Bezahlte oder in einem noch nicht verbuchten Zahllauf enthaltene Belege sind im Lesemodus. Um den Beleg zu ändern muss die Zahlung zuerst gelöscht werden beziehungsweise die Verbindung zum Zahllauf aufgehoben werden.
Mit Einzelzahlung bezahlten Beleg ändern:
Über die Kundenbelegverwaltung (Menüpunkt Kunden – Kundenbelege) den betroffenen Beleg mittels Doppelklicks oder der Schaltfläche «Ändern» aufrufen:
Nun ins Register «Ausgleichen» wechseln, die Ausgleichspositionen auswählen und mittels der Schaltfläche «Löschen» löschen:
Der Beleg kann nun geändert werden.
Buchung kann nicht bearbeitet werden (Lesemodus)
Nach Änderung des Beleges muss wieder ins Register «Ausgleichen» gewechselt werden und über Hinzufügen – Zahlung hinzufügen die vorgängig gelöschte Zahlung wieder gebucht werden:
Über Zahlungslauf bezahlten Beleg abändern:
Über die Lieferantenbelegverwaltung (Menüpunkt Lieferanten – Lieferantenbelege) den betroffenen Beleg mittels Doppelklicks oder der Schaltfläche «Ändern» aufrufen:
Nun ins Register «Ausgleiche» wechseln, die Ausgleichspositionen auswählen und die Schaltfläche «Zahlungslauf» anklicken:
Der Zahlungslauf wird Ihnen nun im Lesemodus angezeigt. Merken Sie sich hier das Datum und die Zahlungslauf-Nummer. Danach über die Schaltfläche «Schliessen» den Dialog und die zu ändernde Rechnung verlassen:
Den Menüpunkt Lieferanten – Zahlungsläufe (Sammelzahlungen) auswählen und die Checkbox «Verbuchte anzeigen» aktivieren:
Nun werden Ihnen alle Zahlungsläufe angezeigt:
Den vorgängig angezeigten Zahlungslauf markieren und im Bereich «Verbuchen» «Verbuchung rückgängig» auswählen:
Der Zahlungslauf erhält nun den Statustext «gesendet» und kann somit mit Doppelklick oder über die Schaltfläche «Ändern» geöffnet und bearbeitet werden.
In der Detailansicht des Zahlungslaufs können Sie die zu ändernde Rechnung auswählen und aus dem Zahlungslauf mittels der Schaltfläche «Entfernen» aus dem Zahlungslaufentfernen. Nach dem Entfernen mit OK bestätigen und den Zahlungslauf schliessen.
Nun über die Lieferantenbelegverwaltung (Menüpunkt Lieferanten – Lieferantenbelege) den betroffenen Beleg mittels Doppelklicks oder der Schaltfläche «Ändern» aufrufen, den Beleg ändern und mit OK die Änderung bestätigen:
Erneut den Menüpunkt Lieferanten – Zahlungsläufe (Sammelzahlungen) auswählen und den Zahlungslauf mit Statustext «gesendet/bearbeitet» auswählen und mit Doppelklick oder über die Schaltfläche «Ändern» öffnen.
Über die Schaltfläche «Hinzufügen» den zuvor entfernten und geänderten Beleg wieder hinzufügen und mit OK bestätigen:
Über OK den Zahlungslauf verlassen und über Zahlungslauf verbuchen die Verbuchung erneut vornehmen: