Stock

Bouton Créer écritures

un clic sur le bouton exécute les écritures de stock selon les réglages des onglets principaux et des sous-onglets activés

Bouton Fermer

Cliquez sur ce bouton pour fermer la fenêtre Entrée manuelle en stock

Champ N°

Double-cliquez dans le champ, appuyez sur <F5> lorsque le champ est activé ou cliquez sur le bouton aux trois points pour ouvrir la fenêtre Rechercher article permettant de sélectionner et de récupérer l'article dans le champ cible pour lequel l'entrée en stock manuelle doit être comptabilisée

Champ Description

Champ en lecture seule affichant la description de l'article sélectionné, définie dans l'onglet Stock de la fenêtre Article

Champ Fournisseur

Champ en lecture seule affichant le fournisseur par défaut de l'article sélectionné, défini dans l'onglet Fournisseur et classification de la fenêtre Article

Champ Stock dispon.

champ en lecture seule affichant le stock actuellement disponible de l'article sélectionné

Champ réservé

champ en lecture seule affichant le stock actuellement réservé de l'article sélectionné

Champ vendu

champ en lecture seule pour l'affichage de la quantité actuellement vendue de l'article sélectionné

Champ Stock physique

champ en lecture seule affichant le stock physique actuel de l'article sélectionné

Champ Lieu de stockage

Champ en lecture seule affichant le lieu de stockage de l'article sélectionné, défini dans l'onglet Stock de la fenêtre Article

Champ Emplacement du stock

Champ en lecture seule affichant l'emplacement de stockage de l'article sélectionné, défini dans l'onglet Stock de la fenêtre Article

Option Comptabilité active

cette option permet de comptabiliser l'entrée en stock de l'article actuel dans le mandat de comptabilité associé lors de la comptabilisation, en fonction des définitions des trois champs suivants

Champ Compte de charge

Champ en lecture seule affichant le compte de charge CG par défaut défini dans l'onglet que Finances et rabais de la fenêtre Article lorsque l'article sélectionné est comptabilisé pour l'entrée en stock dans le mandat de comptabilité associé. Double-cliquez dans le champ, appuyez sur <F5> lorsque le champ est activé ou cliquez sur le bouton aux trois points pour ouvrir la fenêtre Comptes permettant de sélectionner et récupérer un autre compte de charge CG

Champ Compte de bilan

Double-cliquez dans le champ, appuyez sur <F5> lorsque le champ est activé ou cliquez sur le bouton aux trois points pour ouvrir la fenêtre Comptes permettant de sélectionner et récupérer un compte de bilan CG lorsque l'article sélectionné est comptabilisé pour l'entrée en stock dans le mandat comptable associé

Champ Charge centre de charges

Champ en lecture seule affichant le centre de charges par défaut défini dans l'onglet Finances et rabais de la fenêtre Article lorsque l'article sélectionné est comptabilisé pour l'entrée en stock dans le mandat de comptabilité associé. Double-cliquez dans le champ, appuyez sur <F5> lorsque le champ est activé ou cliquez sur le bouton aux trois points pour ouvrir la fenêtre CdC/OC permettant de sélectionner et récupérer un autre centre de charges. Ce champ n'est visible que lorsque l'option Utilisez les centres de charges est sélectionnée dans l'onglet Généralités de la fenêtre Options Gestion commerciale de Sage 50 (Outils / Administration / Options / Généralités)

Bouton-radio et champ PA estimé

ce bouton-radio permet d'appliquer le prix d'achat estimé s'affichant en lecture seule dans le champ et défini dans l'onglet Finances et rabais de la fenêtre Article lors de la comptabilisation de l'entrée en stock, au mandat de comptabilité associé et d'inscrire la valeur du champ en lecture seule dans le champ PA Entrée/Sortie, en bas de l'onglet

Bouton-radio et champ PA moyen

ce bouton-radio permet d'appliquer le prix d'achat moyen s'affichant en lecture seule dans le champ et défini dans l'onglet Finances et rabais de la fenêtre Article lors de la comptabilisation de l'entrée en stock, au mandat de comptabilité associé et d'inscrire la valeur du champ en lecture seule dans le champ PA Entrée/Sortie, en bas de l'onglet

Bouton-radio et champ PA actuel

ce bouton-radio permet d'appliquer le prix d'achat actuel s'affichant en lecture seule dans le champ et défini dans l'onglet Finances et rabais de la fenêtre Article lors de la comptabilisation de l'entrée en stock, au mandat de comptabilité associé et d'inscrire la valeur du champ en lecture seule dans le champ PA Entrée/Sortie, en bas de l'onglet

Bouton-radio PA Entrée/Sortie

ce bouton-radio permet de supprimer la lecture seule du champ PA Entrée/Sortie en bas de l'onglet pour y définir un prix d'achat spécifique applicable au mandat de comptabilité associé lors de la comptabilisation de l'entrée en stock, et qui s'inscrira dans le champ Prix coûtants actuels de l'onglet Finances et rabais de la fenêtre Article lorsque l'actualisation du prix coûtant sera activée.

Le PA s'entend

en cochant l'un des boutons-radio, vous devez préciser si Sage 50 Gestion commerciale doit interpréter le prix d'achat défini, TVA incl. et excl. lors de la comptabilisation dans le mandat de comptabilité associé ou sans TVA et, le cas échéant, générer une écriture de TVA Si l'option TVA est activée, le code TVA du compte de charge défini dans l'onglet Finances et rabais de la fenêtre Article est appliqué

Option Actualisation du PA active

si cette option est activée, une comptabilisation du prix coûtant est effectuée en même temps que la comptabilisation de l'entrée en stock selon les définitions de cette zone dans l'onglet Finances et rabais de la fenêtre Article

Champ de saisie PA estimé

permet de saisir un nouveau prix coûtant estimé remplaçant la valeur actuelle du champ correspondant dans l'onglet Finances et rabais de la fenêtre Article, lors de la comptabilisation de l'entrée en stock

Option Actualisation active du PV

si cette option est activée, une comptabilisation du prix de vente est effectuée en même temps que la comptabilisation de l'entrée en stock selon les entrées des deux champs suivants dans les onglets Finances et rabais de la fenêtre Articles

Champ de saisie VP incl.

permet de saisir un nouveau prix de vente TVA incl. remplaçant la valeur actuelle du champ correspondant dans l'onglet Finances et rabais de la fenêtre Articles lors de la comptabilisation de l'entrée en stock

Champ de saisie PV excl.

permet de saisir un nouveau prix de vente TVA excl. remplaçant la valeur actuelle du champ correspondant dans l'onglet Finances et rabais de la fenêtre Articles lors de la comptabilisation de l'entrée en stock

Champ Entrée/Sortie

permet de saisir la quantité entrée en stock à comptabiliser. Une entrée en stock incorrectement comptabilisée peut être rectifiée avec une quantité négative

Champ PA Entrée/Sortie

une valeur ne peut être saisie dans ce champ que si le bouton-radio PA Entrée/sortie EP est coché. Celle-ci s'inscrit dans le champ Prix coûtant actuel de l'onglet Finances et rabais (fenêtre Article) dès que l'actualisation du prix coûtant s'active

Champ de saisie N° de transaction

Permet de saisir un numéro de transaction

Champ DateComptab.

permet de saisir ou sélectionner la date de comptabilisation de l'entrée en stock. La valeur par défaut du champ est la date système (date du calendrier actuel). Double-cliquez dans le champ, appuyez sur <F5> lorsque le champ est activé ou cliquez sur le bouton aux trois points pour ouvrir une fenêtre de calendrier permettant de sélectionner et de récupérer une autre date de comptabilisation

Bouton Créer écritures

un clic sur le bouton exécute les écritures de stock selon les réglages des onglets principaux et des sous-onglets activés

