Service Pack 4

Technik

Neue URLs für Sage Schweiz Homepage

Die URL der Sage Schweiz Homepage sowie darauf abgestützte weitere URLs wie der Link zur Fernwartung, zum Infopanel und den News, haben sich geändert.

Homepage	Infopanel	Fernwartung
Deutsch http://www.sage.com/de-ch/ch	https://mysage.sageschweiz.ch/News/Sage-200-DE	https://mysage.sageschweiz.ch/Support/Remote-Support
Französisch http://www.sage.com/fr-ch/ch	https://mysage.sageschweiz.ch/News/Sage-200-FR
Italienisch http://www.sage.com/it-ch/ch	https://mysage.sageschweiz.ch/News/Sage-200-IT

Microsoft SQL Server 2016 Integration

Ab 2015 SP 161125 unterstützt Sage 200 die aktuellste Microsoft SQL Server Version 2016.

Somit sind neu auch Installation auf Umgebungen mit Microsoft SQL Server 2016 möglich.

Die SQL Server Versionen ab 2008 R2 werden weiterhin unterstützt.

Farbeinstellungen – Negative Zahlen einfärben

In den Einstellungen kann unter Farbeinstellungen im Feld Farbe bei negativen Zahlen eingestellt werden, in welcher Farbe in den Applikationen negative Zahlen in den Datenbrowsern (Grid) dargestellt werden sollen. Standardmässig wird die gleiche Farbe vorgeschlagen wie im Feld Schriftfarbe. Die Einstellungen können pro Benutzer eingestellt werden und wirken sich in allen von diesem Benutzer eingesetzten Applikationen aus.

GridSplitter Handling optimiert

Das Handling der GridSplitter in den Dialogen der Sage 200 Applikationen wurde optimiert. Zudem werden die benutzerdefinierten Splitter Einstellungen gespeichert und stehen beim erneuten Öffnen des gleichen Dialoges wieder zur Verfügung.

Die Splitter Funktion wird, wo vorhanden, optisch mit drei Punkten hervorgehoben.

Spin Controls mit der Tastatur bedienbar

Felder mit Spin Control können neu mit der Tastatur über die Up/Down Tasten bedient werden.

Connect

Import Archivlinks Generisches DMS

Neu ist es neben der bestehenden Integration mit der DMS Lösung DocuWare auch möglich weitere Archivlösung über eine generischen Anbindung im Zusammenspiel mit Sage 200 Finanz zu nutzen.

Die Verknüpfung zwischen Sage 200 Belegen und dem Archivdokument wird beim Import der Buchungsbelege über Connect, resp. dem Sage COM API erstellt.

Sind die Belege bereits in Sage 200 vorhanden können auch nur die entsprechenden Links importiert werden. Beim Import werden die notwendigen Informationen in die neue Tabelle fi_dmslink abgefüllt.

Neue Funktionen DMS + Opacc Documents

In Connect stehen zum Import von DMS-Daten neue Funktionen zur Verfügung:

• 2 Finanz Import: Einzelbuchungen (FIBUBEW)

• 2 Finanz Import: Sammelbuchungen mit Kopf (SAMMELBUCHUNGEN2)

• 2 Finanz Import: Sammelbuchungen ohne Kopf (SAMMELBUCHUNGEN)

• 3 Debitoren Import: Bewegungen (DEBIBEWEGUNGEN)

• 4 Kreditoren Import: Bewegungen (KREDIBEWEGUNGEN)

Diese Funktionen sind während dem Importvorgang für das korrekte Befüllen der neuen Tabelle fi_dmslink verantwortlich.

Erweiterung Statistikcode
DMS + Opacc Documents

Um Probleme mit bestehenden Schnittstellen zu verhindern, wurden für die DMS Erweiterung keine neuen Felder hinzugefügt. Aus Kompatibilitätsgründen wurde das letzte Feld Statistikcode bei allen vorgenannten Funktionen so erweitert, dass die DMS-Daten zusätzlich mit einem Trennzeichen mitgegeben werden können.

Das Trennzeichen ist in der Connect-Funktion definiert (Default-Wert ist {<}).

DMS Parameter auf Statistikcode

Die Parameter zur Übergabe an die Tabelle fi_dmslink sehen wie folgt aus:

Nr.	Feldname	Parameter Typ	Typ des Wertes	Erklärung
1.	Statistik-Code	String	Alphanumerisch (15)	Statistikcode
2.	Mandant-ID	String	Alphanumerisch(2)	Mandanten-ID für Opacc Documents
3.	Alpha-ID	String	Alphanumerisch(30)	Alphanumerische ID zum DMS
4.	Number-ID	Long	Numerisch	Nummerische ID zum DMS
5	DMS-Hyperlink	String	Alphanumerisch(1000)	URL für Browseraufruf im DMS
6	Beschreibung	String	Alphanumerisch(60)	Beschreibungsfeld

Meldungen für Fehler ER 409 / Warnung 432

Bei der Verarbeitung mit Connect wird auf der rechten Seite des Dialoges das Kurzprotokoll dargestellt. Am Ende einer Verarbeitung wird geprüft, ob Fehler vorhanden sind. Sind Fehler vorhanden, wird die Meldung ER 409 und bei Warnungen WA 432 im Kurzprotokoll ausgegeben. Die detaillierten Fehler-Angaben werden jedoch im Report Schnittstellen-Journal aufgeführt. Die Fehlermeldung und Warnung wurden klarer ausformuliert.

• ER 409 "Bei der Verarbeitung sind Fehler aufgetreten. Die detaillierten Fehlermeldungen sind im Schnittstellen Journal ersichtlich."

• WA 432 "Einzelne Datensätze wurden mit Warnungen verarbeitet. Die Detailinformationen zu den betroffenen Datensätzen sind im Schnittstellen Journal ersichtlich."

Finanz

 

DMS Integration

DMS Integration in Sage 200

Vorteile der digitalen Archivierung

Die Buchungen in einem Business Management System sind in der Regel auf Papierdokumenten oder immer häufiger auf elektronische Dokumente abgestützt.

Im Gegensatz zu Papierdokumente, welche platzfüllend in Ordner aufbewahrt werden müssen, können digitale Dokumente platzsparend, entweder auf einem Filesystem oder in einem Dokumentenmanagementsystem (DMS) oder Archivsystem abgelegt werden.

Die digitale Ablage ermöglicht eine effiziente Integration in die vielfältigen Aufgaben des Tagesgeschäftes und hilft bei der Beschleunigung von Arbeitsprozessen und somit bei der Steigerung der Produktivität, bei der Einhaltung von gesetzlichen Vorschriften und Compliance-Anforderungen, wie beispielsweise der Unveränderbarkeit von Dokumenten und durch die Unterstützung von intelligenten Suchfunktionen können Dokumente zeitsparend aufgerufen und angezeigt werden.

 

Neu ist es neben der bestehenden Integration mit der DMS Lösung DocuWare auch möglich weitere Archivlösung über eine generische Anbindung im Zusammenspiel mit Sage 200 Finanz zu nutzen.

