In dem durch den Menübefehl «Stammdaten / Adresse», <Ctrl>+<A> oder Klick auf die Schaltfläche Neu der Dialoge Personenkonten bearbeiten - Debitoren und Personenkonten bearbeiten - Kreditoren (Menübefehle «Nebenbücher / Personenkonten Debitoren» bzw. «Nebenbücher / Personenkonten Kreditoren») aufgerufenen Dialog Adressen werden die gemeinsam von Infoniqa ONE 50 Finanz und Infoniqa 50Auftragsbearbeitung benutzten Adressen verwaltet (Hinzufügen, Ändern, Löschen). Durch den gemeinsamen Datenzugriff wird ein bestimmter Adressdatensatz immer nur für eine Instanz (Applikation oder AnwenderIn) mit Schreibrechten (Datenmutationen) freigegeben. Wird durch eine Applikation oder eine(n) AnwenderIn auf einen bereits geöffneten Datensatz zugegriffen, wird dieser deshalb immer im Schreibschutzmodus angezeigt und mit einem Dialog darauf hingewiesen.
Bei jedem Aufruf des Dialogs Adressen bearbeiten aktiviert Infoniqa 50 den Collecta-Login-Dialog zur Aktivierung der online-Verbindung mit der Inkasso-Plattform Collecta. Dieser Mechanismus zum expliziten Collecta-Login bei jedem Start des Dialogs Adressen bearbeiten kann durch Aktivierung der Option Passwort speichern des Collecta-Login-Dialogs deaktiviert werden. Bei aktivierter Option Passwort speichern wird beim Start des Dialogs Adressen bearbeiten automatisch auch die online-Verbindung zu Collecta aktiviert.
Immer sichtbare Elemente des Dialogs Adressen
Der Dialog Adressen ist durch die beiden thematischen Register Adresse und Kontakte strukturiert.
Das Register Adresse des Dialogs Adressen bearbeiten
In dem durch den Menübefehl «Stammdaten / Adresse», <Ctrl>+<A> oder Klick auf die Schaltfläche Neu der Dialoge Personenkonten bearbeiten - Debitoren und Personenkonten bearbeiten - Kreditoren (Menübefehle «Nebenbücher / Personenkonten Debitoren» bzw. «Nebenbücher / Personenkonten Kreditoren») aufgerufenen Dialog Adressen werden die gemeinsam von Infoniqa ONE 50 Finanz und Infoniqa 50Auftragsbearbeitung benutzten Adressen verwaltet (Hinzufügen, Ändern, Löschen). Durch den gemeinsamen Datenzugriff wird ein bestimmter Adressdatensatz immer nur für eine Instanz (Applikation oder AnwenderIn) mit Schreibrechten (Datenmutationen) freigegeben. Wird durch eine Applikation oder eine(n) AnwenderIn auf einen bereits geöffneten Datensatz zugegriffen, wird dieser deshalb immer im Schreibschutzmodus angezeigt und mit einem Dialog darauf hingewiesen.
Bei jedem Aufruf des Dialogs Adressen bearbeiten aktiviert Infoniqa 50 den Collecta-Login-Dialog zur Aktivierung der online-Verbindung mit der Inkasso-Plattform Collecta. Dieser Mechanismus zum expliziten Collecta-Login bei jedem Start des Dialogs Adressen bearbeiten kann durch Aktivierung der Option Passwort speichern des Collecta-Login-Dialogs deaktiviert werden. Bei aktivierter Option Passwort speichern wird beim Start des Dialogs Adressen bearbeiten automatisch auch die online-Verbindung zu Collecta aktiviert.
Der Dialog Adressen ist durch die beiden thematischen Register Adresse und Kontakte strukturiert.
Im Register Adresse werden die Adress-Basisdaten von Debitoren- und Kreditoren-Personenkonti definiert und verwaltet. Die einzelnen Felder und Optionen sind weitgehend selbsterklärend und werden hier deshalb nur optional oder überhaupt nicht näher erläutert.
