.- |
6 |
8 |
- |
|
|
||
Resultat für Zeile: |
|
75.- |
|
|
|
|
38.44% |
Für den ersten Rabatt spielt es keine Rolle welcher Verarbeitungstyp dort gewählt ist, da ein kumulieren oder addieren zum Ausgangswert 0 immer gleich viel ergibt.
Wenn auf einer Stufe mit höherer Prioritätsnummer eine Angabe besteht, wird diese nach den vorangehenden Stufen ausgeführt.
Kontrolle der Preisherkunft auf der Belegzeile
Die Preisfindung kann im Register "Konditionen" kontrolliert werden. Bei Bedarf lassen sich Preis und Rabatt auf der Belegzeile manuell übersteuern.
Die Herkunft der Preisfindung lässt sich im ZeilenDatenbrowser (Grid) im Feld „Kombination“ sichtbar machen, wenn die Option „Preisherkunft im ZeilenDatenbrowser (Grid) aktiv“ in den Einstellungen Register Belegzeilen eingeschaltet ist.
Annahme:
Preise sind als "kumulierend" definiert. (Dieser Fall dürfte äusserst selten sein)
Es gibt hier keine prozentualen Rabatte, sondern nur absolute Betragsrabatte
|
Priorität |
Preise |
Preis- |
Rabatte |
Rabatt- |
Berechn. |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelgruppe |
1 |
- |
- |
(1) |
- |
- |
- |
||||
Artikelnummer |
2 (B) |
100.- |
6 |
(2) |
- |
- |
- |
||||
Kundengruppe |
(3) |
- |
- |
3 |
- |
- |
- |
||||
Kundennummer |
(4) |
- |
- |
4 |
- |
- |
- |
||||
Kundengruppe + |
5 |
10.- |
4 |
5 |
- |
- |
- |
||||
Kundengruppe + |
6 |
- |
- |
6 |
- |
- |
- |
||||
Kundennummer + |
7 |
- |
- |
7 |
20.- |
2 |
20.- |
||||
Kundennummer + |
8 |
5.- |
4 |
8 |
35.- |
2 |
55.- |
||||
Resultat für Zeile: |
|
115.- |
|
|
|
|
55.- |
Allgemeiner Hinweis:
Es können insgesamt 4 Werte in die Zeile (1. Tab) übernommen werden, es handelt sich dabei um folgende Werte:
1. Verkaufspreis
2a. Prozentualer Rabatt
2b. Betragsmässiger Rabatt
3 Bonusmenge
Da prozentuale Rabatte und betragsmässige (absolute) Rabatte zusammen auftreten, sind diese verarbeitungsmässig als eher zusammengehörend zu betrachten, sie besitzen aber auf der Belegzeile ein eigenes Feld für das aus der Preisfindung ermittelte "Schlusstotal".
Die Belegzeile errechnet sich dann folgendermassen:
(Verkaufspreis * Menge) - prozentualer Rabatt - Betragsmässiger Rabatt
Einstellungen, Register Belege, "Preisfindung inaktiv".
Spezialrabatte
Spezial-/Aktionsrabatte können auf die Kombination Kunde/Artikel (Kombinationstyp 8) erfasst werden. Beide Rabatte müssen als Spezial- resp. Aktionsrabatt klassifiziert und erkennbar sein. Die Rabatte sind mit den übrigen Rabatten zu kumulierbar.
Pro Zeile resultieren somit bis zu drei Rabatte (üblicher Rabatt plus Spezialrabatt und Aktionsrabatt). Die Rabatte können auf der Zeile einzeln verändert werden.
Kondition erfassen:
Die Verarbeitung
muss auf "Kumulieren" gesetzt sein, falls dieser Rabatt zusätzlich zu anderen Rabatten gewählt werden soll (vgl. Fenster Bearbeiten Kondition, Feld Verarbeitung)).
Der Kond.-Typ (unten rechts)
muss entweder auf "Aktionsrabatt" oder "Spezialrabatt" gesetzt werden.
Pro Kombination ist ein Aktions- und ein Spezialrabatt möglich.
Im Beleg:
Solche Aktions- und Spezialrabatte werden automatisch abgezogen.
Auf der Belegzeile, Register Konditionen sind sie sichtbar:
Staffeln
Preis-Staffeln generell
Die Staffeln bilden auf der jeweiligen Stufe eine zusätzliche Möglichkeit, den Wert aufgrund eines weiteren Kriteriums abzustufen. Die Staffel kann auf einem Eigenschaftswert der Zeile (d.h. Menge, Betrag, Gewicht, Volumen) basierend sein.
Für Preise gilt folgende Einschränkung: Eine Betragsstaffel macht für einen Preis wenig Sinn, da die Basis (der Preis der Zeile), die ja zuerst berechnet werden muss, noch nicht existiert.
Die Betragsstaffel kann aber für Rabatte zugezogen werden. Dann gilt als Basis, der durch die Preisfindung in den Preisen gefundene Wert multipliziert mit der Bestellmenge (d.h. der sog. Bestellwert vor Rabatten).

Beispiel einer Mengen-Staffel für den Preis:
z.B. unter VK-Preis: bzw. EK-Preis, Symbol

Nun erscheint:
Staffel: "gilt ab".
Die erste Zeile muss deshalb bei einem Preis immer Staffel = 0.00 enthalten! (sonst entsteht ein Preis von 0.00 für kleine Mengen)
Betrag: Preis für diese Stufe (ab Wert unter „Staffel“)
þ Beim Speichern nächsten Datensatz erfassen"
Nach [Speichern] wird automatisch die nächste Zeile geöffnet.
([Neu] muss nicht geklickt werden)
Vorgehen, um eine neue Staffel-Zeile einzufügen:
-
[Neu] oder
-
Den Wert und den Betrag im Datenbrowser (Grid) eintippen (überschreiben)
-
für eine weitere Zeile: Weiter bei 1. [Neu] oder
-
Wenn fertig: [Speichern]
Staffel-Zeile löschen:
-
Zeile markieren
-
[Löschen]
Im Feld Preis wird der erste Preis der Staffel angezeigt.
Wenn alle Zeilen gelöscht sind, ist auch der Preis im Feld Preis = 0.00
Rabattstaffel basierend auf Menge
Kundengruppe + Artikel-Nummer |
Stufen |
1 |
10 |
100 |
500 |
1000 |
|
Werte |
5% |
10% |
15% |
20% |
30% |
|
|
Kundennummer + Artikel-Gruppe |
Stufen |
1 |
10 |
50 |
100 |
200 |
500 |
Werte |
0% |
1% |
5% |
8% |
10% |
15% |
für die Stufe "Kundennummer+Artikelgruppe" = 5%.
Dies sind wiederum die Werte, die auch aus Beispiel 1 der Preisfindungsfindungsbeispiele (siehe Komplexere Beispiele zur Preis- und Rabattfindung) in der weiteren Verarbeitung gesehen werden können.
