Adressen
Allgemeine Angaben
Die Adresse wird unter Ribbon Bewohner im Register Adressen unter der Funktion Adresse wie folgt erfasst.
Mit Klick auf die Adresse erschient die Adressselektion.
Mittels Anzeigen erscheinen nun alle Adressen oder mit einer Selektion kann man direkt nach einer Adresse filtern.
Allgemeine Angaben
Nummer: Wird eine Adresse unter dem Ribbon Bewohner unter dem Register Adressen unter der Funktion Adressen erfasst wird automatisch eine Nummer generiert.
Code: Dieser wird automatisch vom Programm ausgefüllt.
Anrede: Hier kann man die Anrede hinterlegen. Diese ist zu definieren unter dem Ribbon Bewohner im Register Adressen unter der Funktion Adressstammdaten Anreden.
Pers. Anrede: Hier kann man die persönliche Anrede hinterlegen. Diese ist zu definieren unter dem Ribbon Bewohner im Register Adressen unter der Funktion Adressstammdaten Anreden.
Name: Ist Individuell zu definieren.
Vorname: Ist Individuell zu definieren.
Adresse: Ist Individuell zu definieren.
Postfach: Ist Individuell zu definieren.
PLZ/Ort: Ist Individuell zu definieren.
Land/Region: Sind Standard Hinterlegungen im Programm.
Sprache: Sind Standard Hinterlegungen im Programm.
Tf Privat: Ist Individuell zu definieren.
Tf Geschäft: Ist Individuell zu definieren.
Mobile: Ist Individuell zu definieren.
Telefax: Ist Individuell zu definieren.
E-Mail: Ist Individuell zu definieren. Wird eine E-Mailadresse angegeben kann man mittels Klick auf 
direkt eine E-Mail versenden.
Internet: Ist Individuell zu definieren.
SMS empfangen: Hier kann man definieren ob der Bewohner ein SMS empfangen soll oder nicht.
Kontakt: Hier kann man einen Kontakt hinterlegen. Mit Klick auf
öffnet sich ein Fenster wo man die Daten der Kontaktperson hinterlegen kann.
Keine Werbung: Mittels anwählen dieses Kasten bekommt diese Adresse keine Werbung.
Zuweisung: Hier kann man definieren zu welcher Zuweisung die Adresse gehört. Beispiel Bewohner.
Die Gruppe kann definiert werden mittels Klick auf das
Nun öffnet sich das Fenster Gruppenzuordnung.
Mittels Gruppe kann eine neue Gruppe erstellt werden.
Danach kann die Gruppe dem Bewohner zugewiesen werden.
Typ: Es gibt drei Typen:
ist kein Mitarbeiter.
ist ein Mitarbeiter. (Personal)
ist ein Mitarbeiter (Organisationseinheit)
Dies sind Standardeinstellungen und können nicht geändert werden.
Weitere Angaben
Name: Wird gezogen von den Allgemeinen Angaben.
Vorname: Wird gezogen von den Allgemeinen Angaben.
PLZ/Ort: Wird gezogen von den Allgemeinen Angaben.
Geburtsdatum: Hier wird das Geburtsdatum hinterlegt.
Text: Hier kann man selbst Informationen hinterlegen. Ma klickt unten auf 
und es öffnet sich ein Fenster.
Hier kann man nun selbst die Felder Bennen wie man möchte.
GLN-Nummer: Hier wird die Global Location Number hinterlegt.
ZSR-Nummer: Hier wird die Zahlstellenregisternummer hinterlegt.
Kd-Nr bei Lieferant: Hier wird die Kunden Nummer bei einem Lieferanten hinterlegt.
BSV-Nummer KK: Hier wird die Bundesamt für Sozialversicherungsnummer hinterlegt (AHV)
Individuelle Informationen
Mittels Klick auf das Symbol 
öffnet sich ein Fenster, wo man den Text der Werte und Texte anpassen kann.
Bewohner
Unter dem Bewohner ist ersichtlich zu welchem Bewohner diese Adresse zugeordnet wurde und in Welchem Verhältnis sie stehen.
Unter der Adresse ist zu sehen um welche Adresse es sich handelt.
Unter dem Bewohner ist ersichtlich zu welchem Bewohner die Adresse zugeordnet ist.