Elemente des Adress-Dialog-Registers Adresse
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Element |
Beschreibung |
|---|---|
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Felder Anrede, Briefanrede |
bei aktivierter Auftragsbearbeitungs-Mandanten-Verbindung kann mit Doppelklick in das Feld oder <F5> bei aktiviertem Feld der Dialog Suchen Anrede zur Anzeige der in Infoniqa 50Auftragsbearbeitung definierten Anreden sowie Auswahl und Übernahme in das Zielfeld aufgerufen werden |
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Felder Land, PLZ, Ort |
aus dem Feld PLZ kann mit Doppelklick oder <F5> der Dialog Suche Ort zur Anzeige des Postleitzahlen-Verzeichnisses aufgerufen werden. Nach Übernahme des gesuchten Ortes werden in alle drei Felder die korrekten Werte geschrieben |
Der Bereich Druck Optionen
Diese Optionen steuern die Form von Adressdatenfeldern beim Druck von Mahnungen, Vergütungsaufträgen, Zahlungsavis etc. Die Darstellung ausländischer Adressen, z.B. Druck des Landeskürzels, Bindestrich zwischen Land und Postleitzahl oder Voranstellung von Landeskürzel vor Postleitzahl, werden im Textfeld des Optionen-Registers Einstellungen (Menübefehl «Extras / Optionen») bei aktivem Auswahlwert Debitoren des Listenauswahlfeldes Sektion definiert.
Nachfolgende Optionsangaben beziehen sich auf den Options-Status aktiv.
Optionen des Bereichs Druck Optionen des Adress-Dialog-Registers Adresse
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Option |
Beschreibung |
|---|---|
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Option Firma und Zusatz1 tauschen |
druckt in der ersten Zeile der Adresse den Zusatz 1 und in der zweiten Zeile den Firmenname |
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Option mit Persönlich/Vertraulich |
druckt einen entsprechenden Vermerk in der Adresse |
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Option PLZ mit Land |
druckt Landeskürzel mit nachfolgendem Bindestrich vor der Postleitzahl |
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Option Land voll ausschreiben |
druckt den Ländername anstelle des Landeskürzels |
Der Bereich Debitorenmanagement
In diesem Bereich wird die mandanten-referenzierte Registrierung beim Inkasso-Dienstleister Collecta ausgeführt und können nach der kostenlosen Registrierung bei und der Verbindungsaktivierung zu Collecta deren Dienstleistungen abgerufen werden. Diese sind teilweise kostenlos und teilweise kostenpflichtig.
Elemente des Bereichs Debitorenmanagement des Registers Adresse des Dialogs Adressen bearbeiten
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Element |
Beschreibung |
|---|---|
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Schaltfläche HR-Auszug |
Klick auf diese nur bei aktivierter online-Verbindung mit Collecta verfügbare Schaltfläche startet die Aufbereitung und den Versand eines Handelsregister-Auszugs für den aktuell aktiven Adress-Datensatz. Bei kostenpflichtigen Collecta-Dienstleistungen muss deren Beanspruchung durch Bestätigung eines Info-Dialogs, in welchem der Kostenbetrag aufgeführt wird, quittiert werden |
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Schaltfläche Bonitätsprüfung |
Klick auf diese nur bei aktivierter online-Verbindung mit Collecta verfügbare Schaltfläche startet die Aufbereitung und den Versand einer Bonitätsprüfung für den aktuell aktiven Adress-Datensatz. Bei kostenpflichtigen Collecta-Dienstleistungen muss deren Beanspruchung durch Bestätigung eines Info-Dialogs, in welchem der Kostenbetrag aufgeführt wird, quittiert werden |
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Schaltfläche Quick Check |
Klick auf diese nur bei aktivierter online-Verbindung mit Collecta verfügbare Schaltfläche startet die Aufbereitung und den Versand eines Sets von Daten als Risiko-Entscheidungsmatrix für den aktuell aktiven Adress-Datensatz. Bei kostenpflichtigen Collecta-Dienstleistungen muss deren Beanspruchung durch Bestätigung eines Info-Dialogs, in welchem der Kostenbetrag aufgeführt wird, quittiert werden |
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Schaltfläche Collecta-Online |
Klick auf diese nur bei aktivierter online-Verbindung mit Collecta verfügbare Schaltfläche startet den als Standard definierten Browser und aktiviert die Collecta CMS Infoniqa 50-Startseite als administratives Zentrum des referenzierten Mandanten. Dort stehen insbesondere alle laufenden Fälle und erzeugten Dokumente zur weiteren Verwendung oder Bearbeitung zur Verfügung. Ebenso werden dort die Daten des referenzierten Mandanten verwaltet |