Somit stehen in Sage 200 Finanz folgende DMS Möglichkeiten zur Verfügung:

	Integrationstyp	Sage 200 Module	Bemerkungen
Bestehend	DocuWare Integrierte Archivlösung	Hauptbuch Kreditoren	Kleinere Erweiterungen mit Version 2015 SP 161125
Neu	Generische Sage 200 DMS Anbindung	Hauptbuch Debitoren Kreditoren	Neu mit Version 2015 SP 161125
	Opacc Documents Anbindung	Hauptbuch Debitoren Kreditoren	Neu mit Version 2015 SP 161125 Basiert auf generischer Sage 200 DMS Anbindung

 

Voraussetzung für die Anzeige auf der Benutzeroberfläche in Sage 200 Finanz ist, dass die Archivquelle über einen auf den Buchungen hinterlegten Link aufgerufen werden kann.

Dabei spielt es keine Rolle, ob der Archivbeleg in einem geschützten DMS Bereich oder auf dem Filesystem abgelegt ist.  Wichtig ist dabei jedoch, dass der Benutzer die notwendigen Rechte besitzt, um über den Link das Archivdokument anzeigen zu können.

Der Link wird in der Regel über einen Importvorgang über Connect oder COM API auf den betreffenden Buchungen abgelegt.

Bei der generischen Sage 200 DMS Anbindung gibt es zusätzlich die Möglichkeit, dass der Benutzer mit einem sogenannten Handbeleg einen Link manuell auf einer Buchung hinterlegt.

Die Details zu den verschiedenen Möglichkeiten sind nachfolgend beschrieben.

Anpassungen API / Tabellen / Connect

Die nachfolgenden Anpassungen gelten sowohl für die generische DMS Anbindung sowie für Opacc Documents.

Bei Anpassungen, welche spezifisch auf Opacc Documents zugeschnitten sind, ist dies entsprechend erwähnt.

• Tabellenänderungen

• API Methoden

• Anpassungen Connect

DMS + Opacc Documents – Neue Tabelle fi_dmslink

Die Verknüpfung der Sage 200 Belege mit den Archiv-Dokumenten werden in der neue Tabelle fi_dmslink hinterlegt.

Opacc Documents setzt eine spezielle Mandanten-ID (2 Stellen alphanumerisch) und eine Dokumenten-ID (16 Stellen alphanumerisch) voraus.

Für alle andere DMS ist die numerische ID dmsmandid vorgesehen. Als Unique-Schlüssel wird nur eine ID verwendet damit mehrere Dokumente mit einem Beleg verknüpft werden können.

Beschreibung Tabelle fi_dmslink

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	Domain	N-Null	Sage DMS Typ
1		teqnbr	INT	Geschäftsjahr		X	Alle
2	P	id	INT	Eindeutige Laufnummer (identity)		X	Alle
3		DMSMandId	CHAR(2)	Mandanten-ID für DMS Dokumente			Opacc Documents
4		alphaid	CHAR(30)	Alphanumerische ID	Leer	X	Opacc Documents
5		numid	INT	Nummerische ID	0	X	Generisches Sage DMS
6		laufnummer	INT	Fibu     è  buchung.lfnbr Debi     è  debibuchung.lfnbrd Kredi     è  kredibuchung.lfnbrk		X	Alle
7		typ	CHAR(1)	Ursprung des Beleges. (F)ibu, (D)ebitoren, (K)reditoren	F, D, K	X	Alle
8		hyperlink	VARCHAR(1000)	Hyperlink			Generisches Sage DMS
9		beschreibung	VARCHAR(60)	Link Beschreibung			Generisches Sage DMS
10		useridnbr	INT	Benutzer ID		X	Alle
11		erfdte	SMALLTIME	Erfassungsdatum		X	Alle

Key: Laufnummer + Typ (nicht unique da mehrere Dokumente einem Beleg zugewiesen werden können)

Opacc Documents – Neue Felder für Kategorien

Für die Opacc Documents Kategorien werden in der Tabelle Globaleinstellung
3 neue Felder benötigt:

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	Domain	N-Null	Sage DMS Typ
		CatIdFinanz	INT	Kategorie Hauptbuch Opacc	0	X	Opacc Documents
		CatIdDebi	INT	Kategorie Debitoren Opacc	0	X	Opacc Documents
		CatIdKredi	INT	Kategorie Kreditoren Opacc	0	X	Opacc Documents

Neue Finanz API Methode – Hauptbuch

Neue Finanz API Methode – Debitoren

Neue Finanz API Methode – Kreditoren

Generisches DMS - Connect Import Archivlinks

Die Verknüpfung zwischen Sage 200 Belegen und dem Archivdokument wird beim Import der Buchungsbelege über Connect, resp. dem Sage COM API erstellt.

Sind die Belege bereits in Sage 200 vorhanden können auch nur die entsprechenden Links importiert werden. Beim Import werden die notwendigen Informationen in die neue Tabelle fi_dmslink abgefüllt.

Opacc Documents - Connect Import von Opacc Belegen

Die in Opacc Oxas erstellten Belege werden über die Sage COM API in die Sage 200 Datenbank importiert und stehen anschliessend im Sage 200 Finanz als Finanz-, Debitoren- oder Kreditorenbelege zur Verfügung.

Die Verknüpfung zwischen Sage 200 Belegen und dem Archivdokument wird beim Import der Buchungsbelege über Connect, resp. dem Sage COM API erstellt. Beim Import werden die notwendigen Informationen in die neue Tabelle fi_dmslink abgefüllt.

DMS + Opacc Documents – Connect neue Funktionen

In Connect stehen zum Import von DMS-Daten neue Funktionen zur Verfügung:

• 2 Finanz Import: Einzelbuchungen (FIBUBEW)

• 2 Finanz Import: Sammelbuchungen mit Kopf (SAMMELBUCHUNGEN2)

• 2 Finanz Import: Sammelbuchungen ohne Kopf (SAMMELBUCHUNGEN)

• 3 Debitoren Import: Bewegungen (DEBIBEWEGUNGEN)

• 4 Kreditoren Import: Bewegungen (KREDIBEWEGUNGEN)

Diese Funktionen sind während dem Importvorgang für das korrekte Befüllen der neuen Tabelle fi_dmslink verantwortlich.

DMS + Opacc Documents
Connect Erweiterung Statistikcode

Um Probleme mit bestehenden Schnittstellen zu verhindern, wurden für die DMS Erweiterung keine neuen Felder hinzugefügt. Aus Kompatibilitätsgründen wurde das letzte Feld Statistikcode bei allen vorgenannten Funktionen so erweitert, dass die DMS-Daten zusätzlich mit einem Trennzeichen mitgegeben werden können.

Das Trennzeichen ist in der Connect-Funktion definiert (Default-Wert ist {<}).