Angaben zur Zuordnung können hier angepasst werden.
Adresstyp: Hier kann man den Adresstyp hinterlegen dieser ist zu definieren unter dem Ribbon Bewohner im Register Adressen in der Funktion Adressstammdaten Adresstypen.
Priorität: Hier kann man definieren wie hoch die Priorität dieses Kontaktes ist. ( 1 hoch 5 niedrig)
Kontaktperson: Hier kann man einen Kontakt hinterlegen. Diese muss unter dem Ribbon Bewohner im Register Adressen unter der Funktion Adresse -> Allgemeine Angaben erfasst werden
Debitor
Ein Debitor korrekt erfassen:
Mit Klick auf Neu kann man einen neuen Debitor erfassen.
Debitor
Hier kann man den entsprechenden Debitor anwählen.
Die Adresse wird unter Ribbon Bewohner im Register Adressen unter der Funktion Adresse erfasst.
Bewohner
Unter dem Bewohner ist ersichtlich für welchen Bewohner man nun den Debitor erfasst.
Angaben zur Zuordnung
Hier werden die Angaben zur Rechnung erfasst.
Kontaktperson: Hier kann man eine Kontaktperson hinterlegen sofern eine Erfasst wurde.
Die Kontaktperson wird unter Ribbon Bewohner im Register Adressen unter der Funktion Adresse erfasst.
Rechnungstyp: Hier wird der entsprechende Rechnungstyp hinterlegt. Der Rechnungstyp wird unter Ribbon Fakturierung im Register Sonderfunktionen unter der Funktion Rechnungstypen erfasst.
Übertrag auf Folgemonat: Wird dies angekreuzt so wird eine Gutschrift auf den Folgemonat übertragen.
Referenz: Hinterlegt man hier eine Referenz ist diese unter dem Debitoren Explorer (DIS)
Gutschrift: Wird dies angekreuzt so wird eine Gutschrift erstellt. Dies ist sehr wichtig für Storno Buchungen.
Klasse: Hier kann man eine Rechnungskategorie sofern eine Erfasst wurde.
Die Rechnungskategorie wird unter Ribbon Fakturierung im Register Sonderfunktionen unter der Funktion Kategorie RE erfasst.
TP-Wert: Hier kann ein Taxpunktwert hinterlegt werde. Ist dieser nicht hinterlegt oder muss angepasst werden, kann man dies mittel Klick auf … oder unter dem Ribbon Leistungen im Register Stammdaten Leistungen unter der Funktion Weitere Stammdaten à Taxpunktwert nach erfassen.
Versandart: Hier kann man die Versandart angeben.
Kategorie RE: Hier werden die Einstellungen übernommen welche unter dem Ribbon Fakturierung im Register Sonderfunktionen unter der Funktion Kategorie Re hinterlegt sind.
Papier: Die Rechnung wird in Papier form ausgedruckt.
Medidata (e-Rechnungen): Die Rechnung wird elektronisch versendet.
HNet (eRechnungen) : Die Rechnung wird elektronisch versendet.
Zahlungs-Informationen
Kondition: Hier kann man bestimmen bis wann der Betrag bezahlt werden muss. Dieser erscheint danach auf der Rechnung. Dier ist zu hinterlegen unter dem Ribbon Daten im Register Allgemeine Stammdaten Leistungen unter der Funktion Zahlungskonditionen.
Toleranz: Hier kann min die Toleranz festlegen. Die Toleranz ist zu hinterlegen im Finanz unter dem Ribbon Daten unter dem Register Allgemeine Stammdaten unter der Funktion Toleranz.
LSV wird hier ein hacken gesetzt läuft die Rechnung mittels Lastschriften verfahren.
Zahlkonto (LSV): Hier wird das Zahlkonto hinterlegt. Mit einem Klick auf 
öffnet sich ein neues Fenster.
Allgemeine Informationen: Hier hinterlegt man die allgemeinen Informationen des Debitors.
Debitor: Hier wird automatisch die Debitorennummer abgefüllt.
Adresse: Hier wird die Adressnummer des Debitors hinterlegt.
Währung: Beim Erfassen eines neuen Debitors kann man hier die Währung hinterlegen.