Negative Staffelpreise
Wenn die Option „Negative Staffelung in Preisfindung aktiv“ in den Einstellungen Register Belegzeilen aktiv ist, können spezielle Preise für negative Liefermengen festgelegt werden.
Staffel Betrag
-100.00 700.00 (Staffel minus!)
0.00 777.00
50.00 750.00
þ eine negative Staffelung ist aktiv.
Bei -50 Stck. ergibt sich ein Preis von minus 700.00.
¨ Option ausgeschaltet:
Bei -50 Stck. ergibt sich ein Preis von minus 750.00.
(derselbe Preis wie für + 50 Stck.)
Weitere Beispiele finden sie unter Beispiele Konditionen
Preisfindung mit Betragslimite
(Option)
Wenn die Option „Preisfindung mit Betragslimite“ in den Einstellungen, Register Verkauf/Einkauf 2/n aktiv ist, lässt sich mit dem Preistyp „Betragslimite“ eine Preisstaffelung festlegen, bei der pro Staffelstufe ein fixer Preis gilt, unabhängig von der Anzahl Stück innerhalb dieser Staffelstufe:
Artikel A:
Staffel 1 = CHF 10.00
Staffel 5 = CHF 8.00
Staffel 10 = CHF 7.00
Preistyp „Normalpreis“
Total bei Liefermenge 3 Stück = 3 x CHF 10.00 = CHF 30.00
Total bei Liefermenge 7 Stück = 7 x CHF 8.00 = CHF 56.00
Total bei Liefermenge 15 Stück = 15 x CHF 7.00 = CHF 105.00
Preistyp „Betragslimite“ (Als „Preistyp“ im Artikelstamm bzw. in der Kondition):
Total bei Liefermenge 3 Stück = 1 x CHF 10.00 = CHF 10.00
(auf dieser Staffelstufe ab 1 Stck. wird immer 1 x 10.00 berechnet, d.h. der Betrag von 10.00 nicht überschritten).
Total bei Liefermenge 7 Stück = 5 x CHF 8.00 = CHF 40.00
(auf dieser Staffelstufe ab 5 Stck. wird immer 5 x 8.00 berechnet
als Preis wird 8.00 angezeigt, als Total 40.00)
Total bei Liefermenge 15 Stück = 10 x CHF 7.00 = CHF 70.00
(auf dieser Staffelstufe ab 10 Stck. wird immer 10 x 7.00 berechnet
als Preis wird 7.00 angezeigt, als Total 70.00)
Warenauszeichnungspreis
Warenauszeichnungspreis ist der Verkaufspreis, welcher auf der Ware aufgedruckt ist.
Z.B.: Die Firma liefert die Waren verkaufsfertig an den Endverbraucher. Somit müssen der Verkaufspreis (Warenauszeichnungspreis) der Waren und der Preis pro Einheit auf der Verpackung angebracht werden.
Vorgehen zum Einrichten von Warenauszeichnungspreisen
-
Admin, Registerkarte Datenbank, Gruppe Stammdaten, Codes:
Hier ist eine Zeile für den Preistyp Warenauszeichnungspreis zu erfassen:
Typ = Preistyp (prstyp), Wert = 100,
Kurzer Text z.B. WAP, langer Text = Warenauszeichnungspreis -
Im Artikelstamm derjenigen Artikel, die einen Warenauszeichnungspreis haben, können nun Preise vom Typ Warenauszeichnungspreis erfasst werden.
-
Zusätzlich sind für diese Artikel folgende Angaben zu erfassen:
Register Individuelle Werte, Feld 12: Der "Divisor" für den Warenauszeichnungspreis,
z.B.: 2 bedeutet, dass der Warenauszeichnungspreis für 2 Einheiten gilt. -
In den Einstellungen, Register Ablauf + Anzeige 3 /n muss " þ Waren-auszeichnungspreis einschalten" eingeschaltet sein, damit Waren-auszeichnungspreise aktiv werden.
Warenauszeichnungspreise in den Belegzeilen
-
Auf der Belegzeile im Datenbrowser (Grid) bzw. im Register "Belegzeile" wird der Warenauszeichnungspreis nicht angezeigt. Dort erscheint der normale Preis.
-
Im Belegzeilen-Register "Finanz/Indiv.Werte" stehen folgende Angaben
Numerisch 1 = der Warenauszeichnungspreis.
Numerisch 2 = der "Divisor" aus dem Artikelstamm (Register Individuelle Werte, Feld 12).
Numerisch 3 = Wert1/Wert2, d.h. der Warenauszeichnungspreis pro Einheit
z.B.
Die Werte von nummerisch 1 und 2 können hier verändert werden. Der nummerisch 3- Wert wird dann neu berechnet.
NB: Die Bezeichnung der Felder lassen sich mitgenerell anpassen.
Falls in den Einstellungen "¨ Warenauszeichnungspreis einschalten" ausgeschaltet ist, werden hier die Wert 0.00 eingesetzt.
Warenauszeichnungspreise in Beleg-Vorschau/Ausdruck
-
Die Standard-Reports sind nicht für die Anzeige von Warenauszeichnungspreisen eingerichtet und müssen für eine Anzeige von Warenauszeichnungspreisen speziell angepasst werden.
Textbausteine
Die Textbausteine erlauben eine Eingabe grösserer Texte in mehreren Sprachen. Diese können bestimmten Artikeln/Leistungen zugeordnet oder in Belegen an verschiedenen Stellen eingesetzt werden.
Die Textbausteine sind in Textbausteintypen aufgeteilt (z.B. Allgemein, Artikel, Einkauf usw.)).
Diese Textbausteintypen dienen vor allem der Übersicht für den Anwender: An den meisten Stellen, wo Textbausteine verwendet werden können, lassen sich solche aus allen Textbausteintypen zuteilen.
Diese Kategorien können durch eigene Einträge in der Codetabelle der Anwendung ADMIN erweitert werden
-
Allgemeine Texte
-
Verkaufstexte
-
Einkaufstexte
-
Artikeltexte
-
Chargentexte
-
Leistungstexte
-
Herkunftsangaben, -texte
Das Fenster "Textbausteine"
Der Unterhalt aller Textbausteine kann in verschiedenen Registerkarten aufgerufen werden.
Je nach gewählter Registerkarte wird der Textbausteintyp entsprechend eingestellt. Die anderen Typen sind jedoch auch wählbar.
Registerkarte Einkauf I oder
Registerkarte Wawi I,
jeweils: Gruppe Stammdaten, Textbausteine oder
Registerkarte Spezial, Gruppe Leistungen, Textbausteine
Verwendung: Unbestimmt (allgemeiner Einsatz), Beleg oder Web-Shop
Status: (hat derzeit nur informativen Charakter)
Aktiv (normal verwendbar)
Gesperrt
Löschbar
Vorerfasst (noch nicht verwenden)
Textbausteintyp: Kategorie des Textbausteins.
Ist ein reines Ordnungs-Kriterium, da alle Typen in allen Bereichen ausgewählt werden können.