Connect DMS Parameter auf Statistikcode

Die Parameter zur Übergabe an die Tabelle fi_dmslink sehen wie folgt aus:

Nr.	Feldname	Parameter Typ	Typ des Wertes	Erklärung
1.	Statistik-Code	String	Alphanumerisch (15)	Statistikcode
2.	Mandant-ID	String	Alphanumerisch (2)	Mandanten-ID für Opacc Documents
3.	Alpha-ID	String	Alphanumerisch (30)	Alphanumerische ID zum DMS
4.	Number-ID	Long	Numerisch	Nummerische ID zum DMS
5	DMS-Hyperlink	String	Alphanumerisch (1000)	URL für Browseraufruf im DMS
6	Beschreibung	String	Alphanumerisch (60)	Beschreibungsfeld

Generische DMS Anbindung

Wie vorgängig beschrieben bildet ein auf den Buchungen hinterlegter Link die Voraussetzung für die Anzeige auf der Benutzeroberfläche in Sage 200 Finanz.

Dabei spielt es keine Rolle, ob der Archivbeleg in einem geschützten DMS Bereich oder auf dem Filesystem abgelegt ist.  Wichtig ist dabei jedoch, dass der Benutzer die notwendigen Rechte besitzt, um über den Link auf das Archivdokument zugreifen zu können.

In der Regel wird der notwendige Link durch einen Importvorgang über Connect oder COM API auf der betreffenden Buchung abgelegt. Bei der generischen Sage 200 DMS Anbindung gibt es zusätzlich die Möglichkeit, dass der Benutzer mit einem sogenannten Handbeleg einen Link manuell auf einer Buchung hinterlegt.

Einstellungen Sage 200 Admin

Um die Verbindung zwischen Sage 200 Finanz und dem DMS herzustellen wird im Sage 200 Admin die generische DMS Anbindung aktiviert.

 

Kurzbeschreibung der Felder:

Checkbox Aktiv setzen, um die generische DMS Anbindung zu aktivieren.

Archivanzeige – Hauptbuch

Im Hauptbuch können in den folgenden Dialogen auf dem entsprechenden Datensatz über das Kontextmenü (rechte Maustaste) die verlinkten Archivbelege aus Opacc Documents aufgerufen werden.

• Hauptjournal (Einzel- und Sammelbuchungen)

• Hauptbuch Explorer HIS

Archivanzeige – Debitoren

In der Debitorenbuchhaltung können in den folgenden Dialogen auf dem entsprechenden Datensatz über das Kontextmenü (rechte Maustaste) die verlinkten Archivbelege aus Opacc Documents aufgerufen werden.

• Debitoren Belege erfassen

• Debitoren Explorer DIS

In der Kreditorenbuchhaltung können in den folgenden Dialogen auf dem entsprechenden Datensatz über das Kontextmenü (rechte Maustaste) die verlinkten Archivbelege aus Opacc Documents aufgerufen werden.

• Kreditoren-Belege erfassen

• Kreditoren-Massenkontieren

• Kreditoren-Explorer KIS

• Kreditoren-Zahlungen

• Zahlungen bearbeiten

Archivanzeige – Beleg

Die aufgerufenen Dokumente werden anhand ihres Typs in dem dafür vorgesehenen Anzeigemedium angezeigt (z.B. PDF-Datei im PDF Viewer, Webdokumente im Browser etc.).

Wird im Archiv kein verlinktes Dokument gefunden, erscheint eine entsprechende Mitteilung.

Handbelege erfassen 1/2

In den folgenden Dialogen kann über das DropDown Menü des Stammbar Buttons Archiv mit Klick auf den Eintrag Handbelege ein manueller Link auf ein beliebiges Dokument erstellt werden.

• Hauptbuch Explorer HIS

• Debitoren Explorer DIS

• Kreditoren Explorer KIS

Im Dialog Handbelege können beliebig viele Dokumente mit einem bestehenden Sage 200 Belege verlinkt werden.

Kurzbeschreibung der Felder:

1. Hier wird der Pfad zum Dokument angezeigt

2. Dokumentenbeschreibung

3. Verlinkte Dokumente pro Beleg

Anzeige bei mehreren Dokumenten

Wenn für einen Sage 200 Beleg (Fibu, Debitoren oder Kreditoren) mehr als ein Link  vorhanden ist, dann erscheint beim Aufruf des Kontextmenüs Archiv anzeigen der Dialog Dokumentenverwaltung.

Der Benutzer kann nun wählen, welches Archivdokument angezeigt werden soll. Werden (1) einzelne, mehrere oder (2) alle selektiert, dann werden die selektierten Dokumente anhand ihres Typs in dem dafür vorgesehenen Anzeigemedium angezeigt (z.B. PDF-Datei im PDF Viewer, Webdokumente im Browser etc.).

Archivanzeige – Reports

In diversen Reports können auf dem entsprechenden Datensatz über das Kontextmenü (rechte Maustaste) die verlinkten Dokumente aufgerufen werden.

Opacc Documents Anbindung

DMS Integration

Opacc Documents ist das in Opacc OXAS integrierte Dokumenten Management System (DMS) des Sage Partners Opacc Software AG. Die Business Software Lösung ist an Sage 200 Finanz angebunden.

Neu haben die Benutzer die Möglichkeit die im OXAS ersichtlichen Archivdokumente auch in Sage 200 Finanz aufzurufen.

Die Dokumente werden innerhalb von Opacc erzeugt (Debitorenbelege) oder abgelegt und zugeordnet (Kreditorenbelege). Das DMS Opacc Documents ist voll integriert.

Beim Import der Buchungsbelege in die Sage 200 Datenbank werden alle notwendigen Informationen zum verknüpften Opacc Documents Archivdokument erstellt.

Anhand der im Sage 200 Admin vorgenommen Einstellungen wird beim Archiv Aufruf in den entsprechenden Dialogen im Sage 200 Finanz das zum Sage Beleg verlinkte Opacc Documents Archivdokument im PDF Viewer angezeigt.

Einstellungen Sage 200 Admin

Die notwendigen Einstellungen für die Sicherstellung der Verbindung zwischen Sage 200 Finanz und Opacc Documents wird im Sage 200 Admin hinterlegt.

Kurzbeschreibung der Felder:

1. Checkbox Aktiv setzen

2. WebService URL

3. Benutzer

4. Passwort

5. Opacc Documents Kategorie setzen

Archivanzeige – Hauptbuch

Im Hauptbuch können in den folgenden Dialogen auf dem entsprechenden Datensatz über das Kontextmenü (rechte Maustaste) die verlinkten Archivbelege aus Opacc Documents aufgerufen werden.

• Hauptjournal (Einzel- und Sammelbuchungen)

• Hauptbuch Explorer HIS

Archivanzeige – Debitoren

In der Debitorenbuchhaltung können in den folgenden Dialogen auf dem entsprechenden Datensatz über das Kontextmenü (rechte Maustaste) die verlinkten Archivbelege aus Opacc Documents aufgerufen werden.

• Debitoren Belege erfassen

• Debitoren Explorer DIS

In der Kreditorenbuchhaltung können in den folgenden Dialogen auf dem entsprechenden Datensatz über das Kontextmenü (rechte Maustaste) die verlinkten Archivbelege aus Opacc Documents aufgerufen werden.

• Kreditoren-Belege erfassen

• Kreditoren-Massenkontieren

• Kreditoren-Explorer KIS

• Kreditoren-Zahlungen

• Zahlungen bearbeiten

Archivanzeige – Beleg

Die aufgerufenen Opacc Documents Archivbelege werden im PDF Viewer angezeigt.

