Bestellungen
Im Optionen-Dialog-Register Bestellungen der Administration (Menübefehl Tools. Administration. Optionen. Einkauf) bestimmen Sie, welches Bestellformular dabei verwendet werden soll bzw. ob das Programm vor dem Drucken nach dem gewünschten Formular fragen soll.
Der Dialog Bestellung gliedert sich in drei Bereiche:
Kopfbereich des Dialogs Bestellungen
Positionsbereich des Dialogs Bestellungen
Fussbereich des Dialogs Bestellungen
Erstellen von Gutschriften
Kopfbereich des Dialogs Bestellungen
Kopfbereich des Dialogs Bestellungen
Das Menü Bearbeiten des Dialogs Bestellung
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Menübefehl |
Beschreibung |
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Bestellung neu |
oder + starten den Dialog Bestellung neu zur Erfassung einer neuen manuellen Bestellung. Menübefehl und Tastenkombination haben die gleiche Funktionalität wie die Schaltfläche Neu |
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Bestellung Drucken |
oder + starten den Dialog Auswahl Druckvorlage Bestellung, um die aktive Bestellung auf dem definierten Drucker zu drucken |
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Bestellung Seitenvorschau |
oder + starten den Dialog Auswahl Druckvorlage Bestellung, um die aktive Bestellung als Bildschirmausgabe anzuzeigen |
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Bestellung Löschen |
oder + löschen nach Bestätigung eines Hinweisdialogs die aktive Bestellung definitiv |
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verbuchte Bestellungen anzeigen |
bei aktiviertem Menübefehl werden im Positionenbereich des Dialogs Bestellungen alle bereits verbuchten Bestellungen angezeigt. Um im Positionenbereich wieder die Details der aktuell aktiven Bestellung anzuzeigen, ist der Menübefehl verbuchte Bestellungen anzeigen durch erneuten Aufruf zu deaktivieren |
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Eingänge verbuchen |
oder + oder Doppelklick an beliebiger Position im Positionenbereich aktivieren oberhalb des Positionenbereichs des Dialogs Bestellungen einen zusätzlichen Bereich Erfassungsmodus für Liefereingänge, um die aktivierte Einzelposition der aktuellen Bestellung als Liefereingang zu verbuchen. Die Sichtbarkeit dieses zusätzlichen Bereichs Erfassungsmodus für Liefereingänge kann durch erneuten Doppelklick an beliebiger Stelle im Positionenbereich oder erneuten Menübefehl-Aufruf Eingänge verbuchen wieder deaktiviert werden |
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OP Erzeugen |
oder + zur Erzeugung eines Lieferanten-OP kann nur für Bestellungen des Status geliefert ausgeführt werden |
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Gutschrift neu |
oder + starten den Dialog Gutschrift neu zur Erstellung einer Lieferantengutschrift |
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Gutschrift ab Bestelldokument |
oder + zur Erstellung einer Lieferantengutschrift aus dem aktiven Bestelldokument, wenn dieses bereits verbucht wurde |
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Kredit-Info Lieferant |
oder + aktivieren den Dialog Kredit-Info zur Anzeige von Adress- und Umsatz-Details sowie Kreditlimite, Offenem Posten-Betrag, verrechneten Rechnungen und Gutschriften des Lieferanten der aktiven Bestellung |
Felder und Schaltflächen im Kopfbereich des Dialogs Bestellung
Bedienungs- und Definitionselemente im Kopfbereich des Dialogs Bestellung
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Element |
Beschreibung |
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Feld Dok.Nr. |
zur Anzeige der Dokument-Nummer der aktiven Bestellung. Klick auf die Schaltfläche mit den drei Punkten, bei aktiviertem Feld oder Doppelklick in das Feld öffnen den Dialog «Suchen» Bestellung zur Auswahl und Übernahme einer anderen Bestellung |
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Listenauswahlfeld Status |
zur Anzeige des aktuellen sowie Auswahl und Zuweisung einer der nachfolgend erläuterten Bestellstati:
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Feld Dok.-Datum |
zur Anzeige des bei der Bestellungserfassung angegebenen Dokumente-Datums. Das Feld kann nur beim Dokumentstatus erfasst noch bearbeitet werden. Klick auf die Schaltfläche mit den drei Punkten, bei aktiviertem Feld oder Doppelklick in das Feld öffnen einen Kalender-Dialog zur Auswahl und Übernahme eines anderen Datums |
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Lieferant |
zur schreibgeschützten Anzeige von Nummer und -Name des bei der Bestellungserfassung ausgewählten Lieferanten des aktiven Bestell-Dokuments. Im Feld Zuständig wird der im Register Kontakt des Dialogs Adressen definierte Standard-Lieferantenkontakt angezeigt. Beim Bestelldokumente-Status erfasst kann die zuständige Person noch geändert werden: Klick auf die Schaltfläche mit den drei Punkten, Doppelklick in das Feld oder bei aktiviertem Feld starten den Dialog «Suchen» Kontakt zur Anzeige aller für den betreffenden Lieferanten definierten sowie Übernahme einer beliebigen anderen Kontaktperson in das Zielfeld |
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Schaltfläche Neu |
Klick auf Schaltfläche aktiviert den Dialog Bestellung neu zur Erfassung einer neuen manuellen Bestellung. Beachten Sie, dass Bestellungen auch automatisiert als Bestellvorschläge auf der Basis von Lagerbestandes Daten oder Kundenbestellungen generiert werden können. Der Dialog Bestellung neu kann auch mit dem Dialogmenübefehl Bearbeiten. Bestellung neu oder + aufgerufen werden |
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Schaltfläche Eingänge |
Klick auf die Schaltfläche aktiviert und deaktiviert die Sichtbarkeit des Zusatzbereichs Erfassungsmodus für Liefereingänge im Positionenbereich des Dialogs Bestellungen zur Erfassung von Lieferdatum und Liefermengen der aktuell aktiven Bestellung, bei Bedarf können dabei auch die Feldwerte Einkaufspreis und Rabatt geändert werden. Alternativ kann der Erfassungsmodus für Liefereingänge mit dem Dialogmenübefehl Bearbeiten. Eingänge verbuchen, + oder Doppelklick ab beliebiger Stelle des Bereichs Statusmodus aktiviert werden. Der Erfassungsmodus für Liefereingänge ist nur beim Status bestellt verfügbar. Liefermengen-Eingaben haben zu bestätigende Status-Änderungen des Bestelldokuments zur Folge. Bei vollständiger Lieferung (Liefermenge gleich Bestellmenge) aktiviert Infoniqa ONE 50 Auftrag einen Bestätigungsdialog, nach dessen Quittierung der Status der aktiven Bestellung auf «geliefert» gesetzt wird. Bei unvollständiger Lieferung (Liefermenge kleiner Bestellmenge) verbleibt der Bestelldokument-Status auf bestellt, der Positionen-Status dagegen wird zu teilgeliefert geändert. Der Bestelldokument-Status kann manuell im Listenauswahlfeld Status auf «geliefert» geändert werden. Wird der dabei aufgerufene Warndialog bestätigt, übernimmt und verbucht Infoniqa ONE 50 Auftrag dabei die Bestellmenge als Liefermenge! Bei Liefereingangs-Verbuchungen werden die Feldwerte «Bestellt» und phys. Lagerbestand des Registers Lager des Dialogs Artikel aktualisiert |
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Schaltfläche OP |
Klick auf die Schaltfläche, der Dialogmenübefehl Bearbeiten. OP erzeugen oder + rufen einen Bestätigungs-Dialog auf, nach dessen Quittierung die aktive Bestellung an den Dialog Lieferanten-OP übergeben und von dort in den verbundenen Infoniqa ONE 50 Finanz-Mandanten verbucht werden kann. Die Übergabe einer Bestellung an einen Lieferanten-OP kann nur für Bestellungen mit dem Status geliefert ausgeführt werden |
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Schaltfläche Löschen |
Klick auf die Schaltfläche und Quittierung des dadurch aufgerufenen Bestätigung-Dialogs löschen das aktive Bestelldokument, unabhängig von dessen Status, definitiv |
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Schaltfläche Schliessen |
Klick auf die Schaltfläche schliesst den Dialog Bestellung |
Die Register Rechnungsadresse und Lieferadresse
Als Standard werden bei der Bestellungserfassung die in den Unterregistern Rechnungsadresse und Lieferadresse des Registers Mandant des Dialogs Auftrag Optionen der Auftragsadministration (Menübefehl Tools. Administration. Optionen. Allgemein) definierten Rechnungs- und Lieferantenadressen des aktiven Mandanten in das Bestelldokument übernommen und in den Registern Rechnungsadresse und Lieferadresse angezeigt. Bei Bestelldokumenten mit dem Status erfasst kann mit Klick auf die Schaltfläche andere Adresse auswählen der Dialog Rechnungsadresse (Lieferadresse) auswählen zur Anzeige aller definierten Adressen sowie Auswahl und Übernahme einer anderen Rechnungs- oder Lieferadresse in das entsprechende Register aufgerufen werden. Klick auf die Schaltfläche Mandantenadresse laden setzt geänderte Rechnungs- und Lieferadressen wieder auf die beschriebenen Standardwerte zurück.