Textbaustein-Typ "Artikel": Im Artikelstamm hinterlegte Artikel-Textbausteine haben Vorrang (vgl. Artikelstamm, Register Textbausteine).
Datum von/bis: Gültigkeit dieses Textbausteins.
Textcode: Mit diesem Code wird der Textbaustein ausgewählt.
(neben Verwendung)
Mit diesem Button können dem Textbaustein ausgewählte Beleg-Typen zugeordnet werden:
Bei der Erfassung eines zugeordneten Belegtyps wird dieser Textbaustein in der Auswahl der Textbausteine angezeigt. Bei Übernahme/Kopie in einen anderen, dem Textbaustein nicht zugeordneten Belegtyp, wird der Textbaustein nicht übernommen.
(neben Verwendung)
Mit diesem Button können dem Textbaustein ausgewählte Beleg-Typen zugeordnet werden:
In einem zugeordneten Belegtyp wird bei der Belegerstellung automatisch dieser Textbaustein generiert und als Belegzeile zugeordnet.
Langtext Längerer Text (Dokumentation, bei Bedarf)
Dokutext: Der eigentliche Text. Kann Zeilenwechsel enthalten: mit Ctrl+Enter.
Für differenziertere Texte siehe Kapitel Der Textbaustein-Editor
Ermöglicht den Text in mehreren Sprachen abzulegen.
Textbausteine vom Typ Artikel:
Werden als zusätzliche Belegzeile (Text) den Artikeln/Leistungen zugeordnet, sofern:
-
sein Textcode identisch mit der Artikelnummer bzw. Leistungsnummer des Artikels bzw. der Leistung ist.
-
Der Textbausteintyp = "Artikel" ist
-
dem Textbaustein kein Kunde bzw. Lieferant zugeteilt ist.
oder
Der Textbaustein des Kunden bzw. Lieferanten zugeordnet ist (vgl. unten) -
In den Einstellungen, Register "Belege" die Option "Textbaustein" für den Belegtyp eingeschaltet ist.
(neben Typ) nur beim Typ "Artikel"
Mit dem linken Button kann der Textbaustein bestimmten Kunden, mit dem rechten Button bestimmten Lieferanten zugewiesen werden.
Nur auf Belegen der zugeteilten Kunden/Lieferanten wird der Textbaustein automatisch dem Artikel beigefügt.
Ist dem Textbaustein kein Kunde bzw. Lieferant zugeteilt, wird der Artikel-Textbaustein allen Kunden bzw. Lieferanten zugeteilt.
Text-Kürzel zur Verwendung in Text-Feldern können unter Datenpflege Autotexte festgelegt werden (siehe dort)
Der Textbaustein-Editor
Im Feld Dokutext von Textbausteinen (Das Fenster "Textbausteine") kann mit einer Tastenkombination (defaultmässig Doppelklick) der Textbaustein-Editor gestartet werden.
Dieser wird gebraucht, wenn:
-
Textbausteine aus Dateien einzulesen sind.
-
ein Textbaustein Tabulatoren enthalten soll: Mit der Tab-Taste werden Tabulatoren eingesetzt.
-
für Web-Textbausteine, z.B. für Webshops (nicht für gewöhnliche Belege).
Symbole oben im Textbaustein-Editor
Neuer (leerer) Text
Eine Datei öffnen und ihren Inhalt in den Textbaustein einfügen.
Möglich sind Ascii-Dateien (Verwendung Text) und HTML-Dateien (Verwendung Web).
Letzen Schritt rückgängig machen bzw. wiederholen
Aktualisieren
Den Baustein als html-Seite bearbeiten (nur für Verwendung=Web):
Word wird gestartet und die Daten im html-Format angezeigt (z.B. Webseiten-Datei-Inhalte). Der Inhalt kann vielfältig bearbeitet werden.
Die Tastenkombination zum Aufrufen des Textbaustein-Editors lässt sich einstellen unter
Einsetzen von Textbausteinen in Belegen
Im Belegkopf/Fuss:Register Zusätze:Bei Kopftext bzw. Fusstext: die Lupe klicken
Mit dieser Option können Kopf- und Fusstexte am Ende durch einen Textbaustein ergänzt werden:
-
Kopf/Fusstext einsetzen
-
Mit
einen Textbaustein wählen: Dieser wird am Ende des Textes eingesetzt.
-
Wahlweise kann weiterer Text eingesetzt werden.
Als Belegzeilen:
Mit der Schaltfläche [Texte] unten auf dem Belegerfassungs-Fenster.
In beiden Fällen erscheint das Fenster „Textbausteine“:
Textbausteine: den Typ auswählen.
Hinweis: Alle Textbausteintypen können überall ausgewählt werden.
Textcode den Textcode des Bausteins aus der Auswahl auswählen
Text Hier wird der Text aus dem Textbaustein angezeigt.
Wird er verändert, gilt dies für den aktuellen Beleg; der Textbaustein selbst bleibt unverändert.
[Speichern] Zum übernehmen des Textes
In den Einstellungen Register Belegzeilen kann festgelegt werden, ob sich Textbausteine in bestehenden Belegen anpassen, wenn der Textbaustein im Stamm angepasst wird. Einstellung "Textbausteine in den Zeilen speichern".
Änderung der Belegsprache:
Ob dabei Kopf- und Fusstexte angepasst werden sollen, kann in den Einstellungen eingestellt werden (Einstellungen, Register Benutzer, "Kopf-Fusstext".
Kopf- und Fusstexte, die in allen Belegen eines Belegtyps einzusetzen sind:
Können sie unter Registerkarte Austausch, Gruppe Datenpflege, Belegtexte definieren.
Im Textbaustein: Mit

Kundenspezifische Kopf- und Fusstexte:
Bestimmte Kopf- oder Fuss-Text-Vorschläge für einzelne Kunden können im Kundenstamm, Register Belege festgelegt werden.
Dies benötigt keine Textbausteine.
Textbausteine vom Typ Artikel:
Im Artikelstamm lassen sich einem Artikel Textbausteine zuordnen, die als zusätzliche Belegzeilen zu den entsprechenden Artikeln in Belegen erscheinen. Siehe Artikelstamm, Register Textbausteine.
Budget
Die Erfassung und Pflege der Budget-Daten können aufgerufen werden über:
-
Registerkarte Verkauf I, Gruppe Stammdaten, Budget
-
Registerkarte Einkauf I, Gruppe Stammdaten, Budget
oder
-
Von den jeweiligen Stammdaten aus, z.B.
Artikelstamm: Register Budgetzeilen,
Artikel/Kunden und Artikel/Lieferanten-Register: mit Rechts-Klick- Budget.
Die Budgets von Verkauf und Einkauf sind getrennt bearbeitbar, sind aber bei gemeinsamen Kriterien (wie z.B. Artikelbudget) in beiden Funktionen auf identischen Daten basierend. Somit kann eine für Einkauf und Verkauf einheitliche Budgetierung von den Basiswerten aus erreicht werden.
