Mandant

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Mandant	Mandanten	Mandaten bearbeiten	Mandanten bearbeiten
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		Mandatengruppen bearbeiten	Mandantengruppen bearbeiten
		Mehrere Geschäftsjahre eröffnen	Mehrere Geschäftsjahre hinzufügen
		Firmenlogos zuweisen	Firmenlogos zuweisen
		Aktivieren Eurowährung	Aktivieren Eurowährung
		Umstellen Basiswährung in Euro	Umstellen Basiswährung auf Euro
		Aktivieren neuer Unterwährung für Euro	Aktivieren neuer Unterwährung für Euro
		Daten auslesen	Daten auslesen
		Daten einlesen	Daten einlesen
Mandant	Berechtigung	Zugriffsberechtigung	Zugriffsberechtigung

Mandanten bearbeiten

Mit dieser Funktion können neue Mandanten eröffnet sowie diverse Mandantendaten mutiert werden.

Felder wie Identifikation, Basiswährung oder Mehrwertsteuer-Abrechnungsart bestehender Mandanten können nicht mehr verändert werden.

Mit [Löschen] kann ein bestehender Mandant vollständig gelöscht werden.

Mandanten eröffnen

Schaltfläche [Neu].

Folgendes Vorgehen wird empfohlen:

Falls das gewählte Geschäftsjahr das aktuelle Geschäftsjahr sein soll, so sollte zuerst das Vorjahr als Geschäftsjahr eröffnet werden.
Im ersten Jahr sollte der Stammdatenaufbau (Konto- und Kostenrechnungs-Pläne, etc) erfasst werden.
Im ersten Jahr sollte auch die Eröffnung der Buchhaltung (Eröffnungsbilanz bzw. Abschlussbilanz, OP der Hilfsbücher per Abschluss etc) gebucht werden. Damit kann die Eröffnung im Vorjahr phasenweise gebucht und/oder geändert werden. Die Saldi sind automatisch mit jeder Buchung im Laufjahr als Vortrag vorhanden.
Mit dem Jahresabschluss des ersten Jahres werden die Saldi per Abschluss als Eröffnungsbuchungen (Buchungsart 13) ins Folgejahr vorgetragen. Die Eröffnungsbilanz kann somit jederzeit wieder als Eröffnung abgerufen werden.

Kostenrechnung

Die Kostenrechnung muss als Lizenzoption erworben werden. Beim Eröffnen eines neuen Mandanten kann die Kostenrechnung aktiviert werden, ein nachträgliches Aktivieren ist nicht mehr möglich. Folgende Möglichkeiten stehen zur Auswahl:

• Keine Lizenzierung für die Kostenrechnung

• Kostenrechnung nicht aktiviert

• Keine Lizenzierung für die Kostenrechnung und Kostenrechnung aktiviert

• Es stehen nur folgende Funktionen der Kostenrechnung zur Verfügung:
  - Kostenartenplan
  - KST/KTR-Plan

• Es steht eine minimale Funktionalität zur Verfügung, bei nachträglicher Lizenzierung kann der volle Funktionsumfang genutzt werden.
  - Lizenzierung für die Kostenrechnung und
  - Kostenrechnung nicht aktiviert

• Lizenzierung für die Kostenrechnung und Kostenrechnung aktiviert
  Alle Funktionen der lizenzierten Kostenrechnungsmodule stehen zur Verfügung.

Liste

Mandanten eröffnen Feldbezeichnung	Bedeutung
Identifikation	Zweistellige, alphanumerische Identifikation Hinweis: ZZ ist reserviert für den Demomandanten und 99 für Infoniqa ONE 200 Personal.
Vorlage	Die Stammdaten können von einem Vorlagemandanten kopiert werden. Das Kontrollkästchen „Daten kopieren“ muss dazu aktiviert werden.
Identifikation	Kurzbezeichnung des Geschäftsjahres Mit der Neueröffnung eines Mandanten wird gleichzeitig das erste Geschäftsjahr eröffnet.
Bezeichnung	Bezeichnung des Geschäftsjahres
Datum von	Beginn des Geschäftsjahres
Datum bis	Ende des Geschäftsjahres
Name	Name des Mandanten. Der Name wird auf allen Berichten angedruckt.
Adresse	Adresse des Mandanten
Sprache	Sprache des Mandanten für sprachabhängige Texte. Beim Erfassen von sprachabhängigen Texten wird dieser Wert vorgeschlagen.
PLZ	Postleitzahl des Mandanten
Ort	Ort des Mandanten
Land	Land des Mandanten
Telefon	Telefonnummer des Mandanten
Telefax	Faxnummer des Mandanten
Abrechnungsart	Es kann zwischen folgenden Abrechnungsarten gewählt werden: Vereinbart – Steuer wird mit der Rechnung fällig Vereinnahmt – Steuer wird mit der Zahlung fällig Pauschal – Abrechung mit Pauschalsatz – Keine Steuerverbuchung Keine Abrechnung Hinweis: Die Pauschalabrechnung kann auch mit der Abrechnungsart Vereinbart oder Vereinnahmt gemacht werden. Es besteht die Möglichkeit Steuersätze im Steuerstamm als Pauschal zu definieren.
MWST-Nr.	Mehrwertsteuernummer des Mandanten. Hinweis: Dieses Feld wird für Infoniqa ONE 200 Finanz nicht mehr verwendet, die Mehrwertsteuernummer muss in der Steuer-Abrechnungsgruppe erfasst werden. Siehe   Finanz:  Stammdaten/Steuer-Abrechnungsgruppen.
Pauschalsatz	Bei der Abrechnungsart Pauschal kann hier der Pauschalsatz erfasst werden.
Gegenkonto Eröffnungsbuchungen	Das Gegenkonto für die Eröffnungsbuchungen (Jahresabschluss) kann hier definiert werden.
Basiswährung	Definition der Basiswährung für den Mandanten. Hinweis: Weitere Währungen können im Demomandanten im Infoniqa ONE 200 Finanz erfasst werden. Siehe auch Finanz  Stammdaten/Währungen Um problemlose Auslandzahlungen (DTA, EZAG, Vergütungsauftrag) machen zu können sollte immer der standardisierte ISO-Code (3 Zeichen) verwendet werden.
Euro	Währungsidentifikation für den Euro. Es sollte immer der standardisierte ISO-Code EUR verwendet werden.
KST Sachliche Abgrenzung	Infoniqa ONE 200 ist als Zweikreissystem aufgebaut, d.h. Kostenrelevante Buchungen müssen nicht zwingend über die Finanzbuchhaltung gebucht werden. Um die beiden Systeme abstimmbar zu behalten gilt die Systemdefinition: „Erfolgsrechnung ist jederzeit gleich der Kostenrechnung“.  Um mit dieser Regel auch bei sachlichen Abgrenzungen nicht zu brechen, werden solche Buchungen über den als Kostenstelle erfassten Hilfskonstrukt „KST Sachliche Abgrenzung“ abgewickelt.
Text Eröffnungsbuchung	Buchungstext für Eröffnungsbuchungen
Text Sammelbuchungen	Buchungstext für Sammelbuchungen
Text Kursdifferenzbuchungen	Buchungstext für Buchungen die aus Kursdifferenzen entstehen.
Text Zinsbuchungen	Buchungstext für Zinsbuchungen
Gläubiger-Id	Gläubiger Identifikakation
Kryptowährung unterstützen	Bei Kryptowährungen werden die Beträge mit 18 Nachkommastellen geführt. Bei aktiviertem Flag können Kryptowährungen wie Bitcoin oder Etherium im Währungsstamm erfasst werden. Hinweis: Die Kryptowährung kann nicht nachträglich aktiviert werden.
Daten kopieren	Aktiv: Die Daten werden vom Vorlage-Mandanten kopiert Nicht aktiv: Es wird ein Mandant ohne Stammdaten eröffnet
Kostenrechnung aktiv	Die Kostenrechung für den Mandanten kann hier aktiviert werden. Hinweis: Die Kostenrechnung kann nicht nachträglich aktiviert werden. Siehe oben.
inkl. Basisdaten Debitoren / Kreditoren	Die Basisdaten wie Zahlungskonditionen und Toleranzen sowie die eigenen Zahlungsverbindungen werden vom Vorlagemandanten übernommen.
inkl. Stammdaten Debitoren / Kreditoren	Die Debitoren- und Kreditorenstammdaten werden vom Vorlagemandanten übernommen.
inkl. Basisdaten Anlagenbuchhaltung	Die Basisdaten der Anlagenbuchhaltung werden vom Vorlagemandanten übernommen: Anlagen-Gruppen, - Kategorien, -standorte usw., Abschreibungsarten, Kontierungsgruppen, Buchungstypen, nicht jedoch der Anlagenstamm.
inkl. Stammdaten Anlagenbuchhaltung	Alle Stammdaten der Anlagenbuchhaltung inkl. Anlagenstamm werden vom Vorlagemandanten übernommen.
inkl. Unteranlagen	Auch die Basisdaten von Unteranlagen der Anlagenbuchhaltung werden vom Vorlagemandanten übernommen.
Auftrag	Es werden die Konstanten, Belegtypen, Einheiten und die Preisfindungsabläufe für Infoniqa ONE 200 Auftrag vom Ursprungsmandanten kopiert. Auf einem Fenster kann zusätzlich gewählt werden, welche Artikel-, Lager-, Gruppen- und Projekt-Daten vom Ursprungsmandanten übernommen werden.
Heim	Die Daten für Infoniqa ONE 200 Heim werden vom Vorlagemandanten übernommen.
Connect	Die Basis-Strukturen für Connect werden in den Mandanten übernommen.