Bouton Fermer

Cliquez sur ce bouton pour fermer la fenêtre Entrée manuelle en stock

Champ N°

Double-cliquez dans le champ, appuyez sur <F5> lorsque le champ est activé ou cliquez sur le bouton aux trois points pour ouvrir la fenêtre Rechercher article permettant de sélectionner et récupérer un article défini comme article de nomenclature dans le champ cible pour lequel l'entrée en stock manuelle doit être comptabilisée

Champ Description

Champ en lecture seule affichant la description de la nomenclature sélectionnée, définie dans l'onglet Stock de la fenêtre Article

Champ Fournisseur

Champ en lecture seule affichant le fournisseur par défaut de la nomenclature sélectionnée, défini dans l'onglet Fournisseur et classification de la fenêtre Article

Champ Stock dispon.

champ en lecture seule affichant le stock actuellement disponible de la nomenclature sélectionnée

Champ réservé

champ en lecture seule affichant le stock actuellement réservé de la nomenclature sélectionnée

Champ vendu

champ en lecture seule pour l'affichage de la quantité actuellement vendue de la nomenclature sélectionnée

Champ Stock physique

champ en lecture seule affichant le stock physique actuel de la nomenclature sélectionnée

Champ Lieu de stockage

Champ en lecture seule affichant le lieu de stockage de la nomenclature sélectionnée, défini dans l'onglet Stock de la fenêtre Article

Champ Emplacement du stock

Champ en lecture seule affichant l'emplacement de stockage de la nomenclature sélectionnée, défini dans l'onglet Stock de la fenêtre Article

Option Actualisation active du PV

si cette option est activée, une comptabilisation du prix de vente est effectuée en même temps que la comptabilisation de l'entrée en stock selon les entrées des deux champs suivants dans les onglets Finances et rabais de la fenêtre Articles

Champ de saisie VP incl.

permet de saisir un nouveau prix de vente TVA incl. remplaçant la valeur actuelle du champ correspondant dans l'onglet Finances et rabais de la fenêtre Articles lors de la comptabilisation de l'entrée en stock

Champ de saisie PV excl.

permet de saisir un nouveau prix de vente TVA excl. remplaçant la valeur actuelle du champ correspondant dans l'onglet Finances et rabais de la fenêtre Articles lors de la comptabilisation de l'entrée en stock

Champ d'affichage Entrée/Sortie

permet de saisir la quantité entrée en stock à comptabiliser. Une entrée en stock incorrectement comptabilisée peut être rectifiée avec une quantité négative

Champ d'affichage PA Entrée/Sortie

affiche en lecture seule le prix de coûtant actuel de la nomenclature active, défini dans l'onglet Finances et rabais de la fenêtre Article

Champ de saisie N° de transaction

Permet de saisir un numéro de transaction

Champ DateComptab.

permet de saisir ou sélectionner la date de comptabilisation de l'entrée en stock. La valeur par défaut du champ est la date système (date du calendrier actuel). Double-cliquez dans le champ, appuyez sur <F5> lorsque le champ est activé ou cliquez sur le bouton aux trois points pour ouvrir une fenêtre de calendrier permettant de sélectionner et de récupérer une autre date de comptabilisation

Tableau Article compris dans une nomencl.

Pour afficher le numéro d'article, la description, le nombre d'écriture (quantité) et la quantité disponible des articles individuels de la nomenclature actuelle. Si les articles individuels apparaissent en rouge, leur quantité en stock est trop faible pour permettre l'écriture en réception marchandise de la nomenclature définie, qui est alors refusée

Champ d'affichage Lieux de stockage (stock de sortie)

affiche le lieu de stockage actuel défini pour l'article actif dans l'onglet Stock de la fenêtre Article

Champ d'affichage de l'emplacement de stockage (stock de sortie)

affiche l'emplacement actuel défini pour l'article actif dans l'onglet Stock de la fenêtre Article

Champ de saisie Lieu de stockage (stock de destination)

Double-cliquez dans le champ, appuyez sur <F5> lorsque le champ est activé ou cliquez sur le bouton aux trois points pour ouvrir la fenêtre Rechercher lieu de stockage permettant de sélectionner un lieu de stockage défini et de le récupérer dans le champ cible.

Les lieux de stockage sont définis dans l'onglet Lieux de stockage de la fenêtre Paramétrages des articles ("commande de menu / Données de base / Paramétrages / Article")

Champ de saisie de l'emplacement de stockage (stock cible)

Double-cliquez dans le champ, appuyez sur <F5> lorsque le champ est activé ou cliquez sur le bouton aux trois points pour ouvrir la fenêtre Rechercher localisation du stock permettant de sélectionner un emplacement défini et le récupérer dans le champ cible.

Les emplacements de stockage sont définis dans l'onglet Localisation du stock de la fenêtre Paramétrages des articles ("Commande de menu / Données de base / Paramétrages des articles / Article")

Bouton Créer écritures

un clic sur le bouton exécute le transfert du stock selon les indications saisies dans les deux champs précédents

Bouton Créer écritures

un clic sur le bouton exécute les écritures de stock selon les réglages des onglets principaux et des sous-onglets activés

Bouton Fermer

Cliquez sur ce bouton pour fermer la fenêtre Entrée manuelle en stock

Champ N°

Double-cliquez dans le champ, appuyez sur <F5> lorsque le champ est activé ou cliquez sur le bouton aux trois points pour ouvrir la fenêtre Rechercher une nomenclature permettant de sélectionner et de récupérer un article défini comme article de nomenclature dans le champ cible, devant faire l'objet d'une écriture d'entrée en stock basée sur une commande achevée

Champ Description

Champ en lecture seule affichant la description de la nomenclature sélectionnée, définie dans l'onglet Stock de la fenêtre Article

Champ Fournisseur

Champ en lecture seule affichant le fournisseur par défaut de la nomenclature sélectionnée, défini dans l'onglet Fournisseur et classification de la fenêtre Article

Champ Stock dispon.

champ en lecture seule affichant le stock actuellement disponible de la nomenclature sélectionnée

Champ réservé

champ en lecture seule affichant le stock actuellement réservé de la nomenclature sélectionnée

Champ vendu

champ en lecture seule pour l'affichage de la quantité actuellement vendue de la nomenclature sélectionnée

Champ Stock physique

champ en lecture seule affichant le stock physique actuel de la nomenclature sélectionnée

Champ Lieu de stockage

Champ en lecture seule affichant le lieu de stockage de la nomenclature sélectionnée, défini dans l'onglet Stock de la fenêtre Article

Champ Emplacement du stock

Champ en lecture seule affichant l'emplacement de stockage de la nomenclature sélectionnée, défini dans l'onglet Stock de la fenêtre Article

Option Actualisation active du PV

si cette option est activée, une comptabilisation du prix de vente est effectuée en même temps que la comptabilisation de l'entrée en stock selon les entrées des deux champs suivants dans les onglets Finances et rabais de la fenêtre Articles

Champ de saisie VP incl.

permet de saisir un nouveau prix de vente TVA incl. remplaçant la valeur actuelle du champ correspondant dans l'onglet Finances et rabais de la fenêtre Articles lors de la comptabilisation de l'entrée en stock

Champ de saisie PV excl.

permet de saisir un nouveau prix de vente TVA excl. remplaçant la valeur actuelle du champ correspondant dans l'onglet Finances et rabais de la fenêtre Articles lors de la comptabilisation de l'entrée en stock

Champ d'affichage Entrée/Sortie

affiche en lecture seule la quantité livrée de la nomenclature

Champ d'affichage PA Entrée/Sortie

affiche en lecture seule le prix de coûtant actuel de la nomenclature active, défini dans l'onglet Finances et rabais de la fenêtre Article

Champ de saisie N° de transaction

Permet de saisir un numéro de transaction

Champ DateComptab.

permet de saisir ou sélectionner la date de comptabilisation de l'entrée en stock. La valeur par défaut du champ est la date système (date du calendrier actuel). Double-cliquez dans le champ, appuyez sur <F5> lorsque le champ est activé ou cliquez sur le bouton aux trois points pour ouvrir une fenêtre de calendrier permettant de sélectionner et de récupérer une autre date de comptabilisation

Tableau Article compris dans une nomencl.