Budget-Kombinations-Auswahl
Zu folgenden Kombinationen können Budget erfasst werden:
Typ |
Kriterium 1 |
Zusatzkritierium |
Kriterium 2 |
Zusatzkritierium |
---|---|---|---|---|
1 |
Artikelgruppe |
|
|
|
2 |
Artikelnummer |
|
|
|
3 |
Kundengruppe |
Adressgruppe |
|
|
4a |
Kundennummer |
|
|
|
4b |
Lieferantennummer |
|
|
|
5a |
Kundengruppe |
Adressgruppe |
Artikelgruppe |
|
5b |
Lieferantengruppe |
Adressgruppe |
Artikelgruppe |
|
6a |
Kundengruppe |
Adressgruppe |
Artikelnummer |
|
6b |
Lieferantengruppe |
Adressgruppe |
Artikelnummer |
|
7a |
Kundennummer |
|
Artikelgruppe |
|
7b |
Lieferantennummer |
|
Artikelgruppe |
|
8a |
Kundennummer |
|
Artikelnummer |
|
8b |
Lieferantennummer |
|
Artikelnummer |
|
Die Auswahl der Kombination ist analog zur Auswahl von Konditionen (siehe unter Konditionen bilden)
Für die Budgetierung nach Warenwirtschaftsgruppen ist eine Budgetgruppe in den Stammdaten zu erfassen. Mit dieser Budgetgruppe können die entsprechenden Artikel speziell für das Budget referenziert werden.
Budget-Zeilen
Nach der Wahl der gewünschten Budget-Kombinations-Auswahl:
[Neu] klicken. Nun erscheint ein Fenster für einen Budget-Eintrag:
Beliebig viele Detailzeilen pro Kombination sind erfassbar.
Budget verteilen |
|
---|---|
Provisorisch oder Definitiv |
|
Datum |
Zeitraum für diesen Budget-Eintrag. |
Periodenraster |
Dient der Vorgabe von fixen Zeitrastern als Erfassungshilfe (z.B. monatlich, Quartal usw.) innerhalb des gewählten Zeitraumes. |
Betrag und Menge |
Nur bei Artikeln und deren Kombinationen sind auch Mengen möglich. |
Pro solchen Eintrag erscheint im Datenbrowser (Grid) eine Zeile.
Durch Doppelklick einer solchen Zeile oder mit [Zeilen] können Detail-Zeilen dieses Eintrages verwaltet werden:
Budget-Details verwalten
Budgetzeilen |
|
---|---|
Budgetkopf |
Angaben aus dem Fenster "Budget verwalten" |
Budgetdetails |
Durch Klick einer Detailzeile im Datenbrowser (Grid) erscheinen ihre Felder hier zur Bearbeitung |
Total halten |
Bei Veränderung bestehender Detail-Werte werden die anderen Werte so angepasst, dass das Total unverändert bleibt. Bei Veränderung bestehender Detail-Werte wird auch das Total verändert. |
[Neu] |
Zum Einfügen einer neuen Detailzeile. Pro Datum ist nur eine Budgetzeile möglich. |
[Löschen] |
Löscht die markierte Detailzeile |
[Speichern] |
Speichert die markierte Detailzeile |
Betrag und Menge |
Nur bei Artikeln und deren Kombinationen sind auch Mengen möglich. |
Projekt-Budget
Projektbudgets können innerhalb der Projekte auf dem Register "Budgetzeilen" unterhalten werden. Es ist möglich, durch optionale kostenpflichtige Erweiterungen (z.B. über Excel) eine Verknüpfung von Budget zu den Kombinationen aus den Stammdaten mit dem Budget aus den Projekten zu machen.
Die Projekt-Budgetierung im Auftrag ist völlig unabhängig von einer Projekt-Budgetierung im Finanz.
Budget dokumentieren
Die Budget-Stammdaten lassen sich dokumentieren:
Auf der Registerkarte, wo das Budget bearbeitet wird,
Fahrzeuge
Hier werden die Fahrzeuge für die Tourenplanung bearbeitet.
Fahrzeuge |
Bedeutung |
---|---|
Nummer |
Frei wählbare, alphanumerische Nummer, zwingend. |
Bezeichnung 1 |
Frei wählbare, alphanumerische Fahrzeugbezeichnung, zwingend. |
Bezeichnung 2 und 3 |
Frei wählbare, zusätzliche Bezeichnungen, bei Bedarf. |
Chauffeur |
Wenn erwünscht, kann mit |
Max. Gewicht, |
Wahlweise, im Standard nur informativ |
Fahrzeugtyp |
Wahlweise: Fremd oder eigen. |
Status |
Aktiv oder inaktiv. |
Priorität |
Priorität bei mehreren Fahrzeugen. |
Hinweis |
Frei verwendbares Textfeld |
|
Zum direkten Zuweisen von Touren (vgl. Touren) |
Touren
Hier werden die Touren die Tourenplanung festgelegt und bearbeitet.
Touren |
Bedeutung |
---|---|
Nummer |
Frei wählbare, alphanumerische Nummer, zwingend. |
Bezeichnung 1 |
Frei wählbare, alphanumerische Tourenbezeichnung, zwingend. |
Bezeichnung 2 und 3 |
Frei wählbare, zusätzliche Bezeichnungen, bei Bedarf. |
Hinweis |
Frei verwendbares Textfeld |
Land |
zwingend |
Region |
Nur bei B. Regionen werden in Admin, unter Registerkarte, Datenbank, Gruppe Stammdaten, Regionencodes unterhalten (vgl. Handbuch Admin, Regionencodes) |
Zeitraster |
Auswahl der Häufigkeit dieser Tour. |
Fahrzeugtyp |
Wahlweise: Auswahl eines Wochentages (z. B. bei wöchentlichen Touren) |
Status |
Aktiv: Zwingend, falls die Tour zuteilbar sein soll. Inaktiv: Die Tour kann nicht zugeteilt werden. |
Priorität |
Priorität bei mehreren Touren |
Gültig von/bis |
Zeitbereich für die Gültigkeit dieser Tour. |
|
Springt auf den Tourenkalender: Bei einer neuen Tour wird der allgemeine Kalender gemäss |
|
Zum Zuweisen von Postleitzahlen (-Bereichen): Siehe unter Postleitzahlen-Zuordnung weiter unten. |
|
Zum Zuweisen von Fahrzeugen (vgl. Fahrzeuge). |
Postleitzahlen-Zuordnung
Ablauf:
-
Oben:
Auswahl PLZ von/bis bzw. Ort von/bis,
Gültig von/bis wählen
-
Mit
wird die PLZ-Liste unten links entsprechend gefüllt.
-
Links eine oder mehrere Postleitzahlen markieren.
Für eine Folge von bis: Shift-Taste halten -
Die markierten Postleitzahlen mit >> nach "Zugeordnet" verschieben.
-
Die Schritte 3-4 beliebig oft wiederholen.
-
[Speichern]
Die Tourenplanung verwendet folgende Stammdaten:
-
Fahrzeugstamm: Stammdaten/Verkauf/Fahrzeuge:
Ein Fahrzeug kann beliebigen Touren zugeteilt werden.