Mandanten bearbeiten (Fenster)

Diverse Mandantendaten können in dieser Funktion mutiert werden. Felder wie Identifikation, Basiswährung oder Mehrwertsteuer-Abrechnungsart können nicht mehr verändert werden.

Mit [Löschen] kann ein bestehender Mandant vollständig gelöscht werden.

Mandanten ändern Feldbezeichnung	Bedeutung
Identifikation	Mandantenidentifikation
Basiswährung	Währung des selektierten Mandanten
Vorlage-ID	Vorlage Mandantenidentifikation beim Eröffnen des Mandanten.
Name	Name des Mandanten. Der Name wird auf allen Berichten angedruckt.
Adresse	Adresse des Mandanten
PLZ	Postleitzahl des Mandanten
Ort	Ort des Mandanten
Land	Land des Mandanten
Telefon	Telefonnummer des Mandanten
Telefax	Faxnummer des Mandanten
MWST-Nr.	Mehrwertsteuernummer des Mandanten Hinweis: Dieses Feld wird für Infoniqa ONE 200 Finanz nicht mehr verwendet, die Mehrwertsteuernummer muss in der Steuer-Abrechnungsgruppe erfasst werden. Siehe Finanz:  Stammdaten/Steuer-Abrechnungsgruppen.
Pauschalsatz	Bei der Abrechnungsart Pauschal kann hier der Pauschalsatz erfasst werden.
Eurowährung	Währungsidentifikation für den Euro. Es sollte immer der standardisierte ISO-Code EUR verwendet werden.
	Mit der Schaltfläche [€] können folgende Informationen abgerufen werden: Zeitpunkt der Euroaktivierung. Siehe auch Aktivieren Eurowährung Zeitpunkt der Umstellung der Basiswährung auf Eurowährung. Siehe auch Umstellen Basiswährung auf Eurowährung
Ext. Konsolidierung	Mit diesem Schalter wird beabsichtigt, dass API/Connect beim Auslesen alle zur externen Konsolidierung vorgesehenen Mandanten auf einmal auslesen kann.
Gegenkonto Eröffnungsbuchungen	Das Gegenkonto für die Eröffnungsbuchungen (Jahresabschluss) kann hier definiert werden.
DVR	Datenverarbeitungsnummer – Nummer für das Deutsche DTA.
Text Eröffnungsbuchung	Buchungstext für Eröffnungsbuchungen
Text Sammelbuchungen	Buchungstext für Sammelbuchungen
Text Kursdifferenzbuchungen	Buchungstext für Buchungen die aus Kursdifferenzen entstehen.
Text Zinsbuchungen	Buchungstext für Zinsbuchungen
Lizenzinformationen	Angaben über die Anzahl Mandaten und die maximale Mandantenanzahl gemäss Lizenz.

Externes Konsolidieren

Die Felder werden für die Anbindung an eine externe Konsolidierungssoftware benötigt.

Externe Konsolidieren Feldbezeichnung	Bedeutung
Kontenplannummer	Kontenplannummer der externen Konsolidierungssoftware.
Gesellschaftsnummer	Gesellschaftsnummer der externen Konsolidierungssoftware.
Unternehmensbereich	Unternehmensbereich der externen Konsolidierungssoftware.
Sachkonto für Umlage	Sachkonto für Umlagen aus Kontenplan für die externe Konsolidierungssoftware.

 

Mandanten ändern Schaltflächen (unten)	Bedeutung
[Neu]	Für die Eröffnung eines neuen Mandanten. Siehe Mandanten eröffnen
[Löschen]	Löscht den ausgewählten Mandanten. Das Löschen eines Mandanten löscht alle seine Geschäftsjahre mit sämtlichen Daten unwiderruflich! Kontrollfragen genau beachten! Der Demomandant „ZZ“ kann nicht gelöscht werden.
[Speichern]	Speichert den ausgewählten Mandanten.

Mandant für Center App registrieren

Mit [Center App registrieren] wird der aktuell selektierte Mandant für die Center App registriert/deregistriert. Ob der Mandant bereits für die Center App registiert ist, wird durch die Checkbox ‘Mandant ist für Center App regisriert’ angezeigt.

Es dauert ein Paar Sekunden bis die Checkbox ‘Mandant ist für die Center App registriert’ angehackt wird. Beim nochmaligen Klick auf den Button wir der Hacken der Checkbox wieder entfernt.

Mandant für Spesen App lizenzieren

Damit diese Funktion ausgeführt werden kann, d.h. der Button klickbar wird, sind diese Voraussetzungen nötig:

• Die Applikation muss auf dem System gestartet werden, wo auch die Lizenz mit dem Aktivierungsassistenten eingelesen wurde.

• Der Mandant muss für die Center App registriert sein.

 

Mit [Spesen App lizenzieren] wir der aktuell selektierte Mandant für die Spesen App lizenziert.

Enthät die Lizenzdatei die Spesen App Lizenz, wird eine Erfolgsmeldung ausgegeben.

Enthält die Lizenz keine Spesen App Lizenz, wird eine Fehlermeldung ausgegeben.

Mandantengruppen bearbeiten

Allgemeines zur Funktion Mandantengruppen zuordnen

Fall 1:

Verschiedene Mandanten können zu einer Mandantengruppe für Auswertungen zusammengefasst werden:
Die Auswertungen Bilanz, Erfolgsrechnung, Saldobilanz und Saldoliste kann über diese Mandantengruppe ausgedruckt werden. Es entsteht so eine „Konzernsicht“ der Daten.

à Siehe Handbuch Finanzbuchhaltung, Kapitel Berichtswesen über mehrere Mandanten.

Fall 2:

Erstellen

[Erstellen]

Einzel-Mandanten:

Bei neuen Mandanten, die ab einem Vorlage-Mandant gebildet wurden, ist diese Funktion nicht erforderlich.
Nach der Erstellung eines Mandanten ohne Vorlage-Mandant muss diese Funktion jedoch ausgeführt werden!

Mandantengruppen für Auswertungen:

Siehe Handbuch Finanzbuchhaltung, Kapitel Berichtswesen über mehrere Mandanten.

Drucken

[Drucken]

Es wird eine detaillierte Liste mit allen Mandantengruppen ausgegeben.

Details

[Details]

Die Mandantengruppen können in dieser Funktion definiert und gelöscht werden.

Siehe Handbuch Finanzbuchhaltung, Kapitel Berichtswesen über mehrere Mandanten.

Mandantengruppen zuordnen Feldbezeichnung	Bedeutung
Mandant	Mandantenidentifikation für die Gruppe – Feld ist nicht mutierbar
Bezeichnung	Mandantenbezeichnung für die Gruppe – Feld ist nicht mutierbar
Mitglieder	Mandantenmitglieder der Gruppe

Periode

[Periode]

Siehe Handbuch Finanzbuchhaltung, Kapitel Berichtswesen über mehrere Mandanten.

Mandantengruppen zuordnen/Periode Feldbezeichnung	Bedeutung
Mandant	Mandantenidentifikation für die Periode
Bezeichnung	Mandantenbezeichnung für die Periode
Von-Datum	Beginn Geschäftsjahr
Bis-Datum	Ende Geschäftsjahr
Ausgleichskonto	Dieses Feld ist für zukünftige Erweiterungen und wird momentan nicht verwendet.

Geschäftsjahre bearbeiten

oder

oder

Neues Geschäftsjahr eröffnen: Mit [Neu]

In der Regel stimmt das Geschäftsjahr mit dem Kalenderjahr überein. Grundsätzlich kann der Anwender jedoch ein Geschäftsjahr über einen beliebigen Zeitraum definieren (Anwendungsbeispiele: überlanges Geschäftsjahr bei Neugründungen oder Jahresabschluss im Verlaufe des Jahres). Geschäftsjahre können nur für bereits eröffnete Mandanten erfasst werden.

Siehe auch Mandanten eröffnen

Das erste Geschäftsjahr wird bei der Neueröffnung eines Mandanten automatisch generiert. Die Funktion Geschäftsjahre eröffnen wird daher erst ab dem zweiten Geschäftsjahr benötigt. Der entsprechende Mandant, für welchen das neue Geschäftsjahr eröffnet werden soll, ist auszuwählen. Für jedes neue Geschäftsjahr ist eine Identifikation (Kurzbezeichnung) und eine Bezeichnung sowie der Beginn und das Ende des Geschäftsjahres zu definieren.

Geschäftsjahr ändern

In diesem Menupunkt werden Angaben zu bestehenden Geschäftsjahren verändert oder ein neues Geschäftsjahr eröffnet werden. Im unteren Anzeigebereich werden die bestehenden Geschäftsjahre in einer Auswahl-Tabelle dargestellt und sind mittels Mausklick auf die linke Schaltfläche, neben dem gewünschten Mandanten/Geschäftsjahr, zur Bearbeitung aufrufbar. Durch einen doppelten Mausklick auf eine Titelzeile wird die Tabelle gemäss dem jeweiligen Titel sortiert. Alle vom Anwender veränderbaren Felder sind hell dargestellt. Die anderen Felder sind vom Anwender aus Konsistenzgründen nicht mehr änderbar.