Code: Wird automatisch vom Programm definiert.
Anrede: Hier kann man die Anrede definieren. Diese ist zu hinterlegen unter dem Ribbon Bewohner im Register Adressen unter der Funktion Adressstammdaten Anreden.
Pers. Anrede: Hier kann man die Pers. Anrede definieren. Diese ist zu hinterlegen unter dem Ribbon Bewohner im Register Adressen unter der Funktion Adressstammdaten Anreden.
Firma / Name: Hier wird die Firma oder der Name des Debitors hinterlegt.
Vorname: Hier wird der Vorname des Debitors hinterlegt.
Adresse: Hier wird die Adresse des Debitors hinterlegt.
Postfach: Hier wird das Postfach des Debitors hinterlegt.
PLZ/Ort: Hier wird die PLZ/Ort des Debitors hinterlegt.
Land/Region: Hier wird das Land des Debitors hinterlegt.
Matchcode: Hier kann Individuell ein Code hinterlegt werden welcher auch für Statistiken verwendet werden.
Sprache: Sind Standard Hinterlegungen im Programm.
Telefon: Ist Individuell zu definieren.
Mobile: Ist Individuell zu definieren.
Telefax: Ist Individuell zu definieren.
E-Mail: Ist Individuell zu definieren. Wird eine E-Mailadresse angegeben kann man mittels Klick auf 
direkt eine E-Mail versenden.
Internet: Ist Individuell zu definieren.
SMS empfangen: Hier kann man definieren ob der Bewohner ein SMS empfangen soll oder nicht.
Kontakt: Hier kann man einen Kontakt hinterlegen. Mit Klick auf 
öffnet sich ein Fenster wo man die Daten der Kontaktperson hinterlegen kann.
Text: Hier kann man eine Information des Debitors hinterlegen.
Hier kann man definieren zu welcher Zuweisung die Adresse gehört. Beispiel Bewohner.
Die Gruppe kann definiert werden mittels Klick auf das Symbol.
Nun öffnet sich das Fenster Gruppenzuordnung.
Mittels Gruppe kann eine neue Gruppe erstellt werden.
Danach kann die Gruppe dem Bewohner zugewiesen werden.
Mittels Klick auf das Symbol kann die Adresse in einer Adressdatenbank gesucht werden.
Mittels Klick auf das Symbol öffnen sich die Debitoren Zahlungen.
Mittels Klick auf das Symbol öffnen sich die Debitoren Belege.
Mittels Klick auf das Symbol öffnen sich der Debitoren Explorer vom Finanz. Hier sieht man eine Übersicht der Rechnungen und Zahlungseingänge.
Erweiterte Informationen: Hier hinterlegt man die Erweiterte Informationen des Debitors.
Sperren: Mittels Sperren kann man einen Debitor sperren.
Kreditlimit: Hier kann man ein Limit hinterlegen.
Sammelkonto: Hier wird das Sammelkonto hinterlegt.
Dies ist zu definieren im Finanz unter dem Ribbon Hauptbuch im Register Stammdaten unter der Funktion Kontenplan.
Damit das Sammelkonto hier erscheint muss zwingend die Kontoart Debitoren-Sammelkonto hinterlegt werden.
Erlöskonto: Hier wird das Erlöskonto hinterlegt.
Dies ist zu definieren im Finanz unter dem Ribbon Hauptbuch im Register Stammdaten unter der Funktion Kontenplan.
Damit das Erlöskonto hier erscheint muss zwingend die Kontoart Ertrag hinterlegt werden.
Vorschlag KST: Hier hinterlegt man die Kostenstelle, welche unter Finanz unter dem Ribbon Kostenrechnung im Register Stammdaten unter der Funktion KST/KTR -> KST/KTR Plan.
Sachbearbeiter: Hier kann man einen Sachbearbeiter hinterlegen. Dieser ist zu erstellen unter Finanz unter dem Ribbon Daten im Register Allgemeine Stammdaten unter der Funktion Sachbearbeiter.
Verkäufer: Hier kann man einen Verkäufer hinterlegen. Dieser ist zu erstellen unter Finanz unter dem Ribbon Daten im Register Allgemeine Stammdaten unter der Funktion Verkäufer/Einkäufer.