Jedem Fahrzeug sind wahlweise Fahrer (aus dem Adressstamm) zuteilbar. -
Tourenstamm: Stammdaten/Verkauf/Touren:
Jeder Tour können zugeteilt werden:
-
ein Zeitraster (z.B. täglich, wöchentlich usw.)
-
ein Touren-Kalender mit den Tagen, wo nicht geliefert wird
-
Bestimmte Postleitzahlen (-Bereiche)
-
Fahrzeuge aus dem Fahrzeugstamm.
-
Ein allgemeiner Kalendervorschlag wird mit Registerkarte Verkauf II, Gruppe Extras, Kalender unterhalten.
-
Stammdaten/Verkauf/Kundenstamm, Register Tourenplanung:
-
- Tourenvorschlag für Lieferungen, übersteuerbar.
-
- Falls der Kunde in der Regel über die Tourenplanung beliefert wird:
-
Im Register Zusätze als Speditionsvorschrift "Tourenplanung" wählen.
Touren-Zuteilung im Beleg:
-
Im Belegkopf, Register Tourenplanung wird die Tour gemäss Lieferadresse vorgeschlagen. Sie kann manuell durch eine andere Tour ersetzt werden.
Verkäufer
Verkäufer/Einkäufer |
Bedeutung |
---|---|
Kurzzeichen |
15 Stellen alphanumerisch |
Typ |
Verkäufer, Einkäufer |
Nummer |
Zugeordnete Adress-Nummer |
Name |
Siehe Adressen/Register Allgemeine Informationen |
Vorname |
Siehe Adressen/Register Allgemeine Informationen |
Strasse |
Siehe Adressen/Register Allgemeine Informationen |
PLZ / Ort |
Siehe Adressen/Register Allgemeine Informationen |
Status |
Aktiv
Inaktiv
Provisorisch
|
Priorität |
Verwendung ausschliesslich in Infoniqa ONE 200 Auftrag, siehe Handbuch Auftrag. Hinweis: Das Feld Priorität wird nur angezeigt, wenn Infoniqa ONE 200-Auftrag installiert ist.
|
Nachfolger |
Wenn der Status auf Inaktiv gesetzt ist, so wird dieses Auswahlfeld aktiviert. Es kann ein Verkäufer/Einkäufer-Nachfolger selektiert werden. |
[Neu] |
Erfassen eines neuen Verkäufers/Einkäufers |
[Löschen] |
Löschen des aktuellen Verkäufers/Einkäufers |
[Speichern] |
Speichern des aktuellen Verkäufers/Einkäufers |
[Schliessen] |
Schliessen der Bearbeitungsmaske Verkäufer/Einkäufer |
Adressgruppen
Die Basisgruppen entsprechen den Adress-, Preis- und Rabatt-Gruppen, die auf dem Kundenstamm mit dem Symbol gebildet und zugeteilt werden können.
Dieses Fenster ist lediglich eine andere Sicht auf die Gruppenzuordnungen als im Kunden- oder Debitoren-Stamm.
Diese Adress-Gruppen können hier hierarchisch gegliedert werden. Dabei wird gleich vorgegangen wie bei anderen Gruppen des Auftrags (vgl. Handbuch Auftrag/Allgemein, Kapitel Bilden von Gruppen)
Im Auftrag sind mit der Lizenz „Adressgruppe“ auch hierarchische Adressgruppierungen (Hierarchien) möglich.
Adressgruppen |
Bedeutung |
---|---|
Gruppe |
Gruppen-Kürzel |
Bezeichnung |
Gruppen-Bezeichnung |
Priorität |
Im PhPepperShop können 10 verschiedene Kundengruppen-Preise einem Artikel zugewiesen werden. Mit der Priorität pro Preisgruppe wird angegeben, um welche Gruppennummer es sich handelt. Priorität 1 = Gruppe 1 |
Abzüge/Zuschläge
Die Stammdaten für Abzüge/Zuschläge dienen der Vorgabe von Werten, die später in Summen aufgerufen werden sollen.
Diese Summen werden meistens im Beleg als sog. Abzug/Zuschlag (spezielles Register hinter den eigentlichen Belegzeilen) verwendet, können aber auch Vorgaben für Zwischentotale sein. Vgl. Handbuch Auftrag/Allgemein, Kapitel Summe-Funktionen für Belegzeilengruppen.
Die Stammdateneinträge für die Abzüge/Zuschläge befinden sich unter
Registerkarte Verkauf I, Gruppe Stammdaten, Abzüge/Zuschläge.
Die Abzüge/Zuschläge können auch mit speziellen Preisen ausgestattet werden, die sich von denjenigen der Belegzeilen unterscheiden. Dazu ist in den Konditionen jeweils die entsprechende „Verwendung“ anzugeben (sowohl Preis als auch Rabatt/Zuschlag. Siehe Handbuch Auftrag/Allgemein, Fenster Bearbeiten Kondition).
Im Beleg befinden sich die Abzüge/Zuschläge auf dem zweiten Register hinter dem Register der Belegzeilen. Die darin enthaltenen Zeilen werden am Schluss des Beleges angedruckt. (vgl. Handbuch Auftrag/Allgemein, Register Abzüge/Zuschläge im ZeilenDatenbrowser (Grid))
Abzüge/Zuschläge können einem Kunden als Vorgabe hinterlegt werden, damit sie automatisch auf dem Beleg eingefügt werden (vgl. Kapitel Kundenstamm, Register Auftrag Informationen).
Links sind die vorhandenen Abzüge/Zuschläge in einer Tabelle ersichtlich.
Durch Klick wird ein Eintrag zur Bearbeitung aufgerufen.
Rechts können die Spezifikationen des markierten Abzugs/Zuschlages bearbeitet werden.
Die Spezifikationen umfassen mehrere Register entsprechend den folgenden Unter-Kapiteln:
Abzüge/Zuschläge, Register Abzüge/Zuschläge
Abzüge/Zuschläge, Register Gruppen
Abzüge/Zuschläge, Register Rabatte
Abzüge/Zuschläge, Register Kontierung
Abzüge/Zuschläge, Register Indiv. Werte
Abzüge/Zuschläge, Register Indiv. Texte
Abzüge/Zuschläge an Artikel gebunden
Belegrabatt
Porto und Verpackung
Steuersatz von Abzügen/Zuschlägen
Kleinmengenzuschlag
Versicherung
Viele dieser Angaben sind analog zu den Angaben im Artikelstamm (vgl. Handbuch Warenwirtschaft, Artikelstamm).