Pour afficher le numéro d'article, la description, le nombre d'écriture (quantité) et la quantité disponible des articles individuels de la nomenclature actuelle. Si les articles individuels apparaissent en rouge, leur quantité en stock est trop faible pour permettre l'écriture en réception marchandise de la nomenclature définie, qui est alors refusée

Champ d'affichage et de sélection numéro

affiche le numéro d'inventaire automatiquement attribué par Sage 50 Gestion commerciale pour chaque nouvel inventaire, qui est incrémenté en permanence. Cliquez sur le bouton aux trois points, appuyez sur <F5> lorsque le champ est activé ou double-cliquez sur le champ pour ouvrir la fenêtre Rechercher liste d'inventaire permettant d'afficher tous les inventaires existants et de récupérer chaque inventaire dans la fenêtre Inventaire

Boîte à liste déroulante Statut

permet d'attribuer l'un des statuts d'inventaire suivants.
Le statut a des répercussions sur les états et les fonctionnalités d'inventaire possibles :

Champ de saisie Date d'ouverture

permet de saisir la date d'ouverture de l'inventaire au format jj.mm.aaaa (par exemple, le 31.08.2013). La valeur par défaut est la date système (date actuelle du calendrier) Cliquez sur le bouton aux trois points, appuyez sur <F5> lorsque le champ est activé ou double-cliquez dans le champ pour ouvrir une fenêtre de calendrier permettant de sélectionner et de récupérer une autre date

Champ de saisie Description

permet de saisir un texte supplémentaire explicatif

Secteur Tri

avec les trois boutons-radio, la liste d'inventaire peut être affichée dans le tableau de la zone de fenêtre inférieure par ordre croissant de numéro d'article, de description ou de lieu de stockage

Option Rétablir stock initial

La situation initiale exacte du stock d'un article est important pour le calcul des valeurs-clés. Si cette option est cochée, le stock initial précédent dans la base d'articles est remplacé par le nouveau stock physique. La situation initiale est donc corrigée en fonction des résultats de l'inventaire physique. Cela est particulièrement recommandé lors du changement d'exercice

Options Comptabilité générale active

active la comptabilité

Champ de sélection Compte de bilan

permet de spécifier le compte de bilan valide défini pour l'écriture d'inventaire. Cliquez sur le bouton aux trois points, appuyez sur <F5> lorsque le champ est activé ou double-cliquez dans le champ pour ouvrir la fenêtre Comptes permettant de sélectionner le compte correct et de le récupérer dans le champ cible

Zone Utiliser pour l'écriture

cochez l'un des trois boutons-radio pour déterminer si le prix d'achat moyen, le prix d'achat actuel ou le prix d'achat valorisé doit être affiché

Bouton Nouveau

ouvre la fenêtre Nouvel inventaire permettant de créer une nouvelle liste d'inventaire

Bouton Comptabiliser

ce bouton, qui n'est actif que lorsque le statut de la liste d'inventaire est "saisi", comptabilise les écarts d'inventaire (écarts débit / réel) dans la comptabilité, après confirmation d'une fenêtre d'information. Les inventaires comptabilisés ne peuvent pas être annulés. Ce bouton a la même fonctionnalité que la commande de menu "Éditer / Comptabiliser liste d'inventaire"

Bouton Imprimer

ouvre la fenêtre Listes d'inventaire permettant de sélectionner différentes listes pour l'impression. Les listes disponibles dépendent du statut de l'inventaire

Bouton Fermer

ferme la fenêtre Inventaire, les documents nouvellement saisis ne sont pas perdus

Art.N°

affiche le numéro d'article non modifiable

Désignation

affiche la description de l'article non modifiable

Débit

affiche la valeur du stock physique d'un article. Ces valeurs peuvent être réinitialisées via la commande de menu contextuel Fixer la valeur débit sur 0 pour tous les articles. Toutefois, les modifications ne s'appliquent qu'à l'inventaire et ne s'inscrivent pas dans la base d'articles. Ceci est utile si vous commencez du début avec Sage 50 Gestion commerciale et qu'il existe déjà des stocks d'un ancien mandat. Cela permet de transmettre la valeur d'ouverture du stock à la comptabilité

Réel

permet de saisir la valeur du comptage physique de l'inventaire. Bien que cette valeur ne s'applique qu'à l'inventaire actuel, elle s'inscrit dans la base d'articles en tant que stock physique. Si l'option Rétablir stock initial est activée, cette valeur s'inscrit également dans le champ Situation initiale de la base d'articles

Lieux/stockage

affiche le lieu de stockage non modifiable

Localisation du stock

affiche l'emplacement de stockage non modifiable

Compte

affiche le compte de charge CG valide de l'article. Cliquez dans le champ pour cocher un bouton à trois points permettant de sélectionner un autre compte dans une fenêtre. Toutefois, ces modifications ne s'appliquent qu'à l'inventaire et ne s'inscrivent pas dans la base d'articles. La commande de menu contextuel Modifier le compte pour tous les articles permet de modifier les comptes de tous les articles

Par moy., PA act, PA est.

affiche les différents prix d'achat de l'article. Si l'option Écrire les PE dans l'article est activée, les modifications de ces valeurs de champ s'appliquent également à la base d'articles et les données actuelles sont remplacées par les nouvelles valeurs de l'inventaire

Ajouter un article

la commande de menu ou <Shift>+<Insert> ouvre la fenêtre Rechercher article permettant d'ajouter d'autres articles à l'inventaire

Supprimer un article

après confirmation d'une fenêtre d'information, cette commande de menu ou <Ctrl>+<Del> supprime définitivement l'élément actif (sélectionné dans le tableau) de l'inventaire

Fixer la valeur débit sur 0 pour tous les articles

après confirmation d'une fenêtre d'information, cette commande de menu réinitialise la valeur de débit de tous les articles de l'inventaire

Modifier compte pour tous les articles

après avoir confirmé une fenêtre d'information, cette commande de menu ouvre la fenêtre Comptes. Un compte de la comptabilité peut y être sélectionné et être repris comme nouveau compte pour tous les articles de la liste d'inventaire

Modifier Cdac pour tous les articles

après confirmation d'une fenêtre d'information, cette commande de menu ouvre la fenêtre CdC/OC. Vous pouvez alors sélectionner un compte CdC le récupérer comme nouveau centre de charges pour tous les articles de l'inventaire

Éditer / Ajouter un article

cette commande de menu ou <Ctrl>+<H> ouvre la fenêtre Ajouter des articles permettant d'ajouter un ou plusieurs articles à l'inventaire actuel

Éditer / Nouvel inventaire

cette commande de menu ou <Ctrl>+<N> ouvre la fenêtre Nouvel inventaire permettant de créer un nouvel inventaire vide. La commande de menu et la combinaison de touches ont donc la même fonctionnalité que le bouton Nouveau

Éditer / Comptabiliser liste d'inventaire

cette commande de menu, qui n'est disponible que lorsque le statut de l'inventaire est "saisi", enregistre les écarts d'inventaire (écarts débit/réel) dans la comptabilité, après confirmation d'une fenêtre d'information. Les inventaires comptabilisés ne peuvent pas être annulés. La commande de menu a la même fonctionnalité que le bouton Comptabiliser

Éditer / Supprimer inventaire

cette commande de menu ou <Ctrl>+<L> supprime définitivement l'inventaire actuel, après confirmation d'une fenêtre d'information

ouvert

L'inventaire a été ouvert mais pas encore été traité

Comptage en cours

Les listes de comptage sont imprimées et l'inventaire est physiquement effectué dans le stock

saisi

Les stocks réels sont transférés de la liste à l'inventaire

comptabilisé

L'inventaire a été comptabilisé et ne peut plus être modifié, ni supprimé

Liste de comptage Simple

Les positions de l'inventaire sont comptabilisées

Liste de comptage étendue aux stocks actuels

Les positions de l'inventaire incluent les stocks de débit

Débit

Cette valeur peut être définie sur 0 dans son ensemble ou individuellement via le bouton droit de la souris. Cela permet de simuler un nouveau départ et de transférer la valeur actuelle du stock à Sage 50 Comptabilité

Réel

Permet de saisir le stock physique. Les différences sont ensuite transférées au stock et/ou à la comptabilité

Compte

Permet de modifier les comptes collectivement ou individuellement

Centre d'activ.