Abteilung: Hier kann man eine Abteilung hinterlegen. Dieser ist zu erstellen unter Finanz unter dem Ribbon Daten im Register Allgemeine Stammdaten unter der Funktion Abteilungen.
Marktzugehörigkeit: Hier kann man die Marktzugehörigkeit definieren.
Steuernummer: Hier hinterlegt man die Steuernummer.
Lieferantennummer: Hier hinterlegt man die Lieferantennummer.
Kondition: Hier kann die Kondition hinterlegt werden. Diese ist zu definieren im Finanz unter dem Ribbon Daten unter dem Register Allgemeine Stammdaten unter der Funktion Zahlungskonditionen.
Zahlungsverbindung eigene Bank: Hier kann man die eigene Zahlungsverbindung hinterlegen. Diese ist zu definieren im Finanz unter dem Ribbon Daten unter dem Register Allgemeine Stammdaten unter der Funktion Zahlungsverbindung.
Konto-Verzinsung: Hier kann man das Datum für die Verzinsung setzten.
Mahngruppe: Hier kann man die Mahngruppe hinterlegen. Diese sind zu definieren im Finanz unter dem Ribbon Debitor unter dem Register Mahnen unter der Funktion Stammdaten Mahngruppe.
Mahngebühren: Wird hier ein Hacken gesetzt wird eine Mahngebühr gestellt. Diese ist zu definieren unter dem Ribbon Debitor unter dem Register Mahnen unter der Funktion Stammdaten Mahngruppe unter dem Fenster Stufen unter Gebühr.
Mahnsperre bis: Hier kann man hinterlegen bis wann ein Debitor keine Mahnung bekommt.
Mahnadresse: Mittels Klick auf Mahnadresse kann man hier die Mahnadresse hinterlegen.
Mahnsperrcode: Hier kann man einen Mahnsperrcode hinterlegen. Dieser ist zu definieren im Finanz unter dem Ribbon Debitor unter dem Register Mahnen unter der Funktion Stammdaten Mahnsperrcodes.
ABC-Code: Jeder Debitor kann einer oder mehreren Absatzgruppen zugeteilt und individuell ausgewertet werden.
Keine Werbung: Hier kann man hinterlegen, dass dieser Debitor keine Werbung bekommt.
Saldo: Hier wird der Gesamt Saldo diesen Debitor angezeigt.
Umsatz: Hier sieht man eine Übersicht des gesamten Umsatzes dieses Debitors mit dem Vorjahr.
Zahlungsverbindungen: Hier wird die Zahlungsverbindung hinterlegt.
Typ: Hier kann man den Typ der Zahlungsverbindung definieren.
Aktiv: Hier hinterlegt man ob die Zahlungsverbindung noch aktiv ist oder nicht.
Vorschlag: Hinterlegt man hier den Vorschlag nimmt es diese Zahlungsverbindung für diesen Debitor.
Konto: Hier hinterlegt man die Kontonummer.
IBAN: Hier hinterlegt man die IBAN Nummer. Mittel IBAN Tool kann man die Zahlungsverbindungsangaben automatisch abfüllen. Ist das IBAN Tool nicht mehr aktuell, kann dieses
https://www.six-interbank-clearing.com/de/home/standardization/iban/iban-tool.html unter heruntergeladen werden und unter dem C:\ProgramData\Infoniqa\InfoniqaONE200\iban hinterlegt werden.
Name: Hier hinterlegt man den Namen der Bank
Adresse: Hier hinterlegt man die Adresse der Bank.
PLZ/ORT: Hier hinterlegt man die PLZ/Ort der Bank.
Land: Hier hinterlegt man das Land der Bank.
Vordispo: Hier hinterlegt man die Vordispo. Diese ist zu Hinterlegen im Finanz unter dem Ribbon Daten unter dem Register Allgemeine Stammdaten unter der Funktion Zahlungsverbindung.
Intern: Anzeige der internen Zahlungsverbindungsnummer. Dies ist eine systemische Nummer, die nicht veränderbar ist.
Extern: Externe Zahlungsverbindungsnummer für die Schnittstellenverarbeitung aus integrierten Programmen anderer Hersteller zur eindeutigen Identifikation der Zahlungsverbindung.
