Fenêtre "Aperçu ES"
Ouvrez le masque de saisie (Créancier)" et cliquez sur "Aperçu ES".
Vous pouvez utiliser la fenêtre correspondante pour lire les factures en quatre variantes. Selon la version, votre fenêtre apparaîtra ainsi :
Aperçu ES avec mandats Btrieve
Aperçu ES avec mandats SQL
Variante 1 - Lecture de la facture QR avec l'application Sage Center
Veuillez vous référer aux instructions de Sage Center
Variante 2 - Facture par "glisser-déposer"
Faites glisser une facture PDF sur le champ bleu avec la souris.
Variante 3 - Sélection avec l'explorateur de fichiers Windows
Pour sélectionner la facture PDF manuellement, cliquez simplement dans le champ bleu et l'explorateur de fichiers s'ouvre.
Variante 4 - Lecture avec un dispositif de numérisation
Vous trouverez des instructions à ce sujet dans notre base de données Knowledge, sur le portail client mySage, sous le numéro d'article 205539.
Traiter les factures lues (mandats SQL uniquement)
Les factures lues via l'une des quatre variantes décrites ci-dessus, apparaissent dans la liste à droite de la fenêtre "Aperçu ES" :
Pour pouvoir traiter la facture, il faut avoir préalablement saisi le compte tiers créancier correspondant avec les bonnes coordonnées bancaires.
Le bouton "Actualiser" importe les données numérisées de l'application Sage Center dans le programme et les affiche dans la liste :
Dès que vous sélectionnez l'une des factures dans la liste de droite, les données correspondantes s'affichent dans la fenêtre d'aperçu de gauche :
"Envoyer" transfère les données vers le masque de saisie, vous permettant de comptabiliser la facture comme d'habitude :
Une fois la comptabilisation terminée, la facture disparaît de la liste des factures à traiter.
Dans la phase de transition, il arrive souvent que les fournisseurs existants passent des factures BVR à QR et que les coordonnées bancaires changent.
Sage 50 recherche le fournisseur et signale que l'IBAN est manquant.
Cliquez sur la ligne Nouvelle relation bancaire pour le compléter.
En présence de plusieurs créanciers sans relation bancaire, vous pouvez sélectionner le CT correspondant.
Cliquez sur Insérer pour ouvrir le compte tiers, afin d'effectuer d'autres adaptations éventuelles.
Vous pouvez désormais saisir un nouveau créancier directement dans l'aperçu ES :
Les coordonnées et relations bancaires sont lues directement à partir du code QR.
Cliquez sur "Ajouter" pour adapter les informations dans le CT comme d'habitude.
Cliquez sur "Fermer" à la fin
Les informations de l'aperçu ES sont alors mises à jour.
"Envoyer" transfère les données vers le masque de saisie, vous permettant de comptabiliser la facture comme d'habitude :