Wird der Status eines Geschäftsjahrs mit dem Kontrollkästchen auf Provisorisch abgeschlossen gesetzt, kann in der Finanzbuchhaltung nicht mehr gebucht werden, einzig der Jahresabschluss ist noch durchführbar. Nach Durchführung des Jahresabschlusses in der Finanzbuchhaltung wird der Status auf Definitiv abgeschlossen gesetzt. Das Löschen eines Geschäftsjahrs kann erst erfolgen, nachdem das entsprechende Geschäftsjahr in der Finanzbuchhaltung mit der Durchführung des Jahresabschlusses definitiv abgeschlossen worden ist, keine offenen Debitoren- oder Kreditorenbelege oder Anlagen erfasst sind.

Geschäftsjahr bearbeiten Feldbezeichnung	Bedeutung
Name	Bezeichnung des Mandanten – Nicht mutierbar
Identifikation (Mandant)	Mandantenidentifikation – Nicht mutierbar
Identifikation (Geschäftsjahr)	Identifikation Geschäftsjahr – Nicht mutierbar
Bezeichnung	Bezeichnung Geschäftsjahr
Datum von	Beginn Geschäftsjahr – Nicht mutierbar
Datum bis	Ende Geschäftsjahr. Das Datum kann mutiert werden, es dürfen aber keine Buchungen nach dem eingegebenen Datum vorhanden sein. Folgende Tests werden ausgeführt: Fibu- Debitoren- und Kreditorenbuchungen Kostenstellenbuchungen Buchungskreisbuchungen Periodendefinitionen Budgets (Finanz, KORE, Leistung und Projekte)
Buchungsdatum von	Buchungen können nur innerhalb des Buchungsdatums gemacht werden. (Buchungsschlitz) Dieses Datum kann jederzeit verändert werden.
Buchungsdatum bis	Siehe Buchungsdatum von
Belegnummer Fibu	Höchste Belegnummer für Buchungen in der Finanzbuchhaltung
Belegnummer KORE	Höchste Belegnummer für Buchungen in der Kostenrechnung
KST Sachliche Abgrenzung	Kostenstelle für die Sachliche Abgrenzung. Siehe auch Mandanten bearbeiten (Fenster)
Status	Provisorisch abgeschlossen: Das Geschäftsjahr kann manuell provisorisch abgeschossen werden. Es können keine Buchungen mehr erfasst werden, es kann nur noch der Jahresabschluss durchgeführt werden. Definitiv abgeschlossen: Das Geschäftsjahr wurde mittels Jahresabschluss abgeschlossen, es können nur noch Auswertungen abgerufen werden.
Belegnummer zurückstellen	Aktiv: Die Belegnummern im neuen Geschäftsjahr starten wieder mit dem Wert 0. Nicht aktiv: Die Nummerierung wird weitergeführt. Mit der Schaltfläche [Nummerierung] können die Belegnummern definiert werden.
Konsolidierungsplan kopieren	Der Konsolidierungsplan vom aktuellen Geschäftsjahr kann mitkopiert werden.
	Anzeige des Datums und des Benutzers, welcher das Geschäftsjahr eröffnet hat.

Admin: Registerkarte Mandant, Gruppe Mandanten, Geschäftsjahre bearbeiten

[Nummerierung]

Wenn das Kontrollkästchen „Belegnummer zurückstellen“ inaktiv ist, so wird die Schaltfläche [Nummerierung] aktiv.

Geschäftsjahr bearbeiten/ Belegnummern Feldbezeichnung	Bedeutung
Debitoren / Rechnungen	Belegnummern für Debitorenrechnungen
Debitoren / Gutschriften	Belegnummern für Debitorengutschriften
Debitoren / Zahlungen	Belegnummern für Debitorenzahlungen
Kreditoren / Rechnungen	Belegnummern für Kreditorenrechnungen
Kreditoren / Gutschriften	Belegnummern für Kreditorengutschriften
Kreditoren / Zahlungen	Belegnummern für Kreditorenzahlungen
Belegnummern / Finanzbuchhaltung	Belegnummern für Buchungen in der Finanzbuchhaltung
Belegnummern / Kostenrechnung	Belegnummern für die Kostenrechnung

Mehrere Geschäftsjahre hinzufügen

Diese Funktion eröffnet für ausgewählte Mandanten jeweils 1 neues Geschäftjahr (mit den Default-Optionen)

Mehrere Geschäftsjahre hinzufügen, Feldbezeichnung	Bedeutung
Grid	Zeigt alle Mandanten. Mit Klick in die Spalte ganz links können die gewünschten Mandanten ausgewählt werden: Spalte links: þ = Ein GJ eröffnen, ¨ = keine GJ-Eröffnung. Die Daten in den Spalten rechts (ab Periode neu) können angepasst werden, falls vom Default abgewichen werden soll.
[Auswahl umkehren]	Tauscht in allen Mandanten die Auswahl um (þ ->¨ und umgekehrt).
[Eröffnen]	Eröffnet für alle ausgewählten Mandanten je 1 neues Geschäftsjahr, anschliessend an das letzte bestehende Geschäftjahr. Mandanten, für die ein GJ erfolgreich eröffnet wurde, werden im Grid grün markiert, solche, wo kein GJ eröffnet werden konnte, rot (Meldung beachten). Die Belegnummern werden im neuen GJ zurückgestellt. Hinweis: Für besondere Varianten mit Belegnummern fortführen oder individuell zurückstellen muss das Geschäftsjahr einzeln mit der Funktion Geschäftsjahre bearbeiten eröffnet werden.

Zugriffsberechtigung

Benutzer-Verwaltung:

Grundsätzlich erfolgt die Eröffnung eines Benutzers auf Ebene des SQL-Servers

Erst nach Eröffnung und Zuweisung der Rechte auf die Datenbank kann der Benutzer in der Infoniqa ONE 200 Administration verwaltet werden.

• Funktionen, die Sysadmin (sa)-Rechte benötigen
  Verschiedene Funktionen (z.B. Benutzer in Applikations-Rollen zuteilen oder Einrichten des Ereignismonitors) benötigen bestimmte SQL-Rechte. Deshalb erscheint beim Aufruf dieser Funktionen eine Anmeldeaufforderung für 'sa'.
  Werden dem Admin-Benutzer jedoch genügend SQL-Rechte (sysadmin) vergeben, so erscheint die sa-Anmeldemaske nicht und die Funktionen können ohne zusätzliche Anmeldung ausgeführt werden.
  
  Einrichten des sysadmin-Rechtes für einen Benutzer:
  Im SqlServer Management Studio:

• Sicherheit,

• Anmeldungen

• Den Benutzer (z.B. infoniqaone200admin) doppelklicken

• Server Rollen auswählen

und dort auch þsysadmin einschalten

Zu beachten:
Das sysadmin-Recht umfasst auch zusätzliche SQLServer-Administrator-Berechtigungen, die sonst dem Benutzer sa vorbehalten sind.

Passwörter:
Passwörter können wie folgt verändert und verwaltet werden:

In der Anwendung (z.B. Finanz, Personal, Admin) für den angemeldeten Benutzer: 
Infoniqa ONE 200 Schaltfläche: Passwort ändern

Mit SQLServer: Enterprise Manager
Unter Sicherheit, Benutzernamen kann pro Benutzer ein neues Passwort erfasst werden.

Allgemeines zur Funktion Mandanten

Die Anwendung verfügt über verschiedene Schutzmechanismen, um die Daten und Programme vor unberechtigtem Zugriff zu schützen. Neben dem Schutz der Daten stehen zusätzliche Zugriffsberechtigungen innerhalb der Anwendung zur Verfügung.

Alle im System zugewiesenen Benutzer werden im linken Fenster dargestellt. Nach einem Mausklick auf das Symbol „+“ neben dem Benutzer, werden alle zugewiesenen Mandanten angezeigt. Mit der Maus kann ein beliebiger Benutzer ausgewählt und verändert werden. Für bereits bestehende Benutzer kann der Sprachcode, der Name und die Berechtigungen verändert werden. Für jeden Benutzer können gleichzeitig mehrere Berechtigungen zugewiesen werden.

Ein neuer Benutzer muss vorgängig im SQL-Enterprise Manager (Mircosoft SQL-Server) eröffnet werden.