Die „Externe Nr.“ wird in der Regel aus den integrierten Programmen andere Hersteller bestimmt und über die Schnittstelle bearbeitet.
Clearin/BLZ: Hier wird die Clearingnummer der Bank hinterlegt.
PC-Konto: Hier wird die PC-Kontonummer der Bank hinterlegt.
BIC/Swift: Hier wird die BIC/Swift der Bank hinterlegt.
ESR-Teilnehmer: ESR-Teilnehmernummer, dieses Feld wird in den Debitoren nicht verwendet.
Verfahren: Das Belastungsverfahren bestimmt die Art des Einzuges. Abhängig von der Währung des Debitorenkontos und dem Landcode der Zahlungsverbindung stehen die möglichen Belastungsverfahren zur Auswahl. Sie sind bereits vordefiniert.
ERM Druck: Druckt eine LSV- bzw. Debit direct-Belastungsermächtigung für den aktuellen Debitor.
ERM Ausgang: Ausgangsdatum des Belastungsermächtigungs-Formulars.
ERM Eingang: Eingangsdatum des Belastungsermächtigungs-Formulars.
Kreditkarte: Hier kann die Kreditkarte hinterlegen. Dieses Feld ist nur aktiviert, wenn unter Typ Kreditkarte hinterlegt wurde.
Kartenart: Hier kann die Kartenart hinterlegt werden.
Verfall: Hier hinterlegt man das Verfallsdatum der Kreditkarte.
CVC2: Hier wird der Sicherheitscode hinterlegt.
Individuelle Informationen: Hier kann man Individuelle Informationen hinterlegen.
Individuelle Zusätze: Hier kann man Individuelle Zusätze hinterlegen.
Mahngruppe: Hier kann man die Mahngruppe hinterlegen. Diese sind zu definieren im Finanz unter dem Ribbon Debitor unter dem Register Mahnen unter der Funktion Stammdaten Mahngruppe.
Mahnsperre bis: Hier kann man hinterlegen bis wann ein Debitor keine Mahnung bekommt.
Mahnadresse: Mittels Klick auf Mahnadresse kann man hier die Mahnadresse hinterlegen.
Umsatz laufendes Jahr: Hier ist der Umsatz des laufenden Jahres ersichtlich.
Explorer = Debitoren Explorer (DIS): Hier öffnet sich der Debitoren Explorer vom Finanz. Hier sieht man eine Übersicht der Rechnungen und Zahlungseingänge.
Zahlungen = Zahlungsausgleichsliste: Hier kann man die Zahlungsausgleichliste drucken. (Offene Beträge)
Offene Posten = Offene Posten Debitoren: Hier kann man die Offenen Debitoren drucken. (Offene Beträge)
Bewegungen = Bewegungsliste Debitoren: Hier sieht man die kompletten Bewegungen des Debitors.
Adressen Rechnungsempfänger
Debitor: Hier ist ersichtlich wer die Rechnung bekommt.
Angaben zur Zuordnung: Hier kann man selektieren um welche Rechnung es sich handelt. Es werden nur die Rechnungen angezeigt, welche auch unter dem Debitor beim Bewohner hinterlegt sind.
Rechnungsempfänger: Hier wird definiert wer die Rechnung empfängt.
Um einen neuen Rechnungsempfänger zu hinterlegen muss zuerst der alte Rechnungsempfänger mittels löschen gelöscht werden.
Bewohner: Hier ist ersichtlich um welchen Bewohner es sich handelt.
Rechnungsdruck: Hier wird definiert welcher druck alles geschehen darf. Diese sind zu definieren unter dem Ribbon Fakturierung im Register Sonderfunktionen unter der Funktion Rechnungsausführung.
Adressstammdaten
Adresstypen
Zur Ansicht Adressstammdaten Adresstypen gelangt man über das Ribbon Bewohner im Register Adressen unter der Funktion Adressstammdaten.
Adresstypen
Adresstyp: Hier kann man Individuell eine Bezeichnung hinterleg.
Kategorie: Hier ist es wichtig eine Kategorie zu hinterlegen.
