Um die Leistungserfassung vollumfänglich zu verwenden, müssen folgende Aufgaben erfüllt sein:
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Tätigkeiten erfassen
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Leistungsbenutzer erfassen
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Projekt erfassen
Tätigkeiten erfassen
Um eine Tätigkeit für die Leistungserfassung zu erstellen ist unter Stammdaten – Leistungen – Tätigkeiten der dazugehörige Bereich dafür.
Tätigkeiten werden nicht an Lager geführt und sind speziell für die Leistungserfassung vorgesehen.
Wird mittels des Buttons «Neu» oben links eine neue Tätigkeit hinzugefügt erscheint nachfolgende Maske.
Felderbeschreibung:
Tätigkeit-Nr.: Jede Tätigkeit hat ebenfalls wie ein Artikel eine eindeutige Nummer.
Unter Stammdaten/Allgemein/Nummernkreise kann der Nummernkreis von Artikel/Tätigkeiten angepasst werden.
Bezeichnung: Tätigkeit in aussagekräftigen Stichworten erklärt.
Bezeichnung 2: Tätigkeit in aussagekräftigen Stichworten erklärt.
Bezeichnung 3: Tätigkeit in aussagekräftigen Stichworten erklärt.
Register Verkauf
Im Register Verkauf sind alle für den Verkauf relevanten Felder aufgelistet.
Register Beschreibung
In diesem Register kann der Artikel mit weiteren Informationen versehen werden. Dies ist ebenfalls in verschiedenen Sprachen möglich.
Register Tätigkeit
Hier sind weitere Angaben zur Tätigkeit zu tätigen.
Register Gruppen
In diesem Register ist zu sehen in welchen Gruppen sich der Artikel sonst noch befindet.
Leistungsbenutzer erfassen
Unter Stammdaten/Leistungen/Leistungsbenutzer erfassen Sie den dazugehörigen Leistungsbenutzer.
Um einen neuen Leistungsbenutzer zu erfassen, klicken Sie auf die Schaltfläche «Neu» und füllen Sie die Angaben aus.
Mithilfe dieser Angaben können Sie danach die Projekte korrekt einem Leistungsbenutzer hinzufügen.
Mit dem Klicken von OK erscheint das nachfolgende Fenster.
Mithilfe dieses Fensters ist es möglich einen Benutzer für dieses Dossier zu erstellen. Für die Leistungserfassung ist es jedoch nicht relevant und kann mit Abbrechen bestätigt werden.
Als nächster Schritt geht es nun darum ein Projekt zu erfassen:
Unter
Projekt erfassen
Mithilfe des Buttons «Neu» gelangen Sie zur Ansicht, die es erlaubt ein Projekt zu erfassen.
Projektnummer: Hier kann die Projektnummer eingetragen werden, die das Projekt tragen sollte
Bezeichnung: Wie heisst das Projekt?
Kundennummer: Für welchen Kunden gilt dieses Projekt?
Betrifft das Projekt mehrere Kunden muss für jeden Kunden ein neues Projekt erfasst werden.
Kreditlimite: Bis zu welchem offenen Betrag dürfen dem Kunden Rechnungen versendet werden?
Währung: Hier geben Sie die Währung ein, in der das Projekt geführt wird.
Zahlungsverb. Welcher Einzahlungsschein wird bei den Rechnungen aus dem Projekt verwendet? (ES/ESR):
Beschreibung: Hier kann das Projekt in verschiedenen Sprachen genauer beschrieben werden.
Sind diese Angaben getätigt wird im Register «Benutzer» nach dem Benutzer gefragt, der das Projekt bearbeiten darf, respektive wer dafür verantwortlich ist.
Über «+Hinzufügen» kann der vorhin erfasste Leistungsbenutzer hinzugefügt werden.
Wenn das Projekt fertig erfasst wurde, steht es bereit, um mit den gewünschten Leistungen verknüpft zu werden.
Leistungen erfassen
Unter Kunden/Leistungen öffnet sich nun die Maske bei der das vorhin erfasste Projekt ausgewählt und mit Leistungen und Tätigkeiten «gefüttert» werden kann.
Ist das Projekt inkl. des Leistungsbenutzers eingetragen kann eine Tätigkeit oder ein Artikel eingetragen werden.
Sind nun verschiedene Leistungen mit diesem Projekt verknüpft worden wird beim Auswählen von einer oder mehrere Positionen der Button «Verrechnen» aktiv.
Wird dieser geklickt erscheint folgende Meldung:
Nun ist das Kundendokument (Rechnung) unter Kunden/Kundenbelege ersichtlich.
Sind diesem Kundendokument noch weitere Positionen hinzuzufügen ist auf der rechten Seite der Button «Zu best. Dok. Hinzufügen zu sehen. Mittels … kann das gewünschte Dokument ausgewählt werden.
Sind diesem Kundendokument noch weitere Positionen hinzuzufügen ist auf der rechten Seite der Button «Zu best. Dok. Hinzufügen zu sehen.
Mittels den drei Punkten, kann das gewünschte Dokument ausgewählt werden.
Der Button, der vorhin ausgegraut war, ist nun aktiv und das Dokument kann um die gewünschte Position erweitert werden.