Permet de modifier ou de supprimer les centres de charges individuellement ou collectivement

Par moy.

Permet de modifier le prix d'achat moyen

PA act.

Permet de modifier le prix d'achat actuel

PA est.

Permet de modifier le prix d'achat estimé

Champs N° d'article de/à, lieu de stockage, emplacement de stockage, groupe de marchandises

ces champs vous permettent de définir le groupe d'articles devant être transféré dans l'inventaire. Les valeurs de champs valides peuvent être directement saisies dans les champs ou sélectionnées champ par champ via le bouton aux trois points d'une fenêtre de sélection, pour les récupérer dans le champ cible. Le bouton Rechercher permet de confirmer les critères de sélection et d'afficher les articles correspondants en bas de la fenêtre Table Article, avant de pouvoir les transférer dans l'inventaire, en cliquant sur Reprendre articles dans la liste

Si tous les champs de sélection restent vides et que vous appuyez sur Chercher, l'intégralité de la base d'articles est chargée en bas de la fenêtre Table Article

Bouton Rechercher

Cliquez sur ce bouton pour confirmer les critères des champs de sélection précédents et afficher les articles correspondants en bas de la fenêtre Table Article

Reprendre articles dans la liste

Cliquez sur ce bouton pour récupérer les articles de la fenêtre Table Article dans l'inventaire. Sage 50 Gestion commerciale refuse de transférer les articles qui figurent déjà dans un inventaire non terminé

Boutons OK, Fermer

ferme la fenêtre Ajouter des articles sans exécuter d'action

Ouvert

Liste de comptage Simple
Liste de comptage étendue aux stocks actuels

Comptage en cours

Liste de comptage Simple
Liste de comptage étendue aux stocks actuels

Saisi

Listes des différences

Comptabilisé

Listes des différences
Inventaire

Article N°

Compte Charge

Charge CdC

N° Exercice

Bouton Nouveau

Ouvre la fenêtre Nouveau document vous permettant de saisir les données client d'un nouveau document

Boutons Compenser et Comptabiliser

selon les réglages de l'onglet Généralités effectués dans la fenêtre Options Documents de Administration GC (commande de menu Outils / Administration / Options / Documents de vente), c'est le bouton Facturer ou Comptabiliser qui s'affiche. Ces boutons contrôlent le transfert des données de facturation à la comptabilité

Bouton Clôture

Un clic sur ce bouton ouvre la fenêtre InformationLog permettant de sélectionner un motif de clôture du document et d'ajouter un commentaire, le cas échéant. La fonctionnalité du bouton Terminer " ne doit pas être confondue avec la commande de menu de fenêtre Éditer / Supprimer le document : un document terminé est enregistré dans l'historique, tandis qu'un document supprimé disparaît définitivement de la base de données du mandat

Bouton Imprimer

selon le statut de l'option Afficher config. imprimante avant impression, l'onglet Généralités de la fenêtre Options Documents de Sage 50 Gestion commerciale - Administration, le document client actuellement actif est envoyé directement vers le périphérique défini par défaut via le bouton ou <Alt>+<D> ou vous pouvez définir le périphérique et des paramètres d'impression supplémentaires. Pour les types de documents Facture et Note de crédit, la comptabilisation en comptabilité peut être déclenché simultanément à l'impression du document.

Option Afficher Config. imprimante avant impression désactivée : les deux commandes d'impression mentionnées ci-dessus envoient le document de vente directement vers le périphérique par défaut. Celui-ci doit être défini pour chaque document dans la boîte à liste déroulante Édition de la zone Modèle d'impression et cibles de l'onglet Définition (fenêtre Options Documents de Sage 50 Gestion commerciale - Administration).

Option Afficher Config. imprimante avant impression activée : cliquez Imprimer ou appuyez sur <Alt>+<D> pour ouvrir la boîte de dialogue (Windows) Imprimer vous permettant de sélectionner le périphérique et d'autres paramètres d'impression.

L'option Afficher config. imprimante avant impression n'a cependant aucun effet lors de l'impression d'un document de vente via la commande de menu de fenêtre Éditer / Imprimer le document ou <Ctrl>+<R> de la fenêtre Document : "Numéro/Client". Ces deux commandes d'impression ouvrent la fenêtre Options d'impression, quel que soit le statut de l'option Afficher config. imprimante avant impression. Si l'option Afficher la fenêtre d'imprimante avant l'impression est activée, Sage 50 Gestion commerciale ouvre la fenêtre d'impression permettant de sélectionner le périphérique et d'autres paramètres d'impression. Si l'option ci-dessus est désactivée, le document de vente est envoyé directement vers le périphérique défini pour le type de document spécifique

Bouton par Mail

En cliquant sur le bouton, le client de messagerie par défaut démarre et ajoute le document de vente actuellement actif au courriel généré sous forme de document pdf joint. C'est l'adresse électronique définie dans le champ E-Mail du sous-onglet Société de l'onglet Contact (fenêtre Adresses) pour le client actuel qui est utilisée comme adresse de réception des courriels. Vous pouvez définir une ligne d'objet et de courriel par défaut valides dans les champs correspondants de l'onglet Export (fenêtre Options Gestion commerciale de Sage 50 - Administration GC)

Bouton Livrais. partielle

ce bouton n'est visible que si l'option Autoriser les livraisons partielles est activée dans l'onglet Généralités de la fenêtre Options Documents de Administration GC (commande de menu Outils / Administration / Options / Documents de vente) et n'est active que pour les types de documents Offre et Confirmation de commande. Si vous voulez définir d'autres types de documents avec l'option Livraisons partielles, vous devez leur attribuer le type d'écriture 0 ou 1

Bouton Fermer

enregistre les nouveaux documents et ferme la fenêtre Document

Navigation de champ en champ

dans une ligne de position, la touche <Tab> ou <Shift>+<Tab> ou les touches fléchées vous permettent de passer d'un champ à l'autre

Compléter une position

après avoir inséré un article dans une position et, si nécessaire, complété et modifié les informations dans les champs, vous pouvez utiliser les commandes suivantes pour compléter une autre position :

Touche fléchée vers le bas. Le curseur reste dans la même colonne que dans la position précédente

La combinaison de touches <Ctrl>+<Insert>

La commande Ajouter position, qui se trouve à la fois dans le menu contextuel et dans le menu Éditer

La touche <Tab> lorsque le curseur se trouve dans le dernier champ d'une ligne

La touche <F9>, quelle que soit la position actuellement sélectionnée. Le curseur est alors positionné dans le champ N° d'article. <F10> effectue la même action, mais place le curseur dans le champ Désignation de l'article

La touche <F5> ouvre la fenêtre de recherche d'article pour insérer un autre article

Insérer position

si une nouvelle position ne doit pas être ajoutée sous la dernière ligne existante mais insérée entre deux lignes, placez le curseur sur la ligne au-dessus de laquelle la nouvelle position doit être placée et sélectionnez la commande de menu contextuel Insérer position ou le menu Éditer / Insérer position, ou appuyez sur la combinaison de touches <Ctrl>+<Insert>

Ajouter position

cette commande de menu contextuel, vous permet d'ajouter une autre position après la dernière position saisie.