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Link Jetzt bei Collecta registrieren |
Klick auf diesen Link startet bei aktiver Internet-Verbindung die einmalige und kostenlose Registrierung bei Collecta. Die Registrierung bei Collecta ist mandanten-referenziert. Nach erfolgreich durchgeführter Registrierung wird für den referenzierten Mandanten der Link Jetzt bei Collecta registrieren nicht mehr angezeigt |
Immer sichtbare Elemente des Dialogs Adressen
Registerunabhängige Elemente des Dialogs Adressen bearbeiten
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Element |
Beschreibung |
|---|---|
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Feld Adresse |
zur Anzeige der Nummer der aktiven Adresse oder Eingabe einer maximal 13-stelligen alphanumerischen (Buchstaben, Ziffern und Sonderzeichen) Adressnummer bei Datenneuerfassung. Eine wahlfreie Adressnummer ist nur möglich, wenn im Optionen-Dialog-Register Auftragsbearbeitung (Menübefehl «Extras / Optionen») die Verbindung zu einem Auftragsbearbeitungs-Mandanten nicht aktiviert wurde; bei aktivierter Verbindung wird eine manuelle Eingabe mit der nächsten freien Adressnummer aus dem referenzierten Auftragsbearbeitungs-Mandanten überschrieben. Mit Klick auf eine der beiden Schaltflächen am rechten Feldrand kann vor- und rückwärts durch die bestehenden Adressdatensätze navigiert werden, Doppelklick in das Feld öffnet den Dialog Adresse zur Suche, Auswahl und Übernahme einer bestehenden Adresse |
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Anzeigefeld Firma/Name |
zur Anzeige des im Feld Firma/Name des Registers Adresse anzugebenden Firmenbezeichners oder Namens |
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Schaltfläche Einfügen |
übernimmt einen komplett erfassten neuen Adress-Datensatz in den Dialog Personenkonten bearbeiten - Debitoren oder Personenkonten bearbeiten - Kreditoren, wenn der Dialog Adressen bearbeiten zur Adressdaten-Neuerfassung mit der Schaltfläche Neu aus einem der genannten Dialoge aufgerufen wurde |
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Schaltfläche Speichern |
speichert Änderungen eines bestehenden Adress-Datensatzes oder übernimmt einen solchen in den Dialog Personenkonten bearbeiten - Debitoren oder Personenkonten bearbeiten - Kreditoren, wenn der Dialog Adressen bearbeiten zur Adressdaten-Übernahme mit der Schaltfläche Neu aus einem der genannten Dialoge aufgerufen wurde |
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Schaltfläche Löschen |
Klick auf die Schaltfläche löscht nach Quittierung eines Bestätigungsdialogs den aktuellen Adressdatensatz definitiv. Ein bereits in ein Personenkonto (Debitoren oder Kreditoren) übernommener Adressdatensatz kann nicht bzw. erst nach Löschung des entsprechenden Personenkontos gelöscht werden |
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Schaltfläche Schliessen |
Klick auf die Schaltfläche schliesst den Dialog Adressen bearbeiten |
Das Register Kontakte des Dialogs Adressen bearbeiten
In dem durch den Menübefehl «Stammdaten / Adresse», <Ctrl>+<A> oder Klick auf die Schaltfläche Neu der Dialoge Personenkonten bearbeiten - Debitoren und Personenkonten bearbeiten - Kreditoren (Menübefehle «Nebenbücher / Personenkonten Debitoren» bzw. «Nebenbücher / Personenkonten Kreditoren») aufgerufenen Dialog Adressen werden die gemeinsam von Infoniqa ONE 50 Finanz und Infoniqa 50Auftragsbearbeitung benutzten Adressen verwaltet (Hinzufügen, Ändern, Löschen). Durch den gemeinsamen Datenzugriff wird ein bestimmter Adressdatensatz immer nur für eine Instanz (Applikation oder AnwenderIn) mit Schreibrechten (Datenmutationen) freigegeben. Wird durch eine Applikation oder eine(n) AnwenderIn auf einen bereits geöffneten Datensatz zugegriffen, wird dieser deshalb immer im Schreibschutzmodus angezeigt und mit einem Dialog darauf hingewiesen.
Bei jedem Aufruf des Dialogs Adressen bearbeiten aktiviert Infoniqa 50 den Collecta-Login-Dialog zur Aktivierung der online-Verbindung mit der Inkasso-Plattform Collecta. Dieser Mechanismus zum expliziten Collecta-Login bei jedem Start des Dialogs Adressen bearbeiten kann durch Aktivierung der Option Passwort speichern des Collecta-Login-Dialogs deaktiviert werden. Bei aktivierter Option Passwort speichern wird beim Start des Dialogs Adressen bearbeiten automatisch auch die online-Verbindung zu Collecta aktiviert.