Doppelklick in das Feld Zuständig, bei aktiviertem Feld oder Klick auf die Schaltfläche mit den drei Punkten öffnen den Dialog Mitarbeiter auswählen zur Auswahl und Übernahme eines definierten Mitarbeiternamens als zuständige Person. Zur Auswahl stehen dabei die in der Benutzer- und Rechteverwaltung (Menübefehl Windows-Startmenü. Programme. InfoniqaONE50. Verwaltungsprogramme. Benutzer- und Rechteverwaltung) definierten und im Register Mitarbeiter der Mandantenansicht des Dialogs Adressen angezeigten AnwenderInnen.
Register Kommission
Bei Lieferungen auf Kommission kann in den beiden Eingabefeldern dieses Registers die mandantenspezifische Kommissionsnummer beim Lieferanten sowie eine Kurzbemerkung angegeben werden
Register Termine
In den drei Eingabefeldern dieses Registers werden Datum und Zeitpunkt (z.B. spätestens; frühestens; bis 12h00; usw.) des gewünschten Liefertermins sowie eine erläuternde Kurzbemerkung (z.B. bitte Liefertermin-Abweichungen vorher kommunizieren; ansonsten annullieren wir die Bestellung; usw.) angegeben. Die Werte der drei Felder werden beim Bestellungs-Druck (Menübefehl Bearbeiten. Bestellung drucken oder +
) mitgedruckt. Der Feldzugriff ist nur bei Bestell-Dokumenten mit dem Status erfasst möglich.
Die manuelle Datumseingabe im ersten Feld muss in der Form tt.mm.jjjj (z.B. 10.07.2013) erfolgen; Doppelklick in das Feld, bei aktiviertem Feld oder Klick auf die Schaltfläche mit den drei Punkten öffnen einen Kalenderdialog zur Auswahl und Übernahme eines Datums in das Zielfeld.
Register Kopf Text
Im Textfeld dieses Registers kann für Dokumente mit dem Status erfasst ein wahlfreier dokumentspezifischer Zusatztext, welcher beim Bestellungsdruck zwischen den Kopfinformationen und dem Detailbereich gedruckt wird, angegeben werden. Durchlaufender Text wird ohne Silbentrennung am rechten Textfeldrand umgebrochen, mit der Enter-Taste wird ein expliziter Zeilenumbruch erzwungen.
Register Geschäftsfallnummer
Im Eingabefeld Nummer dieses Registers kann für Dokumente mit dem Status erfasst eine maximal 10-stellige numerische Geschäftsfallnummer angegeben werden, welche bei der Lieferanten-OP-Verbuchung in den verbundenen Infoniqa ONE 50 Finanz-Mandanten übergeben wird. Geschäftsfall-Nummern fassen Buchungsbelege oder Offene Posten logisch zusammen
Positionsbereich des Dialogs Bestellungen
Positionsbereich des Dialogs Bestellungen
Im Positionenbereich des Dialogs Bestellung werden die Detailpositionen des aktiven Bestell-Dokuments bearbeitet (hinzufügen, modifizieren, löschen) sowie Liefereingänge erfasst.
Erstgenanntes erfolgt in der immer sichtbaren Tabelle Statusmodus, während die Sichtbarkeit des Bereichs Erfassungsmodus für Liefereingänge mit der Schaltfläche Eingänge, dem Dialog-Menübefehl Bearbeiten. Eingänge verbuchen oder +, dem Kontextmenübefehl Liefereingänge erfassen oder sowie Doppelklick an beliebiger Stelle des Bereichs Statusmodus aktiviert und deaktiviert werden kann.
Tabelle Statusmodus
In dieser immer sichtbaren Tabelle werden die Detailpositionen des aktiven Bestelldokuments bearbeitet (hinzufügen, modifizieren, löschen). Die Feldwerte können jedoch nicht direkt in der Tabelle, sondern müssen in den durch nachfolgend beschriebene Kontextmenübefehle aufrufbaren Dialogen bearbeitet werden.