<Shift>+<Insert>

<F9> dans le champ Numéro d'article

<F10> dans le champ Description

Supprimer position

pour supprimer un élément sélectionné, utilisez la combinaison de touches <Ctrl>+<Suppr> ou la commande correspondante du menu contextuel ou du menu Éditer. Sage 50 Gestion commerciale - Administration (commande de menu Outils / Administration) vous permet de spécifier si un avertissement doit apparaître avant la suppression d'un article, dans Options, documents de vente de l'onglet "Généralités"

Insertion de textes automatiques

Vous pouvez également utiliser des textes automatiques pour les différents champs de positions. La commande correspondante se trouve dans le menu contextuel du bouton droit de la souris.

<Ctrl>+<T>

Modifier PA de la position actuelle

cette fonction permet de modifier le prix de revient ou d'achat enregistré pour l'article. Cette modification ne s'applique qu'au document de vente actuel.

<F7>

Informations stock

Vous pouvez obtenir des informations sur l'état du stock d'un article spécifique en sélectionnant la ligne de position dans laquelle l'article est saisi et en choisissant la commande Informations stock dans le menu contextuel

Agrandir zone des positions

La commande de menu contextuel Agrandir zone de positions permet d'afficher uniquement les positions dans l'intégralité de la fenêtre Document. Vous pouvez ainsi avoir un aperçu très complet d'un document. Si vous sélectionnez à nouveau la commande, l'affichage normal est rétabli

Éditer

Si vous cliquez sur un champ avec la souris, il est sélectionné dans son ensemble, de sorte que vous pouvez remplacer le texte complet du champ. <F2> désactive la sélection et positionne le curseur après le dernier caractère du champ

Définition/impr.

Le menu contextuel de la zone des positions contient le sous-menu Définition d'imprimante. Il vous permet de déterminer si certains titres et sous-totaux doivent être imprimés sur les documents et si l'impression doit être en gras, en police normale ou soulignée. Il vous permet également de déterminer si les nomenclatures d'un article de nomenclature doivent également être imprimées. L'élément de menu activé est signalé par un point

Mise au point standard des colonnes

Cette commande de menu contextuel rétablit la vue de la colonne par défaut dans la zone des positions

Format de champ

Cette commande de menu contextuel ouvre la fenêtre Format du champ "Nom du champ" pour définir le format des nombres

Quitter la zone des positions

<Escape> vous permet de quitter la zone des positions de la fenêtre Document et de passer à la zone du bas de la fenêtre

Champ d'affichage N° Processus

affiche en lecture seule le n° de processus attribué par Sage 50 Gestion commerciale

Champ d'affichage Processus

affiche en lecture seule l'identifiant du processus si un processus défini a été attribué au document lors de sa création

Champ Doc.N°

permet de saisir ou sélectionner le numéro d'un document de vente valide. Après saisie ou sélection d'un numéro de document de vente valide et correct, puis <Enter> ou <Tab>, Sage 50 Gestion commerciale charge l'enregistrement correspondant dans la fenêtre Document : "Document N°" "Client" "Date du document".

Cliquez sur le bouton aux trois points, double-cliquez dans le champ ou appuyez sur <F5> lorsque le champ est activé pour ouvrir la fenêtre Rechercher document Vente permettant de rechercher, sélectionner et récupérer un document de vente existant. Les deux boutons fléchés permettent de parcourir en avant et en arrière les documents saisis.

Vous pouvez saisir manuellement le numéro complet ou seulement une partie d'un document de vente valide. Lorsque le numéro de document de vente complet et valide est saisi, l'enregistrement de données est chargé dans la fenêtre Document : "Document N°" "Client" "Date du document". Après avoir saisi une partie du numéro du document de vente puis <Enter> ou <Tab>, Sage 50 Gestion commerciale lance la fenêtre Rechercher document Vente permettant de sélectionner et récupérer le document de vente souhaité. La fenêtre Rechercher document Vente n'affiche que les documents de vente dont le nombre est supérieur ou égal à la valeur saisie

Boîte à liste déroulante Type/Doc.

affiche le type de document actuel. Au cours de son traitement, un document peut recevoir différents types de documents : un devis devient une confirmation de commande avant de devenir un bordereau de livraison, puis une facture. Pour ce faire, modifiez le type de document en le sélectionnant dans la boîte à liste déroulante Type/Doc. La création de notes de crédit sur la base d'une facture existante est décrite dans une section d'aide distincte

Champ Date du document

affiche la date du document spécifiée lors de sa création. Cliquez sur le bouton aux trois points, appuyez sur <F5> lorsque le champ est activé ou double-cliquez dans le champ pour ouvrir une fenêtre de calendrier permettant de sélectionner une autre date et de la récupérer dans le champ cible

Champ Document Statut

permet d'afficher et de modifier statut du document actif actuel. Les sélections possibles sont les statuts de documents définis pour un type de document spécifique dans l'onglet Options de la fenêtre Options Documents de Sage 50 Gestion commerciale - Administration.

Le statut des documents est disponible en tant que critère de tri dans la fenêtre Rechercher document et en tant qu'élément de définition dans la deuxième boîte à liste déroulante de la zone Tous les documents convertis en: (fenêtre Impression groupée).

L'onglet Sélection du champ de la fenêtre de définition des états de vente vous permet de sélectionner le sélecteur de champ Doc / IDStatutDoc pour limiter la quantité de données d'état. La valeur numérique correcte doit être attribuée au sélecteur Doc / IDStatutDoc. Lors de la saisie des statuts de documents, Sage 50 Gestion commerciale - Administration leur attribue un identifiant commençant par 1 et incrémenté de 1 dans l'ordre chronologique de leur saisie.

Il est possible de restreindre les données d'un état en sélectionnant un statut de document spécifique au type de document dans le champ Statut Doc de l'onglet Sélection (fenêtre définition d'état États documents ouverts), après avoir sélectionné un type de document dans le champ précédent

Champ N° client

affiche le numéro, le nom et la localité du client, spécifiés lors de la création du document. Un changement ultérieur (par inadvertance) du numéro client à partir de la fenêtre qui s'ouvre via le bouton aux trois points, <F5>, si le champ est activé, ou en double-cliquant dans le champ Rechercher clients doit être confirmé en acceptant la fenêtre d'information

Champ Responsable

affiche la personne de contact spécifiée lors de la création du document. Cliquez sur le bouton aux trois points, appuyez sur <F5> lorsque le champ est activé ou double-cliquez dans le champ pour ouvrir la fenêtre Rechercher le contact, permettant de sélectionner une autre personne de contact spécifique au client, définie dans l'onglet Contact de la fenêtre Adresses (commande de menu Données de base / Adresse ou <Ctrl>+<R>)

Champ Type d'expéd.

Le bouton aux trois points vous permet d'ouvrir la fenêtre Rechercher type d'expédition permettant de sélectionner et récupérer un type d'expédition défini. Les nouveaux types d'expédition sont ajoutés dans l'onglet Modes d'expédition de la fenêtre Paramétrages Documents (commande de menu Données de base / Paramétrages / Documents)

Champ Paiement

Spécifiez déjà dans le sous-onglet "Finances" de l'onglet Clients (fenêtre Adresse) les conditions de paiement par défaut pour un client. Ces informations sont récupérées dans le document avec l'adresse. Si vous souhaitez modifier les conditions de paiement dans certains cas particuliers, cliquez sur le bouton aux trois points à droite de ce champ. Cela vous permet d'accéder au paramétrage des conditions de paiement, qui sont automatiquement transférées de Sage 50 Comptabilité à Gestion commerciale à chaque démarrage du programme.