Register Abzüge/Zuschläge
Abzüge/Zuschläge |
Bedeutung |
---|---|
Nummer |
Kurzcode, analog zu einer Artikelnummer, |
Bezeichnung 1 |
Bezeichnung des Abzugs/Zuschlags, max. 50 Stellen Bezeichnungen sind mit |
Bezeichnung 2 |
Zusätzliche Bezeichnung, bis 256 Stellen |
Bezeichnung 3 |
Zusätzliche Bezeichnung, bis 2000 Stellen |
Status |
Aktiv, Gesperrt, Löschbar oder Vorerfasst. Siehe Handbuch Warenwirtschaft, Artikelstamm) |
Typ |
Bezieht sich darauf, wie oft dieser Zuschlag angewandt (aufgelöst) wird, wenn eine Bestellung in mehreren Schritten (z.B. Lieferscheinen) ausgeliefert wird. Für Teilrechnungen und Gutschriftsreduktionen sind spezielle Typen vorhanden. Einmal auflösbar: Mehrfach auflösbar: Nicht auflösbar: |
Matchcode |
Bei Bedarf: Frei wählbarer Matchcode (als Suchbegriff) |
Einheit |
Einheit (zwingend). Siehe Handbuch Warenwirtschaft, Artikelstamm) |
Status |
Aktiv, Gesperrt, Löschbar oder Vorerfasst. Siehe Handbuch Warenwirtschaft, Artikelstamm) |
Sperre der Umrechnung in normalisierte Menge |
Dieses Feld wird standardmässig nicht angezeigt. Es muss mit Rechts-Klick-Layoutanpassung sichtbar gemacht werden. þ Mit dieser Checkbox kann die Normalisierung gesperrt werden, wenn Abzüge/Zuschläge nicht normalisiert werden dürfen. Beispiel:
Für eine Rabattgruppe wird ein spezieller Zuschlag erfasst, z.B. 0.02 pro Liter. Dieser Zuschlag ist einer Zuschlagsgruppe zugeteilt, welcher diverse Artikel zugeteilt sind. Diese Artikel können z.B. eine Einheit 33 cl aufweisen. Bei einem Verkauf von 12 Stk. wird 12 x 0.02 (Beispielbetrag) gerechnet. Ohne diese Einstellung wird 12/100 x 33 gerechnet. Dies ergäbe einen falschen Betrag von Fr. 3.96 statt Fr. 0.24. |
[Kopieren] |
Zum Kopieren des markierten Abzugs/Zuschlages. Dabei sind wählbar: |
Register Gruppen
Der Abzug/Zuschlag kann einer AZ-Gruppe zugeordnet werden.
Sofern bei der Belegerfassung bei einem Artikel die gleiche Gruppe zugewiesen ist, wird dieser Abzug/Zuschlag automatisch gewählt. (vgl. auch Handbuch Auftrag/Allgemein, Kapitel Gruppen.)
Einem Abzug/Zuschlag nur dann einer Gruppe zuweisen, wenn eine Verknüpfung dieser Gruppe zu den betreffenden Artikeln hergestellt werden soll. Bei einer Gruppenzuweisung gilt der Abzug/Zuschlag nur für diejenigen Artikel die eine gleiche AZ-Gruppe zugewiesen haben.
Eine zugewiesene Gruppe ist nur in speziellen Anwendungsfällen nötig und nützlich.
Register Rabatte
Da ein Abzug/Zuschlag in der Form der Summen entweder mit Rabatten oder Zuschlägen in Zusammenhang steht, können in den Stammdaten nur diese erfasst werden.
Soll ein fixer Betrag vorgegeben werden (z.B. für Porto) kann dieser als Betragsrabatt (resp. Zuschlag) eingetragen werden.
Die Staffeln verhalten sich analog, wie es bei der Preisfindung für Artikel auch der Fall ist. Ebenso sind sämtliche Möglichkeiten der Konditionen, analog zu Artikel und Leistungen, auch offen und können für den gewählten Abzug/Zuschlag über die Schaltfläche % direkt eingesprungen werden.
(siehe Handbuch Auftrag/Allgemein, Kapitel Staffeln)
Register Kontierung
Die Kontierungen sind für einen Abzug/Zuschlag resp. später die entsprechende Summe nicht zwingend. (vgl. auch Handbuch Auftrag/Allgemein, Kapitel Kontierung).
Wenn keine Kontierungen vorgegeben sind, wird der allenfalls als Rabatt oder Zuschlag errechnete Betrag auf die entsprechenden referenzierten Zeilen umverteilt.
Register Indiv. Werte
Analog zu den Artikeln und Leistungen können auch den Abzügen/Zuschlägen individuelle Felder für eigene Eintragungen angelegt werden. Vgl. Handbuch Warenwirtschaft, Artikelstamm.
Register Indiv. Texte
Analog zu den Artikeln und Leistungen können auch den Abzügen/Zuschlägen individuelle Felder für eigene Eintragungen angelegt werden. Vgl. Handbuch Warenwirtschaft, Artikelstamm.
Abzüge/Zuschläge an Artikel gebunden
Gruppen definieren
Wenn Abzüge/Zuschläge, z.B. automatische Zuschläge, zusammen mit Artikeln automatisch im Beleg eröffnet werden sollen, können diese über Gruppen referenziert werden. Für Abzüge/Zuschläge ist der Gruppenbereich AZ reserviert.
Die entsprechenden Gruppen sind daher in diesem Bereich zuerst zu eröffnen. (vgl. Handbuch Auftrag/Allgemein, Bilden von Gruppen)
z.B.
Jeder dieser Gruppen kann eine oder mehrere Abzüge/Zuschläge beinhalten, welche typischerweise zusammen zu bestimmten Artikeln gehören.
Es ist zu beachten, dass einem Artikel nur jeweils eine AZ-Gruppe zugewiesen werden kann. Somit sind entsprechend den Kombinationsmöglichkeiten entsprechend viele Gruppen in diesem Bereich vorzusehen.
Die Gliederung nach Gruppen dient auch einer klaren und eindeutigen Verwaltung zugewiesener Abzüge/Zuschläge anhand der Gruppe resp. ihren Textangaben.
Abzüge/Zuschläge definieren
die entsprechenden Einträge mit den Werten erfassen. (Rabattsatz oder Rabattbetrag, bei Zuschlägen negativ erfassen).
Sofern in unterschiedlichen Kombinationen ähnliche Abzüge/Zuschläge in verschiedene Gruppen gehören, müssen diese mehrfach erfasst werden. Damit können auch entsprechende Kategorien gebildet und einzeln gepflegt werden.
z.B.
Register Abzug/Zuschlag:
Register Gruppen:
Den Abzug/Zuschlag der entsprechenden AZ-Gruppe zuweisen.
Artikel der AZ-Gruppe zuteilen:
(vgl. Handbuch Warenwirtschaft, Artikelstamm, Register Gruppen)
Zuteilung des Abzugs/Zuschlages im Verkaufsbeleg
Im Verkaufsbeleg wird nun zusammen mit der Artikel-Zeile auch der zum Artikel verknüpfte Abzug/Zuschlag automatisch eingefügt und gerechnet:
Belegzeilen:
Register Abzüge/Zuschläge:
Belegrabatt
Ein Belegrabatt, basiert auf einem Stammdatensatz in den Abzügen/Zuschlägen. (Registerkarte Verkauf I, Gruppe Stammdaten, Abzüge/Zuschläge)
Dieser muss minimal seine Nummer, eine Bezeichnung (Register Abzüge/Zuschläge) und einen Rabatt (Register „Rabatte“) aufweisen:
Im Register "Rabatte" werden festgelegt:
¤Rabatt, %-Satz
Bei %: Den Rabattsatz eintragen.