Der Dialog Adressen ist durch die beiden thematischen Register Adresse und Kontakte strukturiert.
Im Register Kontakte können adressspezifische Kontakte der Typen Firmenkontakt, Kundenkontakt und Lieferantenkontakt definiert werden. Es sind beliebig viele Kontakte möglich, es kann jedoch nur jeweils ein Kontakt als Kontakttyp-Standardkontakt angegeben werden. Auf die weitgehend selbsterklärenden Felder wird hier nur optional oder überhaupt nicht näher eingegangen.
Elemente des Adress-Dialog-Registers Kontakte
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Element |
Beschreibung |
|---|---|
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Tabelle Kontakte |
zur schreibgeschützten Anzeige von Standard-Kontakttyp-Optionswert, Name, Vorname und zugewiesenem Kontakttyp der definierten Kontakte des aktiven Adress-Datensatzes |
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Schaltfläche Einfügen |
erstellt einen neuen leeren Adress-Kontaktdatensatz zur Datenerfassung. Die betrieblichen Daten der Kontaktpersonen werden in den Feldern im linken Dialogbereich, die privaten Daten im Unterregister Privat erfasst. |
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Schaltfläche Löschen |
nach Klick auf die Schaltfläche und Quittierung des folgenden Bestätigungsdialogs wird der aktuell aktive Kontaktdatensatz definitiv gelöscht |
Das Unterregister Geschäft
In dieses Unterregister werden die im Register Adresse definierten allgemeinen Firmenkontaktdaten übernommen. Diese können für jede definierte Kontaktperson individuell angepasst (z.B. Mailadresse, Telefon- und Fax-Nummer(n)) werden.
Das Unterregister Privat
Im Unterregister Privat schliesslich lassen sich für jede definierte Kontaktperson deren private Adress- und Kontaktdaten angeben.
Immer sichtbare Elemente des Dialogs Adressen
Registerunabhängige Elemente des Dialogs Adressen bearbeiten
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Element |
Beschreibung |
|---|---|
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Feld Adresse |
zur Anzeige der Nummer der aktiven Adresse oder Eingabe einer maximal 13-stelligen alphanumerischen (Buchstaben, Ziffern und Sonderzeichen) Adressnummer bei Datenneuerfassung. Eine wahlfreie Adressnummer ist nur möglich, wenn im Optionen-Dialog-Register Auftragsbearbeitung (Menübefehl «Extras / Optionen») die Verbindung zu einem Auftragsbearbeitungs-Mandanten nicht aktiviert wurde; bei aktivierter Verbindung wird eine manuelle Eingabe mit der nächsten freien Adressnummer aus dem referenzierten Auftragsbearbeitungs-Mandanten überschrieben. Mit Klick auf eine der beiden Schaltflächen am rechten Feldrand kann vor- und rückwärts durch die bestehenden Adressdatensätze navigiert werden, Doppelklick in das Feld öffnet den Dialog Adresse zur Suche, Auswahl und Übernahme einer bestehenden Adresse |
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Anzeigefeld Firma/Name |
zur Anzeige des im Feld Firma/Name des Registers Adresse anzugebenden Firmenbezeichners oder Namens |
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Schaltfläche Einfügen |
übernimmt einen komplett erfassten neuen Adress-Datensatz in den Dialog Personenkonten bearbeiten - Debitoren oder Personenkonten bearbeiten - Kreditoren, wenn der Dialog Adressen bearbeiten zur Adressdaten-Neuerfassung mit der Schaltfläche Neu aus einem der genannten Dialoge aufgerufen wurde |
|
Schaltfläche Speichern |
speichert Änderungen eines bestehenden Adress-Datensatzes oder übernimmt einen solchen in den Dialog Personenkonten bearbeiten - Debitoren oder Personenkonten bearbeiten - Kreditoren, wenn der Dialog Adressen bearbeiten zur Adressdaten-Übernahme mit der Schaltfläche Neu aus einem der genannten Dialoge aufgerufen wurde |
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Schaltfläche Löschen |
Klick auf die Schaltfläche löscht nach Quittierung eines Bestätigungsdialogs den aktuellen Adressdatensatz definitiv. Ein bereits in ein Personenkonto (Debitoren oder Kreditoren) übernommener Adressdatensatz kann nicht bzw. erst nach Löschung des entsprechenden Personenkontos gelöscht werden |
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Schaltfläche Schliessen |
Klick auf die Schaltfläche schliesst den Dialog Adressen bearbeiten |
Der Dialog Adresse suchen
Der Dialog Adresse suchen zur Suche nach einer Adresse aus der Collecta-Adressdatenbank wird mit Klick auf die Schaltfläche Adress-Suche des Dialogs Adressen bearbeiten gestartet. Die Schaltfläche ist nur verfügbar, wenn im Feld Adresse des Dialogs Adressen bearbeiten eine korrekte und gültige bestehende oder neue Adressnummer angegeben oder ausgewählt wurde und wenn die Collecta-Online-Verbindung aktiviert wurde.