Comme d'habitude, vous pouvez personnaliser les fenêtres Rechercher type d'expédition" et "Rechercher conditions de paiement" en cliquant sur le bouton "Mise en page" ou en utilisant la commande "Modifier mise en page" du menu contextuel

Champ Échéance

En plus des conditions de paiement, vous pouvez définir une échéance fixe qui est également transférée à la comptabilité débiteurs et évaluée pour la gestion des rappels. Le bouton à droite du champ ouvre une fenêtre de calendrier permettant de simplifier la saisie de la date

Champ Remarque

Vous pouvez utiliser ce champ pour toute information que vous souhaitez imprimer sur le document actuel

Champ d'affichage Code TVA

affiche en lecture seule le code de déduction de la TVA spécifique au client défini dans le sous-onglet Finances de l'onglet Client de la fenêtre Adresse (commande de menu Données de base / Adresse ou <Ctrl>+<R>)

Champ Banque

La banque destinataire du paiement de la facture peut déjà être spécifiée dans le sous-onglet Finances de l'onglet Client (fenêtre Adresse) et ici encore au niveau du document. Ce champ est lié à la liste des banques internes de Sage 50 Comptabilité

Boîte à liste déroulante Représentant

permet de sélectionner un représentant défini, si celui-ci doit être mentionné sur le document de vente. Les représentants sont définis dans l'onglet du même nom dans l'affichage des données du mandat de la fenêtre Adresses

Champs Notre Réf., V / Réf.

Pour "Notre référence", vous pouvez spécifier n'importe quelle abréviation directement dans le document ou utiliser une des abréviations d'utilisateur que vous pouvez récupérer dans le tableau associé à ce champ. Pour "Votre référence", vous pouvez éventuellement saisir l'abréviation du client

Champ V/Commande

Vous pouvez utiliser ce champ pour votre date de commande et/ou la référence de la commande du client

Champ avec le signe moins

permet d'attribuer un pourcentage défini ou une déduction nominale sur les documents. Cliquez sur le bouton aux trois points, double-cliquez dans le champ ou appuyez sur <F5> lorsque le champ est activé pour ouvrir la fenêtre Rechercher déduction, vous permettant de sélectionner et de récupérer une déduction de document définie dans l'onglet Déductions de la fenêtre Options Documents de Gestion commerciale - Administration (commande de menu Outils / Administration / Options / Documents de vente).
Des rabais spécifiques peuvent être définis dans l'onglet Rabais de la fenêtre Option Documents de Gestion commerciale - Administration

Champ avec le signe plus

permet d'attribuer un pourcentage défini ou un supplément nominal sur les documents. Cliquez sur le bouton aux trois points, double-cliquez dans le champ ou appuyez sur <F5> lorsque le champ est activé pour ouvrir la fenêtre Rechercher supplément, vous permettant de sélectionner et de récupérer un supplément de document défini dans l'onglet Suppléments de la fenêtre Options Documents de Gestion commerciale - Administration (commande de menu Outils / Administration / Options / Documents de vente).

Champ Numéro du document

Sage 50 Gestion commerciale attribue automatiquement le numéro de document immédiatement supérieur si l'option Comptage automatique a été activée dans l'onglet Compteur de la fenêtre Options Documents de Administration GC (commande de menu Outils / Administration / Options / Documents de vente). Vous y définissez également le numéro suivant et indiquez si les numéros des documents supprimés doivent être réutilisés. Lors de la création d'un nouveau document, vous pouvez également remplacer le numéro attribué automatiquement

Champ Numéro client

permet de saisir ou sélectionner le numéro d'un client défini valide. Après saisie ou sélection d'un numéro de mandat client et correct, puis <Enter> ou <Tab>, Sage 50 Gestion commerciale recharge les valeurs des adresses de clients correspondantes dans les champs de la fenêtre Nouveau document.

Cliquez sur le bouton aux trois points, double-cliquez dans le champ ou appuyez sur <F5> lorsque le champ est activé, pour ouvrir la fenêtre Rechercher clients, permettant de rechercher, sélectionner et récupérer un client existant. Les deux boutons fléchés vous permettent de parcourir en avant et en arrière les clients saisis.

Il est possible de saisir manuellement soit la totalité, soit une partie seulement d'un numéro client valide défini. Lors de la saisie du numéro de client complet, les données correspondantes de l'adresse du client sont rechargées dans les champs de la fenêtre Nouveau document. Après saisie d'une partie d'un numéro client, puis <Enter> ou <Tab>, Sage 50 Gestion commerciale ouvre la fenêtre "Rechercher clients" permettant de sélectionner et récupérer le client souhaité. La fenêtre Rechercher clients n'affiche que les enregistrements dont le numéro client est supérieur ou égal à la valeur saisie

Champ Date du document

La valeur par défaut est la date système actuelle (date du calendrier). Celle-ci peut être remplacée par le format de saisie jj.mm.aaaa (08.11.2012) ou sélectionnée dans une fenêtre de calendrier qui apparaît après avoir cliqué sur le bouton aux les trois points pour être récupérée dans le champ cible

Bouton Info client

Cliquez sur ce bouton pour ouvrir la fenêtre Info client, vous permettant de gérer des rappels spécifiques aux clients et aux documents

Bouton Info-crédit

Cliquez sur ce bouton pour ouvrir la fenêtre Info -Crédit contenant des informations relatives à l'adresse du client, le chiffre d'affaires, la limite de crédit, le montant des PO, etc.

Champ Adresse2

l'adresse par défaut qui s'affiche est celle du bordereau de livraison, définie dans le sous-onglet Rabais/Adresse2 de l'onglet Client (fenêtre Adresse). Double-cliquez dans le champ activé, appuyez sur <F5> ou cliquez sur le bouton aux trois points pour ouvrir la fenêtre Rechercher adresse, permettant de sélectionner et récupérer une autre Adresse2

Champs Pers. de contact

c'est la personne définie comme contact client dans l'onglet Contact de la fenêtre Adresse qui s'affiche par défaut. Double-cliquez dans le champ activé, appuyez sur <F5> ou cliquez le bouton aux trois points pour ouvrir la fenêtre Rechercher le contact, vous permettant de sélectionner et récupérer une autre personne de contact définie en fonction du client

Boîte à liste déroulante Processus

propose, comme valeurs de sélection, les processus définis dans l'onglet Processus de la fenêtre Documents Options de Administration GC (commande de menu Outils / Administration / Options / Documents de vente). Certains types de documents étant toujours affectés à un processus, la valeur de champ active Processus contrôle les valeurs en sélection du champ de boîte à liste déroulante suivant Type/Doc. Cliquez sur le bouton à l'icône de poubelle pour réinitialiser la valeur actuelle du champ (champ vide).

Boîte à liste déroulante Type/Doc.

permet de sélectionner le type du nouveau document de vente. Soit tous les types de documents définis dans l'onglet Définition de la fenêtre Options de Administration GC (commande de menu Outils / Administration / Options / Documents de vente) sont disponibles pour la sélection, soit, si un processus est sélectionné dans le champ de sélection de la liste des processus précédents, seuls les types de documents affectés à un processus

Option Sauvegarder comme standard

lorsque cette l'option est cochée, le type de documents sélectionné spécifique au client est à l'avenir toujours proposé comme type par défaut d'un nouveau document

Champ d'affichage Devise

affiche la devise en lecture seule. Celle-ci est celle affectée pour chaque client au compte collectif débiteurs dans le champ Compte débiteurs du sous-onglet Finances de l'onglet Clients (fenêtre Adresse)

Champ Banque

permet de saisir ou de récupérer l'abréviation d'une banque interne définie. La valeur par défaut est la banque interne spécifique au client, spécifiée dans le champ Banque du sous-onglet Finances de l'onglet Clients (fenêtre Adresse). Double-cliquez dans le champ activé, appuyez sur <F5> ou cliquez sur le bouton aux trois points pour ouvrir la fenêtre Rechercher banque, permettant de sélectionner et récupérer une autre banque interne définie

Boîte à liste déroulante Code TVA

permet de sélectionner l'une des deux valeurs incl. ou excl. La valeur par défaut est le type de compensation de la TVA spécifique au client, spécifié dans le champ Code TVA du sous-onglet Finances de l'onglet Client (fenêtre Adresse)

Champ N/Réf.