Liste Berechtigungen

Zugriffberechtigung Mandanten, Feldbezeichnung	Bedeutung
Benutzer	Benutzer mit Zugriffsberechtigung auf die Infoniqa ONE 200 Datenbank. – Feld inaktiv.
Konti zuordnen	þ Bei einer neuen Zuteilung werden die Zugriffrechte für alle Fibu-Konti erteilt. o Bei einer neuen Zuteilung werden keine Zugriffrechte für Fibu-Konti erteilt. Diese sind anschliessend mit der Funktion Benutzer-Daten-Zugriff Fibukonti zuzuteilen.
Vorlage	Benutzer-Vorlage für die Funktion [Kopieren].
Report/Datensprache
Name	Bezeichnung des Benutzers
Auswertungsanzeige	Diese Bezeichnung wird auf den Auswertungen angedruckt
Mandant	Auswahl des Mandanten für die Funktion [Zuweisen]. Siehe auch Zuweisen
Administrator	Zugriffsberechtigung auf alle Daten. Administratorenberechtigung: Nur ein Benutzer mit Administratorenberechtigung hat das Recht Infoniqa ONE 200 Admin zu starten. Dieses Kontrollkästchen wird nur aktiv wenn ein Benutzer der Rolle "sbsadmins“ zugeordnet wurde.  Siehe Applikations-Rollen Hinweis: Für den Benutzer infoniqaone200admin kann die Administratorenberechtigung nicht entfernt werden. Ein Benutzer kann sich selbst die Berechtigung nicht entfernen (Verhinderung vom Selbstausschluss).
Poweruser	Benutzer mit der Rollen-Zugehörigkeit "sbsadmins" können zusätzlich als Poweruser definiert werden. Dieser Poweruser haben sämtliche Administratorenrechte, aber nur auf den ihnen zugeteilten Mandanten. Dem Benutzer ‚infoniqaone200admin kann als einziger kein Poweruser-Recht zugeteilt werden.
Hauptbuchhalter	Zugriffsberechtigung auf Daten aller Buchhaltungen
Debitorenbuchhalter	Zugriffsberechtigung auf Daten der Debitorenbuchhaltung
Kreditorenbuchhalter	Zugriffsberechtigung auf Daten der Kreditorenbuchhaltung
Betriebsbuchhalter	Zugriffsberechtigung auf Daten der Kostenrechnung
Darlehensbuchhalter	Zugriffsberechtigung auf Daten der Darlehensbuchhaltung (Zusatz-Option)
Workflow Statusänderung	Der Benutzer hat auf den zugeteilten Mandanten das Recht, den Status von Workflows zu ändern, z.B. von Provisorisch auf Definitiv. Siehe Handbuch Prozessmanagement, Status von Workflows.
Lohnbuchhalter(CRUD)	Zugriffsberechtigung auf Infoniqa ONE 200 Lohn mit folgenden Rechten: Erstellen Lesen Mutieren Löschen
Lohnbuchhalter(CRU)	Zugriffsberechtigung auf Infoniqa ONE 200 Lohn mit folgenden Rechten: Erstellen Lesen Mutieren
Lohnbuchhalter	Zugriffsberechtigung auf die Infoniqa ONE 200 Lohnbuchhaltung
CRUD (Combobox)	Auswahl der Rechte für den danebenstehenden Bereich. Kombinationen aus: C (Create) = Neue Daten erstellen R (Read) = Lesen U (update) = Mutieren D (Delete) = Löschen
Personalinformationssystem	Zugriffsberechtigung auf das Infoniqa ONE 200 Personalinformationssystem (PIS)
Personaldokumentenmanagement	Zugriffsberechtigung auf das Infoniqa ONE 200 Personaldokumentationssystem (PDM)
Vertraulichkeitsstufe	Vertraulichkeitsstufe für die Anwendung Personal.
Auftragswesen	Zugriffsberechtigung auf Infoniqa ONE 200 Auftrag
Heim	Zugriffsberechtigung auf den Bereich Heim
Pflege	Zugriffsberechtigung auf den Bereich Pflege
Connect	Zugriffsberechtigung auf Connect
Web Reporting	Zugriffsberechtigung für Web-Reporting. Die Anzahl Lizenzen werden schon beim Vergeben der Rechte geprüft und entsprechend wird eine Warnung ausgegeben, wenn diese Anzahl überschritten, resp. aufgebraucht wurden.
[Adressen]	Siehe unter Adressen
Layout-Berechtigungen: Änderungen	Festlegen, ob Layout-Anpassungen für diesen Benutzer/Mandant ausgeführt und benutzt werden können: ž kein Keine Layout-Änderungen erlaubt. ž Privat Layout-Änderungen nur für diesen Benutzer erlaubt. ž Öffentlich Layout-Änderungen für alle Benutzer erlaubt. Ist nur für Benutzer/Mandanten möglich, wo die Zugriffsberechtigung "Administrator" eingeschaltet ist. Hinweis: Für die Einstellungen "Privat" und "Öffentlich" muss die folgende Option "Benützung" auch eingeschaltet sein. Benützung: Angepasste Layouts können benützt werden. Benützung: Es sind nur Standard-Layouts benutzbar.
Benutzerdefinierte Felder bearbeiten	Es können Benutzerdefinierte Felder definiert, Vorgabewerte festgelegt und solche Felder verwendet werden. Ist nur für Benutzer/Mandanten möglich, wo die Zugriffsberechtigung "Administrator" oder "Poweruser" eingeschaltet ist. Schon definierte Benutzerdefinierte Felder kann der Benutzer verwenden, aber kein solchen definieren. Vgl. Anwendungseinführung, Benutzerdefinierte Felder
Report Designer	Nur aktiv bei entsprechend installierter Lizenz. Hier wird bestimmt, ob aus der Vorschau Report-Anpassungen möglich sind: Auf der Vorschau wird mit Rechts-Klick – Reportanpassung der aktuelle Report mit Crystal Reports geöffnet. ž kein: Keine Report-Anpassungen aus der Vorschau möglich. ž aktiver Mandant: Report-Anpassungen sind nur für den aktuellen Mandanten möglich (Standard-Reportname beginnt mit dem Mandanten-Kürzel) oder mit einem ganz eigenen Namen. ž alle Mandanten Report-Anpassungen sind für alle Mandanten oder mit einem ganz eigenen Namen möglich. Hinweis: In den Einstellungen, Register Einstellungen 2/n, "Pfad für individuelle Reports" muss ein gültiger Pfad eingetragen sein. Auf dem Client, wo Rechts-Klick – Reportanpassung ausgeführt wird, muss der Crystal Reports Designer installiert sein. Ablauf des Report-Anpassungsprozesses siehe unter Report-Designer aus der Vorschau starten
Überwachung:
Felder überwachen zulassen	þ Der Benutzer hat das Recht, auf Datenfeldern die Protokollierung von Änderungen ein- und auszuschalten. Vgl. Handbuch Anwendungseinführung, Kapitel .

Schaltfläche Adressen

Zugriffberechtigung Adressen, Feldbezeichnung	Bedeutung
Adressen sperren / Adressstamm	Im Adressstamm können keine neuen Adressen erfasst oder bestehende mutiert oder gelöscht werden.
Adressen sperren / Debitorenstamm	Im Debitorenstamm können keine neuen Adressen erfasst oder bestehende mutiert oder gelöscht werden.
Adressen sperren / Kreditorenstamm	Im Kreditorenstamm können keine neuen Adressen erfasst oder bestehende Mutiert oder gelöscht werden.
Gruppen sperren / Adressstamm	Der ausgewählten Adresse können keine neuen Gruppen zugewiesen werden.
Gruppen sperren / Debitorenstamm	Dem ausgewählten Debitor können keine neuen Gruppen zugewiesen werden.
Gruppen sperren / Kreditorenstamm	Dem ausgewählten Kreditor können keine neuen Gruppen zugewiesen werden.
Kontakte sperren / Adressstamm	Der ausgewählten Adresse können keine neuen Kontakte zugewiesen werden.
Kontakte sperren / Debitorenstamm	Dem ausgewählten Debitor können keine neuen Kontakte zugewiesen werden.
Kontakte sperren / Kreditorenstamm	Dem ausgewählten Kreditor können keine neuen Kontakte zugewiesen werden.

Kopieren

Die Zugriffsberechtigung eines Benutzers kann zu einem neuen Benutzer kopiert werden.

Zuweisen

Nach dem Eröffnen eines neuen Mandanten muss bestimmt werden, welcher Benutzer Zugriff auf diesen Mandanten hat. Mit [Zuweisen] kann einem selektierten Benutzer der Mandant im Feld Mandant die Zugriffsberechtigung erteilt werden.

Löschen

Einem Benutzer kann mit der Funktion Löschen die Berechtigung für einen oder alle Mandanten entzogen werden.

NT-Security

Ziel
Die Eingabe des Logins und des Passwortes zum Starten von Infoniqa ONE 200 entfällt. Die Login-Informationen aus dem Anmelden der Arbeitsstation werden in die Infoniqa ONE 200 Applikation weitergegeben.

Vorgehen
Mit dem Programm Microsoft SQL Server Enterprise Manager kann ein neues Login erfasst werden. Dieses muss mit dem Login für die Arbeitsstation übereinstimmen. Das Login muss immer mit vorangestellter Domäne ([Domäne]\[User]) erfasst werden. Das neu erfasste Login muss der Infoniqa ONE 200 Datenbank zugewiesen werden, da die Applikation direkt gestartet wird kann die Datenbank nicht mehr selektiert werden. Das Login muss nun einer Rolle zugewiesen werden (siehe  Applikations-Rollen). Nun können in der Funktion Mandanten die Berechtigungen vergeben werden.
Beim Starten von Infoniqa ONE 200 muss im Login-Dialog das Kontrollkästchen „Vertrauenswürdige Verbindung verwenden“ aktiviert werden.
Beim nächsten Start von Infoniqa ONE 200 wird der Login-Dialog nicht mehr angezeigt.