Kontextmenübefehle der Tabelle Statusmodus im Positionenbereich des Dialogs Bestellungen
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Kontextmenübefehl |
Beschreibung |
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Positions-Detailfenster öffnen |
der Kontextmenübefehl oder öffnen den Dialog Bestell-Position Detail zur Anzeige detaillierter Informationen der aktiven Detailposition. Im Dialog Bestell-Position Detail können alle Feldwerte der aktiven Detailposition mit Ausnahme von Artikel-Nr., Bezeichnung, Status und Mengeneinheit beim Bestelltyp L sowie Status und Mengeneinheit beim Bestelltyp M geändert und die modifizierten Werte mit Klick auf OK in die Tabelle Statusmodus des Dialogs Bestellung übernommen werden |
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Position einfügen |
mit dem Kontextmenübefehl oder + wird dem aktiven Bestell-Dokument oberhalb der in der Tabelle Statusmodus aktivierten Position eine neue Detailzeile zur Erfassung eines regulären Artikels des Typs L hinzugefügt. Als erstes wird dabei der Dialog «Suchen» Artikel zur Anzeige aller lieferantenspezifisch gültigen definierten Artikel angezeigt. Nach Auswahl eines Artikels und Bestätigung durch wird der Dialog Bestell-Position Detail mit den oben beschriebenen Artikel-Modifikationsmöglichkeiten aktiviert. Mit Klick auf OK wird die neue Detailposition in die Tabelle Statusmodus des Dialogs Bestellung übernommen. Kontextmenübefehl wie auch die Tastenkombination können nur für Bestell-Dokumente mit dem Status erfasst ausgeführt werden |
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Position anhängen |
mit dem Kontextmenübefehl oder wird dem aktiven Bestell-Dokument an letzter Position eine neue Detailzeile zur Erfassung eines regulären Artikels des Typs L hinzugefügt. Im Weiteren gelten die vorgängig zu Position einfügen beschriebenen Regeln und Einschränkungen |
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Position löschen |
der Kontextmenübefehl oder + löschen nach Bestätigung eines Hinweis-Dialoges die in der Tabelle Statusmodus aktivierte Detailposition definitiv. Kontextmenübefehl wie auch die Tastenkombination können nur für Bestell-Dokumente mit dem Status erfasst ausgeführt werden |
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Manueller Artikel einfügen |
mit dem Kontextmenübefehl oder + wird dem aktiven Bestell-Dokument oberhalb der in der Tabelle Statusmodus aktivierten Position eine neue Detailzeile zur Erfassung eines wahlfreien manuellen Artikels des Typs M hinzugefügt. Kontextmenübefehl oder Tastenkombination starten den Dialog Bestell-Position Detail zur Erfassung sämtlicher Artikel-Definitionen. Mit Klick auf OK wird die neue Detailposition in die Tabelle Statusmodus des Dialogs Bestellung übernommen. Kontextmenübefehl wie auch die Tastenkombination können nur für Bestell-Dokumente mit dem Status erfasst ausgeführt werden |
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Manueller Artikel anhängen |
mit dem Kontextmenübefehl oder ++ wird dem aktiven Bestell-Dokument an letzter Position eine neue Detailzeile zur Erfassung eines wahlfreien manuellen Artikels des Typs M hinzugefügt. Im Weiteren gelten die vorgängig zu Manueller Artikel einfügen beschriebenen Regeln und Einschränkungen |
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Textzeile einfügen |
mit dem Kontextmenübefehl oder + wird dem aktiven Bestell-Dokument oberhalb der in der Tabelle Statusmodus aktivierten Position eine neue Detailzeile zur Erfassung einer Textzeile des Typs T hinzugefügt. Menübefehl oder Tastenkombination setzen den Eingabefocus zur Erfassung eines (Kurz-)Textes in das Feld Bezeichnung des Bereichs Statusmodus. Kontextmenübefehl wie auch die Tastenkombination können nur für Bestell-Dokumente mit dem Status erfasst ausgeführt werden |
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Textzeile anhängen |
mit dem Kontextmenübefehl oder + wird dem aktiven Bestell-Dokument an letzter Position eine neue Detailzeile zur Erfassung einer Textzeile des Typs T hinzugefügt. Im Weiteren gelten die vorgängig zu Textzeile einfügen beschriebenen Regeln und Einschränkungen |
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Text bearbeiten |
der Kontextmenü-Befehl oder aktivieren den Dialog Bestell-Position Detail zur Bearbeitung der Bestellpositionen, wenn die in der Tabelle Statusmodus aktivierte Zeile von den Bestelltypen L oder M ist, oder den Dialog Infoniqa Editor zur Bearbeitung des erfassten (Kurz-)Textes bei Detailzeilen des Bestelltyps T |
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Liefereingänge erfassen |
der Kontextmenübefehl oder aktivieren und deaktivieren die Sichtbarkeit des Bereichs Erfassungsmodus für Liefereingänge |
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Positionsbereich vergrössern |
der Kontextmenübefehl oder aktivieren und deaktivieren die alleinige Sichtbarkeit des Positionsbereichs über den gesamten Dialog Bestellung |
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Feld-Format |
dieser nur für Felder mit numerischen Werten der Tabelle Statusmodus aufrufbare Kontextmenübefehl aktiviert den Dialog Format für Feld. In diesem kann mit Hilfe der Schieberegler Anzahl Stellen und Anzahl Nachkommastellen sowie der Option Tausender-Komma das Zahlenformat des aktivierten Tabellenfelds definiert werden |
Bereich Erfassungsmodus für Liefereingänge
Die Sichtbarkeit dieses Bereichs zur Erfassung von Liefereingängen kann mit der Schaltfläche Eingänge, dem Dialog-Menübefehl Bearbeiten. Eingänge verbuchen oder +, dem Kontextmenübefehl Liefereingänge erfassen oder sowie Doppelklick an beliebiger Stelle des Bereichs Statusmodus aktiviert und deaktiviert werden.
Definitionselemente des Bereichs Erfassungsmodus für Liefereingänge des Dialogs Bestellungen
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Definitionselement |
Beschreibung |
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Anzeigefeld Status |
Schreibschutzfeld zur Anzeige des Status des aktiven Bestell-Dokuments |
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Feld Lieferdatum |
zur Anzeige oder Eingabe des Lieferdatums. Vorgabewert ist der bei der Bestellungserfassung im Register Termine des Dialogs Bestellung neu angegebene gewünschte Liefertermin. Manuelle Lieferdatumsangaben müssen im Format tt.mm.jjjj (z.B. 10.07.2013) erfolgen, Klick auf die Schaltfläche mit den drei Punkten, bei aktiviertem Feld oder Doppelklick in das Feld öffnen einen Kalenderdialog zur Auswahl und Übernahme eines Datums. Ohne Datumsangabe schreibt Infoniqa ONE 50 Auftrag beim Statuswechsel von bestellt zu geliefert das Systemdatum (aktuelles Kalenderdatum) in das Feld |
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Eingabefeld Liefermenge |
zur Anzeige oder Eingabe der Liefermenge. Ist die Liefermenge kleiner als die Bestellmenge, wird die Detailposition auf den Status teilgeliefert gesetzt, der Dokumente-Status dagegen verbleibt auf bestellt. Der Dokumente Status kann manuell nur bei Akzeptierung von Bestellmenge gleich Liefermenge auf geliefert gesetzt werden |
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Eingabefeld Bestellmenge |
zur Anzeige der bei der Bestellungserfassung definierten Bestellmenge. Der Feldwert kann nur beim Bestelldokument-Status 'erfasst' verändert werden |
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Anzeigefeld ME |
zur schreibgeschützten Anzeige des definierten Kürzels der artikelspezifischen Mengeneinheit. Mengeneinheiten werden im Register Mengeneinheiten des Dialogs Hilfstabellen Artikel definiert und sind den Artikeln im entsprechenden Feld des Registers Lager des Dialogs Artikel zuzuweisen |
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Eingabefeld Einkaufspreis |
zur Anzeige des bei der Bestellungserfassung übernommenen oder definierten Artikel-Einkaufspreises. Der Feldwert kann nur beim Bestelldokument-Status 'erfasst' verändert werden |
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Eingabefeld Rabatt |
zur Anzeige des bei der Bestellungserfassung definierten Artikel-Rabatts. Der Feldwert kann nur beim Bestelldokument-Status 'erfasst' verändert werden |
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Anzeigefeld Total |
Schreibschutzfeld zur Anzeige des Positionen-Totals |
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Schaltfläche Sistieren |
nach Klick auf die Schaltfläche und Bestätigung des nachfolgenden Hinweis-Dialogs können Bestell-Positionen mit dem Positionen-Status 'bestellt' storniert werden |
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Schaltfläche Mehr |
Klick auf die nur beim Bestelldokument-Status 'erfasst' aktive Schaltfläche startet den Dialog Bestell-Position Detail zur Anzeige von Artikel-Detailinformationen und Bearbeitung einzelner Bestell-Parameter |
Fussbereich des Dialogs Bestellungen
Fussbereich des Dialogs Bestellungen
In den Feldern sowie den beiden Registern Allgemein und Fusstext des Fussbereichs des Dialogs Bestellung werden Bestell-Dokumente komplettiert. Die Feldangaben dieses Bereichs werden beim Bestellungs-Druck in dessen Fussbereich gedruckt.
Definitionselemente des Dialogs Bestellungen
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Definitionselement |
Beschreibung |
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Anzeigefeld Subtotal |
zur schreibgeschützten Anzeige des Positionen-Totals des aktuellen Bestelldokuments |
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Dokumentabzug |
zur Eingabe eines beliebigen wahlfreien oder Auswahl eines definierten Dokumentabzugs für Bestell-Dokumente mit dem Status erfasst. Klick auf die Schaltfläche mit den drei Punkten, bei aktiviertem Feld oder Doppelklick in das Feld öffnen den Dialog «Suchen» Abzug zur Auswahl und Übernahme eines im Register Abzüge des Dialogs Einkauf Optionen der Auftrags-Administration (Menübefehl Tools. Administration. Optionen. Einkauf) definierten Abzugs. Die dabei übernommenen definierten Feldwerte können dokumentspezifisch modifiziert werden. Statt der Übernahme eines definierten Abzugs kann ein solcher wahlfrei mit einem Bezeichner, einem prozentualen Abzugssatz im zweiten oder einem nominalen Abzugsbetrag im dritten Feld angegeben werden. Klick auf die Schaltfläche mit dem Mülleimer-Symbol setzt alle drei Felder auf null (leer) zurück |
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Dokumentzuschlag |
zur Eingabe eines beliebigen wahlfreien oder Auswahl eines definierten Dokumentzuschlags für Bestell-Dokumente mit dem Status erfasst. Klick auf die Schaltfläche mit den drei Punkten, bei aktiviertem Feld oder Doppelklick in das Feld öffnen den Dialog «Suchen» Zuschlag zur Auswahl und Übernahme eines im Register Zuschläge des Dialogs Einkauf Optionen der Auftrags-Administration (Menübefehl Tools. Administration. Optionen. Einkauf) definierten Zuschlags. Die dabei übernommenen definierten Feldwerte können dokumentspezifisch modifiziert werden. Statt der Übernahme eines definierten Zuschlags kann ein solcher wahlfrei mit einem Bezeichner, einem prozentualen Zuschlagssatz im zweiten oder einem nominalen Zuschlagsbetrag im dritten Feld angegeben werden. Klick auf die Schaltfläche mit dem Mülleimer-Symbol setzt alle drei Felder auf null (leer) zurück |
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Feld Total |
zur Anzeige des Dokumente-Totals der aktiven Bestellung |
Register Allgemein
Die Werte der bei der Bestellungserfassung mit Vorgabewerten abgefüllten Felder dieses Registers können nur beim Dokumente-Status 'erfasst' modifiziert werden.
Definitionselemente des Registers Allgemein des Dialogs Bestellungen
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Definitionselement |
Beschreibung |
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Feld u/Zeichen |
zur Anzeige des Benutzernamens der Person, welche das aktive Bestelldokument generiert hat. Klick auf die Schaltfläche mit den drei Punkten, bei aktiviertem Feld oder Doppelklick in das Feld öffnen den Dialog «Suchen» Mitarbeiter zur Auswahl und Übernahme eines anderen definierten Benutzernamens. Zur Auswahl stehen dabei die in der Infoniqa Benutzer- und Rechteverwaltung (Menübefehl Windows-Startmenü. Programme. Infoniqa. Infoniqa ONE 50. Verwaltungsprogramme. Benutzer- und Rechteverwaltung) definierten und im Register Mitarbeiter der Mandantenansicht des Dialogs Adressen angezeigten AnwenderInnen |
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Listenauswahlfeld MwSt.-Art |
Standard-Vorgabe-Feldwert ist der dem Lieferanten des aktiven Bestelldokuments im Unterregister Finanzen des Adressdialog-Registers Lieferant zugewiesene MwSt.-Typ. Durch Auswahl aus dem Listenauswahlfeld kann dem Lieferanten dokumentspezifisch ein anderer MwSt.-Typ zugewiesen werden |
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Feld Zahlung |
Standard-Vorgabe-Feldwert ist die dem Lieferanten des aktiven Bestelldokuments im Unterregister Finanzen des Adressdialog-Registers Lieferant zugewiesene Zahlungskondition. Klick auf die Schaltfläche mit den drei Punkten, bei aktiviertem Feld oder Doppelklick in das Feld öffnen den Dialog «Suchen» Zahlungsbedingungen zur Auswahl und Übernahme einer anderen, dokumentspezifisch gültigen Zahlungsbedingung. Diese können sowohl in Infoniqa ONE 50 Finanz wie auch im Register Zahlungskonditionen des Dialogs Auftrag Optionen der Auftrags-Administration (Menübefehl Tools. Administration. Optionen. Allgemein) definiert und modifiziert werden und sind danach sofort in der jeweils anderen Applikation verfügbar und gültig |
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Option Gutschrift ohne Lagerbuchung |
diese Option ist nur beim Dokumenttyp Gutschrift sichtbar. Bei aktivierter Option werden Betragsgutschriften ohne Lagerbuchungen erstellt. Alle Eingabe-Werte (Mengen, Beträge usw.) müssen dabei positiv sein |
Register Fusstext
Im Textfeld dieses Registers kann für Dokumente mit dem Status erfasst ein wahlfreier dokumentspezifischer Zusatztext, welcher beim Bestellungsdruck am Ende des Detail- und unmittelbar oberhalb des Totalisierungsbereichs gedruckt wird, angegeben werden. Durchlaufender Text wird ohne Silbentrennung am rechten Textfeldrand umgebrochen, mit der Enter-Taste wird ein expliziter Zeilenumbruch erzwungen.
Bestellpositionen-Detail
Der Dialog Bestell-Position Detail
Wenn Sie zur Artikelposition einer Bestellung nachträglich die Bestellmenge, den Preis oder weitere Artikeldaten ändern möchten, markieren Sie die gewünschte Position und wählen den Kontextmenübefehl Positions-Detailfenster öffnen oder drücken , um den aktivierten Artikel im Dialog Bestell-Position Detail anzuzeigen. Bei aktivierter Sichtbarkeit des Bereichs Erfassungsmodus für Liefereingänge zur Erfassung von Liefereingängen (Schaltfläche Eingänge im Dialog Bestellung) kann der Dialog Bestell-Position Detail mit der Schaltfläche Mehr aufgerufen werden.
Im Dialog Bestell-Position Detail werden detaillierte Informationen zur aktiven Detailposition (Artikel) angezeigt und können Lieferdatum und -menge, Bestellmenge, Einkaufspreis und Rabatt sowie Aufwand-Konto, Kostenstelle und MwSt.-Code der aktivierten Bestellposition geändert werden.
Neue Bestellung erstellen
Der Dialog Bestellung neu
Wenn Sie eine Bestellung nicht auf der Grundlage eines Bestellvorschlags generieren lassen, sondern die Artikel der Bestellung manuell erfassen möchten, klicken Sie im Dialog Bestellung auf die Schaltfläche Neu und starten damit den Dialog Bestellung neu zur Erfassung der Kopfbereichs-Daten einer neuen Bestellung. Alternativ kann der Dialog Bestellung neu auch mit dem Dialogmenübefehl Bearbeiten. Bestellung neu oder mit + aufgerufen werden.
Definitionselemente des Dialogs Bestellung neu
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Definitionselement |
Beschreibung |
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Feld Dok.-Nr. |
bei im Register Bestellung Zähler des Dialogs Einkauf Optionen der Infoniqa ONE 50 Auftrags-Administration (Menübefehl Tools. Administration. Optionen. Einkauf) aktivierter Option automatisch aufzählen wird in diesem Feld schreibgeschützt die nächste freie Bestelldokumente-Nummer angezeigt. Ist besagte Option nicht aktiviert, muss in diesem Feld manuell eine korrekte gültige Dokumentnummer angegeben werden |
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Feld Dok.-Datum |
zur Anzeige oder Änderung des Dokument-Datums. Standard-Vorgabewert ist das Systemdatum (aktuelles Kalenderdatum), dieses kann manuell im Format tt.mm.jjjj (z.B. 10.07.2012) überschrieben werden. Klick auf die Schaltfläche mit den drei Punkten, bei aktiviertem Feld oder Doppelklick in das Feld öffnen einen Kalender-Dialog zur Auswahl und Übernahme eines anderen Datums |
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Feld u/Zeichen |
zur Anzeige oder Änderung des aktuellen Benutzer-Namens. Klick auf die Schaltfläche mit den drei Punkten, bei aktiviertem Feld oder Doppelklick in das Feld öffnen den Dialog «Suchen» Mitarbeiter zur Auswahl und Übernahme eines anderen definierten Benutzernamens. Zur Auswahl stehen dabei die in der Benutzer- und Rechteverwaltung (Menübefehl Windows-Startmenü. Programme. Infoniqa. Infoniqa ONE 50. Verwaltungsprogramme. Benutzer- und Rechteverwaltung) definierten und im Register Mitarbeiter der Mandantenansicht des Dialogs Adressen angezeigten AnwenderInnen |
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Schaltfläche OK |
Klick auf die Schaltfläche übernimmt die Definitionen des Dialogs Bestellung neu in den Dialog Bestellung und schliesst den Dialog Bestellung neu. Danach sind im Positionsbereich des Dialogs Bestellung die Bestellpositionen zu erfassen |
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Schaltfläche Abbrechen |
Klick auf die Schaltfläche bricht die Erstellung einer neuen Bestellung ab, verwirft dabei bereist definierter Feldwerte, schliesst den Dialog Bestellung neu und kehrt zum Dialog Bestellung zurück |
Register Lieferant
Die Feldwerte dieses Registers werden nach Klick auf die Schaltfläche OK in das gleichnamige Register des Dialogs Bestellung übernommen.
Definitionselemente des Registers Lieferant des Dialogs Bestellung neu
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Definitionselement |
Beschreibung |
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Feld Lieferanten-Nr. |
zur Eingabe oder Auswahl der Nummer eines gültigen definierten Lieferanten. Nach Eingabe oder Auswahl einer korrekten gültigen Lieferantennummer und anschliessendem oder lädt Infoniqa ONE 50 Auftrag Bearbeitung die entsprechenden Lieferantenadress-Werte in die beiden Felder Firma, Name und Zuständig des Registers Lieferant des Dialogs Bestellung neu. Klick auf die Schaltfläche mit den drei Punkten, Doppelklick in das Feld oder bei aktiviertem Feld öffnen den Dialog «Suchen»-Lieferanten zur Suche, Auswahl und Übernahme eines bestehenden Lieferanten. Mit den beiden Schaltflächen mit den Pfeilsymbolen kann vor- und rückwärts durch die erfassten Lieferanten navigiert werden. Manuell kann entweder die komplette oder nur ein Teil einer definierten gültigen Lieferantennummer angegeben werden. Bei Eingabe der kompletten, gültig definierten Lieferantennummer werden die entsprechenden Lieferantenadress-Werte in die beiden Felder Firma, Name und Zuständig des Registers Lieferant des Dialogs Bestellung neu geladen. Nach Eingabe eines Lieferantennummern-Teils und anschliessendem <Enter> oder <Tab> startet Infoniqa ONE 50 Auftrag den Dialog «Suchen»-Lieferanten zur Auswahl und Übernahme des gewünschten Lieferanten. Im Dialog «Suchen»-Lieferanten werden dabei nur Datensätze mit einer Lieferantennummer gleich oder grösser dem Eingabewert angezeigt |
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Anzeigefeld Firma, Name |
zur schreibgeschützten Anzeige des definierten Firmennamens der ausgewählten Lieferanten-Nummer |
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Feld Zuständig |
zur Anzeige des definierten Standard-Lieferantenkontakts oder Auswahl einer beliebigen anderen, lieferantenspezifisch definierten Kontaktperson. Klick auf die Schaltfläche mit den drei Punkten, bei aktiviertem Feld oder Doppelklick in das Feld öffnen den Dialog «Suchen» Kontakt zur Auswahl und Übernahme einer anderen im Register Kontakt des Dialogs Adressen lieferantenspezifisch definierten Kontaktperson |
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Schaltfläche Kredit-Info |
Klick auf die Schaltfläche öffnet den Dialog Kredit-Info zur Anzeige von Lieferanten-Details wie Lieferanten-Adresse, laufendem Lieferanten-Umsatz und Umsätzen aus Vorperioden, Kreditlimite, Offenem Posten-Totalbetrag, Totalbeträge verrechneter Rechnungen und Gutschriften |
Register Rechnungsadresse
Die Feldwerte dieses Registers werden nach Klick auf die Schaltfläche OK in das gleichnamige Register des Dialogs Bestellung übernommen.