Automatische Zuteilung des Belegrabattes:
Sofern bei jedem Beleg eines bestimmten Kunden dieser Rabatt automatisch auf dem Beleg zugewiesen werden soll kann er im Register „Auftrag Informationen“ als Abzug/Zuschlag eingetragen werden. (siehe Kundenstamm, Register Auftrag Informationen).
Mit dem Eröffnen eines Beleges wird automatisch eine Zeile mit dem entsprechenden Rabatt eröffnet.
Die erfassten Zeilen werden automatisch diesem Rabatt zugewiesen, aufsummiert und der entsprechende Betrag errechnet.
Manuelle Zuteilung des Belegrabattes:
Auf dem Beleg.
Mit der Schaltfläche [Summe] unten im Belegerfassungs-Fenster/Belegkopf können auf der Basis von Belegzeilengruppen Abzüge, Zuschläge oder Rabatte innerhalb des Beleges zugeteilt werden.
-
Die Belegzeilen, welche für den Rabatt mit einzubeziehen sind, markieren.
-
Die Schaltfläche [Summe] aktivieren.
-
Darauf folgt das Fenster "Summen und Zwischentotale".
Falls nicht vor Klicken von [Summe] markiert:
Die Zeilen der gewünschten Gruppe markieren.
-
Bei A/Z-Nummer:
Den gewünschten Abzug/Zuschlag auswählen.
Der Text erscheint automatisch. -
Den Prozentsatz/Betrag prüfen bzw. wie gewünscht einsetzen.
-
[Zuweisen]
-
[Speichern]
Dieser Abzug/Zuschlag ergibt eine Belegzeile.
Im Beleg erscheint darauf die Summe der zugeteilten Zeilen und der Rabatt bzw. Betrag.
Ein prozentualer festgesetzter Zuschlag/Abzug erscheint in der Spalte "Rabatt".
Die Belegzeilen und den Gruppen-Rabatt/Zuschlag evtl. so verschieben, dass er auf dem Beleg an der gewünschten Stelle erscheint.
Ausführliche Beschreibung siehe Handbuch Auftrag/Allgemein, Summe-Funktionen für Belegzeilengruppen.
Porto und Verpackung
Porto und Verpackung sind meistens Werte, die entweder fix oder von einer Staffel abhängig sind.
-
Sofern die Werte nicht aufgrund einer Summierung der Zeilen erstellt werden, sondern als eine fixe Leistung vorgegeben werden, sind diese als Leistungen im Leistungsstamm zu erfassen:
-
Sofern die Werte aufgrund einer Summierung der Zeilen erstellt werden, sind sie als Abzug/Zuschlag zu erfassen.
Porto/Verpackung als Leistung
Der Porto-Zuschlag wird im Leistungsstamm erfasst:
Im Register-Preise wird der Preis festgelegt:
Automatische Zuteilung des Portozuschlages:
Sofern bei jedem Beleg eines bestimmten Kunden dieser Zuschlag automatisch auf dem Beleg zugewiesen werden soll, kann er im Register „Auftrag Informationen“ als Abzug/Zuschlag eingetragen werden. (siehe Kundenstamm, Register Auftrag Informationen).
Die erfassten Zeilen werden automatisch dem Beleg zugewiesen.
Der Zuschlag erscheint im Beleg im Register Abzüge/Zuschläge. Auf Vorschau/Druck erscheint sie nach dem Zwischentotal.
Manuelle Zuteilung des Portozuschlages:
Auf dem Beleg.
Die Leistung "Porto und Verpackung" als Belegzeile dem Beleg zuordnen.
-
Wird sie im Register Abzüge/Zuschläge zugeteilt, erscheint sie nach dem Zwischentotal
-
Wird sie unter den normalen Belegzeilen zugeteilt, erscheint sie wie ein Artikel.
Hier als Abzug/Zuschlag:
Hinweis auf Preispflege-Funktionen
in der Registerkarte Wawi II:
Funktion Preispflege
Funktion Preisgültigkeit
Porto/Verpackung aufgrund einer Summierung
Ein Porto-Zuschlag basiert auf einem Stammdatensatz in den Abzügen/Zuschlägen:
Dieser muss minimal seine Nummer, eine Bezeichnung (Register Abzüge/Zuschläge) und einen Betrag (Register „Rabatte“) aufweisen:
Im Register "Rabatte" wird angegeben:
-
Zuschlag
-
P Preisstaffel
-
Betrag
Falls der Zuschlag von der Preissumme abhängt, wird mit die Staffelung festgelegt (vgl. Handbuch Auftrag/Allgemein, Staffeln):
Auf dem Beleg, wo der Portozuschlag verrechnet wird:
Automatische Zuteilung des Belegrabattes:
Sofern bei jedem Beleg eines bestimmten Kunden dieser Rabatt automatisch auf dem Beleg zugewiesen werden soll kann er im Register „Auftrag Informationen“ als Abzug/Zuschlag eingetragen werden. (siehe Kundenstamm, Register Auftrag Informationen).
Die erfassten Zeilen werden automatisch dem Zuschlag zugewiesen, aufsummiert und der entsprechende Betrag errechnet.
Manuelle Zuteilung des Belegrabattes:
Auf dem Beleg.
Mit der Schaltfläche [Summe] unten im Belegerfassungs-Fenster/Belegkopf können auf der Basis von Belegzeilengruppen Abzüge, Zuschläge oder Rabatte innerhalb des Beleges zugeteilt werden.
-
Die Belegzeilen, welche für den Zuschlag mit einzubeziehen sind, markieren.
-
Die Schaltfläche [Summe] aktivieren.
Darauf folgt das Fenster "Summen und Zwischentotale".
Falls nicht vor Klicken von [Summe] markiert:
Die Zeilen der gewünschten Gruppe markieren.
-
Bei A/Z-Nummer:
Den gewünschten Abzug/Zuschlag auswählen.
Der Text erscheint automatisch. -
Den Betrag prüfen bzw. wie gewünscht einsetzen.
-
[Zuweisen]
-
[Speichern]
Dieser Abzug/Zuschlag ergibt eine Belegzeile.
Im Beleg erscheint darauf die Summe der zugeteilten Zeilen und der Rabatt bzw. Betrag.
Ein prozentualer festgesetzter Zuschlag/Abzug erscheint in der Spalte "Rabatt".
Ausführliche Beschreibung siehe Handbuch Auftrag/Allgemein, Summe-Funktionen für Belegzeilengruppen.
Steuersatz von Abzügen/Zuschlägen
Grundfunktionalität:
Abzüge/Zuschläge (A/Z genannt) erhalten im Standard durch die Preisfindungssuche einen Steuersatz. Damit werden die A/Z bei mehreren vorhandenen Steuersätzen immer auf den Steuersatz des A/Z ausgewiesen.