Ausschalten
Um die NT-Security zu deaktivieren muss der ODBC-Treiber aufgerufen werden und die Option „With SQL Server authentication“ aktiviert werden.
Beim nächsten Start von Infoniqa ONE 200 wird der Login-Dialog wird angezeigt.

Funktionen

Zugriffsrechte für Funktionen allgemein

Hier können die Funktions-Berechtigungen erfasst und bearbeitet werden. Neben dem Zugriffsschutz auf die Daten durch Zuweisung von Benutzern (siehe Mandanten ) , können für jeden Mandanten und Benutzer die Programm-Funktionen eingeschränkt werden.

Alle im System eröffneten Mandanten werden im linken Fenster dargestellt. Nach einem Mausklick auf das Symbol „+“ neben dem Mandanten, werden alle zugewiesenen Benutzer angezeigt.

Mit der Maus kann ein beliebiger Benutzer ausgewählt und seine Berechtigung auf Programm-Funktionen eingeschränkt werden. Die Zuweisung von Berechtigungen für den ausgewählten Benutzer erfolgt durch die Anwahl der gewünschten Anwendung.

Im rechten Teil wird pro Anwendung die Funktions-Struktur angezeigt und kann mit einem Mausklick auf das Symbol „+“ bis auf die letzte Funktionsstufe aufgefächert werden.

Hauptmenu:
Alle Menu-Punkte gemäss Menu oben auf dem Anwendungsfenster.

Funktionsmenu:
Funktionen oder Fenster/Register, für die spezielle Zugriffsrechte vergeben werden können.
Ausgeschaltete Funktionen werden für den betreffenden Anwender weder angezeigt noch intern aufbereitet. Eine Beschränkung auf die tatsächlich benötigten Daten hat daher auch einen günstigen Einfluss auf die Antwortzeit des Systems.

Die Berechtigung auf eine Programm-Funktion wird durch Klick mit der rechten Maustaste ein- und ausgeschaltet.

Sperrung oder Freigabe

Sollen ganze Programmteile gesperrt oder freigegeben werden, genügt die Anwahl der Anwendung oder einer Hauptgruppe. Zugriffsberechtigungen auf die Programm-Funktionen können jederzeit verändert werden.

Farbe der Ampeln:

• Grün: Freigegebene Programm-Funktionen

• Rot: Gesperrte Programm-Funktionen.

• Gelb: Gruppen von Programm-Funktionen, die freigegebene und gesperrte Funktionen enthalten.

Ebenfalls mit der rechten Maustaste können Menupunkte, die inaktiv gesetzt sind, sichtbar oder unsichtbar eingestellt werden.

Lese/Schreib/Lösch-Rechte:

Mittels rechter Maustaste kann jeder Funktion einer der folgenden Berechtigung zugeteilt werden:

CRUD	Alles erlaubt (Standard)
CRU	Löschen ist gesperrt – der Knopf [Löschen] wird nicht angezeigt
RU	Löschen und Neuerfassung ist gesperrt – die Knöpfe [Löschen] und [Neu] werden nicht angezeigt.
R	Nur Leseberechtigung - die Knöpfe [Löschen], [Neu] und [Speichern] werden nicht angezeigt.

Die Zugriffsrechte werden rekursiv zugeteilt, d.h. alle Unterfunktionen erhalten dieselben Zugriffsrechte.

Zugriffsrechte für Connect siehe Kapitel Zugriffsrechte für Connect

Zugriffsrechte für Finanz/Bonität siehe Handbuch Debitorenbuchhaltung, Kapitel Zugriffsberechtigungen für das Bonitätsmanagement

[Kopieren]

Die Funktionseinschränkung eines Benutzers kann mittels [Kopieren] an einen anderen Benutzer weitergegeben werden.

Benutzerrechte können gedruckt werden: Benutzerrechte Drucken

[Drucken]

Für die Ausgabe einer Liste der Berechtigungen, siehe unter Benutzerrechte Drucken

Zugriffsrechte für Connect

Die Zugriffsrechte für Connect umfassen neben den Menu-Funktionen (Hauptmenu) auch Zugriffsrechte für die verschiedenen Auswahlen (Auswahlmenu).

Benutzerrechte Drucken

Zugriffberechtigung Funktionen [Drucken] Feldbezeichnung	Bedeutung
Benutzer	Keine Eingabe = Alle Benutzer
Anwendung	Ermöglicht die Selektion einzelner Anwendungen. Keine Eingabe = Alle Anwendungen
Eingeschaltet	R Eingeschaltet Ermöglicht die Anzeige aller eingeschalteten Funktionen des jeweiligen Benutzers.
Ausgeschaltet	R Ausgeschaltet Ermöglicht die Anzeige aller eingeschalteten Funktionen des jeweiligen Benutzers.

Fibukonti

Mit dieser Funktion können einem Benutzer Berechtigungen auf Kontoebene pro Geschäftsjahr zugeordnet werden. Es können so einem Benutzer nur einzelne Konti zur Bebuchung freigegeben werden.

Zugriffberechtigung Fibukonti Feldbezeichnung	Bedeutung
Benutzer	Benutzer mit Zugriffsberechtigung auf die Infoniqa ONE 200 Datenbank.
Mandant	Mandanten-Identifikation zur Vergabe der Zugriffsrechte
Geschäftsjahr	Geschäftsjahr zur Vergabe der Zugriffsrechte
Konto von	Konto zur Einschränkung der Selektion
Konto bis	Konto zur Einschränkung der Selektion
alle	Kontoart zur Einschränkung der Selektion
Institution von	Institution zur Einschränkung der Selektion (Feld wird in Infoniqa ONE 200 Finanz nicht verwendet)
Institution bis	Institution zur Einschränkung der Selektion (Feld wird in Infoniqa ONE 200 Finanz nicht verwendet)
Kopieren von	Vorlage-Benutzer zum Kopieren von Berechtigungen. Einlesen der Berechtigungen des Vorlagen-Benutzers mit
	Aktualisiert die Anzeige durch neues Einlesen von der Datenbank.
	Setzt die Rechte gemäss Zuordnung oder ab der Vorlage bei "Kopieren von" ein.
	Löscht die Berechtigung für alle Konten in der Anzeige
	Speichert die Einstellungen.
	Schliesst das Fenster (ohne speichern)

KST/KTR

Diese Funktion dient zur Einschränkung der Zugriffsrechte auf Kostenstellen und -Träger. Die hier zugewiesenen Rechte sind nur für Auswertungen (Listen) wirksam. Die Bebuchung der jeweiligen Kostenstellen/-Träger wird zugelassen.

Die Zugriffsrechte können für die einzelnen Benutzer pro Mandant und Geschäftsjahr zugewiesen werden. Mittels der Funktion "Vorlage Kopieren von..." können die Rechte eines anderen Benutzers übernommen/kopiert werden.

Mittels dieser Funktion kann das Prinzip des "Kostenstellenleiters" verfolgt werden, welcher nur die Belastungen und Entlastungen auf seiner Kostenstelle/-Träger auswerten darf.

Siehe auch Fibukonti

Planvarianten

Diese Funktion umfasst zwei mit Radio-Buttons wählbare Unterfunktionen:

• Variantenansicht:
  Pro Mandant-Geschäftsjahr- Benutzer: die berechtigten Varianten

• Benutzersicht:
  Pro Mandant-Geschäftsjahr-Variante: die berechtigten Benutzer

Mit dieser Funktion können Benutzern Berechtigungen für das Bearbeiten von Kontenplan-Varianten vergeben werden. Wird dem Benutzer eine Variante gesperrt, so kann dieser keine Konto / Kontogruppe mehr erfassen, mutieren oder löschen für die selektierte Variante. Die Drag und Drop Funktion ist auch inaktiv.

Beim Eröffnen eines neuen Geschäftsjahres werden die definierten Rechte kopiert.

Zugriffberechtigung Planvarianten, Feldbezeichnung	Bedeutung
Mandanten	Strukturbaum. Zum Anzeigen/Verändern der Berechtigungen bis zur untersten Ebene öffnen!
Ansicht:	Variantenansicht: Pro Mandant-Geschäftsjahr- Benutzer die berechtigten Varianten Benutzersicht: Pro Mandant-Geschäftsjahr-Variante die berechtigten Benutzer
Variantenzugriff:
Benutzer	Benutzer mit Zugriffsberechtigung auf diese Variante. Zum Ändern durch Klicken umstellen: þ erlaubt. o verboten
Variante	Planvariante mit Zugriffsberechtigung für diesen Benutzer.  Zum Ändern durch Klicken umstellen: þ erlaubt. o verboten
Kopieren von	Vorlage-Benutzer bzw. -Variante zum Kopieren von Berechtigungen. Einlesen der Berechtigungen der Vorlage mit
	Kopiert die Rechte ab Vorlage bei "Kopieren von".
	Löscht alle Berechtigung in der Anzeige
	Speichert die Einstellungen.
	Schliesst das Fenster (ohne speichern)

Projekte

Diese Funktion dient zur Einschränkung der Zugriffsrechte auf Projekte. Die hier zugewiesenen Rechte sind nur für Auswertungen (Listen) wirksam. Die Bebuchung der jeweiligen Projekte wird zugelassen.

Die Zugriffsrechte können für die einzelnen Benutzer pro Mandant zugeordnet werden. Mittels der Funktion "Vorlage Kopieren von..." können die Rechte eines anderen Benutzers übernommen/kopiert werden.

Mittels dieser Funktion kann das Prinzip des "Projektleiters" verfolgt werden, welcher nur die Belastungen und Entlastungen auf seinem Projekt auswerten darf.

Siehe auch Fibukonti

Adressen

Hier kann pro Benutzer und Mandant festgelegt werden, welche Adressen

• nicht veränderbar oder

• nicht sichtbar sind

Zugriffberechtigung Adressen Feldbezeichnung	Bedeutung
Links (Baumstruktur):
Gruppen/Benutzer	Benutzer mit Zugriffsberechtigung auf die Infoniqa ONE 200 Datenbank.
Mandant	Mandanten-Identifikation zur Vergabe der Zugriffsrechte
Selektion:	Auswahl von Adressen Kunden (Debitoren) Lieferanten (Kreditoren) Für die Auswahl bestimmter Adressen für die Anzeige im Grid rechts. [Alle] Zeigt alle Adressen im Grid rechts an. Adressgruppe: Selektion einer einzelnen Adressgruppe.
Grid rechts:	þ Diese Adresse ist für den betreffenden Benutzer im gewählten Mandanten bearbeitbar. o Diese Adresse kann vom betreffenden Benutzer im gewählten Mandanten nicht bearbeitet werden bzw. ist nicht sichtbar (vgl. unter "Auch gesperrte Adressen anzeigen".
Auch gesperrte Adressen anzeigen	þ Für einen Benutzer gesperrte Adressen werden ihm rot angezeigt und können nicht bearbeitet werden. o Für einen Benutzer gesperrte Adressen werden ihm gar nicht angezeigt.
Auswahl:
Für alle Benutzer	þ Für alle Benutzer: Die Zuweisung gilt für alle Benutzer (nur möglich bei Anzeige Mandant/Gruppe im linken Teil)
Benutzer	Anzeige des Benutzers (falls nicht „Für alle Benutzer“)
Mandant	Anzeige des Mandanten.
Vorlage: Kopieren von	Zeigt die Berechtigungen des gewählten Benutzers für diesen Mandanten. Damit können Berechtigungen eines anderen Benutzers kopiert werden.
	Aktualisiert die Anzeige durch neues Einlesen von der Datenbank.
	Setzt die Rechte gemäss Zuordnung oder ab der Vorlage bei "Kopieren von" ein.
	Löscht die Berechtigung für alle Konten in der Anzeige
	Speichert die Einstellungen.
	Schliesst das Fenster (ohne speichern)

Personal

Personal-Zugriffsberechtigung, Allgemein

Mit Hilfe der Funktion Daten-Zugriff Personal können Personen pro Benutzer zugewiesen, respektive gesperrt werden.

Zugriffsberechtigung Personal

Feldbezeichnung	Bedeutung
Linker Bereich
Gruppe/Benutzer	Auflistung der Gruppen/Benutzer mit Zugriffsberechtigung auf die Infoniqa ONE 200 Datenbank Der zu bearbeitende User muss angewählt werden.
Mandant	Alle Mandanten, auf die ein Benutzer Zugriffsrechte hat, werden aufgelistet. Der zu bearbeitende Mandant muss angewählt werden.
Personalstamm Auswahl
Auswahl	Falls der angewählte User in Infoniqa ONE 200 Personal Auswahlen erstellt hat, stehen diese als Auswahlkriterium für die Zuweisung der Zugriffsberechtigung Personal zur Verfügung. Es ist eine statische Definition der Zugriffsberechtigung. Der User erhält nicht automatisch die Berechtigung für eine neue Person welche das Auswahlkriterium erfüllt. Die Auswahl ist inaktiv, falls im rechten Bereich das Tab Organisationseinheit angewählt ist.
Vorlage
Kopieren von	Soll einem User die gleiche Zugriffsberechtigung zugeteilt werden, die ein bestehender User bereits hat, kann dieser User als Vorlage angewählt werden. Die Auswahl ist inaktiv, falls im rechten Bereich das Tab Organisationseinheit angewählt ist.
Rechter Bereich
Tab Organisationseinheit	Bei der Zugriffsberechtigung nach Organisationseinheit wird die zeitliche Zugehörigkeit einer Person zu einer Organisationseinheit berücksichtigt. Die Zugriffsberechtigung über die Organisationseinheit ist eine dynamische Zugriffsberechtigung. Wird einem Benutzer die Zugriffsberechtigung für eine Organisationseinheit erteilt, erhält der Benutzer automatisch alle darunterliegenden Organisationseinheiten mit allen dazugehörenden Personen. Wechselt eine Person in eine Organisationseinheit in der der Benutzer keinen Zugriff hat, ist die Person für den Benutzer nicht mehr sichtbar, sobald diese vom Datum her in der neuen Organisationseinheit liegt (in Bezug auf das Gültig von und dem Systemdatum). Soll der Benutzer auf eine bestimmte Person keinen Zugriff haben, egal welche Organisationseinheit, muss die Zugriffsberechtigung bei dieser Person entfernt werden. Die Zugriffsberechtigung wird dem Benutzer über ein Ampel-System auf Ebene Organisationseinheit oder Person erteilt. Zustand grün à Zugriff erteilt Zustand rot à Zugriff verweigert. Erteilung des Zugriffs durch Markierung einer Organisationseinheit oder einer Person mit der Maus: à Kontextmenü (rechte Maustaste) Baum expandieren Zugriff erteilen Zugriff verweigern Änderungen werden erst wirksam, beim Anwählen der Schaltfläche [Speichern].
Firmenorganisation	Anzeige der Firmenorganisation mit allen Personen (aktive, halbaktive und inaktive) welche in Bezug auf das Systemdatum der entsprechenden Organisationseinheiten angehören. Die Baumstruktur kann über die rechte Maustaste expandiert werden.
Pool	Der Pool beinhaltet alle Personen welche keiner Organisationseinheit zugeteilt sind. (Personal:  Stammdaten/Personalstamm/Tab Organisation/Bereich Organisation) Wenn mit Zugriffsberechtigung über Organisationseinheit gearbeitet wird, sollte dem Benutzer auch den Zugriff auf den Pool gewährt werden, damit auch diese Personen bearbeitet werden können. Hinweis: Erfasst der User eine Person ohne Organisationseinheit und hat er keine Berechtigung auf den Pool, ist die neu erfasste Person für den User trotzdem sichtbar, falls in Personal: In den Einstellungen/Tab Personal 1von2 das Flag [Zugriffsberechtigung nur für aktuellen Benutzer] aktiviert ist.
Tab Personal	Wenn keine Auswahl angewählt wurde, werden alle Personen eines Mandanten angezeigt. Bei Personen mit Zugriffsberechtigung, ist die Zeile grün eingefärbt. Bei Personen ohne Zugriffsberechtigung ist die Zeile weiss.
þ	þ à User hat Zugriff auf Person o à User hat kein Zugriff auf diese Person Es können einzelne Personen per Mausklick an-/abgewählt werden. Mit der Schaltfläche [grüner Hacken] kann der Zugriff für alle Personen auf einmal gegeben werden. Änderungen werden erst wirksam, beim Anwählen der Schaltfläche [Speichern].
Personal-Nr.
Name
Vorname
Formular Vertraulichkeitsstufe	In Infoniqa ONE 200 PDM (Personal-Dokumenten-Management) können Dokumente mit einer Vertraulichkeitsstufe hinterlegt werden. Ein User sieht diese Dokumente nur bei Personen, bei denen das Flag Formular Vertraulichkeitsstufe aktiv ist. Mit gedrückter [Shift]-Taste, respektive [Ctrl]-Taste und der Maus können einzelne Felder oder ganze Bereiche markiert werden. Mit der [Leerschlag (Space)]-Taste wird das Flag im markierten Bereich aktiviert oder deaktiviert. Änderungen werden erst wirksam, beim Anwählen der Schaltfläche [Speichern]. Hat ein User die Zugriffsberechtigung über Organisationseinheit zugeteilt, muss die Vertraulichkeitsstufe danach auf Tab Personal erteilt werden. Die Formular Vertraulichkeitsstufe ist eine statische Zugriffserteilung, für Personen welche die Organisationseinheit wechseln muss der Status angepasst werden.
Auswahl
Benutzer	Anzeige: aktuell angewählter Benutzer (User)
Mandant	Anzeige: aktuell angewählter Mandant
[grüner Hacken]	Mit der Schaltfläche [grüner Hacken] wird im Tab Personal bei allen sichtbaren Personen der Zugriff gesetzt. Die Formular Vertraulichkeitsstufe kann nicht über diese Schaltfläche gesetzt werden. Die Schaltfläche ist inaktiv, falls im rechten Bereich das Tab Organisationseinheit angewählt ist.
[weisser Hacken]	Mit der Schaltfläche [weisser Hacken] wird im Tab Personal bei allen sichtbaren Personen der Zugriff zurückgesetzt. Die Schaltfläche ist inaktiv, falls im rechten Bereich das Tab Organisationseinheit angewählt ist.
[Drucken]	Ausgabe der Bentuzer-Berechtigungen im Bereich Personal. Siehe Zugriffsberechtigung drucken Personal
[Speichern]	Änderungen werden erst wirksam, beim Anwählen der Schaltfläche [Speichern].
[Schliessen]	Der Dialog wird geschlossen ohne Änderungen zu speichern.