Definitionselemente des Registers Rechnungsadresse des Dialogs Bestellung neu
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Definitionselement |
Beschreibung |
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Option manuell erfassen |
bei aktivierter Option wird der Schreibschutz der Nachfolgefelder aufgehoben, um die Vorgabe-Adresse oder einzelne Felder davon manuell zu überschreiben |
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Felder Name/Firma, Branche, Strasse, PLZ/Ort |
zur als Standard schreibgeschützten Anzeige der im Unterregister Rechnungsadresse des Registers Mandant des Dialogs Auftrag Optionen der Auftragsadministration (Menübefehl Tools. Administration. Optionen. Allgemein) definierten Rechnungsadresse des aktiven Mandanten. Bei aktivierter Option manuell erfassen wird der Schreibschutz aufgehoben und die Feldwerte können manuell überschrieben werden. Klick auf die Schaltfläche andere Adresse einfügen öffnet den Dialog Rechnungsadresse auswählen zur Auswahl und Übernahme einer anderen definierten Adresse als Rechnungsadresse des neuen Bestelldokuments |
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Feld Zuständig |
zur Auswahl und Zuweisung eines definierten Benutzer-Namens als zuständige Rechnungsadresse-Person. Klick auf die Schaltfläche mit den drei Punkten, bei aktiviertem Feld oder Doppelklick in das Feld öffnen den Dialog Mitarbeiter auswählen zur Auswahl und Übernahme eines definierten Benutzernamens. Zur Auswahl stehen dabei die in der Benutzer- und Rechteverwaltung (Menübefehl Windows-Startmenü. Programme. Infoniqa. Infoniqa ONE 50. Verwaltungsprogramme. Benutzer- und Rechteverwaltung) definierten und im Register Mitarbeiter der Mandantenansicht des Dialogs Adressen angezeigten AnwenderInnen. Wurde mit der Schaltfläche andere Adresse einfügen eine beliebige andere definierte Adresse als Rechnungsadresse geladen, kann zu diesem Feld aus den entsprechenden adressspezifisch definierten Kontakten ausgewählt werden |
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Schaltfläche andere Adresse einfügen |
Klick auf die Schaltfläche öffnet den Dialog Rechnungsadresse auswählen zur Auswahl und Übernahme einer beliebigen, im Register Adresse des Dialogs Adressen definierten Adresse als Rechnungsadresse des neuen Bestell-Dokuments |
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Schaltfläche Mandantenadresse laden |
Klick auf die Schaltfläche lädt wieder die Standard-Vorgabe als gültige Rechnungsadresse des neuen Bestelldokuments |
Register Lieferadresse
Die Feldwerte dieses Registers werden nach Klick auf die Schaltfläche OK in das gleichnamige Register des Dialogs Bestellung übernommen.
Im Übrigen entsprechen alle Bedienungselemente und ihre Funktionsweise des Registers den vorgehend im Abschnitt Rechnungsadresse beschriebenen.
Register Kommission
Die Feldwerte dieses Registers werden nach Klick auf die Schaltfläche OK in das gleichnamige Register des Dialogs Bestellung übernommen.
Bei Lieferungen auf Kommission kann in den beiden Eingabefeldern dieses Registers die mandantenspezifische Kommissionsnummer beim Lieferanten sowie eine Kurzbemerkung zum neuen Bestelldokument angegeben werden.
Register Termine
Die Feldwerte dieses Registers werden nach Klick auf die Schaltfläche OK in das gleichnamige Register des Dialogs Bestellung übernommen.
In den drei Eingabefeldern dieses Registers werden Datum und Zeitpunkt (z.B. spätestens; frühestens; bis 12h00; usw.) des gewünschten Liefertermins sowie eine erläuternde Kurzbemerkung (z.B. bitte Liefertermin-Abweichungen vorher kommunizieren; ansonsten annullieren wir die Bestellung; usw.) zum neuen Bestell-Dokument angegeben. Die Werte der drei Felder werden beim Bestellungs-Druck (Menübefehl Bearbeiten. Bestellung drucken oder +
des Dialogs Bestellung") mitgedruckt.
Die manuelle Datumseingabe im ersten Feld muss in der Form tt.mm.jjjj (z.B. 10.07.2012) erfolgen; Doppelklick in das Feld, bei aktiviertem Feld oder Klick auf die Schaltfläche mit den drei Punkten öffnen einen Kalenderdialog zur Auswahl und Übernahme eines Datums in das Zielfeld.
Register Kopf Text
Der Feldwert dieses Registers wird nach Klick auf die Schaltfläche OK in das gleichnamige Register des Dialogs Bestellung übernommen.
Im Textfeld dieses Registers kann ein wahlfreier dokumentspezifischer Zusatztext zum neuen Bestell-Dokument, welcher beim Bestellungsdruck zwischen den Kopfinformationen und dem Detailbereich gedruckt wird, angegeben werden. Durchlaufender Text wird ohne Silbentrennung am rechten Textfeldrand umgebrochen, mit der Enter-Taste wird ein expliziter Zeilenumbruch erzwungen.
Register Fusstext
Der Feldwert dieses Registers wird nach Klick auf die Schaltfläche OK in das gleichnamige Register des Dialogs Bestellung übernommen.
Im Textfeld dieses Registers kann ein wahlfreier dokumentspezifischer Zusatztext zum neuen Bestell-Dokument, welcher beim Bestellungsdruck am Ende der Detailpositionen und vor dem Totalisierungsbereich gedruckt wird, angegeben werden. Durchlaufender Text wird ohne Silbentrennung am rechten Textfeldrand umgebrochen, mit der Enter-Taste wird ein expliziter Zeilenumbruch erzwungen.
Register Geschäftsfallnummer
Der Feldwert dieses Registers wird nach Klick auf die Schaltfläche OK in das gleichnamige Register des Dialogs Bestellung übernommen.
Im Eingabefeld Nummer dieses Registers kann eine maximal 10-stellige numerische Geschäftsfallnummer angegeben werden, welche bei der Lieferanten-OP-Verbuchung in den verbundenen Infoniqa ONE 50 Finanz-Mandanten übergeben wird. Geschäftsfall-Nummern fassen Buchungsbelege oder Offene Posten logisch zusammen.
Der Dialog Temporärer Artikel-Lieferant
Der Dialog Temporärer Artikel-Lieferant zur Erfassung eines beliebigen definierten Lieferanten als temporärer Lieferant für einen bestimmten Artikel, für welchen er im Register Lieferant und Klassierung des Dialogs Artikel aktuell (noch) nicht als Lieferant erfasst wurde, ist nur verfügbar, wenn die Option Lieferantenkontrolle aktiv im Register Bestellungen des Dialogs Einkauf Optionen der Infoniqa ONE 50 Auftrags-Administration nicht aktiviert wurde. Unter der vorgehend genannten Voraussetzung wird der Dialog Temporärer Artikel-Lieferant bei der Erfassung einer neuen Bestellung nach Klick auf die Schaltfläche Neu des Dialogs Bestellung, nachfolgender Lieferanten-Auswahl sowie Auswahl eines Artikels durch oder den Kontextmenü-Befehl Position anhängen aktiviert.
Ein temporär erfasster Lieferant und die im Dialog Temporärer Artikel-Lieferant angegebenen Artikel- und Einkaufspreis-Definitionen werden nach Aktivierung des Radio Buttons temporäre Lieferanten im Register Lieferant und Klassierung des Dialogs Artikel angezeigt. Durch Änderung des Auswahlwertes temporär zu fix im Listenauswahlfeld Lieferanten-Status im Register Lieferant und Klassierung des Dialogs Artikel kann nachträglich jeder temporär erfasste als regulärer Lieferant definiert werden.