Elemente des Dialogs Adresse suchen
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Element |
Beschreibung |
|---|---|
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Listenauswahlfeld Rechtsform |
für eine erfolgreiche Adress-Suche muss in diesem Feld ein (mutmasslich) zutreffender Auswahlwert ausgewählt werden. Die Adress-Suche wird mit Klick auf die Schaltfläche Suchen gestartet, Klick auf Neue Suche setzt alle Feldwerte auf null (leer) zurück |
|
Eingabefelder Name, Vorname |
zur Eingabe eines vollständigen Privat- oder Firmennamens. Bei Auswahl von Privat im Listenauswahlfeld Rechtsform muss für eine erfolgreiche Suche im Feld Vorname mindestens das erste Zeichen des korrekten Vornamens angegeben werden. Für eine erfolgreiche Suche muss im Namensfeld ein gültiger Wert angegeben werden. Eine Suche mit Angaben bspw. nur in den nachfolgenden Adress-Feldern ist nicht erfolgreich. Die Adress-Suche wird mit Klick auf die Schaltfläche Suchen gestartet, Klick auf Neue Suche setzt alle Feldwerte auf null (leer) zurück |
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Eingabefelder Strasse, Nummer |
zur optionalen Eingabe der korrekten Domizil-Adresse für den angegebenen Namen. Die beiden Adressfelder stellen kein eigenständiges Suchkriterium dar. Ohne Namensangabe(n) ist die Adress-Suche nicht erfolgreich. Die Adress-Suche wird mit Klick auf die Schaltfläche Suchen gestartet, Klick auf Neue Suche setzt alle Feldwerte auf null (leer) zurück |
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Eingabefelder PLZ, Ort |
zur optionalen Eingabe des korrekten Domizil-Orts für den angegebenen Namen. Die beiden Ortsfelder stellen kein eigenständiges Suchkriterium dar. Ohne Namensangabe(n) ist die Adress-Suche nicht erfolgreich. Die Adress-Suche wird mit Klick auf die Schaltfläche Suchen gestartet, Klick auf Neue Suche setzt alle Feldwerte auf null (leer) zurück |
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Tabelle Adressen |
zur Anzeige der gefunden Adressen gemäss den in den vorgehenden Feldern angegebenen Suchkriterien. Mit Klick auf die Schaltfläche Auswählen und nach Quittierung eines Bestätigungs-Dialogs wird der in der Tabelle aktivierte (markierte) Datensatz in das Register Adresse des Dialogs Adressen bearbeiten übernommen. Ist dort ein gültiger Adress-Datensatz aktiviert, werden die entsprechenden Feldwerte überschrieben. Diese Aktion ist irreversibel und kann nicht rückgängig gemacht werden! |
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Schaltfläche Neue Suche |
Klick auf die Schaltfläche setzt alle vorgehenden Feldwerte auf null (leer) zurück |
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Schaltfläche Suchen |
Klick auf die Schaltfläche startet die Adress-Suche gemäss den in vorgehenden Feldern angegebenen Suchkriterien |
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Schaltfläche Auswählen |
Klick auf die Schaltfläche Auswählen und die nachfolgende Quittierung eines dabei aufgerufenen Bestätigungs-Dialogs übernimmt den in der Tabelle aktivierten (markierten) Adress-Datensatz in das Register Adresse des Dialogs Adressen bearbeiten. Ist dort ein gültiger Adress-Datensatz aktiviert, werden die entsprechenden Feldwerte überschrieben. Diese Aktion ist irreversibel und kann nicht rückgängig gemacht werden! |
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Schaltfläche Schliessen |
Klick auf die Schaltfläche schliesst den Dialog Adresse suchen |