Funktionsweise Zugriffsberechtigung über Organisationseinheit

Welcher Organisationseinheit eine Person angehört, wird in Infoniqa ONE 200 Personal definiert mit einem Gültigkeitsbereich von/bis. Im Admin sieht man pro Benutzer / Gruppe welche Organisationseinheit für den Benutzer / Gruppe
Personal:  Stammdaten/Personalstamm/Tab Organisation/Bereich Organisation

Zugriffsberechtigung drucken Personal

Feldbezeichnung	Bedeutung
Mandant	Es muss zuerst ein Mandant ausgewählt werden.
¤ Benutzer	Auswahl eines Benutzers. Die Personen werden angezeigt mit „Zugriff“ oder „kein Zugriff“
¤ Personal-Nr. von bis	Auswahl eines Personalnummer-Bereiches. Die Personen werden angezeigt mit zugeordneten Benutzern
¤ Organisationseinheit	Auswahl eine Organisationseinheit auf irgendeiner Stufe der Hierarchie. Pro Organisationseinheit wird angezeigt, welche Benutzer darauf Zugriffsrechte haben. (Keine Anzeige einzelner Personen)
Gruppierung	þ Organisationseinheit: Bei der Auswahl ¤ Benutzer oder ¤ Organisationseinheit wird pro Organisationseinheit eine neue Seite begonnen.
Sortierung	Sortierung der Personen nach Name oder Personalnummer.

Gruppen

Die Funktion erlaubt, mehrere Benutzer zu Gruppen mit gleichen Rechten zusammenzufassen.

Wird ein Benutzer über die Funktion Kopieren einer Gruppe zugeordnet, kann derselbe Benutzer auch weiteren Gruppen zugeordnet werden. Die verschiedenen Rechte werden dann kumulativ zusammengefasst.

Wird ein Benutzer über die Funktion Verschieben einer Gruppe zugeordnet, dann kann derselbe Benutzer keinen weiteren Gruppen mehr zugeordnet werden.

Die hier definierten Gruppen erscheinen in den übrigen Registern, wo ihnen Zugriffsrechte zugeteilt werden.

Rechte Seite:
Die bestehenden Gruppen und die zugeteilten Benutzer.

Linke Seite:
Die Benutzer welche keiner Gruppe angehören

Bilden einer neuen Gruppe

[Neu]

Name der Gruppe eingeben.

þ Administratorengruppe: Diese Gruppe kann nur Benutzer mit der Rolle "sbsadmins " aufnehmen.

Löschen einer neuen Gruppe

Die Gruppe markieren.

[Löschen]

[ < Kopieren] Der markierte Benutzer wird in die markierte Gruppe kopiert: Er ist in den Zugriffsberechtigungs-Registern unter der Guppe und als einzelner Benutzer zu finden.

Damit ist es möglich, dass ein Benutzer einer Gruppe angehört, darüber hinaus jedoch zusätzliche Zugriffsrechte hat (als individueller Benutzer).

[Verschieben] Der markierte Benutzer wird in die markierte Gruppe verschoben: Er ist in den Zugriffsberechtigungs-Registern nur noch unter der Guppe zu finden, nicht mehr als einzelner Benutzer.

Vorsicht: Dabei gehen die individuellen Berechtigungen des Benutzers verloren! Er hat nur noch die Rechte seiner Gruppe.

[      >      ] Der links markierte Benutzer wird aus seiner Gruppe entfernt.
Er steht wieder unter den Benutzern, die keiner Gruppe angehören.

Applikations-Rollen

Vom MS-SQL-Server werden so genannte Rollen verwendet: Berechtigungen werden dabei nicht mehr jedem einzelnen Benutzer erteilt, sondern es werden verschiedene Rollen definiert und ein Benutzer wird einer Rolle zugeordnet.

Infoniqa ONE 200 Admin legt bei der Installation / Update automatisch folgende Rollen an:

• sbsusers
  Benutzer wie test1, test2, eigene Benutzer usw.

• sbsadmins
  Benutzer mit Administratorenrecht, z.B.infoniqaone200admin:
  Diese Rolle wird auch für Benutzer mit dem Poweruser-Recht benötigt (Vgl. Allgemeines zur Funktion Mandanten, Poweruser)

Applikations-Rolle
Auswahl: sbsusers oder sbsadmins

Rollen-Mitglied
Dieser Rolle zugeteilte Benutzer

Andere Benutzer
Hier erscheinen nur SQLServer-Benutzer, die keiner der beiden Rollen sbsadmins und sbsusers zugeteilt sind.

[      <      ] Der rechts markierte Benutzer wird der gewählten Rolle zugeteilt.

[      >      ] Der links markierte Benutzer wird aus seiner Rolle entfernt.
Er steht wieder unter den Benutzern, die keiner der beiden Rollen angehören.

Weitere Benutzer mit sbsadmin-Rechten

27. Dem Benutzer die Rolle "sbsadmins" zuteilen (vgl. oben)

28. Im Register "Mandanten" dem Benutzer (nicht nur einzelnen Datenbanken) die Berechtigung
    Ö Administrator zuteilen:

Archivierungssystem

Erscheint nur, wenn die entsprechende Lizenz installiert ist.

Hier kann pro Benutzer und Mandant der Zugriff auf das Archivierungssystem festgelegt werden.

Einzelheiten sind von der Art und der Installation des Archivierungssystems abhängig. Fragen Sie ihren Projektleiter.

E-Services

Hier kann die Berechtigung für die verschiedenen Funktionen in diesen Bereichen vergeben werden.

Die Berechtigung kann nur auf einem einzelnen Mandanten vergeben werden: Zuerst Benutzer und Mandant wählen.

[Alle]
Schaltet alle Berechtigung dieser Gruppe ein.
Falls alle eingeschaltet sind, werden alle ausgeschaltet.

[Freigabe-Berechtigungen]
Für bestimmte Transaktionsarten wird hier bestimmt, welche Benutzer E-Banking-Aufträge aus welchen Anwendungen bearbeiten dürfen.

Zugriffsberechtigung E-Banking Freigabe-Berechtigung Feldbezeichnung	Bedeutung
Transaktionsart	Gemäss Auswahl
Benutzer/Gruppe	Wahl eines Benutzers oder einer Gruppe (vgl. Gruppen)
Quelle	Die gewünschte Anwendung aktivieren.
Anzahl Personen	Max. Anzahl gleichzeitig angemeldete Infoniqa ONE 200 Sitzungen..
Eigene Aufträge freigeben	þ Nur E-Banking-Aufträge des eigenen Benutzers können bearbeitet werden.

Firmenlogos zuweisen

Auf diversen Reports kann ein Firmenlogo eingefügt werden. Es kann ein Default-Bild pro Mandant oder bestimmte Bilder ausgewählten Reports zugeteilt werden.

Bild-Zuteilung

Firmenlogos zuweisen Feldbezeichnung	Bedeutung
Oben links:	Auswahl der anzuzeigenden Reports. Die entsprechenden Reports werden sofort angezeigt.
Programm	Wahl des Infoniqa ONE 200 Programms.  * = alle
Mandant	Wahl des Infoniqa ONE 200 Mandanten.  * = alle
Bildname	Wahl zwischen <kein Bild zugeordnet> <Defaultbild verwenden> oder Dateiname des Default-Bildes oder eines schon mindestens einem Report zugeordneten Bildes.
Grosses (Bild-)Feld rechts	Anzeige des Bildes der im Grid markierten Reports. Mit einem Klick kann hier ein anderes Bild ausgewählt und zugeteilt werden. Wenn links bei "Bildname" <Defaultbild> steht, gilt diese Zuteilung für das "Default-Bild". Wenn links bei "Bildname" <Defaultbild verwenden> steht, ist keine neue Bild-Zuteilung möglich.
Anzeige-Grid:	Zeigt alle Reports gemäss Auswahl oben links. Mit einem Rechts-Klick auf einer Zeile lässt sich für die im Grid markierten Reports: Bild entfernen: Dem Report ist kein Logo mehr zugeteilt. Als Default-Bild setzen: Das diesem Report zugeteilte Bild wird zum Default-Bild des Mandanten. Default-Bild verwenden: Diesem Report wird das Default-Bild zugeteilt. Dateiname löschen: Der Report wird aus der Liste entfernt. Um ihm wieder ein Bild zuteilen zu können siehe [Neu]-Button. Hinweis: Zur Kontrolle der veränderten Zuteilung die Auswahl oben links entsprechend umstellen!
[Suchen]	Zum Suchen aller Reports mit bestimmten Bildern. þ Dateiname: Der Suchwert ist der "technische" Dateiname, z. B. zzsae* þ Reportname: Der Suchwert ist der zugeteilte ausinfoniqakräftige Name, z.B. Einkauf*
[Löschen]	Löscht die markierte Zeile (den Report).
[Neu]	Eröffnet eine neue Zeile (einen neuen Report mit einer Bild-Zuteilung), siehe Neuen Report in die Liste aufnehmen

Neuen Report in die Liste aufnehmen

[Neu] aktivieren

Neuen Report hinzufügen, Feldbezeichnung	Bedeutung
Programm	Auswahl des Programms (Auftrag, Finanz usw.)
Dateiname	Dateiname des Reports, z.B. zzsae021.rpt
Reportname	Ausinfoniqakräftiger Name des Reports, z.B. Einkaufs-Rechnung
Bildname	Auswahl zwischen <kein Bild> und <Default Bild zuteilen>

Daten auslesen

In dieser Funktion können die Daten eines einzelnen Mandanten gesichert werden. Es werden alle Geschäftsjahre des Mandanten gesichert. Diese Funktion darf nicht mit dem Backup (Datensicherung) vom SQL-Server verwechselt werden. Sie wird nur dort eingesetzt, wo einzelne Mandanten gesichert werden müssen. (Die normale Sicherung sichert die ganze Datenbank).