Wird im Archiv kein verlinktes Dokument gefunden, erscheint eine entsprechende Mitteilung.

Wird ein bereits geöffnetes Dokument nochmals aufgerufen, erscheint die Meldung, dass das Dokument bereits geöffnet ist.

Archivanzeige – Reports

In diversen Reports können auf dem entsprechenden Datensatz über das Kontextmenü (rechte Maustaste) die verlinkten Archivbelege aus Opacc Documents aufgerufen werden.

DocuWare Erweiterungen

Kontextmenü-Aufruf in Reports

Der Archivaufruf über das Kontextmenü aus den Reports wurde überarbeitet.

• Der Aufruf funktioniert nun für alle integrierten Archivsysteme

• DocuWare, Generische Sage DMS Anbindung und Opacc Documents

• Der Archivaufruf steht in allen Reports zur Verfügung in welchen Belegdaten angezeigt werden können

• Aus Reports der Kostenrechnung können Archivbelege sowohl für Buchungen
  aus dem Hauptbuch als auch aus den Nebenbüchern aufgerufen werden

Klammern von mehreren Dokumenten

Neu können an ein bereits archiviertes DocuWare Archivdokument weitere Dokumente hinten angehängt, resp. mehrere Dokumente geklammert werden.

• Voraussetzung ist DocuWare Platform Installation

• Funktion «Weiteres Dokument hinzufügen» steht in den folgenden Dialogen zur Verfügung:

• Hauptbuch è Hauptbuch Explorer (HIS) und Hauptjournal

• Kreditoren è Kreditoren-Explorer (KIS) und Kreditoren-Belege

Ablauf des Klammern in Sage 200

1. Beleg für welchen ein weiteres Archivdokument angehängt werden soll im Dialog HIS, Hauptjournal, KIS oder Kreditoren-Belege selektieren

2. Im Briefkorb das anzuhängende Dokument selektieren

3. Auf der Sage Belegzeile über das Kontextmenü unter Archiv, Archiv anzeigen die Funktion «Weiteres Dokument hinzufügen» auswählen

4. Das im Briefkorb selektierte Dokument wird archiviert und aus dem Briefkorb entfernt

5. Beim Anzeigen von geklammerten Archivdokumenten werden die geklammerten Dokumente als zusätzliche Seiten im PDF Viewer angezeigt

Archivierung bei Vorauszahlung

Neu können auch bei der Erfassung von Kreditoren Vorauszahlungen DocuWare Dokumente aus dem Briefkorb archiviert werden. Der Ablauf ist derselbe wie bei Rechnungen und Gutschriften.

Erweiterungen der DocuWare STP’s

Die DocuWare Stored Procedure wurden wie folgt erweitert:

• Stored Procedure tp_getdwfibudata

• Feld «Kostenstelle» ergänzt

• Komma in «bhgtext» wurde durch Semikolon ersetzt

• Stored Procedure tp_getdwkredidata

• «lfnbrk» (Laufnummer der Kreditorenbuchung) wurde hinzugefügt

Informationen zum Sachbearbeiter

Neu können auch die Informationen über die in den Sage 200 Belegen hinterlegten Sachbearbeiter über die Metadaten in die DocuWare Datenbank übertragen werden.

Die gewünschten Einstellungen sind im Sage 200 Admin in der Konfiguration für die Kreditorenbuchungen vorzunehmen.

Neben der ID können folgende Sachbearbeiter Informationen übergeben werden:

• E-Mail, Name, Telefon und Telefax

Allgemeines

API Finanz – Kreditoren Methoden für Bank Spesen

Damit der Wert für das Feld «Spesenbelastung bei Auslandszahlungen über Schweizer DTA/EZAG» über Schnittstellen ausgetauscht werden kann, wurden im API Finanz die folgenden Kreditoren Methoden neu hinzugefügt.

• WriteBank3

• UpdateBank2

Die detaillierte Beschreibung kann der technischen Beschreibung für das API Finanz entnommen werden.

Barcodeleser Integration

Zur Unterstützung der Belegerfassung kann die Vergabe der internen Belegnummer neu auch über einen Barcodeleser erfolgen. Unter Umständen kann die vollständige Belegnummer teilweise länger sein, als die zur Verfügung stehende 9stellige interne Sage 200 Belegnummer. Mit Hilfe des Barcodelesers kann die Belegnummer ins Feld Referenz im Hauptbuch, auf Debitoren- und Kreditorenbelegen eingelesen werden.

Neu ist das Feld Referenz auch im Hauptjournal verfügbar.

Durch eine vordefinierte Konfiguration kann die zu verwendende interne Beleg-nummer aus dem Inhalt des Feldes Referenz extrahiert und automatisch ins Feld Belegnummer abgefüllt werden.

Die neue Funktionalität steht in den folgenden Dialogen zur Verfügung:

• Hauptjournal Einzel- und Sammelbuchungen

• Debitoren-Belege erfassen

• Kreditoren-Belege erfassen

Barcodeleser Aktivierung

Die Aktivierung und Konfiguration für den Barcodeleser kann in den Einstellungen unter Finanzbuchhaltung 2/2 vorgenommen werden.

1. Checkbox Aktivieren schaltet die Funktion Belegnummer mit Barcodeleser aus Referenz generieren ein

2. Im Feld Startposition kann definiert werden, an welcher Stelle der eingelesenen Sequenz die Belegnummer beginnt

3. Im Feld Länge wird die Länge der Belegnummer innerhalb der Sequenz definiert

Belegnummer aus Referenz generieren

Ist die Funktion aktiviert läuft beim Erfassen eines neuen Beleges folgendes ab:

• Barcode wird mit dem Barcodeleser eingelesen

• Sequenznummer wird über die Zwischenablage ins Feld Referenz geladen

• Beim Verlassen des Feldes Referenz wird anhand der Einstellung in Finanzbuchhaltung 2/2 die Belegnummer aus dem Inhalt im Feld Referenz ermittelt und (falls die Belegnummer 0 ist) ins Feld Beleg eingefügt

Beispiel anhand Debitoren-Belege

Nachfolgend ein Erfassungsbeispiel:

• Automatische Belegnummer Erhöhung ist deaktiviert

• Barcode wird eingelesen und in Feld Referenz abgefüllt

• Beim Verlassen des Feldes Referenz wird anhand der Einstellung in Finanzbuchhaltung 2/2 die Belegnummer aus dem Inhalt im Feld Referenz ermittelt und (falls die Belegnummer 0 ist) ins Feld Belegnummer eingefügt

Finanzbuchhaltung

Hauptjournal – Neues Feld Referenz

Im Hauptjournal gibt es neu (analog zu den Debitoren und Kreditoren Belegen) für Einzelbuchungen und Sammelbuchungen ein Feld Referenz. Es können maximal 30 Zeichen erfasst werden.

Hauptjournal – Neue Kontoauswahl über Lupe

Im Hauptjournal steht für Einzel- und Sammelbuchungen neu ein Konto-Filter für die Kontoauswahl zur Verfügung. So kann die Kontoauswahl im Suchfenster erfolgen und soll das Auffinden von Fibukonti in einem umfangreichen Kontoplan erleichtern.