Definitionselemente des Dialogs Temporärer Artikel-Lieferant
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Definitionselement |
Beschreibung |
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Eingabefeld Min. Bestellmenge |
zur Eingabe der minimalen Bestellmenge. Nach Klick auf die Schaltfläche Einfügen wird der angegebene Wert in das Feld Bestellmenge des Nachfolge-Dialogs Bestell-Position Detail sowie lieferantenspezifisch in das Feld Min. Bestellmenge des Registers Lieferant und Klassierung des Dialogs Artikel übernommen |
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Eingabe- und Auswahlfeld Eink. Einheit |
zur Eingabe oder Auswahl der korrekten lieferantenspezifischen Artikel-Einkaufseinheit. Doppelklick in das Feld, Klick auf die Schaltfläche mit den drei Punkten oder bei aktiviertem Feld starten den Dialog «Suchen» Mengeneinheit zur Anzeige aller im Register Mengeneinheiten des Dialogs Hilfstabellen Artikel definierten sowie Auswahl und Übernahme der korrekten Mengeneinheit. Nach Klick auf die Schaltfläche Einfügen wird der angegebene oder ausgewählte Wert in das Anzeigefeld ME des Nachfolge-Dialogs Bestell-Position Detail sowie lieferantenspezifisch in das Feld Eink. Einheit des Registers Lieferant und Klassierung des Dialogs Artikel übernommen |
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Eingabefeld Lieferfrist Tage |
zur Eingabe der lieferantenspezifischen Lieferfrist für den Bestellartikel. Nach Klick auf die Schaltfläche Einfügen wird der angegebene Wert lieferantenspezifisch in das Feld Lieferfrist Tage des Registers Lieferant und Klassierung des Dialogs Artikel übernommen |
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Eingabefeld Art. Nr. Lieferant |
zur Eingabe der Artikel-Nummer des Lieferanten. Nach Klick auf die Schaltfläche Einfügen wird die angegebene Artikel-Nummer in das Anzeigefeld Artikel-Nr. des Registers Bestell-Artikel des Nachfolge-Dialogs Bestell-Position Detail sowie lieferantenspezifisch in das Feld Art. NR. Lieferant des Registers Lieferant und Klassierung des Dialogs Artikel übernommen |
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Anzeigefeld Sprache Lieferant |
zur schreibgeschützten Anzeige des aus dem Listenauswahlfeld Sprache des Registers Adresse des Dialogs Adressen übernommenen Sprachkürzels des Lieferanten. Nach Klick auf die Schaltfläche Einfügen wird das Sprachkürzel in das Anzeigefeld Sprache Lieferant des Registers Lieferant und Klassierung des Dialogs Artikel übernommen |
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Eingabefeld Art.-Bezeichnung |
zur Eingabe der Artikel-Bezeichnung des Lieferanten. Nach Klick auf die Schaltfläche Einfügen wird der angegebene Artikel-Bezeichner in das Anzeigefeld Bezeichnung des Registers Bestell-Artikel des Nachfolge-Dialogs Bestell-Position Detail sowie lieferantenspezifisch in das Feld Art.-Bezeichnung des Registers Lieferant und Klassierung des Dialogs Artikel übernommen |
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Eingabefeld Bestellungstext |
zur Angabe eines lieferantenspezifischen Bestellungstextes für den Artikel. Nach Klick auf die Schaltfläche Einfügen wird der angegebene Bestellungstext in das Anzeigefeld Bestelltext des Registers Bestell-Artikel des Nachfolge-Dialogs Bestell-Position Detail sowie lieferantenspezifisch in das Feld Bestellungstext des Registers Lieferant und Klassierung des Dialogs Artikel übernommen |
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Eingabefeld Einkaufspreis inkl. MwSt. |
zur Eingabe des lieferantenspezifischen und währungskorrekten Artikel-Einkaufspreises inklusive Mehrwertsteuer. Nach Verlassen des Feldes berechnet Infoniqa ONE 50 Auftrag, basierend auf dem für den Artikel im Feld MwSt.-Code Aufwand-Konto des Registers Finanzen und Rabatt des Dialogs Artikel angegebenen MwSt.-Code, automatisch den lieferantenspezifischen Artikel-Einkaufspreis exklusive MwSt. und schreibt den berechneten Wert in das Nachfolgefeld Einkaufspreis exkl. MwSt. Abhängig vom lieferantenspezifischen Wert des Feldes MwSt.-Art im Unterregister Finanzen des Adressdialog-Registers Lieferant übernimmt Infoniqa ONE 50 Auftrag nach Klick auf die Schaltfläche Einfügen den Wert des Feldes Einkaufspreis inkl. MwSt. oder Einkaufspreis exkl. MwSt. in das Feld Einkaufspreis des Nachfolge-Dialogs Bestell-Position Detail. Der angegebene oder berechnete Feldwert Einkaufspreis inkl. MwSt. wird lieferantenspezifisch in das Feld Einkaufspreis inkl. MwSt. des Registers Lieferant und Klassierung des Dialogs Artikel geschrieben |
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Eingabefeld Einkaufspreis exkl. MwSt. |
zur Eingabe des lieferantenspezifischen und währungskorrekten Artikel-Einkaufspreises exklusive Mehrwertsteuer. Nach Verlassen des Feldes berechnet Infoniqa ONE 50 Auftrag, basierend auf dem für den Artikel im Feld MwSt.-Code Aufwand-Konto des Registers Finanzen und Rabatt des Dialogs Artikel angegebenen MwSt.-Code, automatisch den lieferantenspezifischen Artikel-Einkaufspreis inklusive MwSt. und schreibt den berechneten Wert in das Vorgängerfeld Einkaufspreis inkl. MwSt. Abhängig vom lieferantenspezifischen Wert des Feldes MwSt.-Art im Unterregister Finanzen des Adressdialog-Registers Lieferant übernimmt Infoniqa ONE 50 Auftrag nach Klick auf die Schaltfläche Einfügen den Wert des Feldes Einkaufspreis inkl. MwSt. oder Einkaufspreis exkl. MwSt. in das Feld Einkaufspreis des Nachfolge-Dialogs Bestell-Position Detail. Der angegebene oder berechnete Feldwert Einkaufspreis exkl. MwSt. wird lieferantenspezifisch in das Feld Einkaufspreis exkl. MwSt. des Registers Lieferant und Klassierung des Dialogs Artikel geschrieben |
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Option Preise in Lieferantenwährung |
bei Lieferanten mit einer anderen als der im Register Währungen des Dialogs Auftrag Optionen der Infoniqa ONE 50 Auftrags-Administration definierten Leitwährung wird diese Option durch Infoniqa ONE 50 Auftrag als Standard aktiviert. Die Lieferantenwährung wird durch die Währung des im Feld Lieferanten Konto des Unterregisters Finanzen des Adressdialog-Registers Lieferant angegebenen Kreditoren-Sammelkontos definiert. Bei Options-Deaktivierung ändert das Lieferantenwährungs-Kürzel nach den beiden Feldern Einkaufspreis inkl. MwSt. und Einkaufspreis exkl. MwSt. zum Kürzel der Leitwährung und die beiden angegebenen Einkaufspreise werden in die Leitwährung umgerechnet. Dabei gelten die im Register Währungen des Dialogs Auftrag Optionen der Infoniqa ONE 50 Auftrags-Administration angegebenen Währungskurs-Definitionen. Bei Lieferanten mit gleicher wie der definierten Leitwährung steht die beschriebene Options-Funktionalität nicht zur Verfügung |
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Eingabefeld Bemerkungen |
zur Eingabe lieferantenspezifischer Bemerkungen und/oder Erläuterungen zum aktuell aktiven Artikel. Nach Klick auf die Schaltfläche Einfügen werden die angegebenen Bemerkungen/Erläuterungen lieferantenspezifisch in das Feld Bemerkungen des Registers Lieferant und Klassierung des Dialogs Artikel übernommen |
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Schaltfläche Einfügen |
Klick auf die Schaltfläche speichert und übernimmt die Angaben des Dialogs Temporärer Artikel-Lieferant wie vorgehend im Einzelnen beschrieben, schliesst den Dialog und aktiviert den Dialog Bestell-Position Detail. In diesem wird die Bestellung abschliessend definiert und abgeschlossen |
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Schaltfläche Abbrechen |
Klick auf die Schaltfläche bricht die Bestellung sowie die Erfassung eines temporären Artikel-Lieferanten ab, schliesst den Dialog Temporärer Artikel-Lieferant und kehrt zum Dialog Bestellung zurück |
Gutschrift ab Bestelldokument
Gutschrift neu, Gutschrift ab Bestelldokument
Mit dem Dialogmenübefehl Bearbeiten. Gutschrift ab Bestelldokument des Dialogs Bestellungen können bereits verbuchte Bestellungen wieder gutgeschrieben werden. Verbuchte Bestellungen werden mit dem Dialogmenübefehl Bearbeiten. verbuchte Bestellungen anzeigen im Dialog Bestellung aktiviert.
