Der durch den Menübefehl «Extras / Einrichtungsassistent» aufgerufene Dialog Einrichtungsassistent unterstützt auf komfortable Weise in 5 Dialogschritten die Definition wichtiger Basisparamater für eine korrekte und fehlerfrei Funktionsweise von Sage 50 Rechnungswesen. Klicken Sie nach dem Start des Einrichtungsassistenten auf die Schaltfläche Weiter, um zum ersten Dateneingabe-Dialog zu gelangen.
Dialog 1 des Einrichtungsassistenten
Im ersten Einrichtungsassistenten-Dialog werden Angaben zu Firmenname und Postanschrift des aktiven Mandanten gemacht, kann für diesen eine Fibunummer vergeben sowie der Mandantenzugriff durch ein Passwort geschützt werden. Das Passwort ist mandanten-, nicht jedoch user-spezifisch, und muss bei jedem Programmstart im Dialog Passwort-Abfrage angegeben werden.
Alle Feldwert-Angaben werden in den gleichnamigen Feldern des Optionendialog-Registers Allgemein (Menübefehl «Extras / Optionen») gespeichert und angezeigt, das Passwort natürlich in durch Platzhalter maskierter Form.
Mit Weiter gelangen Sie zum zweiten Einrichtungsassistenten-Dialog, mit Abbrechen wird der Einrichtungsassistent abgebrochen und alle gemachten Dateneingaben verworfen.
Dialog 2 des Einrichtungsassistenten
In den beiden Fibu-Jahr-Datumsfeldern ist die Bilanzperiode, in den nachfolgenden Periode-Datumsfeldern der Zeitraum der im definierten Fibujahr zulässigen Buchungsperiode, anzugeben. Die manuelle Datumseingabe kann ohne Trennzeichen in der Kurzform ttmmjj (z.B. 010109, 311209) erfolgen und wird von Sage 50 Rechnungswesen beim Verlassen des Feldes mit <Tab> in das korrekte Datumsformat tt.mm.jjjj (01.01.2012, 31.12.2012) konvertiert; alternativ kann das Datum nach Klick auf die Feldschaltfläche aus einem damit aufgerufenen Kalender-Dialog ausgewählt und ins Zielfeld übernommen werden. Diese Feldwerte werden ebenfalls im Optionendialog-Register Allgemein gespeichert und angezeigt.
Im Eingabefeld Leitwährung ist das dreistellige ISO-konforme Mandanten-Leitwährungskürzel anzugeben oder aus dem nach Klick auf die Schaltfläche mit den drei Punkten aufgerufenen Dialog auszuwählen. Der Feldwert wird im gleichnamigen Feld des Optionendialog-Registers Währung gespeichert und angezeigt.
Die Option Kontenplan aktiviert die Freigabe der beiden Radio-button und Listenauswahlfelder zur Auswahl gesellschaftsform- oder branchenspezifischer Kontenpläne für den aktuellen Mandanten.
Mit Weiter gelangen Sie zum dritten Einrichtungsassistenten-Dialog, mit Abbrechen wird der Einrichtungsassistent abgebrochen und alle bisher gemachten Dateneingaben verworfen.
Dialog 3 des Einrichtungsassistenten
In diesem Dialog werden MWST-spezifische Angaben zum Mandanten gemacht, welche anschliessend in den gleichnamigen Feldern des Optionendialog-Registers Buchen gespeichert werden.
Die beiden ersten Optionen Abrechnung nach Pauschal-/Saldosteuersätzen und Steuerschlüssel deaktivieren (nicht steuerpflichtiger Mandant) sind selbsterklärend und zu aktivieren, wenn die entsprechenden Voraussetzungen für den Mandanten erfüllt sind.
Bei aktivierter Option Warnmeldung betreffend Steuerschlüssel/Formeln anzeigen wird eine Warnung angezeigt, wenn nicht alle Steuerschlüssel in den MWST-Formeln benutzt werden. Normalerweise müssen alle Steuerschlüssel in der MWST-Abrechnung berücksichtigt werden und deshalb in den Formeln erscheinen. Bei Steuerpflicht des Mandanten in mehreren Ländern müssen dagegen in jedem Land nur einen Teil der Steuerschlüssel für die Abrechnung verwendet werden und die Option kann deaktiviert werden.
Im Eingabefeld MWST-Nr. schliesslich ist bei steuerpflichtigen Mandanten deren korrekte MWST-Nummer anzugeben; der hier angegebene Wert fliesst in die MWST-Abrechnung ein.
Mit Weiter gelangen Sie zum vierten Einrichtungsassistenten-Dialog, mit Abbrechen wird der Einrichtungsassistent abgebrochen und alle bisher gemachten Dateneingaben verworfen.
Dialog 4 des Einrichtungsassistenten
Hier werden durch Auswahl aus den beiden Listenauswahlfeldern Navigationshilfe und Styles das Design der Navigationshilfe mySage von Sage 50 Rechnungswesen definiert. Im unteren Dialogbereich wird eine Vorschau des ausgewählten Navigationsdesigns angezeigt.
Mit Weiter gelangen Sie zum fünften Einrichtungsassistenten-Dialog, mit Abbrechen wird der Einrichtungsassistent abgebrochen und alle bisher gemachten Dateneingaben verworfen.
Dialog 5 des Einrichtungsassistenten
In diesem letzten Definitionsdialog werden in den entsprechenden Eingabefeldern die Nummernkreis-Startwerte für Buchungen und Belegnummern sowie Personenkonten und Offene Posten definiert. Die angegeben Feldwerte werden als Schlüsselwerte in der Sektion Nummernkreise des Optionendialog-Registers Einstellungen gespeichert.
Mit Abbrechen wird der Einrichtungsassistent abgebrochen und alle bisher gemachten Dateneingaben verworfen, mit Weiter gelangen Sie zu einem Info- und Abschluss-Dialog. Aus diesem kann mit der Schaltfläche Fertigstellen die Mandanteneinrichtung entsprechend den vorgenommenen Einstellungen, welche in der Datei facilitywizard.txt protokolliert und im Verzeichnispfad Laufwerk:/Programminstallationsverzeichnis/Prog/ gespeichert werden, ausgeführt werden. Abschliessend wird ein automatischer Neustart von Sage 50 Rechnungswesen durchgeführt.