Über die Lupen hinter den Feldern Soll-Konto und Haben-Konto kann das Suchfenster aufgerufen werden.

Die Kontoauswahl kann wahlweise über die Buchungs-Einstellungen im linken unteren Eck im Hauptjournal über die lokale Einstellung «Konto-Filter anzeigen» ein oder ausgeschaltet werden.

Im Suchfenster können nun neben der Kontonummer auch nach der Bezeichnung, Währung oder nach weiteren Kriterien wie Kontotyp oder Kontoart gefiltert und gesucht werden. Im Datenbrowser (Grid) sind zudem weitere Filterungen möglich.

Durch Klick auf «Übernehmen» wird die Auswahl entweder ins Feld Soll-Konto oder Haben-Konto im Hauptjournal übernommen.

Elster Testübertragung bei aktiviertem Testmodus

Wenn in Sage 200 Admin in der Datenbank-Registry das Property istestsystem aktiviert wurde, dann werden die Sage 200 Applikationen im Testmodus gestartet und die Applikation wird umrahmt mit einem roten Rahmen angezeigt.

Um ungewollte Übertragen beim Testen der Elster Funktionalität zu vermeiden, erfolgen bei eingeschaltetem Sage 200 Testmodus die Elster Abrechnungen aus dem MWST Journal immer als Testübertragung.

Debitoren / Kreditoren

Suche nach nichtvorhandenen Debitoren / Kreditoren

Wenn im Debitoren- oder Kreditorenstamm im Suchfeld unten Links nach einem nichtvorhandenen Debitor oder Kreditor gesucht wird, dann erscheint neu eine Meldung, dass dafür keine Daten gefunden wurden.

SEPA – Lastschrift (pain.008 - SDD) für Luxemburg

Neben SEPA Lastschrifteinzüge für Deutschland (DE) und Österreich (AT) sind neu in Sage 200 Finanz auch Einzüge über ein Bankkonto bei einer Bank in Luxemburg mit IBAN LU (z.B. LU761111000872960000) möglich.

Die entsprechende Konfiguration hat auf der eigenen Zahlungsverbindung für die Bank in Luxemburg zu erfolgen.

Wenn auf der eigenen Zahlungsverbindung für die Einzugsbank im Register Elektronischer Zahlungsverkehr beim Lastschriftverfahren SEPA ausgewählt wird, dann können Debitorenbelege mit IBAN Nummern für Luxemburg (LU) beim Erstellen eines LSV Auftrages über diese Bank eingezogen werden.

Alle Debitorenbelege, welche über das SEPA LSV Verfahren für Luxemburg eingezogen werden sollen, erfordern ebenfalls eine Bankverbindung in Luxemburg. Die entsprechenden Einstellungen werden auf der Debitoren Zahlungsverbindung vorgenommen. Es sind sowohl Basis- als auch Firmenlastschriften möglich. Die Transaktionsart «Erstlastschrift» wird nach dem ersten erfolgreiche verbuchten Einzug automatisch auf Folgelastschrift gesetzt.

Wenn alle notwendigen Einstellungen vorhanden sind, dann wird beim Ausführen des Belastungsauftrages anhand des XML Schemas für Luxemburg eine SEPA pain.008 Datei erstellt. Die XML Datei kann anschliessend bei der Luxemburgischen Bank eingeliefert werden.

KIS – Belegdaten für gesperrte Kreditoren aufrufen

Wenn aus dem Kreditoren Explorer (KIS) die Belegdaten für einen Kreditorenbeleg für einem gesperrten Kreditor aufgerufen wurden, dann erschien immer die Meldung das der Kreditor gesperrt ist.

Beim Klick auf Belegdaten wird der betreffende Beleg neu aufgerufen und angezeigt. Der Beleg kann jedoch nicht bearbeitet werden.

Beim Klick auf Bearbeiten erscheint jedoch nach wie vor die Meldung «Der Kreditor ist im Kreditorenstamm gesperrt», da der Beleg nicht bearbeitet werden darf.

Massenkontieren – Optimierte Anzeige

Im Dialog Massenkontieren können Vorerfasste Kreditorenbelege kontiert und verbucht werden. Die Anzeige des Dialoges wurde optimiert.

Neu wird eine neue Infobox angezeigt, dass bei kontierten Belegen das Konto, die Kostenstelle und die Steuer-ID nicht mehr geändert werden können. Beim Klick auf diese Felder erscheint die Meldung, dass der Beleg bereits kontiert ist. Die kontierten Beträge werden nun korrekt angezeigt.

Defaultwert für Vorerfassung wählbar

In den Einstellungen Debitoren / Kreditoren 1/5 kann unter Ablaufsteuerung definiert werden, ob Kreditoren-Belege vorerfasst werden können. Ist diese Einstellung aktiviert, dann wurde bisher beim Erstellen von Kreditorenbelegen die Erfassungsart immer automatisch auf Vorerfassung gestellt.

Ist diese Funktion aktiviert, kann neu definiert werden, ob der
Defaultwert der Erfassungsart beim Erstellen eines Kreditoren-
Beleges entweder auf Vorerfassung oder Kontierung gesetzt wird.

In den Einstellungen Debitoren / Kreditoren 1/5 kann neu unter Ablaufsteuerung definiert werden, ob bei aktivierter Vorerfassung bei der Erstellung eines neuen Kreditoren-Beleges als Defaultwert entweder die Erfassungsart Vorerfassung oder Kontierung vorgeschlagen wird.

• Wird gewählt, dann wird als Erfassungsart beim Erstellen eines neuen Kreditorenbeleges Vorerfassung vorgeschlagen.

• Wird gewählt, dann wird als Erfassungsart beim Erstellen eines neuen Kreditorenbeleges Kontierung vorgeschlagen.

Kostenrechnung

Kostenbuchungen – Zusätzliche Informationen

Für Kostenbuchungen, Leistungsbuchungen und für die Leistungserfassung können neu zusätzliche 15-stellige Informationen für Entlastende und Belastende, resp. Leistende und Empfangende KST/KTR hinterlegt und mit den Buchungen gespeichert werden. Diese zusätzlichen Informationen können als zusätzliche Filter- und Sortierkriterien genutzt werden.

Die erfassten Informationen werden auf Tabellenebene in der neuen Tabelle kstbuchung_ext geführt. Über einen Import mit Connect können zusammen mit importierten Kostenbuchungen die neuen Felder mit entsprechenden Werten befüllt werden. Die erfassten Werte stehen anschliessend auf den entsprechenden Dialogen zur Verfügung.

Zusätzliche Informationen – Aktivieren

Die Text Felder können per Option in den Buchungs-Einstellungen der Dialoge Betriebliche Kostenbuchungen, Betriebliche Leistungsbuchungen und Betriebliche Leistungserfassung per Flag aktiviert werden. Ist die Option aktiviert, wird auf den Dialogen hinter der Belegnummer ein neues Icon angezeigt, über welches nach Eingabe in den Feldern Entlastete / Belastete resp. Leistende / Empfangende KST/KTR der neue Erfassungsdialog aufgerufen werden kann.