Beachten Sie, dass Bestelldokumente bis zum Status verbucht mit der Schaltfläche Löschen, + oder dem Dialogmenübefehl Bearbeiten. Bestellung löschen jederzeit gelöscht werden können. Infoniqa ONE 50 Auftrag führt dabei die entsprechenden korrekten Buchungen automatisch aus. Eine Gutschrift muss also nur für bereits verbuchte Bestell-Dokumente vorgenommen werden.
Infoniqa ONE 50 Auftrag kennt 2 Gutschriftstypen. Es können völlig unabhängige wie auch Gutschriften auf der Basis verbuchter Bestell-Dokumente erstellt werden:
Definitionselemente zur Erstellung von Gutschriften aus bereits verbuchten Bestellungen des Dialogs Bestellungen
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Definitionselement |
Beschreibung |
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Gutschriften ab Bestelldokument |
Der Dialogmenübefehl Bearbeiten. Gutschrift ab Bestelldokument oder + erstellen eine Kopie des aktivierten verbuchten Dokuments (Dialogmenübefehl Bearbeiten. verbuchte Bestellungen anzeigen), setzen dessen Status auf erfasst und kehren das Dokumente-Total um (Minusbetrag). Die Gutschrift ist also wie eine Bestellung weiter zu bearbeiten |
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Gutschrift neu |
Der Dialogmenübefehl Bearbeiten. Gutschrift neu oder + aktivieren den Dialog Gutschrift neu zur Erfassung aller Daten einer Gutschrift. Der Dialog Gutschrift neu entspricht dem Dialog Bestellungen neu und dem dabei beschriebenen Dokumentenverarbeitungs-Ablauf |
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Option Gutschrift ohne Lagerbuchung |
Für beide oben beschriebenen Gutschriftstypen wird im Register Allgemein die Sichtbarkeit der Option Gutschrift ohne Lagerbuchung aktiviert. Bei aktivierter Option werden Betragsgutschriften ohne Lagerbuchungen erstellt. Alle Eingabe-Werte (Mengen, Beträge usw.) müssen dabei positiv sein |
Bestellungsabschluss bei Über- und Teillieferungen
Bestellungsabschluss bei Über- und Teillieferungen
Infoniqa ONE 50 Auftrag erlaubt den Abschluss von Bestellungen mit Teil- und Überlieferungsmengen. Werden bei Bestellungen mit dem Status bestellt Liefermengen ungleich den Bestellmengen angegeben und die Bestellung anschliessend auf den Status geliefert gesetzt, aktiviert Infoniqa ONE 50 Auftrag einen Bestätigungs-Dialog, um die Bestellmenge an die Liefermenge anzupassen. Bei Quittierung des Bestätigungs-Dialogs mit der Schaltfläche Ja wird die Bestellung korrekt abgeschlossen. Dabei werden auch die Werte der Felder disp. Lagerbestand, phys. Lagerbestand und «Bestellt» im Register Lager des Dialogs Artikel sowie die für korrekte Offene Posten massgebenden Positions- und Dokumenttotale der Bestellung korrekt aktualisiert.
Beachten Sie jedoch, dass Infoniqa ONE 50 Auftrag die Verbuchung von Überlieferungen generell nur zulässt, wenn die Option Überlieferungen beim Liefereingang ermöglichen im Register Bestellungen des Dialogs Einkauf Optionen der Infoniqa ONE 50 Auftrags-Administration aktiviert ist.
Rückweisung des Bestellungsabschlusses bei Teillieferungen
Wird unter der vorgehend genannten Ausgangssituation bei der Erfassung von Teillieferungen die Anpassung der Bestell- an die Liefermenge nach ausgewähltem Bestellungsstatus geliefert durch Klick auf die Schaltfläche Nein des Bestätigungs-Dialogs zurückgewiesen, kann die betroffene Bestellposition wie vorerst auch die Bestellung insgesamt nicht abgeschlossen werden und Infoniqa ONE 50 Auftrag aktiviert einen weiteren Auswahl-Dialog mit den Schaltflächen Ja und Nein.
Klick auf die Schaltfläche Ja: die Liefermenge wird auf die Bestellmenge und die betroffene Bestellposition auf den Status geliefert gesetzt und damit abgeschlossen. Weisen alle übrigen Bestellpositionen ebenfalls den Status geliefert auf, erhält damit auch die Bestellung insgesamt den Status geliefert
Klick auf die Schaltfläche Nein: die angegebene Liefermenge wird als Teilliefermenge der betroffenen Bestellposition gebucht und die Bestellung insgesamt auf den Status bestellt gesetzt. Dieser Status bleibt so lange erhalten und die Bestellung damit nicht abgeschlossen, bis nach (einer) weiteren Liefereingangs-Buchung(en) der Wert des Feldes Liefermenge gleich dem Wert des manuell nicht mehr mutier baren Feldes Bestellmenge ist.
Bei beiden Varianten werden die Werte der Felder disp. Lagerbestand, phys. Lagerbestand und «Bestellt» des Dialogs Artikel korrekt aktualisiert.
Überlieferungen mit Zurückweisung der Anpassung von Liefer- und Bestellmenge
Wird unter der vorgehend genannten Ausgangssituation bei der Erfassung von Überlieferungen die Anpassung der Bestell- an die Liefermenge nach ausgewähltem Bestellungsstatus geliefert durch Klick auf die Schaltfläche Nein des Bestätigungs-Dialogs zurückgewiesen, setzt Infoniqa ONE 50 Auftrag die entsprechende Bestellposition mit der angegebenen Liefermenge auf den Status geliefert. Berechnungsbasis des Bestellpositionen-Totals bildet jedoch die nicht mehr mutierbare Bestellmenge. Diese Variante ist also nur bei Überlieferungen mit Gratis-Überlieferungsmenge zu wählen. Die Werte der Felder disp. Lagerbestand, phys. Lagerbestand und «Bestellt» im Register Lager des Dialogs Artikel werden korrekt aktualisiert.