Oft sollte schon im neuen Jahr gebucht werden, obwohl das alte Geschäftsjahr noch nicht abgeschlossen ist. Da Sie für jedes Geschäftsjahr einen eigenen Mandanten führen, ist das mit Sage 50 Rechnungswesen kein Problem. Sobald es für Sie notwendig ist, eröffnen Sie den Mandanten des neuen Geschäftsjahres, ohne sich um das alte Jahr zu kümmern. Wenn schliesslich die Schluss-Saldi des alten Geschäftsjahres feststehen, aktualisieren Sie die Eröffnungssaldi des neuen Jahres durch den Menübefehl «Extras / Saldoübernahme».
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Öffnen Sie den Mandanten des neuen Geschäftsjahres, in den die Saldi übernommen werden sollen.
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Starten Sie mit dem Menübefehl «Extras / Saldoübernahme» den Dialog Saldoübernahme und navigieren Sie mit der Schaltfläche Weiter zum zweiten Dialog-Assistenten.
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Geben Sie im Feld Quellmandant den Pfad für den Mandanten des letzten Jahres an.
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Wenn auch der Gewinnvortrag aktualisiert werden soll, geben Sie im Feld Gewinn-/Verlustkonto die entsprechende Kontonummer ein.
Das Programm addiert die Differenz zwischen Aktiven und Passiven zum Saldovortrag dieses Kontos.
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Klicken Sie auf die Schaltfläche Optionen, um zu kontrollieren, welche Saldi im Einzelnen übertragen werden.
Die Kopierschalter sind wie beim Eröffnen eines neuen Geschäftsjahres gesetzt. Wichtig ist hier vor allem, dass für den Eröffnungssaldo der Bilanzkonten die Einstellung "Saldo" gewählt ist.
Falls Sie im neuen Jahr bereits Budgetwerte erfasst haben, stellen Sie die Kopierschalter für das Budget auf "belassen", so dass die Budgetwerte im neuen Geschäftsjahr unverändert bleiben.
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Verlassen Sie mit der Schaltfläche OK den Dialog Kopierschalter und lösen Sie im Dialog Saldoübernahme wiederum mit OK den Vorgang aus.
Das Programm überträgt nun die Saldi des Quellmandanten als Saldovortrag und Vorjahreswert in den aktuell geöffneten Mandanten.