Zusätzliche Informationen – Erfassen

Mit einem Klick auf das Icon wird der neue Dialog Text Entlastung/Belastung, resp. bei der Leistungsbuchung und Leistungserfassung, über welches nach Eingabe in den Feldern Entlastete / Belastete KST/KTR resp. Leistende / Empfangende KST/KTR der neue Erfassungsdialog aufgerufen und die Zusatzinformation erfasst werden kann. Mit Übernehmen wird die Zusatzinformation auf die Kostenbuchung übernommen.

Zusätzliche Informationen – Aktivieren

Nach dem Speichern der Kosten-, Leistungsbuchung oder Leistungserfassung werden die erfassten Informationen im Datenbrowser (Grid) in zwei neuen Spalten Text Entlastung / Text Belastung resp. Text Leistung / Text Empfangend angezeigt.

Zusätzliche Informationen – Suchen

In den Buchungsdialogen Betriebliche Kostenbuchungen, Betriebliche Leistungsbuchungen und Betriebliche Leistungserfassung kann über den Suchdialog nach den zusätzlichen Informationen gesucht werden. Das Ergebnis der definierten Suchkriterien wird durch Klick auf Anzeigen im Daten Browser (Grid) angezeigt.

Auswertungen

Konsolidierungsplan Buchungskreis – Neu!

Neu steht für den Konsolidierungsplan der Buchungskreise ebenfalls ein Report zur Verfügung. Der Report zeigt im Tochtermandanten die für die vorhandenen Buchungskreise definierten Zuordnungen mit dem Muttermandanten an.

Der Report kann aufgerufen werden unter

• Hauptbuch / Konsolidierung / Auswerten / Konsolidierungsplan Buchungskreis

• Der Report wird ohne weitere Optionen aufgerufen

Hauptbuch – Zinsjournal aufrufbar in geschlossenem GJ

Wenn die Option Erweitertes Zinsrechnen aktivieren in den Einstellungen Finanzbuchhaltung 1/2 aktiviert ist, steht der Report Zinsjournal zu Auswertungszwecken zur Verfügung. Der Report zeigt die verbuchten Zinsen zu einem bestimmten Stichtag aus.

Neu kann der Report auch in einem abgeschlossenen Geschäftsjahr aufgerufen werden. Dies war bisher nicht möglich.

Der Report kann aufgerufen werden unter

Debitoren Kontoverzinsung in Französisch optimiert

Die französische Übersetzung des Report Debitoren Kontoverzinsung wurde optimiert.

• Der Report wird vom Dialog Debitoren Konto-Verzinsung aufgerufen

Sortierung im LSV Protokoll Belastungslauf

Die Ausgabe des Protokolls des LSV Belastungslaufes kann neu nach Name, Nummer oder Matchcode sortiert werden. Bisher erfolgte die Sortierung immer alpha-nummerisch nach der Debitorennummer.

Der Belastungslauf wird automatisch nach der Erstellung der LSV Datei aufgerufen oder kann nachträglich hier aufgerufen werden:

Ergänzungen im ESR-Zahllauf

Auf dem ESR Zahlprotokoll wird neu neben Firma / Name und dem Ort des Debitor auch der Wert aus dem Feld Vorname ausgegeben. So kann bei gleichlautenden Namen besser unterschieden werden. Der Report ESR-Zahllauf wird automatisch nach der Erstellung der LSV Datei aufgerufen oder kann nachträglich aus dem Dialog ESR History aufgerufen werden:

OP Liste – Selektion nach Währung

In der Debitoren und Kreditoren OP Liste kann neu nach Währungen selektiert werden. Je nach der gewählten Währung werden im Report nur die Belege angezeigt, welche in der entsprechenden Währung erfasst wurden. Die Reports werden hier aufgerufen:

Debitoren Zahlungsverbindungen – Neu!

Neu gibt es für Debitoren einen Report, mit welchem die im Stamm erfassten Zahlungsverbindungen angezeigt werden können.

Der Report Debitoren Zahlungsverbindung wird hier aufgerufen:

Kreditoren Zahlungsverbindungen – Neu!

Neu gibt es für Kreditoren einen Report, mit welchem die im Stamm erfassten Zahlungsverbindungen angezeigt werden können.

Der Report Kreditoren Zahlungsverbindung wird hier aufgerufen:

Personal

Verschlüsselter E-Mail-Versand
via direkte SOAP-Einbindung Incamail-WebServices

• Der E-Mail-Versand via Incamail erfolgt jetzt via direkte Einbindung der Incamail-Dienste (WebServices) und ohne die Notwendigkeit eines lokal installierten Mail-Clients.
  Die bisherige Versandart via Mail-Client und dortige Weiterleitung an Incamail wird somit abgelöst (wird aber noch unterstützt, siehe nächste Seite).

• Bei der Definition der E-Vorlagen ändert sich nichts, die Vorlagen müssen wie bis anhin mit der Option «Verschlüsselung» definiert sein.

• Damit das Generieren der Mails über die neue direkte Implementierung läuft, muss eine Konstante gesetzt werden. So ist garantiert, dass bestehende Incamail-Kunden zum Zeitpunkt X umstellen können.

    1 = Aufruf via SOAP (neue Implementierung)

    0 oder leer = Aufruf via MAPI / E-Mail-Client (bisherige Implementierung)

Damit das Personal-Modul den direkten SOAP-Zugriff ausführen kann, braucht es den bei Incamail registrierten Benutzer, der in den Einstellungen Personal 2/2 gesetzt werden kann.

>> Eingaben für die Incamail-URL:
    Testmodus:    https://ws.sta.incamail.com/3.0/
    produktiv:    

Die Verbindung kann hier mit der entspr. Schaltfläche getestet werden.

Bestehende Incamail-Kunden brauchen keinen neuen Vertrag mit der Swiss Post abzuschliessen, sondern müssen dort einfach den gewünschten Zeitpunkt der Umstellung sowie die Versand-E-Mailadresse melden und können dabei auch einen Testtermin vereinbaren.
Wir unterstützen Sie bei diesem Prozess gerne.

Falls Incamail bisher nicht eingesetzt wurde, stellen wir Ihnen bei Interesse gerne weitergehende Informationen zur Verfügung und vermitteln die entsprechenden Kontakte betr. der Registrierung bei der Swiss Post / Incamail.

Personalstamm
Trennung von Anstellung und Tätigkeit

Die Erfassung der Anstellung und der Tätigkeit auf dem gleichen Register hat in der Vergangenheit immer wieder zu Fehlerfassungen und -interpretationen geführt. Darum wurde die Tätigkeit aus dem Register Anstellung entfernt.

Die Tätigkeit wird nun im vordersten Register Personalien geführt, wo sie bisher bereits angezeigt wurde (aber nicht editierbar war).

Personalstamm
Einführung der Probezeit

Neu kann auf dem Register Anstellung eine Probezeit erfasst werden (auch auf Schnellerfassung möglich).

Via Konstante kann eine Anzahl Monate definiert werden, die bei der Erfassung der Probezeit dem Eintrittsdatum automatisch hinzugefügt wird.

Die Ein-/Austrittsliste wurde entsprechend mit der Probezeit ergänzt.