Es gibt dabei zwei Optionen, mit denen dieses Verhalten geändert werden kann.
Steuersatz bleibt leer:
wird kein Steuersatz ermittelt und die Steuern auf die vorhandenen Steuersätze der Belegzeilen aufgeteilt.
Expliziten Satz übernehmen:
Es wird der Steuersatz eines A/Z Preis übernommen und nicht entfernt.
à Siehe Handbuch Auftrag, Einstellungen/Register Verkauf/Einkauf 1/n, Einstellung bei "A/Z MWSt-Behandlung"
Kleinmengenzuschlag
Der Kleinmengen-Zuschlag wird aufgrund eines Mindestauftragwertes automatisch errechnet. Es soll bei jedem Auftrag eine Art Bearbeitungsgebühr erhoben werden, sofern der Auftrag den Mindestwert nicht erreicht.
Der Kleinmengenzuschlag basiert auf einem Stammdatensatz in den Abzügen/Zuschlägen:
Im Register "Rabatte" wird angegeben:
-
Zuschlag
-
Preisstaffel
Betrag

Bei Belegtotal unter 100.00: Zuschlag von CH 5.00:
Automatische Zuteilung bei gewissen Kunden:
Bei all diesen Kunden im Register "Auftrag Informationen" des Kundenstammes unter Abzüge/ Zuschläge diesen Zuschlag zuordnen. (siehe Kundenstamm, Register Auftrag Informationen).
Dies bedeutet, dass bei jedem Erfassen eines neuen Beleges dieser Abzug/ Zuschlag vorgeschlagen wird.
Manuelle Zuteilung des Belegrabattes:
Auf dem Beleg.
Mit der Schaltfläche [Summe] unten im Belegerfassungs-Fenster/Belegkopf kann der Zuschlag auf der Basis von Belegzeilengruppen zugeteilt werden.
-
Die Belegzeilen, welche für den Zuschlag mit einzubeziehen sind, markieren.
-
Die Schaltfläche [Summe] aktivieren.
-
Darauf folgt das Fenster "Summen und Zwischentotale".
Falls nicht vor Klicken von [Summe] markiert:
Die Zeilen der gewünschten Gruppe markieren.
-
Bei A/Z-Nummer:
Den gewünschten Abzug/Zuschlag auswählen.
Der Text erscheint automatisch.
-
Den Betrag prüfen bzw. wie gewünscht einsetzen.
-
[Zuweisen]
-
[Speichern]
Dieser Abzug/Zuschlag ergibt eine Belegzeile.
Im Beleg erscheint darauf die Summe der zugeteilten Zeilen und der Kleinmengenzuschlag unter "Rabattbetrag".
Die Belegposition ist auch bei einem Betrag von CHF 0.00 als Zeile im Auftrag ersichtlich. Es muss daher beim Ausdruck das Formular so gesteuert werden, dass bei einer Null-Zeile der Zuschlag im Report unterdrückt wird.
Ausführliche Beschreibung siehe Handbuch Auftrag/Allgemein, Summe-Funktionen für Belegzeilengruppen.
Auf der Kundenrechnung erscheint:
Versicherung
Beträge für eine Versicherung oder ähnliche pauschale Zuschläge eines Beleges können als Leistungen im Leistungsstamm vorerfasst werden. Der Leistungsstamm stellt einen Bereich für nicht materiell geführte Positionen (analog dem Porto) dar.
Siehe Handbuch Warenwirtschaft, Leistungsstamm.
Analog wie die Belegrabatte und Porti können auch Leistungen als Vorgaben des Beleges im Kundenstamm eingetragen werden. (siehe Kapitel Kundenstamm, Register Auftrag Informationen: Belegvorgabe Abzüge/Zuschläge)
Es wäre aber auch möglich, da es sich nicht um eine Summierung, sondern um einen fixen Betrag handelt, dies als Belegzeile anzugeben.
Sendungsverfolgung
Mit der neuen Funktion «Sendungsverfolgung» verfolgen Sie Ihre Postsendung auf ihrem Weg. Erfahren Sie, wo sich Ihre Sendung befindet und ob der Empfänger die Sendung erhalten hat.
Dazu müssen als Erstes die Zugangsdaten in den Einstellungen erfasst werden.
WebService Url: https://int.wsbc.post.ch/wsbc/barcode/v2_2
Sendungsverfolgung Url: http://www.post.ch/swisspost-tracking?formattedParcelCodes={0}?lang={1}
Es handelt sich dabei um diese Werte, welche auch mit einem Script auf der DB erfasst werden können:
update ve_konstanten
set sendverflgwsurl = 'https://int.wsbc.post.ch/wsbc/barcode/v2_2',
sendverflguser = 'TUW003038',
sendverflgpwd = 'zU0aRS@kgdVj',
sendverflglicence = '40281318;010272;60021941;F015'
where mandid = 'ZZ'
Speicherort für Strasse (Einstellungen 3/3):
Damit der Button «Sendungsverfolgung» aktiv wird, muss im Beleg die Speditionsvorschrift «Post» (Register Zusätze) gewählt werden.
Danach können verschiedene Selektionen getroffen und der Barcode angefordert werden.
Dynamische Textbausteine
Beschreibung siehe Registerkarte DATEN, Gruppe Allgemeine Stammdaten, Dynamische Textbausteine
Auswerten
Konditionen
Die Auswertungen für Konditionen-Stammdaten sind für Verkauf und Einkauf analog.
Dokumentiert ausgewählte Preis- und Rabatt-Konditionen.
vgl. auch Handbuch Auftrag/Allgemein/ Konditionen/Preisfindung
Konditionen |
Bedeutung |
---|---|
Kombinationstyp |
Wahl des Kombinationstyps der Konditionen, Artikelnummer, |
Artikel Nummer, |
Von diesen von/bis-Selektionen werden nur diejenigen aktiv, die dem Kombinationstyp entsprechen. "Artikelnummer" beinhaltet auch Leistungsnummern. |
Stichdatum |
Datum, für welches die Konditionen auszugeben sind. |
Pro Selektion lassen sich nur die Konditionen eines bestimmten Kombinationstyps und für ein bestimmtes Stichdatum auflisten.
Bei Staffeln wird pro Stufe eine Zeile ausgegeben.
Budget
Die Auswertungen für Budget-Stammdaten sind für Verkauf und Einkauf analog.
bzw.
Dieses Handbuch beschränkt sich auf die Beschreibung derjenigen Angaben, die nicht selbsterklärend sind.
Auswertungen Stammdaten, |
Bedeutung |
---|---|
Kombinationstyp |
Budget-Kombination. Je nach Kombinationstyp sind weitere Selektionsfelder offen oder gesperrt. |
|
Zum suchen eines Kunden für die Selektion Kunde von / bis. |
Budgettyp |
Leer, provisorisch oder definitiv. |