Unter «Lieferanten» – «Lieferantenbelege“ – Button «Neu» wird ein neues Lieferantendokument erstellt.
Wählen Sie ob Sie einen Offenen Posten (Relevant für die Finanzbuchhaltung) oder ein Dokument (Dokument für den Einkaufsprozess) erstellen möchten:
Wählen Sie Dokument und im nächsten Schritt den gewünschten Dokumenttyp:
Mit «Hinzufügen» können Sie verschiedene Artikel hinzufügen.
Oberhalb der Artikelpositionen befinden sich verschiedene Register:
Zeilen
Artikel, Kommentare oder Zwischentotale können hinzugefügt oder entfernt werden. Den
Seitenumbruch fügen Sie mit dem Button «Seitenumbruch» ein.
Abzüge/Zuschläge
Eingabe von Abzügen als auch Zuschlägen, in Prozenten oder fixen Werten.
Kopf/Fuss
Die unter «Stammdaten» – «Lieferantendokumente» vergebenen Texte und Platzhalter können für jedes Dokument individuell angepasst werden.
Ausgleichen
Die verbuchten Zahlungen werden angezeigt
Kommentare
Erfassen von dokumentenspezifischen Kommentaren und Notizen.
Auf der linken Seite können Sie zwischen den Rubriken «Adresse», «Bestelladresse»,
«Finanzen» und «Optionen» wechseln.
Unter «Optionen» werden Zahlungsverbindungen des Lieferanten, sowie die ausgewählte
MwSt. Art angepasst.