Als Beispiel für BESA und RAI wird die Kategorie Angehörige übertragen. Wird nun der Adresstyp Sohn als Sonstiges hinterlegt und nicht als Angehörige so wird der Sohn nicht in die BESA oder RAI übermittelt.
Die Kategorie ist zu definieren unter dem Ribbon Verwaltung im Register Zusätze unter der Funktion Codes.
Anreden
Zur Ansicht Adressstammdaten Anreden gelangt man über das Ribbon Bewohner im Register Adressen unter der Funktion Adressstammdaten.
Anreden
Sprache: Ist zu hinterlegen. Diese werden vom Programm definiert und können nicht geändert werden.
Anrede: Diese kann hier manuell definiert werden.
Persönliche Anrede: Diese kann hier manuell definiert werden. Mit %Name wird danach automatisch der Name des Bewohners unter der Persönliche Anrede hinzugefügt.
Geschlecht: Hier ist das Geschlecht zu definieren. Diese Angaben können unter dem Ribbon Verwaltung im Register Zusätze unter der Funktion Codes verwaltet werden.
Auswerten
Zur Ansicht Auswerten gelangt man über das Ribbon Bewohner im Register Adressen unter der Funktion Auswerten
Adresslisten
Adresslisten nach Bewohner
Diese Liste Zeigt eine Übersicht der hinterlegten Adressen eines Bewohners.
Report: zzhla001
Diese Angaben sind zu finden unter dem Ribbon Bewohner im Register Bewohnerdaten unter der Funktion Eingetretene Bewohner im Fenster Grunddaten.
Adresslisten nach Kategorie
Diese Listen zeigen eine Übersicht der Adresskategorien.
Report: zzhla002
Diese Angaben sind zu definieren unter dem Ribbon Bewohner im Register Bewohnerdaten unter der Funktion Eingetretene Bewohner im Fenster Adressen.
Adresslisten nach Adresstyp
Diese Listen zeigen eine Übersicht der Adresstypen.
Report: zzhla003
Diese Angaben sind zu definieren unter dem Ribbon Bewohner im Register Bewohnerdaten unter der Funktion Eingetretene Bewohner im Fenster Adressen.
Adresslisten nach Adressgruppen
Diese Listen zeigen eine Übersicht der Adressgruppen.
Report: zzhla005
Diese Angaben sind zu definieren unter dem Ribbon Adressen im Register Adressen unter der Funktion Adressen im Fenster Allgemeine Angaben Zuweisung Gruppen.
Rechnungsempfänger
Diese Listen zeigen eine Übersicht der Rechnungsempfänger.
Report: zzhla004
Diese Angaben sind zu definieren unter dem Ribbon Bewohner im Register Bewohnerdaten unter der Funktion Eingetretene Bewohner im Fenster Debitor.
Adressetiketten
Zur Ansicht Auswerten gelangt man über das Ribbon Bewohner im Register Adressen unter der Funktion Auswerten
Adressetiketten nach Bewohner
Es werden Etiketten eines Bewohners erstellt mit der eigenen Adresse, Debitoren Adressen und der zugehörigen Adressen.
Report: zzhea001
Diese Angaben sind zu definieren unter dem Ribbon Bewohner im Register Bewohnerdaten unter der Funktion Eingetretene Bewohner im Fenster Grunddaten, Adressen und Debitor.
Adressetiketten nach Adressgruppen
Es werden Etiketten aller Bewohner welcher der entsprechenden Gruppe zugeteilt sind erstellt.
Report: zzhea002
Diese Angaben sind zu definieren unter dem Ribbon Bewohner im Register Bewohnerdaten unter der Funktion Eingetretene Bewohner im Fenster Grunddaten à Zuweisung
Adressetiketten nach Kategorie
Es werden Etiketten aller hinterlegten Adressen mit entsprechender Kategorie erstellt.
Report: zzhe003
Diese Angaben sind zu definieren unter dem Ribbon Bewohner im Register Bewohnerdaten unter der Funktion Eingetretene Bewohner im Fenster Adressen.
Adressetiketten nach Adresstyp
Es werden Etiketten aller hinterlegten Adressen mit entsprechender Adresstyp erstellt.
Report: zzhea004
Diese Angaben sind zu definieren unter dem Ribbon Bewohner im Register Bewohnerdaten unter der Funktion Eingetretene Bewohner im Fenster Adressen.