Sage 50 Gestion commerciale inscrit le code de l'utilisateur actif dans ce champ, qui est ensuite utilisé pour l'impression des documents

Option Utiliser l'abr. de l'employé uniquement

si cette option est activée, seule l'abréviation de l'employé est imprimée lors de l'impression des documents ; si l'option Nom et prénom de l'employé est désactivée, elle est imprimée comme référence

Option Imprimer le détail de la nomenclature

par cette option on définit si à un article de nomenclature, qui se compose d'une gestion d'assemblages, seul l'article principal ou également les éléments individuels de la gestion d'assemblages doivent être mentionnés sur le document

Option Imprimer numéro de position

si cette option est activée, la numérotation est également imprimée sur le document

Bouton OK

Cliquez sur ce bouton pour fermer la fenêtre Documents et récupérer les définitions dans la fenêtre Document. Les positions individuelles devront alors y être saisies

Bouton Annuler

Cliquez sur ce bouton pour annuler toutes les entrées de la fenêtre Nouveau document, fermer la fenêtre et revenir à la fenêtre Document

Tableau des positions de document

permet d'afficher tous les articles individuels du document de vente pour lesquels des prix de vente et/ou des rabais modifiés sont disponibles et peuvent être récupérés dans le document de vente actuel En double-cliquant sur une ligne, l'option de reprise du champ de colonne Actualiser bascule alternativement entre oui et non. Toutes les autres valeurs des champs dans le tableau sont en lecture seule et ne peuvent pas être modifiées

Bouton Sélectionner tous

Cliquez sur ce bouton pour activer l'option de reprise du champ de colonne Actualiser pour toutes les lignes du tableau et activer ainsi la récupération des valeurs nouvellement affichées dans les champs de colonne Nouveau PV et/ou Rabais dans le document de vente actuel

Bouton Désélectionner tous

En cliquant sur le bouton, l'option du champ de colonne Actualiser devient non pour toutes les lignes du tableau, annulant ainsi la récupération des valeurs nouvellement affichées dans les champs de colonne Nouveau PV et/ou Rabais dans le document de vente actuel

Bouton Appliquer

Cliquez sur ce bouton pour récupérer les valeurs nouvellement affichées dans les champs de colonne Nouveau PV et/ou Rabais pour toutes les positions de détail du document (lignes du tableau) ayant l'option de récupération oui dans le champ de colonne Actualiser, dans le document de vente actuel et refermer la fenêtre Actualisation du prix

Bouton Fermer

Cliquez sur ce bouton pour fermer la fenêtre Actualisation du prix

Structure des catégories et des types de documents

affiche les catégories de documents en attente et les historiques de documents ainsi que les catégories de documents subordonnées à ceux-ci. Un simple clic sur un élément permet de restreindre la recherche à la catégorie ou au type de document correspondant et de filtrer en conséquence l'affichage des données dans le tableau Documents et articles

Barre de filtre

permet de saisir des termes de recherche dans un ou plusieurs champs de saisie. Les champs de saisie correspondent aux désignations des colonnes du tableau dont la visibilité peut être définie dans la fenêtre Éditeur de colonnes qui s'ouvre via le bouton Mise en page.

Lors de la saisie des termes de recherche, les deux jokers ? peuvent être utilisés pour un seul caractère et * (astérisque) pour un nombre quelconque de caractères. Si vous saisissez des termes de recherche dans plusieurs champs, Sage 50 Gestion commerciale les interprète comme un connecteur ET, de sorte que la recherche ne porte que sur les documents qui correspondent à tous les termes de recherche

Tableau des documents et des articles

affiche les documents filtrés selon l'élément (sélectionné) activé dans la structure des catégories et des types de documents, ainsi que le filtre actif défini dans les champs de la barre de filtre.

Les colonnes de tableau visibles et donc aussi les champs de la barre de filtre peuvent être définis dans la fenêtre Éditeur de colonnes qui s'ouvre via le bouton Mise en page.

À l'exception de la colonne DesArt, chaque colonne du tableau peut être définie comme tri actif en cliquant sur le bouton de titre de la colonne du tableau. En cliquant à nouveau sur la colonne triée, on peut modifier l’ordre du tri (croissant/décroissant). La colonne de tri, ainsi que le sens du tri actuellement activé, sont signalés par une flèche vers le haut ou vers le bas.

En plus de la barre de défilement, vous pouvez également utiliser les touches fléchées vers le haut et vers le bas et les touches <PageUp>-, <PageDown>-, <Home>- et <End> du clavier, pour parcourir le tableau en avant ou en arrière

Bouton Mise en page

Cliquez sur ce bouton pour ouvrir la fenêtre Éditeur de colonnes. Celle-ci vous permet de définir individuellement les colonnes actives et visibles du tableau Documents et articles et donc également les champs visibles de la barre de filtre

Bouton Fermer

Cliquez sur ce bouton pour fermer la fenêtre Recherche dans les pièces

Stock

stock actuel de l'article

Qté.doc

affiche la quantité maximale qui peut être livrée dans le document actuel. Ce champ est modifiable. Cela signifie que vous pouvez déterminer vous-même quelle quantité de quel article doit être livrée lors de cette livraison partielle

Qté corr

indique la quantité réelle commandée

Livré

quantité déjà livrée de l'article concerné lors de livraisons partielles précédentes de ce document

Processus

si le processus pour ce document doit être modifié, cela peut être fait ici

Aperçu avant impression

cliquez sur l'icône en haut à droite de la barre d'outils pour créer un aperçu de la page du document actuel, sélectionnez la commande de menu de fenêtre Éditer / Document Aperçu avant impression ou appuyez sur <Ctrl>+<S>. Vous pouvez agrandir ou réduire le contenu de la page à l'aide des symboles de loupe + et -. Dans les documents de plusieurs pages, vous pouvez faire défiler les documents à l'aide des touches fléchées de la barre d'outils. L'icône symbolisant une document barré vous permet de fermer l'aperçu.

Imprimer document

après avoir saisi toutes les positions d'un document et effectué toutes les autres entrées ou modifications, vous pouvez l'imprimer en cliquant sur l'icône d'imprimante dans la barre d'outils. Vous pouvez également utiliser la commande de menu de fenêtre Éditer / Imprimer le document ou appuyer sur <Ctrl>+<P>.

Si vous avez activé l'option Afficher Config. imprimante avant impression dans les options du document de Sage 50 Gestion commerciale - Administration (accessible à partir du menu Outils, commande Documents de vente dans l'onglet Généralités), une fenêtre apparaît après la commande d'impression pour vous permettre de spécifier le nombre de copies et d'autres paramètres. Sinon, la fenêtre d'impression est ignorée. Dans l'onglet Définition des options du document, vous pouvez définir différentes spécifications d'impression pour chaque type de document, par exemple quelle imprimante utiliser et combien de copies doivent être effectuées. Si vous avez effectué de telles définitions d'impression, il ne sera pas nécessaire d'utiliser la fenêtre d'impression.