Im Ereignismanager ist die Probezeit ebenfalls abrufbar.

Auftrag

Performance-Optimierungen

Die Zeilenerfassung wurde optimiert indem die Speicherung der Zeilen nicht unmittelbar nach der Erfassung erfolgt, sondern erst am Schluss, wenn sämtliche Zeilen erfasst wurden und man den gesamten Beleg speichert (oder verlässt).

Dieses neue, optimierte Verhalten kann mit einem Flag in der Zeilenerfassung eingeschaltet werden.

Neupositionierung Browser (Grid)-Splitter

Ausbau Integration PhPepperShop

Verschiedene PhPepperShop-Optimierungen:

• Übergabe des Gutscheincodes als Verkäufer-ID

• Für verschiedene Preise können verschiedene MwSt-Codes übergeben werden

• Die Einstellungen gelten neu für alle Benutzer (früher pro Benutzer)

Ausbau Einkaufs Bestellvorschlag

Neu kann man im Bestellvorschlag auch nach dem Einkäufer suchen:

Heim

Spitex Kontrolllisten

Mit den Spitex Kontrolllisten erhalten Sie einen schnellen und umfassenden Überblick über die quittierten Leistungen aus Sage 200 Pflege und Betreuung, die eine zu fakturierende Leistung in Sage 200 Heim auslösen. Durch Hinterlegung eines Status pro quittierter Leistung ist auch umgehend ersichtlich, ob eine Leistung wirklich verrechnet wurde.

Durch diesen Überblick verschaffen wir Ihnen Sicherheit betreffend der Korrektheit der verrechneten Leistungen und generieren gleichzeitig eine erhebliche Zeitersparnis, da die manuelle Kontrolle der einzelnen Leistungsnachweise entfällt. Die Nachvollziehbarkeit von quittierter Pflege-/Betreuungsleistung bis zur verrechneten Leistung in Sage 200 Heim ist jederzeit garantiert.

Die Spitex Kontrolllisten werden mit einer neuen Lizenzoption frei geschaltet.

Voraussetzungen

Damit die Minuten nach Spitex Leistungsart gruppiert ausgewertet werden können, müssen diese Leistungsarten über LEISTUNGEN – Stammdaten Leistungen – Weitere Stammdaten – Spitex-Leistungsarten erfasst werden und die entsprechenden Heim Leistungen müssen diesen Spitex Leistungsarten zugewiesen werden.

Die Maske zur Erfassung der Spitex Leistungsarten wurde um folgende Felder erweitert:

• Kürzel: Kürzel zur Definition der Spitex Leistungsart in Kurztext.

• Auswertungsart: Über dieses Auswahlfeld kann definiert werden, ob die zugewiesenen Leistungen als Minuten oder als Menge ausgewertet werden sollen.

In Sage 200 Pflege und Betreuung müssen die Pflege-, resp. Betreuungsleistungen mit den Heim Leistungen verknüpft werden. Beachten Sie hierbei, dass bei einer Kostenaufteilung auf verschiedene Rechnungsempfänger alle relevanten Heim Leistungen verknüpft werden.

Als Übergabewert an Sage 200 Heim können Sie entweder die Menge oder die Dauer in Minuten auswählen. Die Dauer kann zudem noch gerundet werden.

Wird eine solche Pflege- oder Betreuungsleistung als erledigt quittiert, wird automatisch die Dauer mit der gewünschten Rundung an Sage 200 Heim übergeben.

Auswertungen

In Sage 200 Heim stehen Ihnen unter SCHNITTSTELLEN – Pflegedokumentation und Material – Auswerten insgesamt vier Auswertungen zur Verfügung.

Spitex Kontrollliste
Diese Liste führt die Leistungen pro Klient auf, wahlweise mit oder ohne Details. Zusätzlich kann definiert werden, ob Rekapitulationen pro Klient oder Total am Ende der Auswertung aufgeführt werden soll.

Spitex Kontrollliste Rekapitulation pro Bewohner/Klient
Diese Auswertung verschafft Ihnen einen zusammengefassten Überblick über die Leistungen pro Bewohner/Klient

Spitex Kontrollliste Rekapitulation Total
Diese Auswertung verschafft Ihnen einen zusammengefassten Überblick über die Leistungen pro Bewohner/Klient

Ausstandliste Spitex Zeitraum
Diese Auswertung führt die Pflege-/Betreuungsleistungen auf, die in Sage 200 Pflege und Betreuung als erledigt quittiert wurden, jedoch keine Verbuchung in Heim ausgelöst haben.

Kontrollliste Detail

Die Kontrollliste pro Bewohner/Klient kann mit (rote Markierung) oder ohne Details ausgewertet werden.

Die Auswertung ist gruppiert nach Bewohner/Klient, Tag und Rechnungsempfänger.

Pro Spitex Leistungsart wird aufgeführt, wie viele Minuten in Sage 200 Pflege und Betreuung quittiert und in Sage 200 Heim verbucht wurden, ob eine Heimleistung in der dezentralen Leistungserfassung gelöscht wurde und ob die Heimleistung verrechnet wurde oder nicht. Wenn die Leistung verrechnet wurde ist ersichtlich, mit welcher Menge die Leistung auf die Rechnung übertragen wurde.

In der Detailansicht ist ersichtlich, welche Pflege-/Betreuungs-leistung mit welcher Heimleistung verknüpft ist und welche Menge, resp. wie viele Minuten verarbeitet wurden.

Kontrollliste Rekapitulation Bewohner/Klient

Die Rekapitulation pro Bewohner/Klient ist gruppiert nach Bewohner/Klient, Rechnungsempfänger, Monat, Spitex Leistungsart, resp. Status der Pflegeleistung.

Für die Pflegeleistungen sind fünf mögliche Status vorhanden:
Quittiert: Anzahl Minuten, die in Sage 200 Pflege und Betreuung als erledigt quittiert wurden
Verbucht: Anzahl Minuten, die in die dezentrale Leistungserfassung übergeben wurden
Gelöscht: Anzahl Minuten der Leistung, die in der dezentralen Leistungserfassung gelöscht wurde
Verrechnet: Auf die Rechnung übertragene Minuten, die ver-
rechnet werden
Nicht verrechnet: Auf die Rechnung übertragene Minuten, die
nicht verrechnet werden

Die pro Spitex Leistungsart ausgewiesene Menge, resp.
Minuten beziehen sich auf die Leistungen, die als verrechenbar
auf die Rechnung übertragen wurden.

Kontrollliste Rekapitulation Total

Die Rekapitulation Total ist gleich aufgebaut wie die Rekapitulation nach Bewohner/Klient, enthält jedoch eine Übersicht über alle ausgewählten Bewohner/Klienten.

Ausstandliste

Auf der Ausstandliste werden alle Leistungsnachweise aus Sage 200 Pflege und Betreuung aufgeführt, die als erledigt quittiert wurden, jedoch der Übertrag in
Sage 200 Heim nicht durchgeführt wurde.

Dokumentiert werden die Pflegeleistungen und deren verknüpften Heim Leistungen, die Anzahl quittierten Minuten, Datum und Zeit der Quittierung und welcher User die Pflegeleistung quittiert hat.