Rechnungsempfänger
Es werden Etiketten aller hinterlegten Rechnungsempfänger der entsprechenden Kategorie erstellt.
Report: zzhae005
Diese Angaben sind zu definieren unter dem Ribbon Bewohner im Register Bewohnerdaten unter der Funktion Eingetretene Bewohner im Fenster Debitor.
Adressstammdaten
Zur Ansicht Auswerten gelangt man über das Ribbon Bewohner im Register Adressen unter der Funktion Auswerten
Adressstammdaten nach Adresstypen
Diese Listen zeigen eine Übersicht der Adresstypen.
Report: zzhsd001
Diese Angaben sind zu definieren unter dem Ribbon Bewohner im Register Adressen unter der Funktion Adressstammdaten unter Adresstypen.
Adressstammdaten nach Anreden
Diese Listen zeigen eine Übersicht der Anreden.
Report: zzhsd002
Diese Angaben sind zu definieren unter dem Ribbon Bewohner im Register Adressen unter der Funktion Adressstammdaten unter Anreden.
Adressstammdaten nach Adresskategorien
Diese Listen zeigen eine Übersicht der Anreden.
Report: zzhsd003
Diese Angaben sind zu definieren unter dem Ribbon Verwaltung im Register Zusätze unter der Funktion Codes.
Flatfile
Zur Ansicht Flatfile gelangt man über das Ribbon Bewohner im Register Adressen unter der Funktion Flatfile
Flatfile
In Fenster Flatfile -Adressen kann man eine vor Selektion treffen.
Mit dem Flatfile lässt sich eine Excel Tabelle erstellen, welche immer wieder aktualisiert werden kann, wenn die Anwendung korrekt geschieht. Lässt man im Register den Namen Register aktualisiert es immer im Excel das Register Register. Hat man nun im Excel Verknüpfungen zu dem Register Register gemacht wird nun das ganze Excel immer wieder aktualisiert.
Verknüpfung erstellen
Eine Verknüpfung zu einer vorderen Tabelle kann durch verschiedene Formel erstellt werde.
Die Einfachste Variante man geht in das Neue Register hier Bewohner und man setzt ein = und geht in das Register Register und markiert die gewünschte spalte und klickt entern. Somit wird nun eine Verknüpfung in das neue Register Bewohner erstell zum Register Register. Wird nun das Register Register aktualisiert werden nun automatisch die Verknüpften Felder in den Anderen Registern aktualisiert.
Folgende Tabellen werden erstellt:
Tabelle:
Name, Vorname, Anrede Pers., Anrede, Adresse1, Adresse2, Adresse3, Postfach/Ort, Tel. Geschäft, Mobile, Telefax, E-Mail, Land, Region, Typ, Sprache, Adress-Nummer
Sind zu hinterlegen unter dem Ribbon im Register Bewohnerdaten unter der Funktion Eingetretene Bewohner im Fenster Grunddaten.
Geburtstag, Zivilstands
Unter dem Ribbon Bewohner im Register Bewohnerdaten unter der Funktion Eingetretene Bewohner im Fenster Persönliches.
Pers. Datum 1, Pers. Datum 2, Pers. Datum 3, Pers. Datum 4 Pers., Datum 5
Unter dem Ribbon Bewohner im Register Adressen unter der Funktion Adressen im Fenster weitere Angaben werden die Pers. Datum hinterlegt.
Indiv. Wert 1, Indiv. Wert 2, Indiv. Wert 3, Indiv. Wert 4, Indiv. Wert 5, Indiv. Wert 6, Indiv. Wert 7, Indiv. Wert 8, Indiv. Wert 9, Indiv. Wert 10, Indiv. Wert 11, Indiv. Wert 12, Indiv. Text 1, Indiv. Text 2, Indiv. Text 3, Indiv. Text 4, Indiv. Text 5, Indiv. Text 6, Indiv. Text 7, Indiv. Text 8, Indiv. Text 9, Indiv. Text 10, Indiv. Text 11, Indiv. Text 12
Werden gezogen von unter dem Ribbon Bewohner im Register Bewohnerdaten unter der Funktion Eingetretene Bewohner im Individuelle Informationen.