Impression groupée

si vous ne souhaitez pas imprimer vos documents individuellement, utilisez la commande de menu de fenêtre Éditer / Impression groupée ou <Ctrl>+<M>

Compensation / comptabilisation d'un document

après avoir imprimé la facture, il vous sera ensuite demandé si vous souhaitez la comptabiliser. Si vous répondez Oui, le document est préparé pour être transféré à la comptabilité débiteurs. Cette facture sera alors retirée de la liste des documents que vous avez sélectionnés dans le champ N° doc. La commande de menu Éditer / Reprendre document compensé permet d'obtenir une liste des documents compensés en attente d'exportation vers la comptabilité De là, vous pouvez recharger ces factures dans la fenêtre Documents, y apporter des modifications si nécessaire et recommencer l'impression.

Pour imprimer un document déjà comptabilisé, sélectionnez la commande de menu Éditer / Copier, reprendre doc.

Une facture peut cependant également être comptabilisée, directement après l'impression, dans la comptabilité. Pour ce faire, activez l'option Comptabiliser doc. direct. dans DEBI dans les options du document, onglet Général. Le bouton Compenser de la fenêtre Documents devient alors Comptabiliser. Il est possible de déclencher une comptabilisation de Sage 50 Comptabilité directement, après chaque impression

Ligne avec des champs de notion de tri

permet de saisir des critères de tri afin de limiter l'affichage des données. Les champs concernent l'affichage des données qui se trouvent en dessous des colonnes de la table. La quantité des données affichées peut être également restreinte par la saisie de critères corrects dans plusieurs champs, des critères partiels de valeurs concernant le champ peuvent être indiquées pour cela dans les champs. Pour afficher, p. ex. toutes les factures du mois d'octobre 2013, il suffit de saisir F dans le champ TypeDoc et 10.2013 dans le champ DatDoc La visibilité des champs de saisie des critères de tri et leur ordre peuvent être définis dans la fenêtre Éditeur de colonnes qui s'ouvre via le bouton Mise en page...

Table d'enregistrement

affiche les enregistrements de l'historique. Les touches fléchées vers le haut/bas du clavier ou la barre de défilement du tableau vous permettent de le parcourir ; double-cliquez sur un enregistrement (ligne du tableau) ou sur le bouton OK pour ouvrir la fenêtre Historique document : nnn afin de visualiser les détails du document. La visibilité des colonnes du tableau et leur ordre peuvent être définis dans la fenêtre Éditeur de colonnes qui s'ouvre via le bouton Mise en page...

Bouton OK

ouvre la fenêtre Historique document : nnn proposant une vue détaillée du document de l'enregistrement actif (ligne du tableau sélectionnée)

Bouton Annuler

ferme la fenêtre Rechercher l'historique du document

Bouton Mise en page

ouvre la fenêtre Éditeur de colonnes décrite ci-dessous pour la mise en page de la table d'enregistrement

Champ avec la liste des colonnes de la table qui peuvent être affichées

affiche les colonnes du tableau actuellement visibles et leur ordre de gauche à droite (première colonne à gauche = 1). L'ordre des colonnes est modifié via les deux boutons fléchés, les colonnes visibles avec les boutons Supprimer, Ajouter, Supprimer, Tous les champs et Supprimer toutes les colonnes, et l'option Enregistrer les valeurs par défaut à la fermeture.

Option Enregistrer les valeurs par défaut à la fermeture.

si cette option est activée, les 8 colonnes HIST.N°processus, HHEAD.N°doc, HHEAD.TypeDoc, HHEAD.DatDoc, HHEAD.N°adr, HHEAD.N°doc, HHEAD.Société, HHEAD.N°processus et HHEAD.TotalDoc s'affichent par défaut dans le tableau des enregistrements

Option Charger les données à l'ouverture

si cette option est activée sans restriction (activation de l'option suivante Limiter les enregistrements...), tous les enregistrements de documents sont chargés dans la fenêtre Rechercher l'historique du document. Notez qu'avec de grandes quantités de données, le processus de chargement ainsi que la recherche de documents spécifiques peuvent prendre un temps considérable

Option et champ Limiter les enreg. et recharger seulem. en cas de besoin

ces deux éléments ne sont actifs que si l'option Charger les données à l'ouverture est activée et limitent dans un premier temps les enregistrements de documents visibles dans la fenêtre Rechercher l'historique du document au nombre spécifié dans le champ de saisie. Si vous parcourez ensuite le tableau des enregistrements jusqu'à la dernière ligne, tous les enregistrements s'affichent en fonction des restrictions éventuelles dans les champs de saisie des critères de tri

Champ Titres des colonnes

affiche la désignation par défaut modifiable de la colonne du tableau sélectionnée dans le champ de texte à droite

Champ Largeur

affiche la largeur actuelle modifiable en pixels, de la colonne du tableau sélectionnée dans le champ de texte à droite

Boutons fléchés

Cliquez sur ces boutons pour déplacer la colonne du tableau sélectionnée dans le champ de texte d'une position vers la gauche (flèche vers le haut) ou vers la droite (flèche vers le bas)

Bouton Ajouter

ouvre une liste avec des champs de la tables pour ajouter d'autres colonnes à la table d'enregistrement

Bouton Champs tous

ce bouton n'est actif que si toutes les colonnes du tableau ont été préalablement supprimées via Supprimer toutes les colonnes. un clic sur le bouton active 16 colonnes standards définies de la table

Bouton Supprimer toutes colonnes

Cliquez sur ce bouton pour supprimer toutes les colonnes du tableau actuellement visibles. Avant de fermer la fenêtre Éditeur de colonnes, activez l'option Enregistrer les valeurs par défaut à la fermeture. ou ajoutez les colonnes souhaitées manuellement après avoir cliqué sur Ajouter au tableau

Bouton OK

enregistre les définitions spécifiées et ferme la fenêtre Éditeur de colonnes

Bouton Annuler

ignore les définitions spécifiées et ferme la fenêtre Éditeur de colonnes

Bouton Copier

après acceptation de l'invite de confirmation qui s'ouvre en cliquant sur le bouton, <Ctrl>+<N> ou la commande de menu de la fenêtre Éditer / Copier document, Sage 50 Gestion commerciale active la fenêtre Nouveau document permettant de créer une copie du document de vente spécifique au type activé (sélectionné) dans la section Historique document

Bouton Imprimer

Cliquez sur le bouton, <Ctrl>+<P> ou la commande de menu de fenêtre Éditer / Imprimer document pour envoyer le document de vente activé (sélectionné) au périphérique par défaut (imprimante, création et exportation de fichiers, création de fichiers et pièce jointe à un courrier) défini pour chaque type de document dans le champ Sortie document de la fenêtre Définition des options du document Sage 50 Gestion commerciale - Administration. Les exportations de fichiers sont enregistrées dans le chemin d'accès au répertoire Lettre_lecteur:\Répertoire_d'installation_du_programme\Data\Commande\"Répertoire du mandat"\Export

Bouton Fermer

Un clic sur ce bouton ou sur <Esc> ferme la fenêtre Historique document.

Tableau Lignes de détail

ce tableau, visible à la place des onglets Positions et Aperçu de la fenêtre Document, affiche en lecture seule les lignes de détail du document de vente activé (sélectionné) dans la zone Historique document

Zone Historique document

cette zone activée par défaut affiche l'historique des documents (suite de documents individuels). Un simple clic sur la désignation d'un document affiche le détail des données du document activé dans la zone de fenêtre supérieure.

Une première activation de la commande de menu de fenêtre "Éditer / Historique du document ou <F3> affiche un aperçu étendu de l'historique du document, tandis qu'une seconde activation de Éditer / Historique du document ou <F3> masque l'ensemble de la zone

Date

restreint les PO afin de n'afficher que la période qui vous intéresse

Société/Nom

sélectionnez le ou les clients dont vous souhaitez connaître le statut PO

payé

restreint les PO payés (oui) ou partiellement payés (partiel) ou ouverts (non), afin d'obtenir une meilleure vue d'ensemble