Diverses

BESA 5 – Einzelexport Bewohner

Beim Export einzelner Bewohner nach BESA 5 über den Bewohnerstamm wird nun auch ein Prozessbalken und eine Erfolgsmeldung angezeigt.

Mengenanpassung in Abrechnung

Bei Leistungen mit Buchungsart Tage pro Abrechnungszyklus ist es nicht mehr möglich, die Menge in der Abrechnung zu ändern. Die Anzahl Tage müssen neu über die Datumsfelder definiert werden.

Übernahme Fixleistungen bei Wiedereintritt

Beim Wiedereintritt eines Bewohners werden nur noch die fixen Leistungen übernommen, die zum Zeitpunkt des Wiedereintritts noch ihre Gültigkeit haben. Die Datumsabfrage bezieht sich auf das von- und bis-Datum bei den erfassten Leistungen unter Aufenthalte verwalten – Fixleistungen.

eRechnung – individuelle Tarifziffern bei Einstufungsleistungen

Es gibt Heim Leistungen, die einer Kalkulationstabelle hinterlegt sind und auf deren Einstufung beruhen. Bei der Übermittlung per eRechnung muss jedoch immer die selbe Tarifziffer übergeben werden, unabhängig von der Stufe in der Kalkulationstabelle.

Hierfür wurde im Kalkulationsschema im Feld Tarif der neue Eintrag 0 Tarif aus Leistung benutzen eingefügt. Wird dieser Tarif im Kalkulationsschema ausgewählt, können bei den zugewiesenen Leistungen einzelne Tarifziffern hinterlegt werden.

Funktion Erhebung

Das Layout der Funktion Erhebung pauschaler Pflegezuschlag wurde dahingehend angepasst, dass die Bewohner neu links aufgeführt werden und nicht mehr oben.

Räumliche Organisation – Bettnummern

Die Bettnummern in der räumlichen Organisation wurden auf 10 Zeichen erweitert.

Aufenthalt – Warnmeldung

Da festgestellt wurde, dass immer wieder statt ein Abteilungswechsel ein Austritt erfasst wurde, haben wir eine Warnmeldung eingebaut.

Diese Warnmeldung erscheint immer, wenn bei einem Bewohner die Schaltfläche zur Erfassung eines Austritts angeklickt wurde.

Pflege

Polypharmazie

Die bereits durch das Bundesamt für Gesundheit (BAG) formulierten gesetzlichen Grundlagen für die Nationalen Medizinischen Qualitätsindikatoren können in Sage 200 Extra nicht komplett abgebildet werden.

Da ab Januar 2018 die Werte für die verschiedenen Messthemen erfasst und mit der SOMED-Erhebung 2019 eingereicht werden müssen, wurde das Messthema «Wirkstoffe» mit der Funktion Polypharmazie in Sage 200 Pflege und Betreuung integriert.

Für die korrekte Auswertung der Polypharmazie wird der Medikamentenstamm careINDEX® benötigt. Die Schnittstelle hierzu ist bereits in der Grundlizenz enthalten. Um den Medikamentenstamm verwenden zu können, muss bei HCI Solutions AG eine Lizenz gelöst werden.

Einstellungen

Über die Sage 200 Schaltfläche – Einstellungen – Qualitätsindikatoren können die Einstellungen für die Polypharmazie erfasst werden.

In diesem Register erfassen Sie, ab wie vielen Wirkstoffen in Ihrer Institution die Polypharmazie gelten soll. Sie können auswählen, ob die Reservemedikamente in die Polypharmazie eingerechnet werden sollen oder nicht.

Gleichzeitig können Sie Alerts aktivieren. Die Alerts können für die Erfassung von Medikationen und für die Quittierung von Medikamenten eingeschaltet werden. Zudem kann definiert werden, welche Nachdokumentationen bei Auslösung eines Alerts erfasst werden sollen.

Medikationsübersicht

In der Übersicht der verordneten Medikamente pro Bewohner wurden zwei neue Felder eingefügt. Das eine Feld weist die Anzahl Wirkstoffe pro Medikament aus. Das zweite Feld zeigt an, zu welcher Medikamentengruppe die Medikamente zugeteilt sind.

Am unteren Rand des Fensters wird die Anzahl der verordneten Wirkstoffe in Ampelfarben aufgeführt. Grün heisst, dass hier kein Risiko einer Polypharmazie besteht. Gelb bedeutet, dass mit der Erfassung eines weiteren Medikamentes eine Polypharmazie besteht. Rot bedeutet, dass eine Polypharmazie vorhanden ist.

Alerts

Sobald ein Medikament für einen Bewohner erfasst wird, bei dem mit diesem Medikament die erfasste Anzahl Wirkstoffe erreicht oder überschritten wird, wird ein Alert ausgelöst.

An diesem Punkt können Sie nun entscheiden, ob Sie weitere Medikamente erfassen möchten (Fortfahren) oder ob Sie die Erfassung Abbrechen und erst Abklärungen treffen wollen.

Wenn Sie fortfahren werden Sie gefragt, ob die Alerts weiterhin angezeigt werden sollen.

In jedem Fall startet nach Abschluss der Erfassung die Nachdokumentation.

Auswertungen

In Bezug auf die Polypharmazie stehen Ihnen unter MEDIZIN – Verordnungen/Medikamente – Auswerten drei Auswertungen zur Verfügung.

Mit der Auswertung Polypharmazie Alerts können Sie die ausgelösten Alerts
für einen ausgewählten Zeitraum auswerten.

Über die Auswertung Polypharmazie 7 Tage können Sie per Stichtag prüfen, welche Bewohner in den letzten 7 Tagen die Anzahl Wirkstoffe gemäss Ihren Einstellungen erreicht oder überschritten haben. Am Ende der Auswertung ist eine Rekapitulation über die ausgewählten Bewohner aufgeführt.

Die Auswertung Polypharmazie Bewohner/Klient zeigt Ihnen per Stichtag eine Auswertung aller Bewohner, bei denen Polypharmazie zutrifft. Auch auf dieser Auswertung ist am Ende eine Rekapitulation über die ausgewählten Bewohner aufgeführt.

Diverses

Auswertungen
Einschränkende Massnahmen

Die Auswertungen bezüglich Einschränkende Massnahmen wurden mit allen verfügbaren Feldern ergänzt.

Auswertungen
Beschwerden

Die Auswertungen bezüglich Beschwerden wurden mit allen verfügbaren Feldern ergänzt.

Nachspritzschema NSS
Blutzucker/Insulin

Bei Erfassung eines neuen Blutzuckerwertes wird automatisch, basierend auf der Tageszeit, der vordefinierte Insulinwert aus dem Nachspritzschema übernommen.

Texterfassungen

Bei Bemerkungsfeldern zu Auswahlfeldern wird Ihnen neu angezeigt, wie viele Zeichen Sie im Bemerkungsfeld noch erfassen können, ohne dass Ihnen der Text am Ende abgeschnitten wird.

Ärztliche Verordnung

Die ärztliche Verordnung wurde mit der Betreuungsplanung ergänzt. Nun können Betreuungsplanungen ebenfalls über die ärztliche Verordnung erfasst werden.