Es wird für jede Tabelle eine ASCII-Datei erstellt, standardmässig im Unterverzeichnis C:\Dokumente und Einstellungen\All users\Anwendungsdaten\Simultan\Backup. Bei Bedarf kann auch ein anderer Pfad gewählt werden.

Daten auslesen Feldbezeichnung	Bedeutung
Name	Auswahl des Mandanten, der auszulesen ist.
Identifikation	Anzeige der Mandanten-Identifikation.
Verzeichnis	Verzeichnis, wo die Sicherung abgelegt wird. Der Standard-Vorschlag ist. C:\Dokumente und Einstellungen\All users\Anwendungsdaten\Simultan\Backup \[Mandanten-ID]. Bei der Wahl eines eigenen Ordners wird darin automatisch ein Unterordner mit dem Namen der Mandanten-Identifikation angelegt.

Daten einlesen

Die gesicherten Daten können nur mit sa-Berechtigung zurückgeholt werden: Falls der angemeldete Benutzer kein sysadmin-Recht hat, erscheint ein Einwahlfenster beim Starten der Funktion. Der selektierte Mandant wird gelöscht und die ASCII-Dateien werden zurückgelesen.

Daten einlesen Feldbezeichnung	Bedeutung
Name	Auswahl des Mandanten, der auszulesen ist.
Identifikation	Anzeige der Mandanten-Identifikation.
Verzeichnis	Verzeichnis, wo sich die Sicherung befindet. Der Standard-Vorschlag ist C:\Dokumente und Einstellungen\All users\Anwendungsdaten\Simultan\Backup. Bei der Wahl eines eigenen Ordners ist der Ordner zu wählen, welcher den Unterordner mit dem Namen der Mandanten-Identifikation enthält, der beim Auslesen erstellt wurde.

Aktivieren Eurowährung

Zu dieser Thematik siehe Handbuch Euro, Kapitel Euro-Varianten Übersicht und Arbeitsprozesse

Bedingungen zum Aktivieren der Eurowährung

Folgende Bedingungen müssen erfüllt sein, damit der Euro aktiviert werden kann:

• Die Eurowährung (EUR) muss im Währungsstamm vorhanden sein.
  (siehe Finanz: Registerkarte Daten, Gruppe Allg. Stammdaten, Währungen).

• Im Mandantenstamm (siehe Mandanten bearbeiten) muss die Eurowährung selektiert sein.

• Für die Währungs-Zuordnungen zum Land können nur Währungen mit Euro-Fixkurs ausgewählt werden.
  (siehe Finanz: Registerkarte Daten, Gruppe Allg. Stammdaten, Währungen).

Aktivieren der Eurowährung

Kann nicht rückgängig gemacht werden!

Nach der Kontrollfrage: [Ja]

Bei Aktivieren der Eurowährung werden sämtliche Buchungen des selektierten Mandanten mit einem Eurobetrag nachgeführt. Buchungen mit Währungen, die der Währungsunion angehören, werden zum Fixkurs nachgeführt. Alle übrigen Buchungen werden über den Eurokurs nachgeführt.

Aktivieren Eurowährung Feldbezeichnung	Bedeutung
Mandant	Mandantenauswahl, es werden alle noch nicht umgestellte Mandanten angezeigt.
Deutschland	Währungscode für Deutschland. Es wird empfohlen mit den 3stelligen ISO-Werten zu arbeiten. Wird die Währung nicht benötigt, so kann „Keine“ selektiert werden.
Frankreich	Währungscode für Frankreich
Italien	Währungscode für Italien
Spanien	Währungscode für Spanien
Niederlande	Währungscode für Holland
Belgien	Währungscode für Belgien
Österreich	Währungscode für Österreich
Finnland	Währungscode für Finnland
Portugal	Währungscode für Portugal
Irland	Währungscode für Irland
Luxemburg	Währungscode für Luxemburg

Aktivieren neuer Unterwährung für Euro

Zu dieser Thematik siehe Handbuch Euro, Kapitel Euro-Varianten Übersicht und Arbeitsprozesse

Allgemeines zur Aktivierung neuer Unterwährung für Euro

Wird die Währungsunion um ein weiteres Land erweitert und die Funktion „Aktivieren Eurowährung“ wurde bereits ausgeführt, so kann das neue Land nachgeführt werden.

Bedingungen für neue Unterwährung

• Die Funktion Aktivieren der Eurowährung wurde bereits ausgeführt

• Für die neue Währung wurde der Fixkurs erfasst (siehe Handbuch Finanzbuchhaltung, Stammdaten Währungen).

Die Buchungen des selektierten Mandanten und Währung werden mit einem Eurobetrag nachgeführt. Buchungen mit Valutadatum vor dem Fixkurs-Gültigkeitsdatum werden nicht nachgeführt.

Umstellen Basiswährung auf Euro Feldbezeichnung	Bedeutung
Mandant	Mandantenauswahl. Alle Mandanten mit aktivierter Eurowährung werden angezeigt.
Währung	Alle Währungen mit einem Fixkurs werden angezeigt.

Umstellen Basiswährung auf Euro

Zu dieser Thematik siehe Handbuch Euro, Kapitel Euro-Varianten Übersicht und  Arbeitsprozesse.
Die Umstellung der Basiswährung auf Euro muss pro Mandanten erfolgen und erstreckt sich jeweils rückwirkend auf alle nicht abgeschlossenen Geschäftsjahre.

Siehe auch Handbuch Euro, Kapitel Umstellen der Buchhaltung von Variante 2 auf Variante 3

Umstellung Basiswährung auf Eurowährung	Bedeutung
Mandant	Mandant, der umgestellt werden soll. Alle Mandanten mit aktivierter Eurowährung stehen zur Verfügung (siehe Umstellen der Buchhaltung von Variante 1 auf Variante 2) Hinweis: Es ist darauf zu achten, dass im Mandantenstamm als EURO-Währung keine andere Währung als die effektive EURO-Währung gewählt wird.
Kurs Euro	Den Kurs zum Euro eingeben
Aktiv/Passivkonti	Alle Konten mit Typ Aktiv und Passiv können wie folgt umgestellt werden:
Nicht umstellbare Konti	Diese Konti können nicht umgestellt werden Siehe auch: «Nicht umgestellt werden» am Ende der Tabelle
Nicht auf Euro umstellen	Alle in diesem Bereich aufgeführte Konten werden nicht umgestellt. Das heisst, das Konto wird nach der Umstellung als Fremdwährungskonto geführt. Überlegen Sie sich gut, welche Konten sie nicht umstellen wollen oder müssen (z.B. Kassenkonten, Bankkonten, etc.)
[<<]	Markiert Konten in den Bereich „Nicht auf Euro umstellen“ verschieben.
[>>]	Markiert Konten in den Bereich „Auf Euro umstellen“ verschieben.
Auf Euro umstellen	Alle in diesem Bereich aufgeführte Konten werden umgestellt. Das heisst, das Konto wird nach der Umstellung als Basiswährungskonto Euro geführt.
[Starten]	Die Umstellung wird unwiderruflich ausgeführt. Die Verarbeitung kann einig Zeit in Anspruch nehmen. Am Ende der Verarbeitung meldet das Programm „Mandant wurde erfolgreich konvertiert“ Hinweis: Nach der Umstellung werden sämtliche Geschäftsjahre in der neuen Basiswährung Euro ausgewertet. Die Auswertung in der „alten“ Basiswährung ist nicht mehr möglich. Falls der Zustand der Buchhaltung in „alte“ Basiswährung (vor Umstellung) für Auswertungen noch verfügbar sein soll, kann auf einer neu angelegten Datenbank die Datenbanksicherung vor der Umstellung zurückgenommen werden Beispiel: Bisherige Datenbank: „Infoniqa“ => Basiswährung EUR nach Umstellung Neue Datenbank: „Infoniqa_DEM“ => Basiswährung DEM vor Umstellung
[Abbrechen]	Verlassen des Dialoges ohne Umstellung.

Nicht umgestellt werden

• Debitoren- und Kreditoren-Sammelkonten

• Kreditoren-Vorerfassungskonten

• Debitoren- und Kreditorenstamm einschliesslich Zahlungsverbindungen.

• Zahlungsverbindungen

• Währungsstamm

• Fremdwährungskonten

• EURO-Unterwährungskonten