La saisie des clients constitue le point central du paramétrage de la gestion commerciale. Hormis les coordonnées, vous définissez les données fixes du client. Le compte collectif, code TVA, compte de contrepartie, condition de paiement etc…peuvent être personnalisés pour chaque client. Vous avez également la possibilité de reprendre un client existant pour saisir un client avec des données identiques.
Sélectionnez le menu « Clients » -- « Clients » pour accéder à la liste clients.
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Pour saisir un nouvel client, cliquez sur le bouton « Nouveau »,
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Si vous voulez copier un client existant pour utiliser ses données en tant que modèle, cochez le client concerné et cliquez sur le bouton « Dupliquer »…
Lors de la création d’un nouveau client, c’est toujours le prochain numéro de client libre qui sera attribué dans le champ «N° du client». Vous pouvez désactiver la numérotation automatique sous le menu «Données de base» – «Générale» – «Numérotation».
Dans l’onglet «Adresse», vous entrez l’adresse complète de votre client.
Si votre client a une adresse de livraison différente, vous pouvez la saisir dans l’onglet «Adresse de livraison».
Dans l’onglet «Contacts» vous pouvez saisir d’autres personnes de contact pour cette adresse.
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Cliquez sur le bouton «Ajouter» et vous saisissez le contact.
Dans l’onglet «Détail», vous pouvez enregistrer des adaptations spécifiques au client, comme les rappels, les conditions de paiement, la limite de crédit, etc.
Si la case «Envoyer rappel» est décochée, le client est, certes, pris en compte lors de la préparation de l’exécution des rappels, mais il ne recevra pas de rappel.
Dans l’onglet «Vente», il est possible d’attribué un groupe de prix au client. Des réductions/majorations fixes en % peuvent également être attribuées.
Sous «Commentaire», vous pouvez saisir des notes spécifiques au client. Dans l’onglet «Aperçu», vous voyez tous les documents et les articles vendus pour ce client.
