Unter «Kunden» – «Kundendokumente» – «Neu» wird ein neues Kundendokument erstellt.
Wählen Sie ein entsprechendes Dokument und im nächsten Schritt den Kunden.
Via Button «Hinzufügen» können Sie Artikel und Artikelsets hinzufügen.
Oberhalb der Artikelpositionen befinden sich je nach Art des Dokuments verschiedene Register.
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Zeilen
Artikel, Kommentare oder Zwischentotale können hinzugefügt oder entfernt werden. Den Seitenumbruch fügen Sie mit dem Button «Seitenumbruch» ein. -
Abzüge/Zuschläge
Eingabe von Abzügen als auch Zuschlägen, in Prozenten oder fixen Werten. -
Kopf/Fuss
Die unter «Stammdaten» – «Kundendokumente» vergebenen Texte und Platzhalter können für jedes Dokument individuell angepasst werden. -
Ausgleichen
Die verbuchten Zahlungen werden angezeigt. -
Kommentare
Erfassen von dokumentspezifischen Kommentaren und Notizen
Auf der linken Seite können Sie zwischen den Rubriken «Adresse», «Lieferadresse», «Finanzen» und «Optionen» wechseln.
Unter «Optionen» werden Zahlungsverbindungen oder Zahlungsbedingungen, sowie die angezeigte MwSt. Art angepasst.
Über den Ribbonbutton «Senden» können Sie das Dokument in der gewünschten Versandart (Brief oder E-Mail) versenden. Die entsprechenden Einstellungen können Sie in den Dossiereinstellungen (Register Kunden) oder direkt auf dem Kunden vornehmen.
Möchten Sie trotzdem einmal von der gewohnten Versandart abweichen, öffnen Sie das Dropdown Menu (siehe Bild oben).
Einstellung der entsprechenden Versandart bei den Dossiereinstellungen vornehmen:
Möchten Sie die Einstellungen die Sie in den Dossiereinstellungen vorgenommen haben, pro Kunde übersteuern? Dann wählen Sie den entsprechenden Kunden aus und wählen Sie manuell die entsprechende Versandart.
Kundenbeleg erneut versenden
Wurde für z.B. eine Rechnung bereits eine Teilzahlung erfasst wechselt der Status des Dokumentes automatisch auf „teilweise“. Dies ist gut mit dem „Ampelsymbol“ im Bereich Dokument ersichtlich.
Wünscht ein Kunde eine aktualisierte Rechnung, welche alle Teilzahlungen, Rabatte usw. berücksichtigt können Sie auf den Ribbon-Button „Senden“ klicken.
Infoniqa ONE Start prüft ob Einträge im Register „Ausgleichen“ bestehen und zeigt in diesem Fall folgende Meldung:
Wählen Sie zwischen „Restsaldo anzeigen“ oder „Totalbetrag anzeigen“.
Restsaldo anzeigen
Wenn Sie auf „Restsaldo anzeigen“, klicken berücksichtigt Infoniqa ONE Start alle Einträge vom Register „Ausgleichen“ auf dem Kundendokument.
Somit kann eine aktualisierte Rechnung mit einem Restsaldo per E-Mail oder per Post versendet werden.
Wählen Sie hier die entsprechende Auswertung.
Klicken Sie auf «OK» und Sie können das Dokument erneut/aktualisiert versenden.
Möchten Sie diese Standardauswertungen anpassen und in dieser Liste anzeigen (oben) lassen, fügen Sie die entsprechende Auswertung der korrekten «Statusgruppe» hinzu.
Totalbetrag anzeigen
Wenn Sie auf „Totalbetrag anzeigen“ klicken werden mögliche Teilzahlungen usw. nicht berücksichtigt und der ursprüngliche Rechnungsbetrag wird angezeigt.